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2021.2.23 比特币一度跌破四万八,欧美股市多数收跌,原油、黄金、基础金属全线大涨!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周一亚洲时段全球多国的国债收益率一路飙升,美国的10年期美债最高触及1.39%,英国和澳洲的国债收益率也创了近一年的新高。收益率大涨,压制了全球股市的涨势,中国股市开盘后急挫,港股也同样跳空高开400多点后震荡走低,最终收跌逾1%。亚洲主要股指只有日经、台湾收涨。台湾创了历史新高后,涨幅也大幅收敛,最终收涨0.4%。其余亚太区主要股市多数收跌。

主要欧股由于亚洲股市和科技股影响全线低开,不过盘中央行行长表示密切关注借贷成本的上市,暗示央行有可能干预债市,欧美国债,欧美国债价格盘中反弹,收益率回落。欧股普遍收敛跌幅,多数留下了一个长的下影线。

美国三大股指虽然集体低开,但表现分化,科技股为主的纳指表现最差。低开后反弹无力,震荡走低,最终收跌2.46%。道琼低开200点后缓步回升,临近午盘转涨,下午一度触及盘中新高,来到31653,不过尾盘时段几乎回吐了全部收敛。标普500的表现介乎纳指、道指之间,下午盘中一度逼近平盘,最终收跌0.7%。板块方面,走势分化,标普11大板块中6涨5跌,其中能源金融领涨,信息技术、非必须消费品领跌。FAANMG六大科技股全部收跌。热门股中概股也多数收跌。

美元指数一度跌近90美元关口,比特币在亚洲时间周一早晨一度冲上五万八关口,之后震荡走低,美国时段美国财政部部长耶伦批评比特币低效率、高投机,比特币在美股盘前一度急挫跌破四万八关口,随后迅速反弹,目前重上五万四。比特币在二十四小时内上下波动超过一万美元。

周一大宗商品走势强劲,全线大涨。美油涨近5%,布油涨4.5%,一口气收复了上周四五的跌幅。黄金也重上1800关口,白银上破28美元大关。伦铜连涨12天,站上9000美元大关。

虽然由于欧洲央行拉加德发话,欧美债券价格反弹,收益率回落,美债收益率从1.39%回落至1.36%,不过收益率曲线还是创了5年来最陡。我们从上周三开始就多次提醒投资者注意收益率飙升的问题,特别是对科技股的冲击,留意传产股和科技股的资金轮动。今晚美国鲍威尔将参加参议院听证会,市场将关注鲍威尔对近期收益率飙高的看法,关注是否会像拉加德一样出口干预。

市场综述

标普500指数收跌30.21点,跌幅0.77%,报3876.50点。道琼斯工业平均指数收涨27.37点,涨幅0.09%,报31521.69点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌341.41点,跌幅2.46%,报13533.05点。

WTI 3月原油期货收涨2.25美元,涨幅3.80%,报61.49美元/桶,上周跌约0.40%。布伦特4月原油期货收涨2.33美元,涨幅3.70%,报65.24美元/桶,上周涨约0.80%。COMEX 4月黄金期货收涨1.7%,报1808.40美元/盎司。

美债收益率延续上周涨势,收益率曲线继续趋陡,在曲线前端美联储加息周期成焦点。周一(2月22日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨2.89个基点,报1.3653%。2年期美债收益率上涨0.6个基点,报0.1109%。10年和2年期美债收益率利差上涨2.321个基点,报124.868个基点。

财经要闻

美国财长耶伦:我没想到会成为财政部长。需要控制疫情,经济才能恢复正常。刺激计划需要确保人们的生活、生计不会永远受到新冠疫情的伤害。广泛地派发1400美元援助,比狭隘的目标要好。拜登的复苏计划将旨在缓解定向援助无法触及的“痛苦地带”。上次经济衰退时没有足够的支出造成了财政损失。债务利息支付是比债占GDP比例更好的衡量标准。美国利息支付占GDP的比例目前处于2007年的水平。100年期债券的市场规模可能会“非常小”,但美国财政部正在转向较长期债券。数字货币可能导致更快、更低成本的支付,但许多问题需要研究,包括消费者保护以及洗钱。比特币经常被用于非法融资,效率低下。美联储研究数字美元是有意义的。比特币具有高度的投机性,人们应该当心。重要的是散户投资者得到公平对待,有机会在市场上交易。

美国《大西洋月刊》发起的追踪全美疫情项目公布的最新数据显示,截至当地时间2月21日,全美新冠肺炎患者入院人数降至56,159人,为自2020年11月7日以来最低水平。重症监护室的压力也有所缓解。目前全美有11,862名患者在重症监护病房(ICU)接受治疗,为自2020年11月9日以来的最低水平。

