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2021.2.4油价再创一年新高! 散户抱团股普遍反弹,美国三大股指波动不大

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三全球股市连续第三天多数收涨,但上涨的力道明显落后于前两天。亚股除A股收跌外其他主要股指多数收涨。欧洲方面,德国将迎来史上最大的IPO而前任欧洲央行行长特拉吉获邀担任意大利总理并主持新政,欧股除法国平收,连续第三天全面收涨,不过尾盘时段涨幅有所收敛。

美国数据方面ISM服务业创两年最快增速,小非农增加17.4万人,大幅优于预期5万人。Markit PMI升值58.7,创五年半新高。美国新一轮刺激法案方面,拜登愿意收紧接收者的资格要求,但不支持少于1400美元的现金派发方案。美国两院都投票同意启动关于预算的辩论。

美股方面美国抱团股集体反弹,罗宾汉平台全面开放GME交易,GME股价开在113,这也是它全天的最高点,收盘涨2.68%报92.41。标普11大板块有6个上涨,能源金融领涨。大型科技股涨跌互见。中概股多数收涨,电商股表现突出,B站再创历史新高。

美元指数一度冲高但收盘回落,最终微涨。贵金属方面期金收跌、期银反弹。伦敦基础金属涨跌互见。虚拟货币方面比特币连续第三天上涨,以太币创历史新高,来到1600美元上方。

 全球股市在连涨三天后,出现高位震荡也是合理,从比特币以太币的走势来看市场的多头气氛还在。现在市场的焦点就在美国刺激法案的进展。

市场综述

标普500指数收涨3.85点,涨幅0.10%,报3830.17点。道琼斯工业平均指数收涨36.12点,涨幅0.12%,报30723.60点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌2.23点,跌幅0.02%,报13610.54点。

WTI 3月原油期货收涨0.93美元,涨幅1.70%,报55.69美元/桶。布伦特4月原油期货收涨1.00美元,涨幅1.74%,报58.46美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨约0.1%,报1835.10美元/盎司。COMEX 3月白银期货收涨1.8%,报26.889美元/盎司。

周三(2月03日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨4.12个基点,报1.1374%。两年期美债收益率上涨0.39个基点,报0.1171%。10年和2年期美债收益率利差上涨3.724个基点,报101.833个基点;10年和3个月期美债收益率利差上涨5.383个基点,报109.180个基点。30年和5年期美债收益率利差上涨3.357个基点,报146.143个基点,为2016年11月以来最高值。

财经要闻

美国参议院多数党领袖舒默在会见拜登后表示,各方普遍同意加大对新冠肺炎的援助力度。美国财长耶伦在与两党市长小组的电话会议上强调,需要全面的1.9万亿美元救助计划,其中包括向州和地方政府提供3.5亿美元。耶伦表示,“现在就行动,而且行动要大”的好处将远远超过长期国债的成本。

拜登暗示,他对收紧提高直接发现金刺激的接收者资格要求持开放态度,但不愿减少1400美元个人现金发放额。此外,尽管共和党在周二表示反对,但美国国会在推行拜登的1.9万亿美元刺激计划方面又取得了进展。美国会参众两院都投票同意启动关于预算决议的辩论,民主党未来可能在无需共和党人支持的情况下批准拜登刺激计划的大部分内容。

澳洲联储主席洛威:预计在2024年之前不会加息。现在考虑退出货币刺激还为时过早。 如有必要,现金利率将尽可能长地维持在0.1%。如果4月份停止债券购买,澳元将面临上行压力。预计到2021年底,失业率将达到6%,到2023年中失业率将达到5.25%左右。无意实施负利率。将考虑延长面向银行的定期融资工具(TFF),但可能不需要。 经济复苏开始得更早,比我们预期的要强劲; 密切监测住房市场的贷款标准,贷款标准恶化将令人担忧,不过目前还有没出现相关迹象。预计QE不会持续数年。

美国财长耶伦本周将召集美国证交会、美联储、纽约联储和美国商品期货交易委员会(CFTC)开会,讨论游戏驿站相关的市场波动问题。美国财政部声明表示,美国财长耶伦希望了解游戏驿站和其他零售股票的最新交易情况。美国财政部与金融监管机构的会议最早将于周三举行。

英国卫生大臣汉考克:非常有信心,牛津疫苗对所有年龄的人都有效。新的研究应该让每个人都有信心保护自己的安全,并阻止病毒传染给他人。新变种的病例只有少数,所以我们现在有机会真正压制它。准备采取更多行动,进一步加强边境管制。

