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2021.1.15拜登推1.9万亿美元新刺激计划,比特币一度重回4万,原油再创11个月以来新高

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四中国的贸易数据好于预期,不过A股未能收涨,亚太区及欧洲股指多数收涨,只有意大利因局势不稳收跌。纳斯达克和道琼盘中创历史新高,之后尾盘转跌,但跌幅不大。芯片股再度大涨,费城半导体指数再创新高,台积电第四季营收、盈利均创历史新高,台积电收涨6%创历史新高。热门中概股多数收涨,不过三大电动车股跟随特斯拉集体收跌。

美元指数上下震荡,最后微跌。期金微跌,白银则微涨。伦敦基础金属涨跌互见,铜镍锡收涨,其余收跌。油价再度走高,美油收创2月20日以来新高。比特币一度重回四万美元,鲍威尔称将不会很快加息,不过美债收益率指跌转涨。

美股盘后,拜登披露了名为美国拯救计划的总计1.9万亿美元的刺激方案,当中就有一直提到的没人派发2000美元,另外还有3500亿美元的州政府救助,另外还披露2月将会有新的方案出来。今天摩根大通、花旗、富国银行将公布最新的财报,另外还有重要的美国零售数据出台。

市场综述

标普500指数1月14日(周四)收盘下跌14.30点,跌幅0.38%,报3795.54点;纳斯达克指数1月14日(周四)收盘下跌16.30点,跌幅0.12%,报13112.64点;道琼斯指数1月14日(周四)收盘下跌69.00点,跌幅0.22%,报30991.52点。

WTI 2月原油期货收涨0.66美元,涨幅1.25%,报53.57美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.36美元,涨幅0.64%,报56.42美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌0.2%,报1851.40美元/盎司。

周四(1月14日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨4.60个基点,报1.1292%。两年期美债收益率下跌0.40个基点,报0.1390%。10年和2年期美债收益率利差上涨4.996个基点,报98.621个基点。

财经要闻

拜登公布1.9万亿美元的刺激计划,这是两步计划中的第一部分;其中3500亿美元为地方援助,另外1600亿为疫苗和检测费用;拜登的计划包括4000多亿美元用于支持疫情反应;为家庭提供约1万亿美元的直接救济;约4400亿美元用于企业和受影响最严重的社区;拜登计划将在600美元支票发放上再增加1400美元;

鲍威尔说,加息时点不会很快到来;除非通胀等方面的失衡威胁达到联储的通胀和就业使命,否则没有理由加息;就业市场复苏长路漫漫;美联储在08年金融危机后得到的教训是,不要过早撤除经济支持。

特朗普:那些参与上周的攻击的人将被绳之以法。要求所有支持他议程的人寻找缓解紧张局势的方法。每个美国人都应该以和平的方式发出自己的声音。已经指示联邦机构在过渡期间使用一切必要的资源来维持秩序。对上周发生在美国国会山的“灾难”感到震惊和悲伤。审查、取消公民的发言资格的努力是错误的、危险的。我们必须致力于推进全民的利益。让我们选择团结向前。呼吁所有美国人“克服一时的激情”。每个人都必须遵守法律,服从执法。

日本央行行长黑田东彦:日本经济正在复苏,日本经济形势依然严峻,日本的金融体系正在维持总体稳定。随着疫情的影响消退,日本经济有可能出现好转。日本央行将在必要时增加宽松政策。日本经济改善的步伐将是温和的,因为对疫情的谨慎态度仍然存在。日本央行正密切关注疫情的影响。

世界黄金协会2021年黄金市场展望:黄金投资仍将受到良好的支持,黄金消费则应受益于新生的经济复苏,这在新兴市场将更加显著;展望未来,我们相信投资者会将低利率环境视作增加风险资产的机会,并期盼经济复苏即将到来;各国央行有充分的理由继续青睐黄金,并将其作为外汇储备的一部分,加之低利率环境,黄金的吸引力将得以继续保持。

欧洲央行会议纪要:不确定性仍很高,积极情绪可能很快消退。所有委员同意额外的支持是必要的。人们对与汇率发展相关的风险表示担忧,这些风险可能对通胀前景产生负面影响。有委员提出赞成扩大紧急抗疫购债计划(PEPP)规模的意见。部分委员主张更温和地增加紧急抗疫购债计划(PEPP)额度。需要强调的是,紧急抗疫购债计划(PEPP)额度可能不会全部使用。

