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2021.2.22 比特币站上57000,黄金反弹,欧美股市周五多数收涨

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

亚洲股市在上半周普遍较好,日经周二创三十年来新高,恒指在周三一度站上31000点,是18年6月以来的新高。不过再A股复市后,亚太区股指普遍回落,回吐了上半周部分的涨幅。这可能和中国人行在农历年后第一个交易日意外回笼2600亿资金有关。

美国十年期国债收益率冲高,一周时间涨了14个基点,欧美股市尤其是科技股普遍出现了一度程度的回调。大部分的欧美股指全周来看要不高开低走、要不冲高回落。上周可以明显看出,资金从科技股转入了传产周期股,大部分国家的股市都出现了这种现象。

美元指数连续第二周收跌,不过跌幅只有0.11%,整周的表现也是呈冲高回落的姿态。实质收益率提高压制了黄金的走势,黄金跌破1800大关,期金最低来到1759。周线跌2.2%。白银的工业属性使其表现相对强于黄金,周线收了一个长的下影线,期银最终周线微涨0.15%。油价上周也是呈冲高回落,美油周一站上60美元,周四一度上破62,之后回落,最终收59。伦敦基础金属方面普遍强势,上周先后都创了波段新高,其中铜表现最为突出,周四周五连续两天收大阳线,周五更一度大涨近4%,

接下来本周有两大观盘重点,第一美联储主席鲍威尔周二将在参议院作证,市场将关注其对货币政策的发言。另外一个观察重点是周四将会举行的拜登1.9万亿美元的刺激法案将由民主党控制的众议院投票。除了1.9万亿的刺激法案,据媒体报道,还有一个3万亿美元的法案正在酝酿,其中包括拜登有关的基建、制造业、绿能的刺激计划。这些也是未来一段的投资方向,大家可以关注相关板块和个股。

市场综述

标普500指数收跌7.26点,跌幅0.19%,报3906.71点,本周(仅有四个交易日)累跌0.71%。道琼斯工业平均指数收涨0.90点,涨幅0.00%,报31494.32点,本周累涨0.11%。纳斯达克综合指数(纳指)收涨9.11点,涨幅0.07%,报13874.46点,本周累跌1.57%。

WTI 3月原油期货到期交割日前夕收跌1.28美元,跌幅2.11%,报59.24美元/桶,本周累计下跌0.38%。WTI 4月合约收跌2.11%,报59.26美元/桶。布伦特4月原油期货收跌1.02美元,跌幅1.59%,报62.91美元/桶,本周累涨0.77%。COMEX 4月黄金期货收涨0.1%,报1777.40美元/盎司,本周累跌约2.5%。COMEX 3月铜期货收涨4.4%,报4.074美元/磅,创2011年9月份以来收盘新高。

周五(2月19日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨4.07个基点,报1.3364%,盘中一度涨至1.3601%;本周(较上周五纽约尾盘)累涨12.82个基点。2年期美债收益率下跌0.01个基点,报0.1048%;本周累跌0.42个基点。10年和2年期美债收益率利差上涨3.880个基点,报122.547个基点,本周累涨13.028个基点。

财经要闻

当地时间2月18日,美国财政部长耶伦证实,美国将暂时维持前总统特朗普政府对中国商品征收的关税,将在全面评估后再设定合适的水平。美国白宫指出,将会审查特朗普采取的所有国家安全措施,包括与北京的临时贸易协议。耶伦接受美国CNBC采访时说:“现阶段,我们保留了特朗普政府此前施加的关税,我们会继续评估哪些举措更为合适。”耶伦称,将会评估关税的有效性。

美联储报告:疫情继续对经济活动造成重大影响。疫苗为今年进一步恢复常态提供希望。信用评分较低的家庭和小企业的融资条件仍相对紧张。美国金融系统核心机制仍保持弹性。中小企业的破产风险“相当大”。对冲基金杠杆脆弱性依旧高企。与企业和家庭债务相关的脆弱性加剧。全球政策制定者转向非传统的“高频”活动指标。因社交距离措施继续限制人际活动,数个非传统数据来源都表明美国服务业支出依然受抑。美联储当前的紧急便利工具将继续作为应对未来压力的重要支柱。大部分市场的资产估值压力已经回到甚至超过疫情前水平。新兴市场的金融系统风险可能与美国金融系统相互作用,对美国金融系统和经济活动产生额外的压力。

美联储巴尔金:新冠疫苗的推广直到夏季都应是广泛的、有效的。个体对疫苗的犹豫是群体免疫的潜在障碍,但经济可能不需要它。天气变暖、不断增强的免疫力意味着消费者和企业受到的限制会减少。经济的改善取决于新冠疫苗和变种新冠病毒。预计今年会出现一些物价压力。

