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2021.1.11拜登将再推万亿美元刺激计划,全球股市新年第一周集体收涨,美国国债收益率攀高,黄金重挫

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

2021年第一个交易周,全球股市集体上涨,亚太区股指继续扮演领头羊的角色,韩股台股再创历史新高。上半周由于疫情启动紧急状态,日股走势疲弱,但周四、周五两天连续以跳空的方式强劲补涨,日经周五站上28000上方。A股方面也同样气势如虹,截至周四连涨六天,周五小幅回调。欧股方面德国的出口数据超预期,德股创历史新高。脱欧贸易协议达成,英股也做出了明显的补涨动作,周涨超6%,涨幅居前。

美股方面虽然周一高开低走集体收跌,不过周二民主党拿下参议院,拜登全面执政,美股重拾升势。周四已经突破了周一的高点,继续向上攻高,周五拜登称12月底通过的9000亿美元为“预付款”,承诺上台后还会推出数万亿美元的经济刺激计划,幅度远超市场预期,周五集体再创历史新高。

股市火热的同时,黄金在本周冲高后回落,周一跳空大涨,但周三由于美国十年期国债收益率突破1%关口,周三开始回落,而周五因为国债收益率突破1.1%,黄金在周五暴跌,最大跌幅近4%,最后收盘跌3.3%,日内跌超60美元,离周三高点有110美元的距离,跌幅可谓十分惊人。

而美元指数在周三创下两年半新低后,周四周五连续两天反弹,收盘重回90上方。基础金属在他大宗商品方面,虽然周五因黄金受挫而集体收跌,但在铜价连涨四天的带领下,周线全部收涨。沙特意外自愿减产,原油周二起连涨四天,并在周五站上52美元大关。

新年第一周,金融市场就热闹滚滚,拜登实现全面执政,川普支持者冲击国会,特朗普被众多社交媒体禁言,目前市场普遍预期因美国不断印钱,通涨会提前到来,不过黄金却上冲下洗,波动剧烈,我们将在本周推出专题文章预估今年大宗商品的走势,敬请留意。

市场综述

标普500指数收涨20.89点,涨幅0.55%,报3824.68点。道琼斯工业平均指数收涨56.84点,涨幅0.18%,报31097.97点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨134.50点,涨幅1.03%,报13201.97点。

WTI 2月原油期货收涨1.41美元,涨幅2.77%,报52.24美元/桶,本周累计上涨7.66%。布伦特3月原油期货收涨1.61美元,涨幅2.96%,报55.99美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌78.20美元,跌幅4.10%,报1835.40美元/盎司,创最近逾三周收盘新低。

周五(1月08日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨3.58个基点,报1.1153%,续创2020年3月以来新高;20年期美债收益率上涨2.77个基点,报1.6683%;本周累涨22.80个基点两年期美债收益率下跌0.39个基点,报0.1329%;本周累涨1.19个基点。10年和2年期美债收益率利差上涨3.973个基点,报97.640个基点。

财经要闻

美国当选总统拜登:(被问及特朗普的事时)他现在的重点是应对新冠病毒的迫切性;将在今日与众议院议长佩洛西和民主党领袖进行通话;将提出全面的一揽子刺激计划,数字将非常“大”;将于下周四公布刺激计划的细节;刺激计划的规模将是数万亿美元;必须调查国会大厦安保系统的故障;将使用财政手段来抗击疫情;将为教师接种新冠疫苗;将在所有联邦管辖范围内坚持实施佩戴口罩的要求;将在下周四讨论疫苗计划。

据多位知情人士称,众议院民主党人计划最早在11日推出弹劾特朗普的草案。众议院可能会在下周初到周中进行投票表决。众议院议长南希·佩洛西尚未对此消息进行证实。一旦宣布,这将是众议院第二次公布弹劾特朗普的草案。

欧盟委员会主席冯德莱恩:欧盟已经购买了额外的辉瑞疫苗。 同意与BioNTech公司扩大合同。 可以额外购买3亿剂新冠疫苗。 将在第二季度提供额外7500万剂疫苗。 欧洲将会拥有比需求数量更多的疫苗。所有合同累计的新冠疫苗剂量将为23亿剂。

