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2021.2.26 美债收益率狂飙,美股雪崩,恐慌指数一度涨超40%。

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四亚太区股指多数跟随前一日美股走势出现了一定程度的反弹。周三因为港府突然上调印花税暴跌的香港股市,昨天也一度反弹了近2%,不过午盘过后涨幅就开始收敛,韩国股指大涨3.5%,涨幅领先。

欧股方面普遍高开,不过随着美股盘前欧美国债收益率开始飙高,欧股跟随美股下跌。美国三大股指集体低开后,持续走低,美国国债价格暴跌,美债收益率一度飙升23个基点,突破1.60关口,来到1.61。

科技股再度遭到剧烈抛售,纳指收跌超过3.5%,创了近四个月以来最大的收盘跌幅,VIX指数收涨36%,盘中涨幅一度来到46%。标普500指数11大板块全线收跌,费城半导体指数暴跌6%。道指收跌1.75%,标普500收跌2.45%,均创2月5日以来收盘新低。小盘股指数连续两天跌幅达到3.6%。之前的散户抱团股GME一度高开高走,最高触及185美元,最后收盘将大部分涨幅回吐,最后收涨18%,来到108.73。美国证券交易委员会准备调查马斯克有关狗狗币的推文,此外特斯拉在加州的工厂暂停生产Model3。特斯拉跌逾8%。热门中概股方面也普遍重挫,只有爱奇艺和B站逆势收涨。

美元指数一度创了1月初以来的新低,不过随着美债收益率走高而转涨,最低来到89.7,最后重回90上方,涨约0.1%。比特币在美股盘前一度来到5万2美元,但最后将涨幅回吐,目前回到4万8附近。黄金白银同步回落,均跌1.6%。原油涨跌互现,布游收跌,美油收涨。伦敦基础金属方面涨跌互现,伦铜再创九年收盘新高。

鲍威尔周二周三连续两天出手护盘,美股止跌反弹。在鲍威尔角度来看,通胀没有想象中这么可怕,但是最近债券市场的表现明显不认同他对通胀的看法。美债收益率狂飙,美股也回吐了前两天的大部分涨幅,今天晚上拜登1.9万亿美元刺激方案将会在众议院投票,由于民主党占多数,所以通过没有太大悬念。1.9万亿美元刺激方案通过以后应该会让传统周期股在未来一段时间跑赢科技股。但还是要留意收益率持续飙高这个问题,自上周四以来,全球金融市场波动剧烈,经常出现急涨急跌,也是因为这个原因。投资者要留意板块轮动的同时,也要做好资金控管的动作。

市场综述

标普500指数收跌96.09点,跌幅2.45%,报3829.34点。道琼斯工业平均指数收跌559.85点,跌幅1.75%,报31402.01点,脱离收盘历史最高位。纳斯达克综合指数(纳指)收跌478.53点,跌幅3.52%,报13119.43点。

WTI 4月原油期货收涨0.31美元,涨幅0.49%,报63.53美元/桶。布伦特4月原油期货收跌0.16美元,跌幅0.24%,报66.88美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌大约1.3%,报1775.40美元/盎司。

周四(2月25日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨14.43个基点,报1.5199%,美市午盘一度短暂暴涨至1.6085%,续创2020年2月以来新高。2年期美债收益率上涨4.90个基点,报0.1720%。10年和2年期美债收益率利差上涨9.332个基点,报134.198个基点,盘中一度涨至141.882个基点。

财经要闻

韩国央行:将2021年GDP增长预期维持在3%; 预计2022年GDP增速为2.5%(与此前预期一致); 预计2021年通胀为1.3%(此前为1.0%)。将维持宽松的货币政策立场。经济复苏步伐的不确定性高企。韩国出口增长稳健,劳动力市场状况疲弱。CPI前景上调反映了石油价格走势和经济逐步复苏。

美东时间周三,美国总统拜登签署了一项行政命令,对半导体芯片、电动汽车大容量电池、稀土矿产和药品的供应链进行为期100天的审查,并对六大经济部门进行长期审查。拜登还表示,将寻求立法拨款370亿美元,以加强美国芯片制造业的发展。

欧洲央行执委施纳贝尔:新冠疫情对短期经济前景构成下行风险; 数字欧元的引入仍是一个正在公开讨论的问题; 第一季度增长可能弱于预期; 年度增长可能与去年12月的预估一致。

美国财长耶伦:敦促G20集团在财政和金融支持方面“加大力度”。G20集团应加大在全球分发疫苗的力度。敦促特别提款权的使用更加透明和建立问责制度。

美联储乔治:如果家庭保持谨慎,经济复苏可能会很慢。美联储额外的刺激可能会加剧经济不安。进一步的财政援助无疑会加速经济增长。鉴于失业率持续上升、通胀低于目标水平,以及围绕前景的不确定性,现在讨论退出宽松政策还为时过早。收益率的上升在很大程度上可能反映出对复苏力度的乐观情绪日益增强。任何额外的货币刺激措施都可能加剧经济不平衡,而这种不平衡一直是全球经济衰退的典型特征。美国大部分地区的农业前景有所改善,但风险仍然存在。货币政策将在一段时间内保持高度宽松。一旦实现广泛接种疫苗,就为强有力的复苏做好了准备。6.3%的失业率可能低估了劳动力市场的不景气程度。

