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2021.1.28 冰火两重天! 美国三大股指创11月以来最大跌幅! 投机股倍数暴涨,散户疯狂逼空机构!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三亚太区股指表现相对稳定,涨跌互见,普遍波动不大。12月中国规模以上工业企业利润同比增长20%,连续7个月保持两位数增长。A股台股日股收涨。不过到了欧美时段,波动剧烈。欧洲市场由于担心疫情的蔓延还有疫苗供应低于预期,欧股普遍跌逾1%。

美国12月耐用品订单虽然连涨8个月,但涨幅低于预期。另外拜登在周三气候日签署了一连串的行政令,有意打造美国成为全球最大的清洁能源出口国,取消化学燃料补贴、暂停联邦领域新的油气租赁。

美国三大股指集体跳空低开。美国时段下午盘中,美联储公布最新的利率会议,重申购债的指引,不过下调对经济的展望,警告美国复苏放缓,美国三大股指会后跌幅扩大,恐慌指数跳涨逾60%。盘后三家巨头公布财报。苹果单季盈利超千亿美元,营收、盈利均超预期,目前盘后跌2.4%,。特斯拉营收高于预期,但盈利不及预期,盘后一度跌5%。脸书营收利润超预期,但警告今年有很大的不确定性,盘后变动不大。中概股多数跟随大盘下跌,不过爱奇艺、网易有道、跟谁学逆市大涨。

外围整体股市下跌之际,一些被散户关注的投机股上演了逼空大戏。多只被机构全力做空的股票出现了飙涨的行情。近来的市场焦点游戏驿站GME终盘收涨135%,两周内已经涨了17倍,除了GME以外,还有影视院线股AMC、诺基亚、耳机开发商高斯电子等多只被做空的股票都出现了大涨,甚至触发了交易熔断,行情火热到几家热门的交易平台都出现了宕机的情况。

美元指数一度逼近91大关,终场涨幅有所收敛,收90.6。黄金白银基础金属全线收跌。不过因石油库存意外减少,美油小幅上涨布油收跌。比特币盘中两度跌破三万美元,但之后美国盘中又重新站回。昨天欧美市场突然大跌,我们认为有部分原因与散户逼空机构有关。持有那些股票空头仓位的机构可能平掉其它多头部位来补保证金或认赔离场。投机股的逼空拖累其他股票和资产的多头仓位,连白宫新闻发言人也称拜登团队在监视游戏驿站的情况。散户的投机行为确实太过疯狂,整体而言11月拜登当选以来不少市场已经累积了相当的涨幅,现在也要趁机宣泄卖压。我们认为这只是短期的行为,总体多头格局还在。

市场综述

标普500指数1月27日(周三)收盘下跌98.80点,跌幅2.57%,报3750.82点;纳斯达克指数1月27日(周三)收盘下跌355.50点,跌幅2.61%,报13270.60点;道琼斯指数1月27日(周三)收盘下跌633.00点,跌幅2.05%,报30304.09点。

WTI 3月原油期货收涨0.24美元,涨幅0.45%,报52.85美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.10美元,跌幅0.18%,报55.81美元/桶。COMEX 2月黄金期货收跌0.3%,连续第五个交易日下跌,报1844.90美元/盎司。

周三(1月27日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌1.86个基点,报1.0161%。两年期美债收益率下跌0.20个基点,报0.1191%。

财经要闻

美联储将基准利率维持在0%-0.25%不变,符合市场预期;将继续每月购买800亿美元的国债和400亿美元的住房抵押贷款支持证券(MBS);重申继续资产购买步伐,直到经济进一步大幅增长;经济和就业复苏步伐温和;疲软的需求,低油价抑制了通货膨胀;委员们一致同意此次的利率决定(与上次会议一致);将贴现利率维持在0.25%不变;如果出现可能阻碍实现目标的风险,将准备适当调整政策立场;将停止定期提供一个月期限的回购操作;将致力于使用各种工具支持经济;整体融资环境仍保持宽松。

鲍威尔表示,美联储将恪守维持物价稳定和实现充分就业双重职责的承诺。美国距离实现就业和通胀目标还有很长的路要走。货币政策将向美国经济提供强有力的支持。美联储将维持宽松的货币政策,直至实现双重目标。美联储合理的状态将是高水平的宽松。鲍威尔表示,必要情况下,美联储可以在资产购买方面采取更多行动。现在还不是讨论关于缩减资产购买力度的日期的时候。全神贯注于刺激政策的退出策略将显得操之过急。美联储会注意沟通清楚,确保没有人对他承诺的在时机到来时将逐步缩减购债而感到意外。美联储当前的工作重心在于向美国经济提供必要的支撑。

日本央行行长黑田东彦:购买ETF旨在降低风险溢价; 放松货币政策有助于改善劳动力市场; 央行宽松政策是针对整体经济; 日本央行并未试图通过购买ETF来提振股价; 日本央行正购买ETF作为支持经济和价格的一揽子计划的一部分; 目前并不打算结束刺激计划; 现在谈论退出超宽松政策为时尚早。