英国法院官员:额外的措施是为了阻止南非变种的传播。理解新冠测试对航空业来说是额外的负担。“我们都想开放旅行”,但必须安全进行。英国希望能尽快让旅行安全。就旅游协议进行了多次双边会谈。

Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)周四表示,Facebook将无限期封禁美国总统特朗普的帐号。推特公司在一份声明中宣布,由于存在进一步煽动暴力的风险,已“永久封禁”特朗普总统的账号。

美联储副主席克拉里达:2020年第四季度经济复苏速度放缓。 通胀率在夏季回升后趋于稳定。美联储将使用其全部工具来援助经济。下行风险降低,但新冠病例激增引起担忧。经济需要一段时间才能恢复到疫情爆发前的高峰。商品支出强劲,服务业支出受抑。 疫苗消息意味着2021年的经济前景变得更加光明。 低失业率本身不足以触发收紧货币政策。 期待与即将上任的拜登团队合作。 去年12月份的就业人数报告令人失望。低利率确实支持了股票估值。

美国克利夫兰联储主席梅斯特:美国的新冠肺炎病例激增,将破坏短期内的经济增速。我乐观地认为,2021年下半年的经济增速将明显地好于2020年。感染病例激增短期内会抑制增长。政策已经很好地反应了我的经济期望。美联储将耐心地保持宽松。潜在的动能意味着通胀将缓慢上升。通货膨胀率达到2%还需要一段时间。没看到股市存在不断增长的稳定性风险。美联储在研究数字货币的影响。

易纲:货币政策要“稳”字当头,持续激发市场主体活力。

经济数据

美国11月消费信贷变动 152.74亿美元,预期 90亿美元,前值 72.28亿美元。

美国11月批发库存环比终值 0%,预期 -0.1%,初值 -0.1%。

美国11月批发销售环比 0.2%,前值 1.8%。

美国12月失业率 6.7%,预期 6.8%,前值 6.7%。

美国12月劳动力参与率 61.5%,预期 61.5%,前值 61.5%。

美国12月平均每小时工资同比 5.1%,预期 4.5%,前值 4.4%。

美国12月非农就业人口变动 -14万人,预期 5万人,前值 24.5万人。

美国12月私营部门就业人口变动 -9.5万人,预期 2.5万人,前值 34.4万人。

美国12月制造业就业人口变动 3.8万人,预期 1.5万人,前值 2.7万人。

美国12月平均每周工时 34.7小时,预期 34.8小时,前值 34.8小时。

欧元区11月失业率8.5%,预期8.3%,前值8.4%。

德国11月季调后进口环比 4.7%,预期 0.4%,前值 0.3%。

德国11月季调后出口环比 2.2%,预期 1%,前值 0.8%。

德国11月末季调贸易帐 172亿欧元,预期 192亿欧元,前值 194亿欧元。

德国11月工业产出环比 0.9%,预期 0.8%,前值 3.2%。

德国11月工业产出同比 -2.6%,预期 -2.3%,前值 -3%。

本周看点

星期一    澳大利亚零售销售月率(%) 

星期一    中国CPI月率(%)     

星期二    美国EIA短期能源展望报告     

星期三    美国JOLTs职位空缺 (十一月)    

星期三    美国当周API原油库存变动(桶)    

星期三    欧元区工业产出月率(%)     

星期四    美国核心CPI月率(%)     

星期四    美国当周EIA原油库存变动(桶)    

星期四    德国GDP季率(%)    

星期四    欧洲央行货币政策声明     

星期四    中国贸易帐 (美元) (十二月)    

星期五    美国初请失业金人数    

星期五    英国制造业产出月率(%)     

星期五    欧元区贸易帐(欧元) (十一月)    

星期五    美国核心零售销售月率(%)     

星期五    美国核心PPI月率(%)    

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更新于 2021年5月18日

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