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2021.2.3 GME跌破百元,白银暴跌10%!油价创近一年新高! 全球股市连续第二天大反弹

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

由于空头撤退,美国国会和监管机构正在加快调查的脚步。市场瞩目的以GME为首的散户抱团概念股纷纷重挫,GME跌破百元。轧空的力道竭尽,其他市场参与者安心重回市场。全球主要股指连续第二天大举反弹。欧美股市都是跳空高开高走。标普11大板块全部收涨,金融工业领涨。盘前公布的阿里巴巴财报营收和获利均高于预期,不过美股收盘收跌。另外美股盘后公布财报的还有谷歌和亚马逊,两者利润和营收均超预期,目前盘后上涨。热门中概股方面,除阿里、理想、小鹏外,多数收涨。

美元指数连续第三天收高。之前散户抱团的标的白银暴跌近10%,全部回吐了周一的全部涨幅,据说之前散户群上演了“无间道”,白银中机构拥有的是多头仓位而不是空头。基础金属方面除铝以外全部收跌。不过原油在沙特额外扩大减产、其他国家减产执行达标,油价逆势走高创近去年二月下旬以来新高,美油站上55关口。

散户抱团股如流星般划过,但换来的是其他市场集体走高,白银可能被无间道,散户的这波暴力抱团风潮可能要暂告段落。这两天市场已经重新将焦点回到财报和总体经济基本面上。接下来要留意拜登方面新刺激法案的进展。目前为止,美国科技股财报都普遍好于预期,美国参议院将在当地时间周二开始程序,允许民主党在没有共和党投票的情况下通过拜登推动的 1.9 兆美元经济刺激计画。

市场综述

标普500指数收涨52.45点,涨幅1.39%,报3826.31点。道琼斯工业平均指数收涨475.57点,涨幅1.57%,报30687.48点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨209.38点,涨幅1.56%,报13612.78点。

WTI 3月原油期货收涨1.21美元,涨幅2.26%,报54.76美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.11美元,涨幅1.97%,报57.46美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌1.6%,报1833.40美元/盎司。

周二(2月02日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨1.71个基点,报1.0963%。两年期美债收益率上涨0.59个基点,报0.1132%。10年和2年期美债收益率利差上涨1.714个基点,报98.109个基点;10年和3个月期美债收益率利差上涨1.712个基点,报103.797个基点。

财经要闻

美国参议院多数党领袖舒默:与总统拜登和财长耶伦进行了良好的会谈;不会在纾困问题上犯小额援助的错误;直接向美国人民提供支票是总统拜登的重中之重;总统拜登呼吁参议院共和党提供的援助计划“太小了”。

芝加哥商品交易所集团宣布,从2月2日起将每份合约的保证金要求从14,000美元上调至16,500美元,上调幅度为18%。此举意味着,白银期货交易员需要押下更多抵押品,以建立交易头寸。

澳洲联储:在通胀达到2%-3%区间之前,澳洲联储不会加息; 最近几个月的全球经济前景有所改善; 预计2021年和2022年GDP都将增长3.5%; 预计GDP将在今年年中恢复到2019年底的水平; 通胀仍处于低位且持续低于目标之下; 经济复苏顺利进行且强于预期; 需要更高的薪资增速来刺激CPI; 未来几年,通胀率和工资增长率都将保持在2%以下。将在当前QE计划到期时进一步购买1000亿澳元的债券; 将从4月中旬开始以每周50亿澳元的速度购买债券;近年来澳元已经升值,处于区间的上端。

日本首相菅义伟:对未能解除所有地区的紧急状态致歉。 目标是将东京的单日确诊人数控制在500人以下。 有些地区病例数量减少得不够。 将大坂地区每日新增确诊病例控制在300例以下很重要。 对治疗新冠肺炎病患的医院提供财政支持。 想在2月中旬开展疫苗接种计划。 由于疫情危机,将对有需要的人扩大贷款。

OPEC秘书长巴尔金都:全球石油市场和世界经济的前景正在改善。随着原油市场目前转向现货溢价,我们希望2021年将是总体需求良好的一年。我们对市场仔细的监测、定期进行磋商以及逐步推进计划的方式为2020年的困难时期提供了支持,并将继续在2021年支持市场。

美联储卡普兰:预计6月份经济流动性将有所改善。疫苗对经济复苏至关重要。是时候进行政策正常化辩论了。目前在金融市场上看不到系统风险。需要采取积极的财政政策和货币政策。有关今年经济增长5%的预测取决于对失业和疫苗推广的持续支持。现在最明智的做法是让经济发展起来,保持耐心,不要先入为主。寻找持续的通胀趋势,而不是短期的。美联储应该继续把气候变化和不平等问题纳入工作。如果经济像我预测的那样增长,10年期美国国债收益率将上升,这是健康的信号。在不远的将来,我们可能会看到全球石油需求的峰值。

特斯拉首席执行官马斯克2日在推特上发文称,将离开推特一段时间。至于原因,马斯克并没有具体说明。马斯克在推特上拥有近4500万粉丝,他的一言一行都牵动着投资者的神经。此前,他发布的推文引发股市狂热,导致几家公司的股价飙升。

阿里巴巴集团发布2021财年第三季度业绩,其中云计算业务实现里程碑式进展。该季度阿里云实现营收达161亿元,同比增长50%;调整后EBITA(息税前利润)转正,取得盈利2400万元。这是2009年成立以来,阿里云首次实现盈亏平衡。

亚马逊四季度EPS 14.09美元,市场预期7.34美元。四季度净销售1255.6亿美元,市场预期1197亿美元。此外,贝索斯三季度起卸任亚马逊CEO,将由Andy Jassy任职。贝佐斯将成为该公司执行董事长。股价盘后跌2%。

数字广告和搜索巨头、谷歌母公司Alphabet在2月2日周二美股盘后发布了2020年第四季度财报。由于营收和盈利均超预期,股价盘后涨7%并突破2000美元大关,再创历史新高。这是谷歌史上首次披露来自云业务的运营收益,四季度云业务亏损超12亿美元,仍在烧钱,2020年云收入则同比大增46%;四季度广告收入462亿美元,疫情令数字广告王者“强者更强”。盘后股价突破2000美元大关,周二已报收历史新高。

经济数据

美国1月29日当周API原油库存 -426.1万桶,前值 -527万桶。

美国1月29日当周API库欣地区原油库存 -188.5万桶,前值 -348万桶。

美国1月29日当周API汽油库存 -24.0万桶,前值 +306万桶。

美国1月29日当周API馏分油库存 -162.2万桶,前值 +140万桶。

新西兰四季度失业率 4.9%,预期 5.6%,前值 5.3%。

澳大利亚1月AiG建筑业表现指数 57.6,前值 55.3。

欧元区四季度GDP同比初值-5.1%,预期-5.3%,前值-4.3%。

欧元区四季度GDP季环比初值-0.7%,预期-0.9%,前值12.4%。

本周看点

星期三    英国综合PMI指数 (一月)        

星期三    英国Markit服务业PMI (一月)        

星期三    欧元区CPI年率(%)   (同比) (一月)   

星期三    欧元区Markit服务业PMI   (一月)   

星期四    美国ADP就业人数 (一月)        

星期四    美国ISM非制造业PMI (一月)        

星期四    英国建筑业PMI (一月)        

星期四    英国央行利率决议 (二月)        

星期四    欧元区零售销售月率(%)

星期五    澳大利亚零售销售月率(%)  

星期五    美国非农生产力季率(%)

星期六    美国季调后非农就业人口变动   (一月)   

星期六    美国失业率 (一月)        

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更新于 2021年5月18日

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