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2021.2.5 GME暴跌40%,黄金跌破1800,原油美股携手创新高!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四亚太区股指出现了回落,不过欧美股指多数收涨。美国数据方面,初请失业金人数连续第三周回落,证明劳动力市场正逐步复苏。据美国媒体报道,美国证监会正在调查最近推升GME个股股价的欺诈性发帖的情况,GME的散户抱团周四再度重挫,GME收跌超过40%,来到53.3美元。FAANG六大科技股涨跌互现。标普十一大板块中金融板块领涨,只有材料板块收跌,标普纳指收创历史新高。

美元指数连续第四天收涨,站上了91.5,黄金跌破1800美元,期银一度跌近26美元。基础金属期货方面,伦铜伦镍收涨,油价再创一年新高,布游五连阳,美油收在56美元上方。

我们早在一月上旬就已经提前预判了美元见底,原油领涨的情况,有兴趣想要了解背后的原由,可以看我们当时的文章。

市场综述

标普500指数收涨涨41.57点,涨幅1.09%,报3871.74点。道琼斯工业平均指数收涨332.26点,涨幅1.08%,报31055.86点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨167.20点,涨幅1.23%,报13777.74点。

WTI 3月原油期货收涨0.54美元,涨幅0.97%,报56.23美元/桶。布伦特4月原油期货收涨0.38美元,涨幅0.65%,报58.84美元/桶。COMEX 4月黄金期货收跌2.4%,报1791.20美元/盎司。COMEX 3月白银期货收跌2.4%,报26.234美元/盎司。

周四(2月04日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨0.18个基点,报1.1392%。2年期美债收益率下跌0.59个基点,报0.1112%。10年和2年期美债收益率利差上涨0.573个基点,报102.406个基点。

财经要闻

美国财长耶伦:我们需要采取大行动,提供一个桥梁,避免留下伤痕。小企业需要帮助才能走出困境。美国总统拜登希望在两党合作的基础上构建桥梁。我不确定周五的就业报告有什么内容。未来几个月我们会很艰难。在采取行动之前,我们会先看看发生了什么。需要确保市场在高效运行。我们面临疫情危机和经济危机。我们需要采取强有力的行动。拜登一揽子的援助计划满足了广泛的需求。

美国财长耶伦将与美国证交会和美联储委员会举行会议。纽约联储、美国商品期货交易委员会(CFTC)也将出席耶伦召集的会议。美国财长耶伦与金融监管机构的会议主题有关市场动荡。

澳大利亚总理莫里森:与谷歌进行了富有建设性的会议。

目前中方正在就加入CPTPP相关事项开展积极研究。总体上看,中方将按照加快构建新发展格局的要求,积极考虑加入CPTPP,推动经济全球化和区域经济一体化。

美国总统拜登提名的商务部长人选雷蒙多(Gina Raimondo)明确表示赞成列华为与中兴于限制交易企业名单上。雷蒙多表示,她不知道有什么理由不继续把华为、中兴通讯和其他那些中国公司留在限制交易企业名单上。

英国央行:货币政策委员会一致同意维持基准利率在0.1%不变。货币政策委员会一致同意维持资产购买总规模在8950亿英镑不变。预计2020年第四季度英国GDP将小幅上升,比2019年第四季度低8%左右;第四季度GDP明显强于11月份的预期。货币政策立场仍然宽松。在经济取得重大进展之前,英国央行不打算收紧政策。预计2021年第一季度经济将萎缩4%;2021年GDP增速预期为5%(去年11月预期为7.25%);预计GDP将在2022年第一季度回到疫情前的水平。若有必要,为负利率做好准备是合适的;如果在六个月内实行负利率,则存在操作风险。

英国央行行长贝利:我们将在未来对使用什么工具进行多维选择。经济前景仍异常不确定。如果通胀前景减弱,货币政策委员会将采取任何必要的行动。与去年11月的预期相比,今年第一季度受到相当大的负面影响。经济前景风险已变得更加两面性。对下半年经济迅速复苏的预期反映疫苗接种方面的积极影响。

美联储博斯蒂克:现在判断新冠疫苗对经济表现的影响仍为时过早。希望周五公布的就业数据显示就业机会正在增加,而最近的经济放缓是一个低谷。预计2021年经济增长5%至6%。尽管基本面前景强劲,但美联储仍需要继续提供和扩大支持,并不急于削减政策。不认为美联储今年需要调整购债计划。美国证券交易委员会负责处理游戏驿站和类似的交易波动。

美联储卡普兰:未来两三个月将充满挑战,增长乏力。故意没有对“实质性的进一步进展”作出具体定义。随着经济重新开放,我们将看到短期的通胀压力,但这将是暂时性的。如果我们能够脱离非常规措施,我们将在未来几年变得更加强大、更具韧性;大多数城市和州都有财政漏洞;当我们需要疫苗接种、学校重新开学时,不希望他们削减开支。

美联储布拉德:与一年前新冠大流行前的水平相比,资产价格“没有超出界限”;游戏驿站是一个“引人注目的”投机例子,但这不是货币政策的问题;没有看到美联储政策带来的金融稳定风险上升;华尔街对复苏充满希望,企业实现盈利;没有进一步的财政支出支持的情况下,经济复苏“已经看起来很强劲”;如果我们采取了正确的措施,美联储或许能够在新冠大流行后的“繁荣”期间将通胀推高至目标水平之上;将在何时开始讨论缩减量化宽松的问题上寻求席鲍威尔发挥领导作用;现在开始讨论缩减QE还为时过早。

美联储埃文斯:预计年底失业率将达到5%或稍低一些。不会根据通胀预测调整政策,需要考虑实际的通胀水平。1.9万亿美元的财政刺激计划不会导致经济过热。1.9万亿美元的财政刺激计划能支撑通胀和通胀预期。政策处于良好位置。

经济数据

美国1月29日当周EIA天然气库存变动 -1920亿立方英尺,预期 -1940亿立方英尺,前值 -1280亿立方英尺。

美国12月扣除运输的工厂订单环比 1.4%,前值 0.8%。

美国12月扣除飞机非国防资本耐用品订单环比终值 0.7%,预期 0.6%,初值 0.6%。

美国12月工厂订单环比 1.1%,预期 0.7%,前值 1%。

美国四季度非农生产力初值 -4.8%,预期 -3%,前值 4.6%。

美国四季度非农单位劳动力成本初值 6.8%,预期 4%,前值 -6.6%。

美国四季度非农生产力初值 -4.8%,预期 -3%,前值 4.6%。

美国四季度非农单位劳动力成本初值 6.8%,预期 4%,前值 -6.6%。

欧元区12月零售销售环比 2%,预期 2.8%,前值 -6.1%。

欧元区12月零售销售同比 0.6%,预期 1.2%,前值 -2.9%。

英国央行政策利率 0.1%,预期 0.1%,前值 0.1%。

欧元区12月零售销售环比 2%,预期 2.8%,前值 -6.1%。

欧元区12月零售销售同比 0.6%,预期 1.2%,前值 -2.9%。

英国1月建筑业PMI 49.2,预期 52.8,前值 54.6。

澳大利亚12月商品及服务贸易帐 67.85亿澳元,预期 87.5亿澳元,前值 50.22亿澳元。

本周看点

星期五    澳大利亚零售销售月率(%)  

星期五    美国非农生产力季率(%)

星期六    美国季调后非农就业人口变动   (一月)   

星期六    美国失业率 (一月)        

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更新于 2021年5月18日

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