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2021.2.18 比特币上破5.2万美元,原油再创13个月新高,道琼创历史新高,纳指标普收跌

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三全球股市多数出现不同程度的回调,亚洲股市方面恒指低开高走,时隔两年半再度重回31000关口。休市12天的台湾股市出现了大幅补涨,涨逾3.5%,再创历史新高,但其余亚太区股指就多数收跌了。欧洲股市连续第二天普遍收跌,科技股和零售股领跌。

美股盘前公布的零售数据创七个月以来最大增幅,美联储公布的1月会议纪要显示,未来一段时间内都不会改变。美股三大股指集体低开,但在能源股的带动下,道指低开后缓步走高,最后由跌转涨,再创历史新高。科技股连续第二天拖累指数,纳指盘中跌近1.5%,但午盘过后跌幅收敛,留了一个长下影线,终盘收跌0.6%。标普收盘微跌、几乎平收,同样收了一个下影线。中概股方面,新能源汽车板块全面收跌,京东拼多多再创新高,百度收跌5%,但盘后公布的第四季度盈利、营收超预期,目前盘后涨2.14%,阿里巴巴几乎平收。

美债10年期收益率虽然早盘冲高但午盘过后回落,最终微跌,不过美元还是连续第二天回升。资管巨头费莱德挺进比特币市场,将比特币期货列为其旗下潜在投资标的,比特币上破52000美元。黄金白银再度出现分化行情,期金再跌1.3%,期银止稳反弹0.4%。伦敦基础金属涨跌各半。原油虽然一度因市场传出沙特可能考虑增产而回落,但很快就收复了跌幅,由跌转涨,再创去年一月以来的新高。

今天市场的焦点肯定会落在A股复市上面。在A股休市这段时间,A50期货差不多涨了2%,那A股大概率会跳空高开。恒生指数新年以来连续两天收涨,多多少少都有外资提前卡位迎接北水归来。但接下来反而要留意,但北水归来不继续追高,反而利用高开选择获利了结的可能性。所以最近大涨的科技股反而要小心冲高回落。

市场综述

标普500指数2月17日(周三)收盘下跌1.30点,跌幅0.03%,报3931.32点;纳斯达克指数2月17日(周三)收盘下跌82.00点,跌幅0.58%,报13965.49点;道琼斯指数2月17日(周三)收盘上涨90.30点,涨幅0.29%,报31613.02点。

WTI 3月原油期货收涨1.09美元,涨幅1.81%,报61.14美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.99美元,涨幅1.56%,报64.34美元/桶。NYMEX 3月天然气期货收涨2.87%,报3.2190美元/百万英热单位。COMEX 4月黄金期货收跌1.5%,报1772.80美元/盎司。

美债尤其是长债收益率飙涨,收益率曲线急剧趋陡,10年期收益率突破1.3%,因能源成本上升加之刺激措施提振通货再膨胀交易。 周二(2月16日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨10.59个基点,报1.3141%。2年期美债收益率上涨1个基点,报0.1190%。10年和2年期美债收益率利差上涨9.590个基点,报119.110个基点。

财经要闻

意大利总理德拉基:意大利政府认为欧元是不可逆转的。将寻求与欧盟就移民政策达成新协议。作为G20主席国,意大利将推动“绿色和可持续”的经济增长。政府将加强使用可再生能源。政府将投资数字基础设施,包括5G。欧盟将有共同的预算来应对衰退。我们必须立即预测气候变化和新冠疫情造成的经济模式变化,并采取行动。我们必须加强意大利南部的治理,才能从欧盟基金中受益。必须用复苏基金来保护意大利的自然环境。复苏计划任务将与上届政府相同。但复苏计划项目可能会被重新安排和调整。

美联储巴尔金:1月份零售额增长可能得益于经济刺激措施。对2021年持乐观态度,但最近的财政刺激计划提供了帮助预计下半年会有更多的企业回归正常的经营环境。疫苗分发问题和病毒变种带来前景风险。

美联储FOMC1月货币政策会议纪要:在取得“实质性”进展之前可能需要一段时间;重要的是需要在调整资产购买前进行沟通;官员们认为要注意到暂时性通胀因素;决策者们指出,当前的经济情况与长期目标相距甚远,在实现目标之前,需要保持宽松政策;所有的与会者都支持1月份的政策决定;刺激措施和疫苗将给经济带来可观的推动作用;与会者强调,在判断目标进展之时,需要将影响通胀的短期因素“剥离”出来;中期前景有所改善,足以改变声明(措辞);与会者认为,疫苗接种的进展对于支撑消费者支出进一步增长和更广泛的经济复苏而言至关重要;与会者认为,较低的劳动参与率可能反映了包括卫生问题和额外育儿责任等因素;与会者仍看到前景不确定性的增加。