美联储布拉德:美联储不会像过去那样先发制人地收紧货币政策。2021年的通胀压力比往年更大。不认为我们正处在令人不安的时刻。美联储在过去已经表明将采取行动控制通胀;美国国债收益率上升可能是一个“好迹象”;预计到今年年底,美国失业率将达到4.5%。

美国证券交易委员会将调查特斯拉CEO马斯克在推特上有关“狗狗币”的推文。特斯拉CEO埃隆·马斯克表示,(被告知美国证交会将调查关于狗狗币推文时)我希望他们会调查,这会非常棒。

美联储博斯蒂克:不担心国债收益率上升,从历史角度来看,利率仍然很低;美联储在“很长一段时间内”都不用担心过度的通货膨胀;没有看到SPACS或其他新金融工具给金融系统带来重大风险的迹象;就业市场修复“需要一段时间”,可以肯定的是,修复将持续到2022年;很明显,货币政策需要着眼于眼前,而不是预期需要考虑“暂时”缩减量化宽松。

美联储威廉姆斯:对美国经济的中期前景更为乐观;今年实际GDP应该会强劲增长;预计潜在的通胀压力将在一段时间内保持在较低水平;美联储仍然致力于使用各种工具,以确保经济复苏将尽可能强劲;新的变种新冠病毒的出现可能会减缓结束疫情的步伐;联邦最低工资没有跟上物价上涨的步伐;在强劲的经济和其他因素支撑工资的情况下,提高最低工资的效果最好;研究表明,由更高的最低工资导致的失业人数相对较少;美联储在关注和了解数字货币技术;有一些证据表明,低利率会使富裕家庭持有的资产的价格不成比例地上升。

欧盟领导人:疫情形势依然严峻,变种新冠病毒构成了新的挑战;必须坚持严格的限制措施,同时努力加快疫苗供应;目前,欧盟内的非必要旅行需要受到限制;必须确保商品和服务在单一市场内畅通无阻地流动,包括利用绿色通道;我们还需要加强监测和检测能力,以便尽早发现变种新冠病毒,从而控制其传播;各公司必须确保其疫苗生产的可预测性,并遵守合同交付期限;呼吁继续就疫苗接种证明的通用方法进行工作。

沙特国王萨勒曼和美国总统拜登讨论了伊朗在该地区扰乱稳定的行为。沙特国王萨勒曼在与拜登的通话中强调了与美国的牢固关系,以及加强伙伴关系以实现地区和国际安全与稳定的重要性。

网易公司发布2020年第四季度及2020财政年度业绩。根据财报,网易公司第四季度净收入为人民币197.6亿元,同比增长25.6%。四季度,分业务来看,在线游戏服务净收入134.0亿元,同比增加15.5%;有道净收入11.1亿元,同比增加169.7%;创新及其他业务净收入52.5亿元,同比增加41.3%。四季度,归属于公司股东的持续经营净利润为9.8亿元;其中净汇兑损失为18.0亿元,净投资损失为人民币2.7亿元。非公认会计准则下,归属于公司股东的持续净利润为人民币16.0亿元。在一众业务中,表现最抢眼的是网易有道业务,其中初高中明星课程带动K12业绩持续攀升。

经济数据

新西兰1月贸易帐 -6.26亿纽元,预期 -6.27亿纽元,前值 0.17亿纽元。

新西兰1月出口 41.9亿纽元,预期 41.9亿纽元,前值 53.5亿纽元。

新西兰1月进口 48.2亿纽元,预期 48.2亿纽元,前值 53.3亿纽元。

新西兰1月12个月贸易帐 27.45亿纽元,预期 27.22亿纽元,前值 29.37亿纽元。

美国2月堪萨斯联储制造业综合指数 24,预期 15,前值 17。

美国2月19日当周EIA天然气库存变动 -3380亿立方英尺,预期 -3340亿立方英尺,前值 -2370亿立方英尺。

美国1月成屋签约销售指数环比 -2.8%,预期 0%,前值 -0.3%。

美国1月成屋签约销售指数同比 8.2%,前值 22.8%。       

美国四季度GDP平减指数年化季环比修正值 2.1,预期 2,初值 2。

美国四季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值 2.4%,预期 2.5%,初值 2.5%。

美国四季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值 1.4%,预期 1.4%,初值 1.4%。

美国1月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比初值 0.5%,预期 0.8%,前值 0.7%。

美国1月扣除运输类耐用品订单环比初值 1.4%,预期 0.7%,前值 1.1%。

美国2月20日当周首次申请失业救济人数 73万人,预期 82.5万人,前值 86.1万人。

美国2月13日当周续请失业救济人数 441.9万人,预期 446万人,前值 449.4万人。

美国1月耐用品订单环比初值 3.4%,预期 1.1%,前值 0.5%。

本周看点

星期五  日本零售销售年率(%) (同比) (一月)

星期六  美国商品贸易收支(美元) (一月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (二月)

星期六  美国联邦预算

星期日  中国官方制造业PMI (二月)

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更新于 2021年5月18日

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