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2021.1.25 纳指周五再创新高,美国科技巨头超级财报周来袭

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

上周拜登就任美国总统,交接过程和平顺利,亚洲市场再度领先欧美,欧股全周上下震荡,周线来讲多数收跌,而亚太区股指普遍收涨。其中A股、港股创波段新高,台股再创历史新高。美股方面,三大股指周线虽然同样收涨,但是除纳指外,道琼微涨,标普涨幅居中。

美元方面,全周高开低走。贵金属和基础金属周线收涨。油价全周窄幅震荡,以收盘来看波动不大。上周五,亚洲盘中,比特币一度跌破29000大关,但之后做出了快速的跌深反弹,重回30000 大关,在周末主要围绕着32000震荡。

本周临近月末,除了有中国工业企业利润、美国GDP、美国核心PCE物价指数,还有美联储利率决议外,还有达沃斯世界经济论坛。另外市场尤为关注的美国科技巨头密集公布财报,其中就有微软、苹果、特斯拉、脸书、AMD。从上周纳指的表现来看,市场已经预期了这些科技巨头会有不错的财报,在这些财报公布之前,应该都会维持比较强劲的走势。

市场综述

标普500指数收跌11.60点,跌幅0.30%,报3841.47点。道琼斯工业平均指数收跌跌179.03点,跌幅0.57%,报30996.98点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨12.15点,涨幅0.09%,报13543.06点。

WTI 3月原油期货收跌0.86美元,跌幅1.62%,报52.27美元/桶,本周累跌0.28%。布伦特3月原油期货收跌0.69美元,跌幅1.23%,报55.41美元/桶,本周累涨0.56%。COMEX 2月黄金期货收跌0.52%,报1856.20美元/盎司。

周五(1月22日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌2.03个基点,报1.0855%;本周(较上周五纽约尾盘)累涨0.20个基点。下周一市场将迎来600亿美元的2年期美债发行。周二、周四也分别有规模创纪录的5年和7年期美债发行。两年期美债收益率上涨0.2个基点,报0.1209%;本周累跌1.21个基点。10年和2年期美债收益率利差下跌1.825个基点,报96.052个基点。

财经要闻

市场消息:拜登的行政命令将指示财政部采取更多措施,让那些尚未收到刺激支票的人得到支票。 美国总统拜登将于周五发布行政命令,扩大疫情食品援助。 美国总统拜登将发布行政命令,恢复联邦雇员的集体谈判权。

美国参议院金融委员会以26-0全票支持耶伦的提名,代表她成为美国史上首位女性财长之路扫清了关键障碍。尽管原本预期的全体参议院对财长任命投票将推迟至下周一,两党重量级议员都对耶伦表达了支持,任命获批几无悬念。舒默随后表示,参议院全体会议将于下周一(1月25日)美东上午讨论耶伦的美国财长提名资格,确认投票将在当天美东下午17:30(1月26日北京时间清晨06:30)开始。

美国众议院议长佩洛西希望通过预算调整来批准拜登的刺激计划,周四讨论了预算策略的使用,谈判仍在继续中。

当地时间1月22日,美国参议院多数党领袖查克·舒默表示,众议院将于当地时间25日向参议院提交弹劾前总统特朗普的弹劾议案。 舒默在参议院发言时说:“我已经与佩洛西议长进行了交谈,佩洛西告诉我,弹劾议案将在周一(25日)交付参议院。”舒默并没有就审判何时开始发表评论。

路透调查:预计美国2021年GDP将增长4.0%,2022年将增长3.3%。46位经济学家中有42位表示,计划中的美国财政刺激计划将显著提振美国经济。预计美国GDP将在第一季度、第二季度、第三季度和第四季度分别增长2.3%、4.3%、5.1%和4.0%。

消息人士:欧洲央行将在3月份的会议上举行研讨会,讨论如何衡量、沟通融资状况。欧洲央行决策者本周未能就如何衡量融资条件达成一致。在1月份的会议上,少数欧洲央行政策制定者对经济来源的风险更为乐观。

英国首相约翰逊:预计新冠肺炎死亡病例数将继续处于高位; 不想改变当前的限制措施; 我们认为已经采取了应对新毒株的正确措施; 当前还不能考虑放松封锁措施; 必须避免疫情再次反弹; 仍将在2月15日对封锁措施进行评估; 新冠肺炎感染率高得令人害怕。

欧洲议会计划于2月1日在布鲁塞尔举行听证会,邀请亚马逊、苹果公司、Facebook和谷歌母公司Alphabet的CEO与会,试图打压美国科技巨头的权力。

据彭博社1月221月22日,中国最大电子烟制造商、知名电子烟品牌悦刻的主体公司雾芯科技在纽约证交所上市,股票代码“RLX”。发行价定为12美元,高于发行价指引区间8-10美元。以发行价估算,悦刻发行1.165亿美元美国存托股票募资将近14亿美元。

