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2021.2.1 全球股指亚洲早盘集体低开!白银暴涨8%!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

市场瞩目的GME逼空行情进入了白热化的阶段,在上周四由于散户被拔插头,股价一度腰斩,但周五随着互联网券商陆续开放交易,在周期权快结算当天,GME反弹了超过50%。GME大涨引发了市场的恐慌,空头被迫抛售资产来应对追缴的保证金或者回补空头,上周五全球股市无论是欧美还是亚太市场普遍重挫。股市方面,各大股指都创了十一月以来最大的单周跌幅。

美国的超级财报季继续进行中,本周又有亚马逊谷歌阿里巴巴等重量级巨头公布财报。另外本周还要关注拜登的外交政策演讲,以及美国非农数据。不过市场目前最关心的就是散户抱团逼空机构的大戏还会如何进行下去?

上周四除了有散户吹捧GME外,还对白银进行了强烈的吹捧。美国多个贵金属网站周末一度暂停销售白银商品。

现在亚洲时段刚开盘,各大股指期货继续大幅低开,而白银暴涨,COMEX期银涨8%一度逼近29美元大关。

市场综述

标普500指数收跌73.14点,跌幅1.93%,报3714.25点。道琼斯工业平均指数收跌620.74点,跌幅2.03%,报29982.62点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌266.46点,跌幅2.00%,报13070.70点。

WTI 3月原油期货收跌0.14美元,跌幅0.27%,报52.20美元/桶,本周累跌0.13%。布伦特3月原油期货收涨0.35美元,涨幅0.63%,报55.88美元/桶,本周累涨0.85%。COMEX 4月黄金期货收涨0.5%,报1850.30美元/盎司,1月份累计下跌约2.4%。

周五(1月29日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨2.05个基点,报1.0655%。两年期美债收益率下跌0.78个基点,报0.1093%。10年和2年期美债收益率利差上涨2.668个基点,报95.222个基点;10年和3个月期美债收益率利差上涨2.899个基点,报100.970个基点。

财经要闻

当地时间28日,美国总统拜登签署一系列与医疗保健有关行政命令,其中包括重新开放奥巴马医改《平价医疗法案》。拜登还表示,签署两个行政令旨在消除特朗普造成的损害。他表示特朗普使人们更难获得医疗援助,也使得看病更加昂贵。

日本财务大臣麻生太郎:如果放任巨额财政支出,将会影响市场,导致货币和利率出现波动。总体上与美国财政部长耶伦保持一致。总体而言就业状况还是疲软。日本需要在经济和财政上取得复苏。 正关注美国财政状况对市场的影响。

IFR援引未具名消息人士的话报道称,快手科技香港IPO针对散户的股份吸引了来自逾140万投资者超过1.28万亿港元的认购资金。无论是从投资者参与度和认购资金总量上看,这笔IPO交易都创出了香港的历史之最。快手将把发行价定在105.00-115.00港元参考区间的高端,并将因此而从此次IPO中筹集到420亿港元的资金。

欧洲央行管委Makhlouf:对经济前景持谨慎乐观的态度。不确定性依然很高。对欧元的走势保持密切关注。 欧洲央行管委Makhlouf:预计欧洲央行现在不会马上降息。如果需要,降息肯定是欧洲央行的一个选择。重要的是财政和货币援助都不能缩减。

美国证交会声明:正在密切关注极端的价格波动。将对限制交易能力的实体行为进行审查。将努力保护投资者以维护市场公平。也将保护散户免受操纵交易的影响。正在与美国金融业监管局和证券交易所密切合作。价格波动会造成损失,破坏市场信心。市场参与者应小心避免“非法”操纵交易活动。

美联储卡普兰:预计美国第一季度GDP正增长; 虽然第一季度仍将是非常有挑战性的; 预计到2021年底,美国失业率降至4.5%; 这一预期基于到6月份疫苗接种稳步增长的前提; 从流动性和参与度来看,预计在2022年第一季度之前恢复“常态”; 如果有进一步财政支持,今年经济增速可能超过5%。如果有进一步财政支持,今年经济增速可能超过5%;预计今年美国的原油和天然气生产将趋于平缓,可能要到2022年第一季度才能实现供需平衡。预计今年通胀率将保持稳定。(经济)下行风险的因素包括疫苗的有效性和变种新冠病毒。

旧金山联邦储备银行行长Mary Daly说,美国央行不应仅仅因为有人在股市发了财就过早地撤回对美国经济的支持。她本周五在斯坦福大学商学院主持的线上讨论中表示,更担心经济降温,而不是股市过热。她表示,美国股市运行得相当好,许多有钱人获得了更多的财富,但是她觉得不能因此撤走“桥梁”,损害人们的生计,让民众没有工作、没有收入、没有工资增长。

