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2021.1.22 纳指标普再创新高,比特币一度跌至三万美元

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四亚太区主要股指除恒指、印度微跌以外,其他均收涨。欧洲央行重申保持货币宽松的立场,并没有任何以外的动作。欧股普遍高开低走,收盘小跌。美国方面,拜登就职首日就签署了17项令,其中包括重回巴黎协议,强制戴口罩,停建美墨边境墙等。美国三大指数,在科技股的带领下,标普、纳指再创新高。道指最终微跌,板块方面能源材料金融股领跌。费城半导体指数再创新高,收盘前意外提前公布财报的因特尔优于预期,因特尔终场大涨6.5%,其他芯片股也普遍收涨。六大科技股除周三大涨17%的奈飞外也全部收涨。大型中概股涨跌互见,特斯拉小幅收跌。

美元指数连续第四天收跌,逼近90关口。期金几乎收平,期银四连涨重回26美元。伦敦基础金属涨跌互见,铜锌铅收跌,铝镍锌收涨,其中镍锌创波段新高。美油小跌,布油微涨。

比特币亚洲早盘一度下探三万美元,之后开始反弹。比特币万一跌破三万关口其跌势可能会加重,也会影响金融市场的投机情绪,投资者要提高警觉。

市场综述

标普500指数1月21日(周四)收盘上涨1.20点,涨幅0.03%,报3853.07点;纳斯达克指数1月21日(周四)收盘上涨73.70点,涨幅0.55%,报13530.91点;道琼斯指数1月21日(周四)收盘上涨4.30点,涨幅0.01%,报31176.01点。

WTI 3月原油期货收跌0.18美元,跌幅0.34%,报53.13美元/桶。布伦特3月原油期货收涨0.02美元,涨幅0.03%,报56.10美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌不足0.1%,报1865.90美元/盎司。

受欧债下跌拖累,各期限美债多数下跌,收益率曲线趋。周四(1月21日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨2.56个基点,报1.1058%。10年期美债期货价格重新迈向137.00,这是即将到期的看跌期货和看涨期权一个颇为关键、热门的行权价水平。两年期美债收益率下跌0.81个基点,报0.1189%。10年和2年期美债收益率利差上涨2.760个基点,报97.877个基点

财经要闻

欧洲央行保持基本货币政策不变。利率将维持在当前或更低水平,直至接近通胀目标。将依据资产继续每月购债200亿欧元。将重新投资到期的PEPP债券,至少持续至2023年底。紧急抗疫购债计划(PEPP)将至少持续至2022年3月底,规模将保持在1.85万亿欧元不变。将通过定向长期再融资操作(TLTRO)提供足够流动性。将在首次加息后延长对量化宽松债券的再投资时间。量化宽松将持续到利率上升前。如果资产购买流可以维持有利的融资条件,且不会在紧急抗疫购债计划(PEPP)净购买期限内耗尽限额,那么额度就不需要全部使用。

拉加德表示,目前新冠疫苗的接种计划是欧洲走向复苏的重要里程碑,但目前疫情仍然对经济构成严重风险,重新上升的感染和封锁破坏了经济活动。拉加德说,欧元区经济在第四季度出现收缩,目前经济的不确定性仍然很高,短期前景面临下行风险,因此充足的货币刺激至关重要。拉加德还表示,目前通胀仍然非常低,欧央行正在监控通胀对汇率的影响。拉加德还重申了财政和货币政策声明,最新数据证实了之前的短期评估,欧洲央行准备根据需要调整所有工具,并将保证购债的灵活性,以确保平稳转变。

日本央行:2020财年GDP增速预期为-5.6%,此前为-5.5%; 2021财年GDP增速预期为3.9%,此前为3.6%; 2022财年GDP增速预期为1.8%,此前为1.6%。 日本经济面临风险,通胀前景倾向下行。 2020财年核心通胀预期为-0.5%,此前为-0.6%; 2021财年核心通胀预期为0.5%,此前为0.4%。日本央行委员片冈刚士反对控制收益率曲线的决定; 以7票赞成对1票反对通过收益率曲线控制的决定; 日本经济可能会遵循改善趋势。 新冠病毒对经济的影响存在极高的不确定性。 决定将其资助计划延长一年。 将商业票据和公司债券的持有量保持在20万亿日元。 将日本房地产投资信托基金的年度购买量维持在1800亿日元不变。 重申不限制购买日本国债的数量。

