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2021.1.20 耶伦呼吁大规模财政刺激,美国三大指数集体反弹,黄金原油同涨,美元小幅回落

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周二亚洲股市再度领涨全球,虽然A股收跌,不过其他亚洲区主要股指大多涨幅都在1%以上。北水大规模南下,恒指更一度涨超近千点,涨逾3.3%。台股再创收盘新高,收涨1.7%,韩股大涨2.6%。由于德国延长封锁期,主要欧股全线高开低走最终收跌,不过跌幅不大。

市场瞩目的美国财长听证会上,耶伦支持更大规模的财政行动,称美元价格由市场决定并考虑发行包括50年国债在内的更长期国债,并称拜登不会在疫情期间加税,并希望打造强劲的电动车市场。美国三大股指集体反弹,六大科技股齐涨,纳指涨幅领先。奈飞虽然EPS不及预期,但营收和净用户成长均好于预期,盘后大涨12%.

高盛财报由于预期,但股价高开低走,最终金融股方面普遍收跌。能源股在板块中表现领先。通用车和微软合作,准备推出自动驾驶服务,股价大涨超10%,特斯拉和中概电动车三剑客均收涨。。其他热门中概股方面普遍收涨,整体表现好于美股大盘。美元指数小幅回落,金油同步走高,基础金属方面除锡以外也全部收涨,不过涨幅不大。

今天是拜登的就职典礼,华盛顿方面重兵驻守,应该不会出现两周前国会那样的混乱情况,股市表现已经提前祝贺拜登上台。

市场综述

标普500指数收涨30.66点,涨幅0.81%,报3798.91点。道琼斯工业平均指数收涨116.26点,涨幅0.38%,报30930.52点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨198.68点,涨幅1.53%,报13197.18点。

WTI 2月原油期货收涨0.62美元,涨幅1.18%,报52.98美元/桶,上周累涨逾0.2%。布伦特原油目前上涨1.9%,报55.82美元/桶。COMEX 2月黄金期货收涨0.6%,报1840.20美元/盎司。

周二(1月19日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨0.52个基点,报1.0886%。两年期美债收益率下跌0.20个基点,报0.1310%。10年和2年期美债收益率利差上涨0.916个基点,报95.559个基点。

财经要闻

1月19日周二,前美联储主席耶伦出席其担任美国财长的参议院提名听证会。市场高度关注耶伦对美国债务水平和美元的观点。耶伦在宣读事先准备好的讲稿时重申,当前的共识是,如果缺乏进一步行动,衰退将更加痛苦,将给美国经济造成持续更久的伤痕,最明智的事是采取 “大规模行动” 。美国财长提名人耶伦表示(美联储的)低利率(政策)可能会持续很长时间。我工作的近期侧重点将是然美国经济站稳脚跟,更长时期的目标则将是解决财政可持续性问题。将考虑(是否发行)50年期美国国债。”我相信由市场所决定的汇率。美国并没有寻求通过打压(美元)汇率来获取经济优势。我反对其他国家通过汇率操纵来获得好处。” 她称,拜登希望建立一个“繁荣”的电动汽车市场,并支持重塑电动汽车激励机制。

1月19日周二,国际能源署(IEA)发布了最新的月度能源报告。尽管对今年的全球经济复苏有所预期,但由于各主要市场再次执行新的封锁措施,IEA下调了对全球石油需求的预测。该机构在月度报告中表示:全球疫苗的推出使今年的基本面更加强劲,供求都重新回到了增长中。但由于许多国家推出新的封锁措施,这对能源销售构成压力,石油需求要完全恢复需要更多时间。具体来看,IEA估算,一季度的原油消费量每天减少60万桶,预计与去年年底相比将略有下降。不过,由于沙特阿拉伯和其他OPEC+组织成员国抑制了石油供应,在三个月内,全球不断膨胀的石油库存终于将开始下降,IEA预计,将减少1亿桶。

美国参议院民主党领袖舒默:接下来数周,参议院必须解决弹劾审判、内阁名单确认以及援助法案立法三个问题;特朗普不应该有资格再次参加大选;参议院将对特朗普弹劾案进行审判和投票;需要直接发放(支票)和对疫苗接种提供支持;还需要对小型企业和各州援助提供支持。

