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2021.2.19 拜登加税计划可能逐步推行,全球股市多数收跌,原油冲高回落

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四中国股市牛年第一个交易日,中国人行以外净回笼2600亿人民币,休市了一周的中国股市高开低走。亚太区主要股指除台湾以外多数收跌。而欧洲股市方面,连续第三天普跌。美国方面,耶伦受访表示希望政府继续扩大财政刺激,但同时加税计划正在路上。另外美国上周的初领失业金人数86.1万人,较预期高。美国三大股指同步收跌,创了2月以来的最大跌幅。标普11大板块中,能源板块跌超2%,为领跌板块,只有公用事业和非必须消费品两个板块小涨。6大科技股FAANMG除亚马逊外全部收跌。中概股方面普遍下跌,只有爱奇艺跳空低开后V型反转,收盘转涨。

美元指数回落,比特币持续在高位震荡。美国产油区供应紧张有所缓和,油价跌离3个月高位。贵金属方面,黄金微涨、白银小跌,不过基础金属方面全线收涨,伦铜、锡、镍再创波段高点,伦铜创了九年新高。

我们今天下午将推出最新的评论员文章,分析近期黄金、原油的走势,敬请留意。

市场综述

标普500指数收跌17.36点,跌幅0.44%,报3913.97点。道琼斯工业平均指数收跌119.68点,跌幅0.38%,报31493.34点,脱离收盘历史高位。纳斯达克综合指数(纳指)收跌100.14点,跌幅0.72%,报13865.36点。

WTI 3月原油期货收跌0.62美元,跌幅1.01%,报60.52美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.41美元,跌幅0.64%,报63.93美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.1%,报1775.00美元/盎司。

周四(2月18日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨2.53个基点,报1.2956%。2年期美债收益率上涨0.2个基点,报0.1049%。10年和2年期美债收益率利差上涨2.333个基点,报118.668个基点。

财经要闻

美国众议院周四(2月18日)再次提出一项两党议案,禁止从中国新疆地区进口商品,除非能证明这些商品不是用强迫劳动生产的,并允许进一步制裁对虐待穆斯林负责的中国官员。美众议院于去年9月通过的修订版本,与上个月重新提出的参议院版本相似,后者在上一届会议中被搁置。

美国总统拜登将指示他的政府对美国的主要供应链进行审查,包括半导体、高容量电池、医疗用品和稀土金属。根据CNBC看到的一份行政命令草案,该评估将由拜登州经济和国家安全团队的成员牵头,它将分析“美国制造业供应链和国防工业基础的弹性和能力,以支持国家安全(和)应急准备”。白宫计划审查由“正在或可能变得不友好或不稳定的国家”主导或贯穿的国内制造业和供应链的缺口。

美国财长耶伦:希望看到未来两周内刺激法案取得进展。很希望看到两党在刺激措施上的支持。拥有大型援助计划非常重要。正确衡量的失业率接近10%。刺激措施的利远大于弊。通胀是一个风险,但更大的风险是疫情给人们的生命带来永久性的损失。美联储有工具应对通胀。比起通胀,经济创伤的风险更大。尚未决定基建计划的细节。如果一切顺利,美国可以在2022年实现充分就业。基建计划将花费许多年的时间。下一个一揽子计划的永久性部分不会增加财政长期赤字。美国证交会(SEC)将准备一份交易波动报告,需要看看交易行为是否符合投资者保护。在当前的低利率环境下,估值非常高,需要对某些行业谨慎。

日本央行行长黑田东彦18日与首相菅义伟在官邸举行会谈,就新冠疫情蔓延下的全球经济形势及金融市场动向交换了意见。鉴于央行提出的2%通胀目标越来越难以达成的现状,黑田就大规模货币宽松政策的长期化预期做了说明。黑田在会谈后接受媒体采访时表示:“就全球经济逐渐复苏的状况进行了交流。”但他没有透露菅义伟的具体发言内容。

英国央行委员桑德斯:英国的失业率已经显著上升。 高失业率将表明英国有太多的闲置产能,将使得通货膨胀低于目标。如果我们想降低收益率曲线,那么降低银行利率将是最佳工具。现在降低利率的空间有限。新冠肺炎对英国均衡失业率的影响可能“相对较小”。在失业率回到接近疫情前的水平前,英国的复苏都是不完整的。

