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2021.2.25 道指创新高,油价大涨3%,比特币重回5万下方

来源:Monex 证券澳洲 – Gordon Yan

盘前点评

周三亚太区股指因为港股上调股票印花税的原因,出现了900点的跌幅,A股也普遍大跌。其他主要的亚太区股指多数也受到拖累,日韩台都有相当的跌幅。不过欧美时段,各大股指展开发反弹。鲍威尔在国会听证会的第二天,重申会继续QE到经济复苏,美国要3年到通胀目标,鲍威尔极其鸽派的原因刺激了美股小幅低开后稳步拉升。十年期美债收益率虽然一度升破1.4%,但之后冲高回落。道指一度升破32000大关,其中能源金融领涨。科技股多数反弹。特斯拉终结四连跌,收涨6%。其他新能源汽车股也大幅反弹。前段时间的散户抱团股在尾盘也集体大涨。航空、博彩、旅游股也多数上涨。中概股方面多数收跌。

美元指数随美债收益冲高回落,最终微跌,恰好收在90上方。比特币一度重回5.1万,但又重新跌破5万关口,最低来到4.8万,目前在4.9附近震荡。黄金一度因为美元冲高跌破了1800,期金最低来到1782,白银走势稳健,最终微跌,最终收涨1.14%,白银表现再度领涨黄金。伦敦基础金属方面再度全线收涨,铜大涨3%。

昨天市场的焦点莫过于港府意外提高股票交易的印花税,这个突如其来的状况导致了港股出现恐慌性杀跌。就连一些最近大涨的传产周期股也不能避免,但由于外围企稳,周期股会持续受到追捧,昨天急杀的石油、金属类应该会强弹。

市场综述

标普500指数收涨44.06点,涨幅1.14%,报3925.43点。道琼斯工业平均指数收涨424.51点,涨幅1.35%,报31961.86点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨132.77点,涨幅0.99%,报13597.97点。

WTI 4月原油期货收涨1.55美元,涨幅2.51%,报63.22美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.67美元,涨幅2.55%,报67.04美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌0.4%,报1797.90美元/盎司。COMEX铜涨超2%,报4.268美元/磅,续创2011年8月以来新高。

周三(2月24日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨3.41个基点,美市早盘一度冲高至1.4337%,创逾一年高位。收益率伴随着鲍威尔讲话涨幅收窄,盘中在现货市场出现抄底买盘,包括央行买入中期和短期品种,以及海外长线大型豆子这买入10年期债券。2年期美债收益率上涨1.22个基点,报0.1230%。10年和2年期美债收益率利差上涨2.20个基点,报124.857个基点,盘中一度涨超130个基点上方,为2016年末以来最高水平。

财经要闻

鲍威尔:美国或需三年才能实现通胀目标,美联储当前不会更改QE。鲍威尔重申恢复劳动力市场任重道远,央行打算维持超低利率并继续进行大量资产购买,直到经济进一步复苏。美联储希望看到“实际数据”表明正在接近目标,随后才会减慢债券购买速度,任何更改QE计划都会尽可能提前沟通。对数字美元而言,今年将是重要的一年。美联储希望通胀预期被锚定在2%,而不是低于2%。尽管他仍然相信美国最终会实现通胀目标,但预计“可能要花三年多的时间才能实现这一目标”。

新西兰联储:预计2022年第一季度CPI为1.5%。(此前预期为0.9%);预计2021年第二季度CPI为2.5%。 将继续实施规模高达1000亿美元的大规模资产购买(LSAP)计划; 延长货币刺激是必要的。通胀和就业可能仍低于目标; 预计2021年第一季度GDP将萎缩0.3%。(此前预期萎缩0.2%) 预计2021年二季度GDP增速为0.3%。 委员会同意,如果需要,准备降低官方现金利率(OCR)以提供额外的刺激; 纽元走势抵消了部分政策支持; 政府债券发行量减少,对新西兰政府债券收益率的上行压力减小; 未来的经济前景仍高度不确定; 委员会一致认为,大规模资产购买。新西兰政府变更新西兰联储的职权范围,新西兰联储在决策时要将住房问题考虑在内。

美国众议院多数党领袖霍耶表示,众议院将于周五就拜登的刺激计划进行投票。

商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文表示,我们在内部对CPTPP的所有条款进行评估、研究和深入的分析。在对外方面,我们已经和CPTPP11个成员中的一些成员进行了非正式接触,我们也计划和其他成员再进行非正式接触,就涉及到的问题进行技术层面的沟通和交流,以便我们对相关的协议内容有更准确的了解和把握。

日本央行行长黑田东彦:随着市场保持平静,债券购买已明显放缓。 日本央行正在以平衡的方式购买中期、长期和超长期日本国债,以保持收益率曲线稳定在低位。 日本央行所持日本国债的平均期限保持稳定在7年左右。 与经济增长相比,工资增长一直比较缓慢。 ETF的购买并非针对特定的股票水平。 ETF收购并没有严重损害市场功能。