欧盟讨论给接种者签发“疫苗护照”:持证者在欧盟间旅行不必病毒检测或强制隔离: 据报道,欧盟27国部长周一举行视频会议,探讨如何加强协调新冠疫苗接种工作,并就已接种新冠疫苗的民众可否在今年夏天拥有更多的旅行自由进行讨论。希腊、西班牙、葡萄牙等国希望通过对疫苗接种者签发“疫苗护照”的方式,促进旅游业和经济恢复。

据多家美媒报道,拜登上台将立马撤销特朗普多项政策,并致力于解决新冠大流行、疫情引发的经济衰退、气候变化和种族歧视等四个主要问题。根据拜登多名顾问所述,拜登预计在上台后推行的政策有:通过1.9万亿美元的经济纾困提案;延长学生贷款期限和暂停驱逐的期限;重新加入《巴黎气候协定》;政府将每年花费5000亿美元采购零排放车辆;新的移民法案将允许数百万非法移民合法化;终止美墨边境墙计划。

德国总理默克尔:新增病例数量(减少)给予人们希望;我们控制病毒的努力受到正在蔓延的新毒株的威胁;新冠病毒变异毒株在德国存在,但不占主导地位;我们现在需要采取行动;我们需要防止确诊病例数量爆炸式增长;封锁已经延长至2月14日;欧盟将于周四讨论病毒变异;欧洲需要一个共同的方法来应对新的病毒变异;德国政府希望在夏季给所有公民接种疫苗的机会,这取决于疫苗供应商;我们需要采取措施防止欧盟国家再次关闭边境。

美国银行调查显示,疫苗推出问题、“缩减恐慌”(TAPER TANTRUM)和华尔街泡沫被视为最大的尾部风险。 83%的受访投资者预计美债收益率曲线将变得更陡峭,高于2008年、2013年削债恐慌和2016年大选时的水平。 1月基金经理调查显示,做多比特币是最拥挤的交易,其次是做多科技股和做空美元的交易。 41%投资者认为小盘股未来12个月表现优于大盘股,该比例创纪录。

德国财长肖尔茨:德国经济的发展要好于预期。 柏林有财政实力继续采取新冠肺炎救援措施。 需要减少债务,因为与疫情有关的税收收入的打击比预期的要小。

欧佩克秘书长巴尔金都:欧佩克同意国际能源署(IEA)对石油峰值的预测。欧佩克+的目标依然是保持石油市场稳定。沙特削减产量是为了避免市场失衡和库存增加。我们每月都会举行会议,以确保不平衡不会再次出现。我们很乐观。石油市场的复苏是脆弱的。

奈飞:第四季度每股盈利1.19美元,市场预期1.38美元,去年同期1.30美元。预计今年第一季度流媒体付费用户净增加600万,市场预估增加745万。

经济数据

德国1月ZEW经济现况指数 -66.4,预期 -69,前值 -66.5。

德国1月ZEW经济景气指数 61.8,预期 56,前值 55。

欧元区1月ZEW经济景气指数 58.3,前值 54.4。

欧元区11月季调后建筑业产出环比 1.4%,前值 0.5%。

欧元区11月工作日调整后建筑业产出同比 -1.3%,前值 -1.4%

德国12月调和CPI同比终值-0.7%,预期-0.7%,前值-0.7%。

德国12月调和CPI环比终值0.6%,预期0.6%,前值0.6%。

德国12月CPI同比终值-0.3%,预期-0.3%,前值-0.3%。

德国12月CPI环比终值0.5%,预期0.5%,前值0.5%。

本周看点

星期三   中国央行贷款市场报价利率(LPR)

星期三   英国CPI年率

星期三   欧元区CPI年率

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四   总统拜登发话

星期四   澳大利亚就业人口

星期四   欧洲央行货币政策声明

星期四   美国费城联储制造业指数

星期四   欧元区存款便利利率

星期四   欧洲央行利率决议

星期五   美国初请失业金人数

星期五   美国营建许可总数

星期五   新西兰CPI季率

星期五   澳大利亚零售销售月率

星期五   英国零售销售月率

星期五   德国制造业PMI月率

星期五   英国综合PMI指数

星期五   英国Markit制造业PMI

星期五   英国Markit服务业PMI 星期五   美国成屋销售年化总数

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更新于 2021年5月18日

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