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2021.2.24 比特币暴跌,鲍威尔确认保持QE,美股深V反弹

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周二全球主要股指涨跌互见,资金从科技股到传产股的轮动继续。美股方面波动剧烈,三大股指集体低开后一度重挫,纳斯达克指数早盘一度重挫3%,特斯拉更一度暴跌13%,最低来到619。不过随后鲍威尔在听证会上的发言强调继续保持QE,缓和了市场对通胀飙升的担忧。三大股指在低位反弹,道指和标普500由跌转涨,标普各大板块中能源、金融、旅游股领涨。区块链相关个股、新能源造车股也普遍重挫。中概股方面,盘初也跟随大盘大多重挫,最后跌幅多数有所收敛。

美元指数一度跌破90,但收盘又重回90上方。比特币连续第二天重挫,一度跌至4.5万美元。期金一度失守1800,白银一度跌超3%。收盘期金小跌,期银跌1.4%。油价涨跌互见,美油小跌、布油则小涨。伦敦基础金属方面涨跌互见,伦铜连续第四天收涨,再创9年新高。

从上周四以来,最近几个交易日,不到一周时间金融市场波动十分剧烈。除了板块轮动十分明显外,很多之前热门的个股和资产都出现了上冲下洗。从昨天美股收盘的表现来看,纳指收了一根很长的下影线,科技股的跌势有望放缓,昨晚的低点就是本轮修正的关键支撑,不能再破。

市场综述

标普500指数收涨4.87点,涨幅0.13%,报3881.37点。道琼斯工业平均指数收涨15.66点,涨幅0.05%,报31537.35点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌67.85点,跌幅0.50%,报13465.20点。

WTI 4月原油期货收跌0.11美元,跌幅0.18%,报61.67美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.13美元,涨幅0.20%,报65.37美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌0.1%,报1805.90美元/盎司。VIX波动率日内跌幅达4.0%,报22.5。

纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌2.37个基点,报1.3416%。2年期美债收益率基本持平,报0.1108%。10年和2年期美债收益率利差下跌2.202个基点,报122.667个基点。

财经要闻

鲍威尔再次确认保持QE:复苏远未实现,通胀仍疲软,有实质性进展尚需时日。美联储主席鲍威尔称,经济前景将在今年晚些时候得到改善,但又说,未来道路很不确定,距离就业和通胀目标还有漫漫长路;目前通胀并无实质改变,美债收益率攀升体现投资者对经济更有信心;失业率和通胀未到一定水平不会加息。他讲话后,黄金、白银、美股均自低位大幅反弹。接种疫苗有助恢复经济,联储决策考虑到财政政策。通胀并无实质改变,美债收益率攀升体现投资者对经济更有信心 。加息要考虑失业、通胀及通胀预期 改变QE会提前示警 资产价格并非金融稳定方面唯一关注点 。银行业很有弹性,在研究数字货币,但无需领跑其他央行。

美国参议院多数党领袖舒默称,3月14日之前有望将1.9万亿美元新一轮刺激方案交给总统拜登签字生效。白宫与国会民主党下个月可能公布并启动数万亿美元基建立法,8月底前完成。

保守党会议组织者周一(2月22日)表示,前总统特朗普可能会在本周末发表的自卸任以来的首次重要演讲中宣布,他将在2024年再次竞选总统。美国保守派联盟主席施拉普表示,他预计特朗普将在佛罗里达州奥兰多举行的为期四天的会议上,概述他在共和党政治中的积极作用。施拉普告诉路透:“我不确定他会说什么,但我很有信心,他会明确表示,这是一种非常可行的可能性。”

杨洁篪:中国希望在这两方面与美国开展合作 这一领域成中美合作最有希望的领域。尽管中美双方在南海、台湾和人权问题上持续紧张,但中国近日提出了与美国等发达国家在新能源领域以及新兴技术开展合作的前景。中国最高外交官、政治局委员杨洁篪表示,中国将“扩大和深化与包括美国、欧洲、日本在内的各方在新能源、新技术等各领域的务实合作”。

德国联邦统计局22日公布,尽管受到新冠肺炎疫情影响,但2020年中国和德国双边贸易总额同比增长3%,约为2121亿欧元,中国连续第五年成为德国最大的贸易伙伴,荷兰和德国、美国和德国的双边贸易总额位列第二和第三,分别为1728亿欧元和1716亿欧元,同比分别减少8.7%和9.7%。

澳大利亚总理莫里森:就业者和待业者的补贴将在下个月到期。澳大利亚将每两周增加50澳元的失业救济金。

澳门宣布,自2月23日零时起,取消对曾到河北省石家庄市、黑龙江省绥化市的内地入境人士采取14天医学观察以及最少14天自我健康管理。根据公告,内地所有入境人士毋须因曾在14日内前往内地任何地方而接受医学观察或自我健康管理。

美国贸易委员会:来自中国的缓蚀剂损害美国工业。美国国际贸易委员会周二表示,从中国进口的缓蚀剂损害了美国工业。该委员会在反倾销和反补贴税调查中做出了上述裁定。

欧盟领导人结论草案:欧盟疫情形势依然严峻,新冠病毒变异带来更多挑战;欧盟必须坚持严格的限制措施,同时努力加速提供疫苗;同意继续制定欧盟疫苗接种证书,允许在欧盟各地旅行。

经济数据

英国1月失业率 7.2%,前值 7.4%。

英国1月失业金申请人数变动 -2万人,前值 0.7万人。

英国12月三个月不包括红利的平均工资同比 4.1%,预期 4%,前值 3.6%。

英国12月三个月包括红利的平均工资同比 4.7%,预期 4.1%,前值 3.6%。

英国12月三个月ILO失业率 5.1%,预期 5.1%,前值 5%。

英国12月三个月ILO就业人数变动 -11.4万人,预期 -3万人,前值 -8.8万人。

欧元区1月调和CPI环比终值 0.2%,预期 0.2%,初值 0.2%。

欧元区1月调和CPI同比终值 0.9%,预期 0.9%,初值 -0.3%。

欧元区1月核心调和CPI同比终值 1.4%,预期 1.4%,初值 1.4%。

美国2月谘商会消费者预期指数 90.8,前值 92.5。

美国2月谘商会消费者现况指数 92,前值 84.4。

本周看点

星期三  美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表证词陈述 

星期三  新西兰央行利率决议

星期三  德国GDP季率(%) (季度环比) (第四季度)

星期四  美国季调后新屋销售年化总数(户)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  德国Gfk消费者信心指数 (三月)

星期五  美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (一月)

星期五  美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度) 

星期五  美国初请失业金人数

星期五  美国季调后成屋签约销售指数月率(%)

星期五  日本零售销售年率(%) (同比) (一月)

星期六  美国商品贸易收支(美元) (一月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (二月)

星期六  美国联邦预算

星期日  中国官方制造业PMI (二月)

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更新于 2021年5月18日

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