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2021.1.12 美债收益率继续攀高,美国三大股指集体收跌;比特币暴跌过万美元!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周一由于美债收益率持续攀高,全球股市及大宗商品大多都出现了不同程度的回调。亚太区股市方面日经休市,韩股在早盘一度大涨4%,不过最终回吐全部涨幅。A股盘终也由涨转跌。不过台股逆市再创历史新高。欧美股市全线收跌。美国三大股指终结四连涨,FAANMG六大科技股全部收跌,特斯拉也跌近8%。热门中概股除蔚来创新高外,其他多数收跌。不过缺货题材下,芯片股大多逆市上涨,费城半导体再创历史新高。

美债收益率上涨支撑了美元持续反弹,黄金一度跌破1820美元,创12月2日新低,终盘跌幅有所收敛,最终小跌,收了一个长的下影线。伦敦基础金属方面也全线收跌。美油一度跌破52美元大关,不过终盘跌幅收敛重新站上52。市场瞩目的比特币在美股盘中一度跌破了31000美元大关,距离周日高点最大跌超26%,跌幅超1万美元。

本周美国财报季陆续开始,打头阵的将会是金融股,摩根大通和富国银行周五公布财报,全球半导体龙头台积电也将于周四公布财报,市场将会关注这些企业的最新获利情况。

目前市场的关注度都在美国收益率上面。美债收益率冲高,对金融市场造成了一定的冲击,我们将在今天推出专题文章分析美债收益率推高的真实原因和潜在影响。

市场综述

标普500指数1月11日(周一)收盘下跌25.10点,跌幅0.66%,报3799.61点;纳斯达克指数1月11日(周一)收盘下跌165.50点,跌幅1.25%,报13036.43点;道琼斯指数1月11日(周一)收盘下跌89.30点,跌幅0.29%,报31008.69点。

WTI 2月原油期货收涨0.01美元,涨幅0.02%,报52.25美元/桶,上周累涨超7.60%。布伦特3月原油期货收跌0.33美元,跌幅0.59%,报55.66美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.8%,报1850.80美元/盎司。

周一(1月11日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨3.07个基点,报1.1460%,续创2020年3月以来新高。规模创纪录的580亿美元3年期美债发行揭开这一轮发债周期序幕,周二、周三将有380亿美元10年期债券发行及240亿美元30年期美债发行。两年期美债收益率上涨1.20个基点,报0.1449%。10年和2年期美债收益率利差上涨2.077个基点,报99.717个基点。

财经要闻

民主党人周一提出了一项弹劾条款,指控特朗普煽动叛乱,破坏权力和平移交,犯有重罪和轻罪。领导这项工作的三位众议员是杰米·拉斯金(Jamie Raskin)、大卫·西西林(David Cicilline)和特德·刘(Ted Lieu)。至少有210名众议院议员共同提出了这项议案。目前还不清楚他们的条款是否会成为议会最终考虑的条款。这使得他们离弹劾特朗普所需的218票的多数票仅差一点点,不过由于空缺和缺席,这一数字最终可能会降低。民主党拥有222个席位。

美国第一夫人梅拉尼娅·特朗普(Melania Trump)周一早上在白宫网站上发表了一份声明,抨击批评她的人,并谴责暴力行为,打破了她对美国国会骚乱的沉默。周一上午,梅拉尼娅在白宫官方网站上发表了一份题为“我们的前进之路”的长篇声明,谴责暴力,并敦促美国人“超越分裂我们的因素”。“我对上周发生的事情感到失望和沮丧,”梅拉尼娅说。

据报道,在回应《比特币亿万富翁》一书作者本·梅兹里奇的推特时,特斯拉和SpaceX CEO埃隆•马斯克表示,他不会拒绝接受比特币支付。据悉,马斯克是加密货币的支持者,他曾多次在推特上提及比特币和其他加密货币。此前,马斯克曾称赞比特币的结构“出色”,并且还曾透露他拥有0.25个比特币。

中国人民银行发布关于《征信业务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知。中国央行:《办法》对信用信息和征信业务做了明确规定。使征信监管有法可依。将为金融经济活动提供服务、用于判断个人和企业信用状况的各类信息界定为信用信息,其信息服务活动为征信活动。当前实践中,利用该信息对个人或企业作出的画像、评价等业务界定为征信业务,属于《办法》的约束范围。

