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2021.1.29 欧美股市集体反弹,GME数度熔断暴跌,受散户吹捧白银暴涨

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四受欧美股市重挫的影响,亚太区股市也出现了重挫。不过欧州开盘后,就出现了V型反弹。美股高开高走,不过尾盘时段涨幅收敛。但最终欧美主要股指都收涨。市场关注的几只散户热吹的股票,多家互联网券商分别对其做出不同程度的交易限制。多只股票均大跌,其中最受瞩目的GME开盘一度大涨40%来到483,之后不到一个半小时跌到最低112,终盘有所反弹,但未能站上200上方收193.6。FAANMG六大科技股涨跌互见。标普各大板块全部收涨,其中工业金融材料领涨。中概股方面,新能源三剑客全部收涨,热门大型中概股多数反弹。

美元上冲下洗,最后几乎收平。原油、布油一度冲高,但终盘收跌。伦敦基础金属方面涨跌互见。昨天表现很有意思的就是贵金属,美国的散户大本营突然有人吹捧白银,期银一度大涨近6%,最终收涨4.77%。白银的爆冲也带动了黄金的短线走强,不过终场回吐了全部涨幅并微跌。散户的疯狂已经引发了市场的动荡。现在主要交易员都在关注散户的发帖,但这种趋势是不健康的。现在他们的对象已经从股票转移到大宗商品上,那最终发展如何也只能拭目以待。

昨天我们火速推出了评论员文章分析GME和散户的最终结局,敬请阅读。

市场综述

标普500指数1月28日(周四)收盘上涨36.60点,涨幅0.98%,报3787.37点;纳斯达克指数1月28日(周四)收盘上涨66.60点,涨幅0.50%,报13337.16点;道琼斯指数1月28日(周四)收盘上涨299.80点,涨幅0.99%,报30603.00点。

WTI 3月原油期货收跌0.51美元,跌幅0.96%,报52.34美元/桶。布伦特3月原油期货收跌0.28美元,跌幅0.50%,报55.53美元/桶。

周四(1月28日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨2.88个基点,报1.0449%。10年和2年期美债收益率利差上涨3.055个基点,报92.554个基点;10年和3个月期美债收益率利差上涨3.815个基点,报98.071个基点。

财经要闻

美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)周四(1月28日)表示,众议院下周将继续推进一项议程,该议程将允许民主党在没有共和党支持的情况下通过一项新冠纾困救助法案。佩洛西说,众议院将通过一项预算决议,这是通过立法的第一步。这一程序将使参议院民主党人能够在没有共和党投票的情况下通过一项援助措施。她预计,“本周末我们将完成预算决议。”在白宫与两党议员举行会谈之际,佩洛西希望民主党人仍能赢得共和党对拜登总统1.9万亿美元救助计划的支持。尽管如此,众议院仍希望做好准备,以防民主党无法说服对该法案持怀疑态度的共和党人. 我们必须做好准备,”她说。

纽约州民主党人、参议院多数党领袖查克·舒默(Chuck Schumer)暗示,参议院也将很快采取行动通过一项预算决议。他说,参议院“最早将于下周开始审议一项非常强有力的新冠纾困法案”。

美国白宫:拜登总统有关的移民的行动计划将于下周出台;巴西将是气候峰会和谈判的“关键伙伴”;]所有美国人都应该获得疫苗;非法移民应该接种疫苗,以保障公民的安全;疾控中心尚未就所有学校开学发布正式指导意见;疾控中心将出台更多(有关疫情的)指导方针;拜登政府对通过疫情救助法案持“乐观”态度。

欧洲央行:由于采用了务实的监管检查评估程序(SREP),监管检查评估程序(SREP)的总体要求和指导保持稳定。银行表现出了韧性,但仍有几个领域存在脆弱性,尤其是信贷风险。2021年的监管重点为信贷风险管理、资本实力、商业模式可持续性和治理。

