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2021.1.13 美债收益率回落,油价创11个月新高!美元指数终结三连阳,美股小幅反弹!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周二亚太股指多数收涨,A股午盘过后持续拉升,越过了上周五的高点,上证指数正式站上3600上方。恒指站上28000。欧洲股市方面普遍收跌,不过跌幅不大。美股窄幅震荡,最终三大股指小涨。

能源股大涨超3%领涨。拜登行将上台,大型科技股表现落后,六大科技股中只有亚马逊小涨。电动车概念股多数反弹,通用汽车推出新款电动车,还透露未来可推出“飞天车”,股价大涨超6%,创历史新高。氢能源概念股继续受到市场的追捧,多只领头羊再涨20%。

美债收益率回落,美元跌回90关口,黄金白银略有反弹。油价涨势凌厉,再创去年2月下旬以来新高。基础金属全线反弹。

市场综述

标普500指数收涨1.58点,涨幅0.04%,报3801.19点。道琼斯工业平均指数收涨60.00点,涨幅0.19%,报21068.69点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨36.00点,涨幅0.28%,报13072.43点。

WTI 2月原油期货收涨0.96美元,涨幅1.84%,报53.21美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.92美元,涨幅1.62%,报56.58美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌0.4%,报1844.20美元/盎司。

周二(1月12日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌1.70个基点,报1.1291%,盘中一度刷新高位至1.1855%,午盘时段开始从高位下行。两年期美债收益率持平,报0.1449%。10年和2年期美债收益率利差下跌1.503个基点,报98.214个基点,亚市盘中一度达到2017年以来最高。

财经要闻

美国参议院少数党(民主党)领袖舒默发表声明称,民主党掌权后,参议院的第一项工作将是通过进一步的新冠疫情纾困措施。

美联储卡普兰:有信心今年晚些时候能够达到缩减量化宽松的“实质性进展”门槛。将强烈反对在美国使用负利率。如果新一届政府出台更多的财政刺激措施,这可能会成为货币政策制定的一个因素。当我们面临疫情的威胁时,需要尽我们所能推动反弹和复苏。如果经济按照预期发展,我们今年晚些时候应该会就缩减量化宽松进行“认真讨论”。现在推测何时会缩减量化宽松还为时过早,但一旦我们度过了疫情,放弃量化宽松会更健康。让国家摆脱非常规刺激措施、解决债务上升的问题是长期的。实现广泛接种疫苗符合我们国家的利益。经济面临的最大风险是疫苗的分发受阻。

当地时间11日晚,美国白宫发声明称,总统特朗普批准首都华盛顿特区即日起进入紧急状态,一直持续到24日。声明称,宣布首都进入紧急状态将启用国土安全部、联邦灾害管理局等机构的资源,协助特区政府保证第59次美国新总统就职典礼顺利举行。

据福克斯新闻1月12日报道,知情人士告诉福克斯新闻,美国总统特朗普在与众议院共和党领袖凯文·麦卡锡的谈话中承认,他对上周的国会骚乱负有一定责任。

英国央行行长贝利:确实感觉有点像黎明前最黑暗的时刻。11月和12月的疫情限制措施对经济的影响似乎小于春季。预计到2020年底,GDP产出缺口将达到GDP的10%-11%。最好的猜测是,第四季度的国内生产总值持平,略有下降。几乎没有证据表明最新的封锁对经济的影响有多大。流动性指标的下降幅度大于秋季,但小于春季。预计第一季度产出将低于之前11月的预测。目前正处于一个非常困难的时期,将推迟复苏轨迹。英国储蓄率大幅上升,这对展望未来很重要。有充分理由认为,我们将在很长一段时间内处于低利率的世界。利率前景取决于生产率的增长。

德国财长肖尔茨:关键是我们要共同努力应对病毒大流行。没有人能确切地说这场大流行什么时候会结束。猜测何时解除封锁是没有意义的。目前封锁对经济的影响并不太严重。德国拥有应对疫情所需的火力。将在需要支持的地方使用我们的财政工具。

