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2021.2.2 GME大跌30%,全球股市集体反弹,白银创十二年来最大单日涨幅!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

二月第一个交易日,虽然各大股指集体低开,但随后纷纷走高由跌转涨,亚太欧美股市普遍有不错的涨幅。上周散户抱团轧空股纷纷出现了一定程度的跌幅,据闻散户开始转战个别生技股。数据方面,美国的ISM制造业指数虽然在一月保持强劲,但订单和产出方面放缓,美国参议院的共和党公布了拜登提议、规模为 1.9万亿规模三分之一的救助方案。

由于有散户号发动史上最大的白银逼空,白银得到暴涨。周一白银跳空大涨,银价一度冲上30美元,终场涨幅有所收敛,回到29附近。相对于白银,黄金的涨幅就相对落后,只小涨了不到1%,布油、美油均大涨超2%。伦敦基础金属方面涨跌互见,但同时周一美元也同样上涨,刚好收在91上方。

美股方面科技股领涨,涨幅超过2.5%,热门中概股方面普遍收涨。今天有三支重要的美股将公布财报,分别是谷歌、亚马逊。

市场综述

标普500指数收涨59.62点,涨幅1.61%,报3773.86点。道琼斯工业平均指数收涨229.29点,涨幅0.76%,报30211.91点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨332.70点,涨幅2.55%,报13403.39点。

WTI 3月原油期货收涨1.35美元,涨幅2.58%,报53.55美元/桶,上周累跌0.13%。

布伦特4月原油期货收报56.35美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨0.7%,报1863.90美元/盎司。

周一(2月01日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨1.37个基点,报1.0792%。两年期美债收益率下跌0.20个基点,报0.1073%。10年和2年期美债收益率利差上涨1.174个基点,报96.396个基点.

财经要闻

美国总统拜登(Joe Biden)领导的美国政府正面临压力,要求美国对缅甸军方接管政权做出迅速而强有力的回应。路透称,这场危机可能是对美国与盟友合作制定对抗中国的新亚洲战略的第一个重大考验。缅甸军方周一发动政变夺取政权,推翻了诺贝尔奖得主昂山素季(Suu Kyi)的民选政府。白宫表示,反对任何企图改变缅甸去年11月8日选举结果的行为,并誓言“如果这些措施不得到扭转,将对责任人采取行动”。

美国参议院多数党领袖舒默:国会将与拜登政府就缅甸问题展开合作;今天提交联合预算决议;预算决议将推动新冠肺炎援助计划;拜登政府正在向美国国会提供有关缅甸局势的简报。

美国国会预算办公室(CBO):去年的新冠疫情造成了严重的经济破坏。预计2020年实际GDP萎缩2.5%,2021年美国实际GDP将增长3.7%。预计实际GDP将在2021年年中恢复到疫情前的水平,并在2025年初超过其最大可持续水平。预计2020年失业率为6.8%,2021年失业率为5.3%,2022年为4.9%。预计美联储在2024年年中前会将利率维持在接近零的水平,随后将逐步加息。

美联储卡什卡利:疫苗是好消息,突变病毒令人担忧;考虑到那些已经放弃找工作的人,“实际”失业率在10%左右;经济仍然疲软;决心尽一切努力促进经济恢复;在经济完全重新开放之前,我们还有很长的路要走;财政政策制定者也应该尽自己的一份力。

美国白宫新闻秘书普萨基:拜登将重申解决疫情问题的紧迫性;拜登愿意让新冠补助计划规模更大;拜登的观点是,疫情补助的规模需要与我们面临的危机相称;美国众议院议长佩洛西、美国参议院多数党领袖舒默与拜登及其团队保持密切联系;拜登认为,疫情补助规模需要更接近他1.9万亿美元的提议,而非参议院共和党的提议; GameStop的情况属于美国证交会的管辖范围;最近的市场波动引发了很多重要的议题,国会应该予以关注.