英国央行行长贝利:有关银行业等价性的辩论已经扩大。值得注意的是,欧盟对金融机构的选址政策似乎正在浮出水面。欧盟的金融服务地方政策是有争议的,合法性值得怀疑。要求公司转移业务是有争议的。对等措施的一些措施将是“有争议的”。要求公司转移业务将会逐步升级。如果欧盟试图迫使金融机构将一些业务本地化,从金融稳定的角度我们将感到担忧。全球清算系统的稳定性受到侵蚀将令人担忧。通胀目标的实现可能需要更多的支持。通胀目标的实现可能需要更多的支持。去年第四季度的表现强于英国央行的预期。经济活动水平介于第一次和第二次封锁措施实行之间。今年第一季度的经济表现将比预期更加负面。首相宣布的消息与英国央行的预测大体一致。

香港财政司司长陈茂波在宣读最新财政预算案时称,香港股票印花税税率由现时买卖双方按交易金额各付0.1%,提高至0.13%。香港交易所表示,对政府提高股票交易印花税的决定感到失望。

伯克希尔·哈撒韦公司副董事长查理·芒格:建议投资者不要买比特币或黄金;认为比特币最终不会成为世界交易媒介,它的波动性太大;我们不会跟随特斯拉而进入比特币领域;不知道特斯拉的股价,还是比特币的价格哪个更糟;认为富人在新冠大流行期间变得更富是一种“错误的担忧”;幸福生活的第一条法则是降低期望值。这个可以很容易地安排,我擅长降低期望值,这对我很有帮助;随着疫情消退,“世界将会大不相同“,而且我不认为我们会回到过去的样子。

欧佩克+消息人士:欧佩克+正在考虑在4月将石油增产50万桶/日;沙特阿拉伯将从4月起结束自愿减产100万桶/日的计划,或许会逐步结束;一些欧佩克+成员国敦促保持产量稳定,如果沙特的减产从4月开始恢复正常。鉴于近期油价的回升,欧佩克+产油国将考虑从4月起适度放宽产量限制。消息人士认为,在不增加库存的情况下,从4月开始增产50万桶/日的选项似乎是有可能实现的。沙特自愿性减产100万桶/日的计划将在下个月结束,目前欧佩克对沙特在4月起开始逐渐恢复增产的预期正在逐渐增加。对此,消息人士认为,一旦沙特恢复此前产量,这也就意味着其他欧佩克+国家不应该增产。

美联储副主席克拉里达:看好美国经济复苏。经济势头良好,疫苗方面也有好消息,而且有很多财政和货币政策的支持。不担心会看到今年的通胀反应与目标不一致。美国有很多被压抑的劳动力供应。我们不会提高利率,直到我们真正达到2%的通胀和最大限度的就业。由于基数效应,今年晚些时候通胀很可能会超过2%。经济还有些疲软,需要财政和货币政策的支持。市场定价反映了美国经济前景的好转。现在谈论缩减量化宽松还为时过早。目前的货币政策在当下和今年剩下的时间里都是合适的。经济前景面临的最大风险是疫情。有理由对疫情后留下的疤痕保持谨慎乐观。由于新冠疫情危机,中性利率可能会更低。

经济数据

新西兰官方现金利率 0.25%,预期 0.25%,前值 0.25%。

德国四季度季调后GDP季环比终值 0.3%,预期 0.1%,初值 0.1%。

德国四季度工作日调整后GDP同比终值 -3.7%,预期 -3.9%,初值 -3.9%。

德国四季度末季调GDP同比终值 -2.7%,预期 -2.9%,初值 -2.9%。

美国2月19日当周EIA原油库存变动 128.5万桶,预期 -650万桶,前值 -725.7万桶。

美国2月19日当周EIA汽油库存变动 1.2万桶,预期 -350万桶,前值 67.2万桶。

美国2月19日当周EIA精炼厂设备利用率变化 -14.5%,预期 -7%,前值 0.1%。

美国2月19日当周EIA精炼油库存变动 -496.9万桶,预期 -400万桶,前值 -342.2万桶。

美国2月19日当周EIA库欣地区原油库存变动 280.7万桶,前值 -302.8万桶。

美国1月新屋销售环比 4.3%,预期 1.6%,前值 1.6%。

美国1月新屋销售 92.3万户,预期 85.6万户,前值 84.2万户。

本周看点

星期四  德国Gfk消费者信心指数 (三月)

星期五  美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (一月)

星期五  美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第四季度) 

星期五  美国初请失业金人数

星期五  美国季调后成屋签约销售指数月率(%)

星期五  日本零售销售年率(%) (同比) (一月)

星期六  美国商品贸易收支(美元) (一月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (二月)

星期六  美国联邦预算

星期日  中国官方制造业PMI (二月)

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更新于 2021年5月18日

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