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2021.4.27 比特币强弹超10%,纳指标普收创新高,特斯拉一季度营收低于预期

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

本周第一个交易日,虽然印度新冠新增病例再创新高,土耳其宣布全境封锁,但全球股市还能多数收涨。不过上周表现突出的A股在周一高开高走,午盘过后转跌。欧股在金融、矿股的带领下普遍收涨。美股进入超级财报周,市场普遍预计,多家巨头的财报稳健,以及预期美联储本周的会议会继续保持宽松的态度。另外白宫的经济委员会主任,试图淡化拜登富人税的影响,称这只会影响到0.3%的群体。

美股能源股领涨,科技股表现也不错,带领标普纳指收创新高。道琼因为受一些消费股影响(宝洁、沃尔玛、可口可乐),未能收涨。不过小盘股再度跑赢大盘。FAANMG六大科技股集体收涨,特斯拉在盘后公布财报,连续第七个季度有盈利且盈利创新高,EPS高于预期,其中有卖出比特币获利的一亿美元,但整体营收却逊于预期,盘后目前跌2.5%。上周跑赢大盘的中概股,受A股港股拖累,跑输大盘。美团遭中国监管调查反垄断行为,ADR大跌6%。

美元指数全天上下震荡,盘中创八周新低,收了一根十字线。大宗商品,尤其是农产品期货继续走高,各类农产品均创8年新高。伦敦基础金属期货方面也普遍收涨,伦铜连续两天创九年新高。比特币在周一亚洲早盘跌至4.7万后,强力反弹,美国时段更一度升破5.4万,黄金白银结束二连跌。油价因疫情失控小幅收跌。

上周三开始,之前表现落后的美国小盘股在探底之后出现了强力的反弹行情,最近几天表现领先大盘,大宗商品尤其是农产品持续暴涨,拉动了市场的通胀预期和市场情绪,比特币昨天也做了一个跌深反弹的动作。就在刚过去的周末,俄罗斯时隔一个月再度进行预防性加息,而且一口气加了0.5%,并调高农产品的出口关税。之前美联储认为通胀走高只会是短线行为,面对凶猛的通胀预期,本周四美联储如何表态就十分值得关注。对于通胀的看法有没有做出调整,都可能会带来金融市场的剧烈波动。

市场综述

标普500指数收涨7.45点,涨幅0.18%,报4187.62点。道琼斯工业平均指数收跌61.92点,跌幅0.18%,报33981.57点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨121.97点,涨幅0.87%,报14138.78点。

周一(4月26日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨0.89个基点,报1.5667%。2年期美债收益率上涨1.02个基点,报0.1677%。10年和2年期美债收益率利差下跌0.128个基点,报139.697个基点。

WTI 6月原油期货收跌0.23美元,跌幅0.37%,报61.91美元/桶,延续上周跌约1.60%的表现。布伦特6月原油期货收跌0.46美元,跌幅0.69%,报65.65美元/桶,上周跌约1.00%。COMEX 6月黄金期货收涨0.1%,报1780.10美元/盎司。

财经要闻

拜登将于周三对国会宣布一项计划,美国富人在收入,投资和遗产方面的税率料将被提高至四十年多来最高水平。年收入超过40万美元的美国人将面临更高的边际所得税率。收入在100万美元或以上的人将被征收最高43.4%的资本利得税。共和党议员很可能会集体反对加税,白宫说不定还会遇到民主党议员的挑战。在拜登宣布官方消息之前,一些来自纽约,新泽西和其他高税率州的议员已经动员起来要求为本选区提供税务宽免。美国参议院两党议席各占50,而众议院民主党的席位优势也不高,预计磋商进程可能长达数月。