石油输出国组织及盟友(OPEC+)表示,1月OPEC+的减产协议执行率为99%,与去年12月数据持平。彭博报道称,初步统计数据显示,OPEC成员国中,1月减产协议执行率为103%;包括俄罗斯及哈萨克斯坦在内的非OPEC国家,1月减产执行率则为93%。相关数据将提交OPEC+技术和部长级委员会审议。

上周,白银被美国散户在论坛上“点名”,突然暴涨6%,站上高位26美元。到了今天早上,暴涨行情继续发酵,白银开盘再次跳涨6%,一度逼近29美元。游戏驿站(GME)触发熔断,熔断前跌幅为34.44%。恢复交易后,股价维持震荡,现跌约25%,成交额近40亿美元。IHS Markit数据显示,针对游戏驿站(GME)的空头仓位从1月中旬占自由流通股114%锐减至39%。S3 Partners的数据也显示,GameStop空头头寸数量已经降到相当于自由流通股数的50%左右,今年稍早高峰水平约为140%。

美联储博斯蒂克:游戏驿站和零售交易波动似乎不是货币政策应该解决的问题。应对利率上升好的方面持开放态度。很难说通胀给出了什么样的信号。美国在改善失业问题方面还有很长的路要走。鉴于目前存在的就业赤字,不担心“过热”问题。认为通胀略微高于2%很合适。没有从股市看到任何金融不稳定的迹象。希望未来几年劳动力市场能发挥更大的作用。不确定性意味着很难量化刺激措施的价值。

美国商品期货交易委员会(CFTC):正在密切关注白银市场最近的活动。将解决对白银衍生品的潜在威胁。CFTC将对市场的欺诈和操纵行为保持警惕。

对于近期“游戏驿站”(GameStop)等公司股价剧烈波动,纽约证券交易所发言人表示,交易所的监管部门——纽交所监管局(NYSERegulation),会采用先进的工具和技术来监督市场上的交易,并与其他监管机构合作调查可疑活动或投诉。值得注意的是,美国总统拜登的高级经济顾问当地时间1月31日表示,拜登政府将对上周“游戏驿站”过山车式股票交易的法律问题进行调查。

根据Downdetector数据, TD Ameritrade,摩根士丹利 E*Trade,富达,Square的 Cash App, Robinhood和Schwab都出现了宕机。在TD Ameritrade, 半数以上的问题都与登录有关,三分指一的问题与下单有关。

经济数据

美国1月ISM制造业指数 58.7,预期 59.9,前值 60.7。

美国1月ISM制造业新订单指数 61.1,前值 67.9。

美国1月ISM制造业就业指数 52.6,前值 51.5。

美国1月Markit制造业PMI终值 59.2,预期 59.1,初值 59.1。

欧元区12月失业率 8.3%,预期 8.3%,前值 8.3%。

英国1月制造业PMI终值 54.1,初值 52.9。

欧元区1月制造业PMI终值 54.8,预期 54.7,初值 54.7。

德国1月制造业PMI终值 57.1,预期 57,初值 57。

中国1月财新制造业PMI 51.5,预期 52.6,前值 53。

日本1月制造业PMI终值 49.8,初值 49.7。

本周看点

星期二    美国ISM制造业PMI (一月)        

星期二    澳洲联储利率决议 (一月)        

星期三    新西兰就业人数季率(%)  

星期三    英国综合PMI指数 (一月)        

星期三    英国Markit服务业PMI (一月)        

星期三    欧元区CPI年率(%)   (同比) (一月)   

星期三    欧元区Markit服务业PMI   (一月)   

星期四    美国ADP就业人数 (一月)        

星期四    美国ISM非制造业PMI (一月)        

星期四    英国建筑业PMI (一月)        

星期四    英国央行利率决议 (二月)        

星期四    欧元区零售销售月率(%)

星期五    澳大利亚零售销售月率(%)  

星期五    美国非农生产力季率(%)

星期六    美国季调后非农就业人口变动   (一月)   

星期六    美国失业率 (一月)        

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更新于 2021年5月18日

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