1月14日周四,中国海关总署公布商品进口数据显示,2020年12月煤及褐煤进口量止跌大幅反弹,此前同比和环比已连续七个月下滑;天然气同比上涨18%,创单月进口量记录新高;钢材、铁矿砂进口量结束大涨,同比和环比微跌。具体来看,中国去年12月煤及褐煤进口同比上涨1621.37%,天然气进口同比上涨18.03%,原油、铁矿砂、钢材同比由涨转跌,同比分别下跌15.42%、7.09%和4.50%。

特朗普政府周四(1月14日)将9家中国公司列入所谓的中国军工企业黑名单,其中包括飞机制造商中国商飞(Comac)和手机制造商小米(Xiaomi)。美国宣布对中国国有企业和军方官员实施制裁,并将中国石油巨头中海油列入经济黑名单,指责他们对在南海有主权主张的国家使用高压手段。

据美国白宫网站,特朗普发出最新行政令,要求美东时间2021年11月11日之后,美国投资者需要剥离那些被认定涉军的中国企业证券。之前发出的行政令要求今年1月11日之后,美国投资者不得再购买涉军中国企业的证券。

OPEC称,需求加速意味着石油库存在第二和第三季度的下降速度可能更快,这取决于OPEC及其盟友将选择怎样的产量政策。石油输出国组织1月14日周四发布的月度报告中的数据显示,即使本月恢复了一部分之前减少的产量,OPEC对全球市场市场的供应仍低于需求。OPEC维持2021年的供需年度预测不变,但表示由于消费增加并且非OPEC产油国的产量放缓,第一季度供需状况将比之前的估计紧张一些。需求加速意味着石油库存在第二和第三季度的下降速度可能更快,这取决于OPEC及其盟友将选择怎样的产量政策。

美联储戴利:如果现在出现小幅通胀将是挺好的事情;美联储当前的货币政策处于良好位置;就业市场的痛苦大于失业数字;在经济完全回到正轨之前,我们会采取一切措施;完全不担心即将到来的通货膨胀。

投资者追捧香港新股的热情高涨,以至于暗盘交易就出现了订单拥堵到无法成交的罕见情形。据Wind,网络券商华盛向用户称,因5只新股暗盘成交活跃,目前暗盘上手券商辉立已呈现堵单情况,导致部分订单提交、撤单卡顿。今日进行暗盘交易的5只待上市新股包括:医渡科技(02158)、网上车市(01490)、现代中药集团(01643)、稻草熊娱乐(02125)、荣万家(02146)。

快手计划募资50亿美元,有望创造出今年港交所募资规模“最牛”记录之一。公司寻求500亿美元估值,几乎是近期市场预估值的两倍。

经济数据

日本12月国内企业商品物价指数同比 -2%,预期 -2.2%,前值 -2.2%。

日本12月国内企业商品物价指数环比 0.5%,预期 0.2%,前值 0%。

日本11月核心机械订单同比 -11.3%,预期 -15.3%,前值 2.8%。

日本11月核心机械订单环比 1.5%,预期 -6.5%,前值 17.1%。

中国12月贸易帐(按人民币计) 5168.1亿人民币,预期 4578亿人民币,前值 5071亿人民币。

中国12月贸易帐(按美元计) 781.7亿美元,预期 720亿美元,前值 754.3亿美元。

中国12月进口同比(按美元计) 6.5%,预期 5.7%,前值 4.5%。

中国12月出口同比(按美元计) 18.1%,预期 15%,前值 21.1%。

中国12月进口同比(按人民币计) -0.2%,预期 0.1%,前值 -0.8%。

中国12月出口同比(按人民币计) 10.9%,预期 7.1%,前值 14.9%。

德国2020年末季调GDP同比 -5%,预期 -5.2%,前值 0.6%。、

美国12月进口价格指数环比 0.9%,预期 0.7%,前值 0.1%。

美国12月进口价格指数同比 -0.3%,预期 -0.8%,前值 -1%。

美国1月2日当周续请失业救济人数 527.1万人,预期 500万人,前值 507.2万人。

美国1月9日当周首次申请失业救济人数 96.5万人,预期 78.9万人,前值 78.7万人。

本周看点

星期五    英国制造业产出月率(%)     

星期五    欧元区贸易帐(欧元) (十一月)    

星期五    美国核心零售销售月率(%)     

星期五    美国核心PPI月率(%)    

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更新于 2021年5月18日

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