英国首相鲍里斯·约翰逊21日表示,将启动疫苗接种加速计划,尽早实现类似“群体免疫”的抗疫效果。 约翰逊于当日主持政府高级部长会议后在推特上发文称,在7月31日之前向英国所有4500万名18岁以上成年人提供第一剂新冠疫苗,并完成注射接种。2月15日,英国完成了四类高风险、优先群体1500万人疫苗接种,实现政府既定疫苗接种前期目标。

王毅国务委员兼外长表示,中国乐见美在华企业获得更大成功,将继续采取有力措施改善中国营商环境,同时希望美方尽快调整政策,放弃对中国产品加征不合理关税,放弃对中国企业和科研教育机构实施各种单边制裁,放弃对中国科技进步进行无理打压,为两国合作提供必要条件。

中国国务院发布关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见。意见提出,到2035年,绿色发展内生动力显著增强,绿色产业规模迈上新台阶,重点行业、重点产品能源资源利用效率达到国际先进水平,广泛形成绿色生产生活方式,碳排放达峰后稳中有降,生态环境根本好转,美丽中国建设目标基本实现。

据国会山报,周日公布的一项最新民调显示,约46%的共和党人表示,如果特朗普决定创建新政党,他们愿意放弃共和党,加入新党派。27%的人表示将继续支持共和党,其余人表示还未决定。

美国总统拜登周一将对该国针对小企业的主要新冠救助计划作出修改,试图让前几轮救助行动中未能获益的少数族裔拥有的较小型企业与独资经营者也能获得帮助。拜登政府官员表示,在从周三开始的两周里,小企业管理局将只接受雇员数量少于20人的企业所提交的薪资保护计划(PPP)贷款的宽免申请,以确保这些企业不会被规模较大的企业排挤出去。

欧洲央行行长拉加德:对疫情如何发展还存在高度不确定性。欧洲央行将继续支持所有经济部门,在新冠疫情期间维持有利的融资条件。这种承诺意味着要考察我们货币政策整个传导链上的指标。将研究从无风险利率到政府借贷成本,再到资本市场,再到银行对企业和家庭的贷款等指标。欧洲央行正密切关注长期名义债券收益率的演变。紧急抗疫购债计划(PEPP)的1.85万亿欧元的资金规模给我们提供了相当大的购买能力和灵活性。

美联储卡普兰:流行病学家警告称,我们可能会再面临一次新冠病例激增的情况,这是一个关键风险;预计明年失业率将降至4%以下,达到疫情前的低点;预计到6月,人员流动性改善缓慢,旅行方面则是未知数,预计下半年将出现复苏;重申在疫情结束后,美联储将需要撤回非常措施;只要美元是世界储备货币,美国就可以为债务融资。

欧盟敦促G20金融领导人不要在疫情期间过早退出财政刺激;欧盟愿意讨论减少低收入国家财政压力的方案;欧盟愿意支持在2021年国际货币基金组织重新分配特别提款权。

媒体称,美东时间上周五晚间,上月散户逼空机构的“带头大哥”、WallStreetBets(WSB)论坛大V Keith Gill公布,追加买入游戏驿站(GME)5万股股票,持仓合计达10万股,到周五市值约400万美元。

经济数据

德国2月IFO商业预期指数 94.2,预期 91.7,前值 91.1。

德国2月IFO商业现况指数 90.6,预期 89.1,前值 89.2。

德国2月IFO商业景气指数 92.4,预期 90.5,前值 90.1。

美国1月芝加哥联储全国活动指数 0.66,预期 0.5,前值 0.52。

美国2月达拉斯联储商业活动指数 17.2,预期 5,前值 7。

美国1月谘商会领先指标环比 0.5%,预期 0.4%,前值 0.3%。

新西兰四季度零售销售季环比 -2.7%,预期 -0.5%,前值 28%。

本周看点

星期一  中国央行贷款市场报价利率(LPR)

星期二  英国失业金申请人数(人) (一月)

星期二  欧元区CPI年率(%) (同比) (一月)

星期三  美国谘商会消费者信心指数 (二月)

星期三  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 

星期三  新西兰央行利率决议

星期三  德国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度)

星期四  美国季调后新屋销售年化总数(户)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  德国Gfk消费者信心指数 (三月)

星期五  美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (一月)

星期五  美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度) 

星期五  美国初请失业金人数

星期五  美国季调后成屋签约销售指数月率(%)

星期五  日本零售销售年率(%) (同比) (一月)

星期六  美国商品贸易收支(美元) (一月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (二月)

星期六  美国联邦预算

星期日  中国官方制造业PMI (二月)

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更新于 2021年5月18日

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