OPEC+减产监督委员会称,虽然经济前景和石油需求仍不确定,但疫苗发放将推动经济和需求增长。媒体称,尽管下调了今年需求复苏的预期速度,OPEC仍预计,减产将让全年油市保持供应短缺。在联合减产的OPEC+产油国承诺将不断寻求重新实现油市的供需平衡后,已站上一年来高位的国际原油继续上涨。

白宫经济顾问:美国国会预算办公室(CBO)对持续失业的预测强调了需要通过新冠救助计划的紧迫性;长期的高失业率和低劳动力参与率对劳动力市场和劳动人民造成了严重影响;美国国会预算办公室(CBO)预测2021年将有700万人失业,这是“可怕的”,需要立即采取行动;美国承受不起“观望”的做法,不应该等待数年才能恢复充分就业,并解决低工资员工受负面影响更深的问题;目前采取“激进行动”的成本很低,实际利率和实际偿债金额占GDP的比例处于历史低点。

美联储布拉德:通胀预期已经从2020年的低点回升;因突变病毒存在,仍存在下行风险;预测显示2021年美国GDP将非常强劲;美联储的新框架帮助提升了通胀预期;预计未来几个月美国失业率将低至4.8%,目前为6.7%;家庭可支配的“异常高”的储蓄和其他资源将推动消费。华尔街反映出了美国经济复苏的前景;(回应有关游戏驿站的提问)总有不同类型的投机活动,不认为会影响货币政策。

美国证交会(SEC)调查人员正在搜查社交媒体和留言板上的帖子,寻找欺诈在游戏驿站、AMC 院线和其他公司股价波动中扮演了重要角色的迹象。这些知情人士表示,SEC在进行审查的同时,还对交易数据进行审查,以评估这些帖子是否属于操纵行为,以推高股价。知情人士说,SEC还在调查券商如何处理交易量增加的问题,并决定在交易量激增期间限制交易,以及这些公司在限制交易时是否遵守了规定,是否在向客户全面披露信息方面保持一致。

美国能源信息署(EIA)2021年年度能源展望称,预计美国原油产量将在2034年升至1388万桶/日的峰值;预计美国原油产量将在2023年突破2019年的峰值纪录,达到1225万桶/日;到2050年,美国汽油使用量将保持在2018年的创纪录水平下方;预计2025年美国天然气(干气)供应量将以每年0.8%的速度增长,达到创纪录的43万亿立方英尺;预计到2050年,美国国内天然气消费量将以每年0.5%的速度增长至创纪录的35.4万亿立方英尺;预计美国液化天然气出口将在2032年以每年2.6%的速度增长至创纪录的5万亿立方英尺。

英国首相约翰逊威胁要暂缓在北爱尔兰边境执行脱欧协议,英国与欧盟因阿斯利康新冠疫苗的供应而关系紧张。最新研究显示,阿斯利康/牛津大学合作研发的疫苗能大幅降低病毒传播率。

经济数据

新西兰12月营建许可环比 4.9%,前值 1.2%。

美国1月29日当周EIA原油库存变动 -99.4万桶,预期 -230万桶,前值 -991万桶。

美国1月29日当周EIA精炼油库存变动 -0.9万桶,预期 -50万桶,前值 -81.5万桶。

美国1月ISM非制造业指数 58.7,预期 56.7,前值 57.2。

美国1月Markit服务业PMI终值 58.3,预期 57.4,初值 57.5。

美国1月Markit综合PMI终值 58.7,初值 58。

欧元区1月调和CPI同比 0.9%,预期 0.6%,前值 -0.3%。

欧元区12月PPI同比 -1.1%,预期 -1.2%,前值 -1.9%。

欧元区1月核心调和CPI同比初值 1.4%,预期 0.9%,前值 0.2%。

英国1月综合PMI终值 41.2,预期 40.6,初值 40.6。

英国1月服务业PMI终值 39.5,预期 38.8,初值 38.8。

欧元区1月综合PMI终值 47.8,预期 47.5,初值 47.5。

欧元区1月服务业PMI终值 45.4,预期 45,初值 45。

德国1月服务业PMI终值 46.7,预期 46.8,初值 46.8。

德国1月综合PMI终值 50.8,预期 50.8,初值 50.8。

中国1月财新综合PMI 52.2,前值 55.8。

中国1月财新服务业PMI 52,预期 55.5,前值 56.3。

本周看点

星期四    美国ADP就业人数 (一月)        

星期四    美国ISM非制造业PMI (一月)        

星期四    英国建筑业PMI (一月)        

星期四    英国央行利率决议 (二月)        

星期四    欧元区零售销售月率(%)

星期五    澳大利亚零售销售月率(%)  

星期五    美国非农生产力季率(%)

星期六    美国季调后非农就业人口变动   (一月)   

星期六    美国失业率 (一月)        

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更新于 2021年5月18日

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