美联储罗森格伦:货币政策相当宽松。美联储将继续实施量化宽松政策,直到取得实质性进展。 如果没有负担得起的儿童保育和早期儿童教育,许多人将无法进入劳动市场。 必须确保经济复苏的好处得到广泛分享。美联储的政策制定者希望将利率维持在接近于零的水平,直到达到2%的通胀目标。

美联储威廉姆斯:收益率的上涨反映了前景以及疫苗接种进展; 收益率上涨并不是担忧; 十年期美债收益率的上涨是对财政支持措施的回应; 不担忧过度的财政刺激; 距离恢复2%的通胀仍有相当长的路要走; 非常强劲的资产价格反映了投资者对新冠疫情及低利率之外的“展望”; 尚未看到金融失衡的迹象; 美联储的货币政策决定将基于经济相对于双重目标的位置。

据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)周四报道,美国总统拜登将指示其政府对包括半导体、高容量电池、医疗用品和稀土金属在内的美国关键供应链进行审查。CNBC援引看到的一份行政令草案补充报道称,白宫计划评估国内制造业缺口,以及由“目前是或可能成为不友好或不稳定国家”主导的供应链。据悉,行政令文本正在定稿,最终的措辞可能与目前的草案有所不同。

澳新银行报告表示,虽然持续的供应问题和中国以外地区需求回升目前令铁矿石市场保持吃紧,但预计价格将会在下半年走软。报告称,淡水河谷在提高铁矿石产量上仍面临难题,而澳大利亚的天气负面风险在第一季度依然很高。预计年底前价格将跌向115美元/吨。

英国央行货币政策委员Vlieghe:量化宽松对经济刺激作用不大。货币政策委员会应该寻找量化宽松以外的刺激工具。英国经济自去年深秋以来就一直停滞不前,而且可能在今年年初就已经彻底下滑了。其他国家的证据显示负利率有效。今年晚些时候或明年可能需要实施负利率。我倾向于将目前的货币刺激政策维持到2023年或2024年。从今年8月份开始,货币政策委员会把负利率纳入工具箱,将是一个重要而受欢迎的进展。

当地时间19日,德国总理默克尔在七国集团峰会后的新闻发布会上强调,全球必须加强多边主义,七国集团希望加强与中国的合作。默克尔认为,疫情之后的经济需要持续性的复苏,气候问题与疫情一样,都是全球性的挑战,因此世界各国需要加强多边主义,需要世界卫生组织和世界贸易组织这样的国际组织。默克尔强调,为了重建世界经济体系,七国集团希望加强与二十国集团,尤其是与中国的合作,七国集团将致力于此并加强交流与对话。

经济数据

澳大利亚1月零售销售环比初值 0.6%,预期 2%,前值 -4.1%。

日本2月制造业PMI初值 50.6,前值 49.8。

日本2月服务业PMI初值 45.8,前值 46.1。

日本2月综合PMI初值 47.6,前值 47。

英国1月核心零售销售环比 -8.8%,预期 -2.1%,前值 0.4%。

英国1月零售销售环比 -8.2%,预期 -3%,前值 0.3%。

英国1月零售销售同比 -5.9%,预期 -0.8%,前值 2.9%。

英国1月核心零售销售同比 -3.8%,预期 2.7%,前值 6.4%。

德国2月综合PMI初值 51.3,预期 50.5,前值 50.8。

德国2月服务业PMI初值 45.9,预期 46.5,前值 46.7。

德国2月制造业PMI初值 60.6,预期 56.5,前值 57.1。

英国2月综合PMI初值 49.8,预期 42.6,前值 41.2。

英国2月服务业PMI初值 49.7,预期 42,前值 39.5。

英国2月制造业PMI初值 54.9,预期 53.1,前值 54.1。

本周看点

星期一  中国央行贷款市场报价利率(LPR)

星期一  德国IFO商业景气指数 (二月)

星期二  英国失业金申请人数(人) (一月)

星期二  欧元区CPI年率(%) (同比) (一月)

星期三  美国谘商会消费者信心指数 (二月)

星期三  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 

星期三  新西兰央行利率决议

星期三  德国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度)

星期四  美国季调后新屋销售年化总数(户)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  德国Gfk消费者信心指数 (三月)

星期五  美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (一月)

星期五  美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度) 

星期五  美国初请失业金人数

星期五  美国季调后成屋签约销售指数月率(%)

星期五  日本零售销售年率(%) (同比) (一月)

星期六  美国商品贸易收支(美元) (一月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (二月)

星期六  美国联邦预算

星期日  中国官方制造业PMI (二月)

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更新于 2021年5月18日

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