日本央行行长黑田东彦:日本经济正处于上升趋势,但依然处于严峻形势;日本经济温和增长;预计CPI将在一段时间内保持负值;经济和通胀面临下行的风险,不确定性仍很高。假如有必要,日本将毫不犹豫地进一步放宽货币政策;将密切关注新冠肺炎疫情的影响;将评估政策的副作用,计划在3月会议上宣布评估结果;为获得更好的效果,需将政策副作用降到最低;必须做好及时采取行动的准备;美国经济政策对全球经济具有显著影响。不希望超长期国债收益率出现大幅下跌,当前通胀预期正在减弱。

1月21日下午商务部举行例行新闻发布会,新闻发言人高峰表示,中国愿与更多贸易伙伴商签自贸协定,其中包括积极考虑加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》(CPTPP)。

德国总理默克尔:感染人数下降对抗击疫情而言是好消息。艰难的封锁时期的牺牲正在得到回报。必须严肃对待变异毒株。变种病毒将是今晚欧盟领导人视频通话的关键话题。危险的变异毒株尚未在德国占据主要位置。我们仍然有时间阻止变异毒株传播。

美国众议院议长佩洛西:拜登今天将签署命令,使用《国防生产法案》来加快个人防护用品的交付。民主党人准备在二月通过针对疫情的一揽子计划。并未给出弹劾特朗普的时间表,但很快就会进行弹劾审判。

据《华盛顿自由灯塔报》( The Washington Free Beacon)周四报道,波士顿市长马蒂·沃尔什(Marty Walsh)是美国新任总统乔·拜登(Joe Biden)领导劳工部的首选人选。前者已向拜登顶级顾问安妮塔·邓恩(Anita Dunn)成立的一家咨询公司支付了数万美元。

美国财长提名人耶伦:希望与国会合作以避免债务限额带来的伤害;将评估州和地方税(SALT)上限对高收入家庭的影响;将对债务管理进行全面审查;将对债务的加权平均期限进行分析。伊朗只有在遵守《联合全面行动计划》(JCPOA)的情况下才能被豁免制裁;将严格执行对俄罗斯的制裁。

四位知情人士称,美国新任总统拜登准备冻结美国联邦土地上的石油和煤炭租赁,暂停出售联邦土地和水域上的石油和天然气开发租约,约占美国油气供应量的十分之一。分析指出,这可能对美国页岩油气产业带来巨大影响。

英特尔:第四季度调整后每股收益1.52美元,市场预估1.11美元;预计第一季度营收174亿美元,市场预期161.8亿美元;数据中心集团第四季度营收为61亿美元,市场预期53.7亿美元;第四季度每股盈利1.42美元,市场预期1.04美元,去年同期1.58美元;2020年每股盈利4.94美元,市场预期4.56美元,去年同期4.71美元;第四季度营业利润率31.5%,同比下降4%;第四季度10NM芯片供应同比增长4倍。

经济数据

日本12月出口同比 2%,预期 2.4%,前值 -4.2%。

日本12月末季调商品贸易帐 7510亿日元,预期 9305亿日元,前值 3668亿日元。

日本12月进口同比 -11.6%,预期 -13.9%,前值 -11.1%。

日本12月季调后商品贸易帐 4771.35亿日元,预期 7192亿日元,前值 5702亿日元。

澳大利亚12月就业人口变动 5万人,预期 5万人,前值 9万人。

澳大利亚12月失业率 6.6%,预期 6.7%,前值 6.8%。

欧元区欧洲央行主要再融资利率 0%,预期 0%,前值 0%。

欧元区欧洲央行边际贷款利率 0.25%,预期 0.25%,前值 0.25%。

欧元区欧洲央行存款便利利率 -0.5%,预期 -0.5%,前值 -0.5%。

美国1月费城联储制造业指数 26.5,预期 11.8,前值 11.1。

美国1月9日当周续请失业救济人数 505.4万人,预期 530万人,前值 527.1万人。

美国1月16日当周首次申请失业救济人数 90万人,预期 93.5万人,前值 96.5万人。

美国12月新屋开工环比 5.8%,预期 0.8%,前值 1.2%。

美国12月新屋开工 166.9万户,预期 156万户,前值 154.7万户。

美国12月营建许可环比 4.5%,预期 -1.7%,前值 6.2%。

美国12月营建许可 170.9万户,预期 160.8万户,前值 163.9万户。

欧元区1月消费者信心指数初值 -15.5,预期 -15,前值 -13.9。

新西兰四季度CPI同比 1.4%,预期 1.1%,前值 1.4%。

新西兰四季度CPI季环比 0.5%,预期 0.2%,前值 0.7%。

本周看点

星期五 澳大利亚零售销售月率

星期五 英国零售销售月率

星期五 德国制造业PMI月率

星期五 英国综合PMI指数

星期五 英国Markit制造业PMI

星期五 英国Markit服务业PMI

星期五 美国成屋销售年化总数

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更新于 2021年5月18日

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