互联网券商Robinhood将允许在1月28日有限地买入那些被限制交易的股票,游戏驿站(GME)美股盘后上涨将近40%。高斯电子涨31%,AMC涨26%,黑莓涨8%,3B家居涨7%,Sundial Growers涨3%,Naked Brand Group涨22%,美国航空涨超3%。周四美股收盘时由于受到交易限制,游戏驿站和黑莓跌超40%,AMC和Express跌50%。

三星警告,芯片制造商目前急于满足汽车制造商需求,这限制了代工厂接受新订单的能力,可能会影响工厂对DRAM及NAND芯片的制造,反过来影响智能机及平板电脑的交付。

台积电:正在加快各晶圆厂汽车芯片的生产;我们将应对汽车芯片短缺放在首位。正在为全球汽车产业重新分配芯片产能。

欧洲央行执委Schnabel:当前的主权国家-银行业-公司关系是良性的。必须确保这样的关系不会沦为恶性周期。(在爆发新冠肺炎流行病疫情的当下)如果撤销政府救助行动,恐怕会引发公司违约。(欧元区)各国政府必须警惕悬崖效应。

美国财长耶伦告知发过财长勒梅尔:将重新参与经合组织(OECD)针对税收的谈判。

拜登此前签署了一系列行政命令,包括美国重新纳入巴黎协议。此外,他还取消了美加Keystone XL输油管道项目许可,这一举动引发了巨大的争议。共和党人说,拜登把数千个工作岗位置于危险之中,把侨民利益置于美国公民之上。 蒙大拿州参议员史蒂夫·戴恩斯(Steve Daines)称此举对他所在的州的居民和其余美国人来说是毁灭性的,他说拜登的决定将进一步加剧失业率。 戴恩斯说:“拜登总统大笔一挥就会削减11000个工作岗位。”“看起来拜登总统正在制定一种‘让美国再次失业’的战略,他更多考虑的是沙特阿拉伯的工人,而不是包括蒙大拿州工人在内的美国人。”共和党党鞭史蒂夫·斯卡利斯(Steve Scalise)说,在不到一周的时间里,拜登政府已经将美国作为世界能源生产领导者的地位置于危险之中。此外,怀俄明州共和党议员利兹·切尼(Liz Cheney)和约翰·巴拉索(John Barrasso)表示,对石油和天然气的新限制将对该州的经济造成重大打击。加拿大总理贾斯廷·特鲁多亦对拜登的决定表示失望。2008年,加拿大的TC能源公司提出了80亿美元的Keystone XL管道项目。

经济数据

美国1月堪萨斯联储制造业综合指数 17,预期 13,前值 14。

美国12月新屋销售环比 1.6%,预期 3.2%,前值 -11%。

美国12月新屋销售 84.2万户,预期 86.8万户,前值 84.1万户。

美国四季度GDP平减指数年化季环比初值 2,预期 2.2,前值 3.5。

美国第四季度GDP同比增长4.0%,预估为4.2%,前值为33.4%。

美国2020年全年GDP萎缩3.5%,为2009年以来首次下降。

美国四季度个人消费支出(PCE)年化季环比初值 2.5%,预期 3.1%,前值 41%。

美国12月商品贸易帐 -825亿美元,预期 -840亿美元,前值由 -848亿美元 修正为 -848.2亿美元。

美国12月零售库存环比 1%,预期 0.6%,前值 0.7%。

欧元区1月经济景气指数 91.5,预期 89.6,前值 90.4。

欧元区1月工业景气指数 -5.9,预期 -7,前值 -7.2。

欧元区1月消费者信心指数终值 -15.5,初值 -15.5。

欧元区1月服务业景气指数 -17.8,预期 -18.5,前值 -17.4。

澳大利亚四季度进口价格指数季环比 -1%,预期 -1%,前值 -3.5%。

澳大利亚四季度出口价格指数季环比 5.5%,预期 5.3%,前值 -5.1%。

本周看点

星期五  澳大利亚CPI季率

星期五  德国GDP季率

星期五  德国季调后失业人数变动

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更新于 2021年5月18日

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