特斯拉CEO埃隆·马斯克:我没有卖出任何持有的比特币。特斯拉出售比特币是为了证明其作为现金替代品的流动性。

达拉斯联储:受访企业高管表示,得州工厂活动在4月份强劲增长。衡量制造业状况的关键指标,即4月达拉斯联储制造业产出指数下跌14点,至34.0,仍远高于平均水平,表明产出增长强劲。其它衡量制造业活动的指标也显示,本月经济增长强劲,需求、劳动力、价格和工资指数均创下历史新高。4月份,人们对更广泛商业环境的看法明显改善,不确定性也有所减弱。总体商业活动指数为37.3,较3月份上升8个百分点。公司展望指数微升3点至29.1,比该数据系列平均值高出4倍。展望不确定性指数降至零,表明不确定性不再上升。

欧佩克+技术委员会预计2021年石油需求将增加600万桶/日。 到第二季度末,石油库存盈余几乎将消失。印度疫情可能会刺激原油需求。 2021年石油库存将下降120万桶/日。对印度、巴西和日本不断增加的新冠肺炎病例表示担忧。

印度新冠疫情急转直下之际,据澳大利亚《世纪报》26日报道,澳大利亚正考虑停飞所有来自印度的航班,并将送去紧急物资。据报道,澳内阁国家安全委员会将于27日讨论暂时停飞所有从印度起飞的归国航班。

欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩周日表示,27个欧盟成员国将无条件欢迎所有已接种欧洲药品管理局批准疫苗的旅客,这意味着所有已接种疫苗的美国旅客有望在今年夏天前往欧盟国家旅行。据悉,三种美国使用的新冠疫苗都获得了欧洲药管局的批准。英国政府表示正在与苏格兰、威尔士和北爱尔兰合作制定一个联合机制,欢迎已接种疫苗的旅客入境。

德国经济研究机构IFO:德国商业士气将在4月份回升;经济增长的趋势仍在继续,但有所减弱;工业正在蓬勃发展,但在生产前存在一些问题;45%的工业公司面临生产前的问题,以及半导体的瓶颈;工业订单情况有所改善,产能利用率也有所提高。

欧盟对外行动署当地时间26日宣布,伊核协议联合委员会将于27日继续在奥地利首都维也纳举行面对面会议。欧盟对外行动署副秘书长莫拉将代表欧盟外交与安全政策高级代表博雷利主持会议,中国、法国、德国、俄罗斯、英国和伊朗代表将出席会议。欧盟对外行动署表示,与会各方将继续讨论美国可能重返伊核协议的前景,以及如何确保各方全面有效地履行该协议。

苹果承诺在未来5年美国增设2万个工作岗位。苹果将出资建立新的北卡罗来纳州园区。苹果将与美国各大州9000家供应商合作。

经济数据

德国4月IFO商业预期指数 99.5,预期 101.2,前值 100.4。

德国4月IFO商业现况指数 94.1,预期 94.4,前值 93。

德国4月IFO商业景气指数 96.8,预期 97.8,前值 96.6。

美国3月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 0.9%,预期 1.8%,前值 -0.9%。

美国3月耐用品订单环比初值 0.5%,预期 2.5%,前值 -1.2%。

美国3月扣除运输类耐用品订单环比初值 1.6%,预期 1.6%,前值 -0.9%。

本周看点

星期二  日本央行利率决议

星期二  美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%)

星期三  美国谘商会消费者信心指数 (四月)

星期三  日本零售销售年率(%) (同比) (三月)

星期三  澳大利亚CPI季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期三  美国商品贸易收支(美元) (三月)

星期三  美国除汽车外零售库存 (三月)

星期四  美联储利率决议

星期四  新西兰贸易帐(纽元) (月度环比) (三月)

星期四  美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第一季度)

星期五  美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  日本工业产出月率(%) (月度环比) (三月)

星期五  中国官方制造业PMI (四月)

星期五  澳大利亚PPI年率(%) (同比) (第一季度)

星期五  德国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期五  欧元区CPI年率(%) (同比) (四月)

星期五  美国核心PCE物价指数年化季率(%) (同比) (三月)

星期五  个人消费支出价格指数 (月度环比) (三月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (四月)

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更新于 2021年5月18日

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