美联储罗森格伦:疫情和疫苗接种仍然决定着经济前景。下半年的经济形势将有所好转。劳动力市场仍然在困境中。美国在解决劳动力市场问题上“还有很多工作要做”,差距“相当大”。1月份的就业人数增长相对疲软。目前所有主要通胀指标都“相当低”。消费者将保持谨慎。美国10年期国债增长表明市场预期美国经济将在下半年表现得更好。预计未来几个月的消费将受到已经采取和可能出台的财政措施的提振。预计通胀数据将在将在今年随着时间推移有所改善。如果通货膨胀成为一个问题,“美联储会解决它”。预计在未来一两年内,通胀无法持续保持在2%左右。在下一次危机中,美联储应该考虑如何最好地为小企业提供信贷;在“不幸地”被搁置之前,主体街计划是有效的。

美联储卡普兰:将会分析坚挺的通胀在多大程度上是暂时的;乐见美国通胀走强,因为这与强劲的GDP增长一致,但需要密切监测;在各方面条件不变的情况下,进一步财政刺激能够促进经济、就业和通胀增长;随着美国渡过病毒危机,尽快退出非常规政策会更为健康;接种疫苗、管控病毒仍是经济的头号问题。

英国央行副行长拉姆斯登:鉴于当前卫生和经济前景的不确定性,我仍认为当前的政策立场是合适的。利用政策防范前景的下行风险仍是合适的。对于量化宽松作为货币政策工具的效果有信心。对我而言,量化宽松是目前边际货币工具。对负利率的研究是应急计划。英国央行继续仔细研究并沟通政策干预的潜在副作用。如有必要,英国央行可以重新评估对于购债的部分自我设限,并创造更多(政策)空间。包括金融市场指标在内的衡量通胀的指标一直是稳定且与目标一致的。乐见疫苗接种进展扫除诸多不确定性和风险,但这些不确定性和风险还没有完全消退。主要的前景是放缓量化宽松步伐。

二叠纪盆地的原油生产因严寒天气而冻结,美国原油产量下降超过40%或400万桶/日。据悉美国二叠纪盆地原油产量下降了80%。

受游戏驿站股价暴涨影响,美国证交会正在考虑是否提高卖空以及非公开出借股票的透明度。十一年前,当局要求美国证交会实施此类规则,但未曾实现。现在,为应对游戏驿站事件带来的股票狂热交易影响,美国证交会正在考虑在其职权范围内,增加卖空交易的透明度。

百度:第四季度每ADS盈利15.05元,市场预期11.64元,去年同期18.25元。四季度营收302.68亿元人民币,市场预期300.6亿元。四季度运营利润70.6亿元,市场预期63.2亿元。预计第一季度营收260亿元人民币至285亿元人民币。

经济数据

美国2月12日当周API原油库存 -580万桶,前值 -350万桶。

美国2月12日当周API库欣地区原油库存 -300万桶,前值 -138万桶。

美国2月12日当周API汽油库存 +390万桶,前值 +481万桶。

美国2月12日当周API馏分油库存 -350万桶,前值 -48.7万桶。

美国1月工业产出环比 0.9%,预期 0.4%,前值 1.6%。

美国1月设备使用率 75.6%,预期 74.9%,前值 74.5%。

美国1月制造业产出环比 1%,预期 0.7%,前值 0.9%。

美国1月零售销售(除汽车与汽油)环比 6.1%,前值 -2.1%。

美国1月零售销售(除汽车)环比 5.9%,预期 0.8%,前值 -1.4%。

美国1月零售销售环比 5.3%,预期 0.8%,前值 -0.7%。

美国1月核心PPI同比 2%,前值 1.2%。

美国1月核心PPI环比 1.2%,预期 0.2%,前值 0.1%。

美国1月PPI同比 1.7%,前值 0.8%。

美国1月PPI环比 1.3%,预期 0.4%,前值 0.3%。

英国1月调和CPI同比 0.9%,前值 0.8%。

英国1月核心CPI同比 1.4%,前值 1.4%。

英国1月CPI环比 -0.2%,前值 0.3%。

英国1月CPI同比 0.7%,前值 0.6%。

英国1月核心零售物价指数同比 1.6%,前值 1.4%。

英国1月零售物价指数同比 1.4%,前值 1.2%

英国1月零售物价指数环比 -0.3%,前值 0.6%。

本周看点

星期四  澳大利亚就业人口(人) (一月)

星期四  澳大利亚失业率 (一月)

星期五  美国营建许可总数(户) (一月)

星期五  美国初请失业金人数

星期五  美国费城联储制造业指数 (二月)

星期五  美国当周EIA库欣原油库存变动(桶)

星期五  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (一月) 

星期五  日本服务业PMI (二月) 

星期五  英国零售销售月率(%) (月度环比) (一月)

星期五  德国制造业PMI月率(%) (二月) 

星期五  英国综合PMI指数

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更新于 2021年5月18日

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