欧洲央行管委诺特:欧洲央行正在监控不断走强的欧元。如果需要,欧洲央行有对付欧元升值的工具。欧洲央行正在全面考虑融资状况。欧洲央行还没有触及利率下限,还有降息的空间。如果金融状况因市场压力而恶化,欧洲央行将采取行动。如果欧元强势威胁到通胀前景,那么它将成为欧洲央行要解决的首要任务。

德国经济研究所:预计第一季度德国GDP环比下降3%。

英国首相约翰逊:对新冠疫苗分发的速度感到沮丧。对疫情期间采取的所有行动负全部责任。将会有一个吸取教训的时刻,但不是现在。没有简单的答案,永久封锁不是答案。希望在未来几周详细介绍如何结束疫情。690万人已经接种了新冠疫苗。2月中旬,新冠肺炎疫情形势应该会更加清晰。没有足够数据表明我们何时可以取消限制措施,我们的目标将是逐步、分阶段地放宽限制。

美国白宫:美国总统拜登将于周三签署几项与气候变化有关的行政命令;包括增加政府购买来自美国的清洁能源和新能源汽车的措施。美国总统拜登的气候命令包括宣布他将于4月22日主持国际气候峰会。美国总统拜登的命令将包括“尽可能”暂停联邦石油和天然气租赁,保护30%的联邦土地。

Melvin Capital基金经理Gabe Plotkin表示,在经历巨额亏损后,公司已于本周二下午清掉了对GME的空头头寸。Melvin Capital针对GME的做空行为具体亏损金额目前尚不得而知。

苹果:2021财年第一财季营收1114.4亿美元,去年同期918.19亿美元,市场预期1027.58亿美元。第一财季iPad销售额为84.4亿美元,市场预期75.7亿美元。第一财季Mac销售额为86.8亿美元,市场预期88.6亿美元。第一财季iPhone销售额为656亿美元,市场预期为603.3亿美元。

特斯拉:2020年第四季度营收107.4亿美元,去年同期73.84亿美元,市场预期103.16亿美元。2020年第四季度调整后每股收益0.8美元,市场预期1.03美元。在未来几年里,预计汽车交付量将实现50%的年平均增长。柏林工厂的扩建仍在按计划进行。有充足的流动性支持生产计划。 预计2021年汽车交付量的年平均增长率将超过50%。足够的流动性来为产品路线图、长期产能扩张计划和其他费用提供资金。2020年第四季度净利润2.7亿美元,去年同期1.05亿美元,市场预期7.63亿美元。2020年全年营收315.36亿美元,去年同期245.78亿美元,市场预期311.05亿美元。

波音:2020年第四季度亏损为15.25亿美元,去年同期为亏损10.1亿美元,市场预期为亏损6.01亿美元;营收为153亿美元,去年同期为179.11亿美元,市场预期为151.26亿美元。2020年全年营收为581.58亿美元,去年为765.59亿美元,市场预期为579.43亿美元;亏损为118.73亿美元,去年为亏损6.36亿美元,市场预期为亏损41.86亿美元。

经济数据

新西兰12月贸易帐 0.17亿纽元,预期 8亿纽元,前值 2.52亿纽元。

新西兰12月进口 53.3亿纽元,预期 48.5亿纽元,前值 49.5亿纽元。

新西兰12月出口 53.5亿纽元,预期 56.5亿纽元,前值 52亿纽元。

美国FOMC利率决策(上限) 0.25%,预期 0.25%,前值 0.25%。

美国FOMC利率决策(下限) 0%,预期 0%,前值 0%。

美国1月22日当周EIA原油库存 -991.0万桶,预期 +37.573万桶,前值 +435.2万桶。

美国1月22日当周EIA库欣原油库存 -228.1万桶,前值 472.7万桶。

美国1月22日当周EIA汽油库存 +246.9万桶,预期 +94.718万桶,前值 -25.9万桶。

美国1月22日当周EIA馏分油库存 -81.5万桶,预期 -33.392万桶,前值 +45.7万桶。

美国1月22日当周EIA精炼油产能利用率 -0.80%,预期 -0.38%,前值 +0.50%。

美国12月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 0.6%,预期 0.5%,前值 0.5%。

美国12月扣除运输类耐用品订单环比初值 0.7%,预期 0.5%,前值 0.4%。

美国12月耐用品订单环比初值 0.2%,预期 1%,前值 1%。

德国2月GfK消费者信心指数 -15.6,预期 -7.9,前值 -7.3。

澳大利亚四季度加权平均CPI同比 1.4%,预期 1.2%,前值 1.3%。

澳大利亚四季度加权平均CPI季环比 0.5%,预期 0.4%,前值 0.3%。

澳大利亚四季度截尾平均CPI季环比 0.4%,预期 0.4%,前值 0.4%。

澳大利亚四季度截尾平均CPI同比 1.2%,预期 1.1%,前值 1.2%。

澳大利亚四季度CPI同比 0.9%,预期 0.7%,前值 0.7%。

澳大利亚四季度CPI季环比 0.9%,预期 0.7%,前值 1.6%。

澳大利亚12月NAB商业景气指数 14,前值 9。

澳大利亚12月NAB商业信心指数 4,前值 12。

本周看点

星期五  美国实际GDP年化季率

星期五  美国季调后新屋销售年化总数

星期五  澳大利亚CPI季率

星期五  德国GDP季率

星期五  德国季调后失业人数变动

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更新于 2021年5月18日

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