欧洲央行:考虑到1月的会议,鉴于欧元区经济的急剧收缩,管委会强调需要持续和雄心勃勃的财政政策来支持经济复苏,这一点很重要。委员们一致认为,充足的货币刺激措施仍是必要的。管委会声明,将继续随时准备适当地调整其所有工具,包括存款便利利率(DFR),以确保通胀以持续的方式朝着其目标前进。管委会应重申其对汇率走势及其对通胀前景的影响的警惕。预计的通胀路径仍远未达到管委会的中期通胀目标。实际利率更持续的上升可能会迅速降低股市的相对吸引力,从而带来基础更广泛的重新定价风险。鉴于投资者认为围绕美国实际利率的风险越来越倾向于上行,推动近期汇率走势的一个重要因素可能会失去动力。在欧元区,限制性更强、持续时间更长的封锁令短期增长前景承压。

美联储理事布雷纳德:金融公司现在应该做好应对气候风险的准备。天气事件带来的“物理风险”可能难以评估,但政策的短期变化可能导致资产价格的迅速变化。该系统最终需要对企业应对气候风险的准备进行“标准化、可靠和强制性的披露”。

据美国彭博社消息,美国商会在当地时间17日发布的一份报告中称,如果美国公司将在华外国直接投资减少一半,美国国内生产总值(GDP)将一次性遭受高达5000亿美元的损失。此外,如果美国对所有双向贸易征收25%的关税,到2025年,这将使美国GDP每年缩水1900亿美元。彭博社援引美国商会的说法称,采取“平衡和理性的方式”处理对华商业关系符合美国以及美国商界的利益。

当地时间2月18日周四,美国众议院金融服务委员会举行聚焦游戏驿站(GME)股票卖空和股价操纵问题的听证会。众议院金融服务委员会主席称,GME股价波动让大众聚焦华尔街以及一些对冲基金“掠夺性的方式”。Robinhood的CEO就GME交易混乱向用户致歉,称用户大部分都是长线交易者。散户逼空“带头大哥”称,GME在当前股价水平仍然有吸引力。

经济数据

新西兰四季度PPI投入季环比 0%,前值 0.6%。

新西兰四季度PPI产出季环比 0.4%,前值 -0.3%。

美国2月12日当周EIA库欣地区原油库存变动 -302.8万桶,前值 -65.8万桶。

美国2月12日当周EIA原油库存变动 -725.7万桶,预期 -215万桶,前值 -664.5万桶。

美国2月12日当周EIA汽油库存变动 67.2万桶,预期 147.7万桶,前值 425.9万桶。

美国2月12日当周EIA精炼油库存变动 -342.2万桶,预期 -154.9万桶,前值 -173.2万桶。

欧元区2月消费者信心指数初值 -14.8,预期 -15,前值 -15.5。

美国1月进口价格指数(除汽油)环比 0.9%,预期 0.4%,前值 0.4%。

美国1月进口价格指数同比 0.9%,预期 0.4%,前值 -0.3%。

美国1月进口价格指数环比 1.4%,预期 1%,前值 0.9%。

美国2月6日当周续请失业救济人数 449.4万人,预期 442.5万人,前值 454.5万人。

美国2月13日当周首次申请失业救济人数 86.1万人,预期 77万人,前值 79.3万人。

美国1月新屋开工 158万户,预期 166万户,前值 166.9万户。

美国1月新屋开工环比 -6%,预期 -0.5%,前值 5.8%。

美国1月营建许可 188.1万户,预期 168万户,前值 170.9万户。

美国1月出口价格指数同比 2.3%,前值 0.2%。

美国1月出口价格指数环比 2.5%,预期 0.8%,前值 1.1%。

美国2月费城联储制造业指数 23.1,预期 20,前值 26.5。

澳大利亚1月就业参与率 66.1%,前值 66.2%。

澳大利亚1月全职就业人口变动 5.9万人,前值 3.57万人。

澳大利亚1月就业人口变动 2.91万人,前值 5万人。

澳大利亚1月失业率 6.4%,前值 6.6%。

澳大利亚1月兼职就业人口变动 -2.98万人,前值 1.43万人。

本周看点

星期五  澳大利亚零售销售月率(%) (月度环比) (一月) 

星期五  日本服务业PMI (二月) 

星期五  英国零售销售月率(%) (月度环比) (一月)

星期五  德国制造业PMI月率(%) (二月) 

星期五  英国综合PMI指数

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更新于 2021年5月18日

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