法国总理:法国将推迟实施新的封锁措施; 法国将关闭大型的非食品购物中心; 将限制游客入境; 法国正在尽一切努力避免实施新的封锁措施; 法国目前的疫情状况比其他国家好,但仍令人担忧; 英国和南非的变异病毒有加速传播的风险; 除了宵禁,我们还将采取其他措施; 从周日开始,所有非欧盟国家的出入境都将被禁止; 欧盟内部的交通将需要核酸检测; 近150万法国人接种了新冠疫苗。

在市场高度关注GameStop的逼空之际,WallStreetBets论坛散户们开始把目光瞄准新的逼空目标:白银。用户名为“jjalj30”的散户在帖子中号召散户将下一轮逼空火力聚焦在白银上。“jjalj30”表示,白银市场目前是全球最受操纵的市场之一。经过通胀调整后的白银价格应该是1000美元/盎司,而不是现在的25美元/盎司。即使散户投资者不在乎收益,想想类似摩根大通(此前因白银价格操作支付巨额罚单)这样的大行可能因为逼空而破产,这就足以激动人心。

高盛指出,市场一小部分不可持续的过度行为,有可能引发一系列多米诺骨牌效应,并造成更广泛的动荡。近年来,美股低成交量和高集中度的模式,加大了一只基金的平仓可能会像滚雪球一样席卷整个市场的风险。

特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)的Twitter账号显示,其官方账号的简介部分变成了“bitcoin”。马斯克更改Twitter简介后,比特币短线拉升800美元,价格一度报于32758美元/枚。

经济数据

中国1月官方制造业PMI 51.3,预期 51.5,前值 51.9。

美国1月29日当周石油钻井数 295,预期 291,前值 289。

美国12月成屋签约销售指数环比 -0.3%,预期 -0.5%,前值 -2.6%。

美国1月密歇根大学5年通胀预期终值 2.7,初值 2.7。

美国1月密歇根大学消费者现况指数终值 86.7,预期 87.7,初值 87.7。

美国1月芝加哥PMI 63.8,预期 58.5,前值 59.5。

美国12月PCE物价指数环比 0.4%,预期 0.3%,前值 0%。

美国12月个人收入环比 0.6%,预期 0.1%,前值 -1.1%。

美国12月个人消费支出(PCE)环比 -0.2%,预期 -0.4%,前值 -0.4%。

欧元区12月M3货币供应同比 12.3%,预期 11%,前值 11%。

德国1月失业人数变动 -4.1万人,预期 0.75万人,前值 -3.7万人。

德国1月失业率 6%,预期 6.1%,前值 6.1%。

德国12月进口价格指数环比 0.6%,预期 0.9%,前值 0.5%。

德国12月进口价格指数同比 -3.4%,预期 -3.2%,前值 -3.8%。

澳大利亚四季度PPI同比-0.1%,前值-0.4%。

澳大利亚四季度PPI季环比0.5%,前值0.4%。

澳大利亚12月私营企业贷款同比1.8%,预期1.7%,前值1.7%。

澳大利亚12月私营企业贷款环比0.3%,预期0.2%,前值0.1%。

日本12月工业产出环比初值-1.6%,预期-1.5%,前值-0.5%。

日本12月工业产出同比初值-3.2%,预期-3.1%,前值-3.9%。

日本1月东京CPI同比 -0.5%,预期 -0.9%,前值由 -1.3%修正为 -1.2%。

日本1月东京CPI(除生鲜食品)同比 -0.4%,预期 -0.6%,前值 -0.9%。

日本1月东京CPI(除生鲜食品及能源)同比 0.2%,预期 0%,前值 0.4%。

日本12月失业率 2.9%,预期 3%,前值 2.9%。

日本12月求才求职比 1.06,预期 1.05,前值 1.06。

本周看点

星期一    中国财新制造业PMI (一月)        

星期一    德国制造业PMI月率(%) (一月)        

星期一     英国Markit制造业PMI (一月)        

星期一     欧元区失业率 (十二月)        

星期二    美国ISM制造业PMI (一月)        

星期二    澳洲联储利率决议 (一月)        

星期三    新西兰就业人数季率(%)  

星期三    英国综合PMI指数 (一月)        

星期三    英国Markit服务业PMI (一月)        

星期三    欧元区CPI年率(%)   (同比) (一月)   

星期三    欧元区Markit服务业PMI   (一月)   

星期四    美国ADP就业人数 (一月)        

星期四    美国ISM非制造业PMI (一月)        

星期四    英国建筑业PMI (一月)        

星期四    英国央行利率决议 (二月)         

星期四    欧元区零售销售月率(%)

星期五    澳大利亚零售销售月率(%)  

星期五    美国非农生产力季率(%)

星期六    美国季调后非农就业人口变动   (一月)   

星期六    美国失业率 (一月)        

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更新于 2021年5月18日

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