美联储博斯蒂克:我们可能会看到价格的再平衡,比预期更强劲。将会关注通胀反弹的强劲程度。希望美国能更快地达到美联储2%的通胀目标。经济学缺乏多样性已经对这一学科造成了损害。经济包容、平等等充满希望的问题将成为拜登政府的“核心”议题。美联储前主席耶伦在财政部任职意味着在包容、平等等问题上与美联储“友好结盟”。必须继续进行保证基本收入的讨论。

特朗普表示,我们不想要暴力,从来都不想要暴力。特朗普表示,弹劾的举动引发了巨大的愤怒。被问及是否会辞职时,特朗普拒绝置评。特朗普表示,大型科技公司正在对美国做一件可怕的事情。被问及是否要为美国国会大厦事件负责时,特朗普表示他当时的言论“完全恰当”。

EIA短期能源展望报告:预计2021年WTI原油价格为49.70美元/桶,此前预期为45.78美元/桶;预计2021年布伦特原油价格为52.70美元/桶,此前预期为48.53美元/桶;预计2021年美国原油产量将为1110万桶/日,此前预期为1110万桶/日;预计2022年美国原油产量将为1149万桶/日

美联储梅斯特:有效地让民众接种疫苗是相当重要的;经济取决于疫情和疫苗的推广进展;美联储的政策将取决于双重目标的进展;对美联储当前的政策感到满意;如果经济恢复符合预期,无需在2021年调整货币政策;正在观察多个指标以评估实现目标的进度;不会过早地干预就业市场出现的良好发展;将需要一段时间来实现美联储的目标。

美联储布拉德:2021年经济预期依然较为强劲,处于趋势之上;通胀预期将有所上行。现在就谈论调整资产购买措施还为时过早;基线预期是2021年经济表现良好;(被问及收紧购债规模)尚未接近。最近十年期美债收益率上涨是“令人鼓舞的迹象”;(美债)收益率正常化是很好的结果;对金融稳定风险有所担忧;目前(金融资产)估值尚不清晰,不足以令人担忧。

美联储罗森格伦:未来两年内将不太可能维持2%的通胀;将需要持续购买债券直至经济变得强劲;住房,储蓄和金融状况对企业前景有利;在大规模接种疫苗之前,疫情可能会继续成为经济面临的主要问题;预计在大量财政和货币政策的支持下,经济将从2021年下半年开始强劲复苏;可能会在2021年下半年看到消费的显著回升;高度宽松的财政和货币政策将在2021年为风险资产提供巨大的推动力;认为美联储可能会继续购买资产,至少在今年年底前是这样。

由于未能解决与欧盟16年的飞机补贴争端,美国将从当地时间1月12日开始征收法国和德国的飞机零部件和部分酒类产品的新关税。美国海关和边境保护局在11日晚些时候发出通知说,新关税将自美国东部时间12日上午12:01(格林尼治标准时间05:01)起实施。美国贸易代表办公室宣布,将对包括机身和机翼组件在内的飞机零部件征收15%的附加关税,并对某些酒类征收25%的关税。

经济数据

中国12月社会融资规模增量 17200亿人民币,预期 21850亿人民币,前值 21300亿人民币。

中国12月M2货币供应同比 10.1%,预期 10.7%,前值 10.7%。

中国12月新增人民币贷款 12600亿人民币,预期 12500亿人民币,前值 14300亿人民币。

美国11月JOLTS职位空缺 652.7万人,预期 640万人,前值 665.2万人。

本周看点

星期三    美国当周API原油库存变动(桶)    

星期三    欧元区工业产出月率(%)     

星期四    美国核心CPI月率(%)     

星期四    美国当周EIA原油库存变动(桶)    

星期四    德国GDP季率(%)    

星期四    欧洲央行货币政策声明     

星期四    中国贸易帐 (美元) (十二月)    

星期五    美国初请失业金人数    

星期五    英国制造业产出月率(%)     

星期五    欧元区贸易帐(欧元) (十一月)    

星期五    美国核心零售销售月率(%)     

星期五    美国核心PPI月率(%)    

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更新于 2021年5月18日

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