高盛:大宗商品市场的中期前景目前较为紧缩。标普高盛商品指数(S&P GSCI) 未来3个月、6个月和12个月的大宗商品回报率分别为5.8%、9.5%和10.2%。沙特减产让大宗商品市场的中期前景更加黯淡。但考虑到近期反弹的幅度,大宗商品市场近期可能会出现盘整。由于石油市场紧俏,预计布伦特原油价格今年夏天将达到65美元/桶,而不是今年年底。高盛将欧元区第四季度GDP预期从-2.2%上调至-1%。欧洲经济将在未来10年内略有收缩。预计欧元区的限制措施将从3月份开始逐步放宽。

瑞银将2021年欧元区经济增速预期从6.2%下调至5%。瑞银预计2021年第一季度欧元区经济将出现收缩的“风险高”。

国际能源署署长比罗尔:2020年全球能源需求下降了5%。疫情危机将给能源行业留下多年的深刻伤痕。远程办公不会导致石油需求的结构性下降。中国目前的石油消费量比一年前要大。政府需要采取行动以观察煤炭使用的结构性下降。早期数据证实,2021年全球排放量将在大流行后出现反弹。

英国央行委员滕雷罗:可能需要更多的刺激,才能以适当的速度来实现目标。英国央行仍在研究负利率的可行性,对此我没有什么新的补充。在我看来,工具箱中的负利率将是重要的。现在考虑负利率还为时不晚。利率理论上可以降至-0.75%以下。

英国财政大臣苏纳克:预计经济会进一步恶化,随后将好转。在疫苗方面看到了有希望的迹象。脱欧后我们可以做得更不同、更好。预算是考虑提供进一步经济支持的正确手段。

美联储博斯蒂克:依然需要向多个经济部门提供援助;从就业角度来说,我们还有很长的路要走;需求结构意味着我们将看到物价出现波动;由于疫情造成价格波动,现在难以知道通胀的状况;美国经济正处于十字路口;对今年经济的预测实际上是对疫情的预测。:基准预期是经济出现强劲复苏;有望在夏季之前提高疫苗接种水平以帮助经济复苏;有望在3月前更加清楚是否需要更多援助措施;美联储会更广泛地考虑就业问题;长期物价、利率很可能较之前更低;倾向于在调整利率前将资产购买操作正常化

美联储巴尔金:疫情的不断升级将会损害美国第一季度甚至上半年的经济。第二季度的经济表现将会非常强劲。由于一年前通胀率较低,第二季度的通胀同比将更为强劲。预计财政支持将在未来数年内刺激支出。美联储并未在购债方面给出具体的时间指引。在开始讨论缩减量化宽松政策之前,需要在目标方向看到实质性的进展。专注于美联储的双重目标,而非美元。美联储尽可能努力实现目标,这一点非常重要。美联储拥有控制通胀的工具。目前失业率并非权衡经济的良好指标。现在的劳动力参与率受到重创,面临着一个更大的问题,随着疫苗接种工作的铺开,更多人将会重返岗位。预计就业市场将在今年内取得很大进展。

经济数据

中国12月CPI同比 0.2%,预期 0%,前值 -0.5%。

中国12月PPI同比 -0.4%,预期 -0.7%,前值 -1.5%。

澳大利亚11月零售销售环比终值 7.1%,预期 7%,初值 7%。

本周看点

星期二    美国EIA短期能源展望报告     

星期三    美国JOLTs职位空缺 (十一月)    

星期三    美国当周API原油库存变动(桶)    

星期三    欧元区工业产出月率(%)     

星期四    美国核心CPI月率(%)     

星期四    美国当周EIA原油库存变动(桶)    

星期四    德国GDP季率(%)    

星期四    欧洲央行货币政策声明     

星期四    中国贸易帐 (美元) (十二月)    

星期五    美国初请失业金人数    

星期五    英国制造业产出月率(%)     

星期五    欧元区贸易帐(欧元) (十一月)    

星期五    美国核心零售销售月率(%)     

星期五    美国核心PPI月率(%)    

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更新于 2021年5月18日

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