雾芯科技开盘价报22.34美元/股,较发行价高出86%以上。截至收盘,悦刻股价暴涨145.92%,报29.51美元/股,市值达458亿美元,约合3000亿人民币。

国际原油市场将能够容纳伊朗每天约390万至400万桶的最高石油产量。他拒绝透露伊朗目前的石油出口水平,但表示这一数字“比许多人想象的要好得多”。

媒体:德国料将下调2021年经济展望,受防疫封锁等因素影响。由于防疫封锁的扩大打击了年初的经济活动,德国下调对经济增长的预测。德国经济部长Peter Altmaier将在下周三(1月27日)的新闻发布会上公布最新展望。据悉,政府目前预计2021年将增长3%,低于2020年10月底预期的4.4%。下调预估符合德国央行的预测,反映出欧元区前景恶化,料将陷入双底型衰退。作为该地区最大的经济体,德国的表现比许多邻国都要好,这在一定程度上要归功于政府的慷慨支持,但该国正面临商业中断和对疫苗短缺的困扰。

1月22日,中国最大电子烟制造商、知名电子烟品牌悦刻的主体公司雾芯科技在纽约证交所上市,股票代码“RLX”。发行价定为12美元,高于发行价指引区间8-10美元。以发行价估算,悦刻发行1.165亿美元美国存托股票募资将近14亿美元。雾芯科技开盘价报22.34美元/股,较发行价高出86%以上。截至收盘,悦刻股价暴涨145.92%,报29.51美元/股,市值达458亿美元,约合3000亿人民币。

经济数据

日本12月CPI同比 -1.2%,预期 -1.3%,前值 -0.9%。

日本12月CPI(除生鲜食品)同比 -1%,预期 -1.1%,前值 -0.9%。

日本1月制造业PMI初值 49.7,前值 50。

日本1月服务业PMI初值 45.7,前值 47.7。

日本1月综合PMI初值 46.7,前值 48.5。

澳大利亚12月零售销售环比初值 -4.2%,预期 -1.5%,前值 7.1%。

英国12月零售销售同比 2.9%,预期 4%,前值 2.4%。

英国12月零售销售环比 0.3%,预期 1.3%,前值 -3.8%。

英国12月核心零售销售同比 6.4%,预期 7.4%,前值 5.6%。

英国12月核心零售销售环比 0.4%,预期 1%,前值 -2.6%。

德国1月服务业PMI初值 46.8,预期 45,前值 47。

德国1月综合PMI初值 50.8,预期 50,前值 52。

德国1月制造业PMI初值 57,预期 57.2,前值 58.3。

欧元区1月制造业PMI初值 54.7,预期 54.4,前值 55.2。

欧元区1月综合PMI初值 47.5,预期 47.6,前值 49.1。

欧元区1月服务业PMI初值 45,预期 44.5,前值 46.4。

英国1月综合PMI初值 40.6,预期 45.5,前值 50.4。

英国1月服务业PMI初值 38.8,预期 45,前值 49.4。

英国1月制造业PMI初值 52.9,预期 53.6,前值 57.5。

美国1月Markit制造业PMI初值 59.1,预期 56.5,前值 57.1。

美国1月Markit综合PMI初值 58,前值 55.3。

美国1月Markit服务业PMI初值 57.5,预期 53.4,前值 54.8。

美国2020年成屋销售总数564万户,创2006年以来年度新高。

美国12月成屋销售总数年化 676万户,预期 656万户,前值 669万户。

美国12月成屋销售总数年化环比 0.7%,预期 -1.9%,前值 -2.5%。

美国1月15日当周EIA原油库存变动 435.2万桶,预期 -167.5万桶,前值 -324.8万桶。

美国1月15日当周EIA库欣地区原油库存变动 -472.7万桶,前值 -197.5万桶。

美国1月15日当周EIA汽油库存变动 -25.9万桶,预期 242.5万桶,前值 439.5万桶。

美国1月15日当周EIA精炼厂设备利用率变化 0.5%,预期 -0.5%,前值 1.3%。

美国1月15日当周EIA精炼油库存变动 45.7万桶,预期 180万桶,前值 478.6万桶。

本周看点

星期一 德国IFO商业景气指数

星期二 英国含红利三个月平均工资年率

星期二 英国失业金申请人数(人)

星期三 美国谘商会消费者信心指数

星期三 澳大利亚CPI季率

星期四 美国扣除运输耐用品订单月率

星期四 美联储利率决议

星期五 美国实际GDP年化季率

星期五 美国季调后新屋销售年化总数

星期五 澳大利亚CPI季率

星期五 德国GDP季率

星期五 德国季调后失业人数变动

星期六 美国季调后成屋签约销售指数月率

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更新于 2021年5月18日

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