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2021.2.8 拜登1.9万亿预算有望通过,美股连涨5天,标普纳指创新高,比特币一度突破四万

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

二月份的第一个交易周,一月底疯涨的散户抱团股黯然熄火,几乎回吐了1月底的所有涨幅,散户抱团股虽然在Robinhood在取消交易限制后略有反弹,但整周重挫,回吐一月底的大部分涨幅。逼空行情结束, 全球股市周线来看都出现了不同程度的反弹。

美国参众两院通过了一项预算措施,拜登的1.9万亿美元计划进入了快速获批通道。根据预算规则,可以在不通过共和党支持的情况下突破。美股连涨5天,创了3个月以来最大的单周涨幅,纳指、标普更创了历史新高。

美股五连涨的同时,美油也连涨5天创一年新高,布油连涨6天逼近60美元关口。第二大数字货币以太币周末一度冲上1700美元创历史新高,比特币一度冲上四万美元。

基础金属方面周线全部收涨。美元连涨四天后周五因非农不加,终结四连阳。黄金白银周五虽有所反弹,但期金全周累跌近2%,白银周一大幅高开后周二开始大幅回落,整周下来期银只有微涨。

本周五将是中国的农历新年,长假前亚太市场可能交投比较清淡,本周重点关注鲍威尔周四将发表演讲,另外中美都将公布CPI、PPI等通胀数据。

市场综述

标普500指数收涨15.09点,涨幅0.39%,报3886.83点,连续两个交易日创收盘历史新高,本周累涨4.68%。道琼斯工业平均指数收涨92.38点,涨幅0.30%,报31148.24点,本周累涨3.89%。纳斯达克综合指数(纳指)收涨78.55点,涨幅0.57%,报13856.30点,也连续两天创收盘历史新高,本周累涨6.01%。

WTI 3月原油期货收涨0.62美元,涨幅1.10%,报56.85美元/桶,本周累涨8.91%。布伦特4月原油期货收涨0.50美元,涨幅0.85%,报59.34美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨1.2%,报1813.00美元/盎司,本周累跌2.0%。COMEX 3月白银期货收涨3.0%,报27.019美元/盎司,本周累涨约0.4%。

美债走势继续分化,长债收益率持续上涨,2年期收益率则创纪录新低,因海量现金寻找投资目标,收益率曲线持续趋陡。周五(2月05日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨2.43个基点,报1.1635%;本周(较上周五纽约尾盘)累涨9.80个基点。2年期美债收益率下跌0.99个基点,报0.1013%,创纪录低位,因手握大量现金的投资者基于寻找短期投资目标;本周累跌0.81个基点。10年和2年期美债收益率利差上涨3.225个基点,报105.631个基点,为2017年5月以来新高。

财经要闻

美国参议院以51-50票的表决结果,通过了总统拜登1.9万亿美元疫情救济计划的一个预算蓝图,此前两党经过近15小时的苦战进行修订。而副总统哈里斯也首次投出了打破僵局的一票。众议院已经通过了其预算决议,但是周五可能不得不再次投票,以决定是否同意参议院的文本。一旦完成,民主党将能够在未来几周内制定一项救济法案,并根据特别预算规则,在无需共和党支持的情况下予以通过。

美国众议院议长佩洛西:希望众议院能在两周内向参议院递交疫情救助方案; 认为需要有一个预算和解法案,以确保疫情纾困法案的能有确定的结果; 正在会见民主党议员,在通过疫情救援措施后,基础设施将是下一个优先事项; 目前还不清楚提高最低工资是否会包括在新冠肺炎救助法案中; 目前的法案是救援,接下来将是复苏。1月的就业报告显示美国经济复苏缓慢,美国迫切需要1.9万亿美元的新冠纾困救济计划。拜登认为,私营企业的工作岗位在过去只增加了6000个,以这样的增长速度,美国需要10年的时间来充分恢复就业。

美国总统拜登:“很明显”,美国经济仍处于困境; 美国正经历巨大的痛苦; 美国人民正在寻求政府的帮助; 我们还没有走出疫情; 将做出行动,并且将迅速行动;、 共和党人并不愿意走到我们需要达到的位置; 感谢参众两院的努力; 将选择通过两党支持提供帮助; 不会削减给美国人的救济支票额度; 该计划将提高美国的竞争力和就业机会; 最大的风险是对疫情的救助力度太小。

美国金融监管机构认定,股市和大宗商品市场的基础设施在最近几周出现的交易波动中依然“坚韧”( “resilient”)。美东时间周四,美国财政部召开会议后发表如上声明,会议由财政部长耶伦组织,美国证券交易委员会(SEC)、美联储、纽约联储和美国商品期货交易委员会(CFTC)参会。声明中还表示,SEC应发布一份“及时的事件研究报告”。

美国参议院反垄断附属委员会新任负责人、明尼苏达州民主党参议员艾米·克洛布查尔(Amy Klobuchar)周四提出对美国反垄断法进行大举修改的建议。新近由民主党掌控的国会开始强调科技和其他行业的垄断力问题。如果这项提案成为法律,这将给Facebook和谷歌等科技巨头带来巨大的监管风险。目前,这两家公司正在面对联邦诉讼。此外,任何占据行业主导地位的公司在收购其它公司时都将面临更严格的监管。

中国国务院反垄断委员会周日发布关于平台经济领域的反垄断指南,从相关市场界定、垄断协议的认定、市场支配地位的认定等方面做出明确解释。该指南提到,反垄断执法机构对平台经济领域开展反垄断监管应当坚持以下原则:保护市场公平竞争、依法科学高效监管、激发创新创造活力、维护各方合法利益。


澳洲联储主席Lowe:根据联储假设,澳洲至少到2024年都不会加息。在联储的乐观假设场景中,澳洲仍不满足提前加息的条件。低利率可能促使资产价格出现不可持续性,但还没有抵达出现不可持续性的地步。当前,并未看到对资产估值的担忧情绪,资产价格、债务水平、信贷标准现在看起来都没有问题。就提振通胀而言,就业岗位创造能力是一个基本问题。当薪资增速为2.0%时,无法实现2.5%的通胀目标。联储根据具体形势实施了有效的货币政策。澳洲政府的薪资补贴计划应当是临时性措施。现在围绕澳大利亚通胀将升穿3.0%置评还显得言之过早。澳洲民众应当对通胀会重返2.5%有信心。

英国央行副行长拉姆斯登:负利率可能会产生不太理想的后果,这取决于经济和金融体系的状况。负利率传导的关键在于存款利率通常不会下降,尤其是对散户而言。货币政策委员会不同人士对负利率证据的看法不同。

欧洲央行管委维斯科:未来将面临“非常大的”风险,主要风险之一是遏制新冠疫情的难度超出预期。预计经济复苏将从今年春季开始。财政政策必须以降低债务比率为目标。支出仍受疫情担忧限制。意大利银行业的资本状况继续加强。一旦紧急情况结束,意大利必须从支持措施转向增长所需的改革和投资。对意大利政策质量和经济前景的信心恢复,可能会进一步降低公共债务的溢价风险。

最近几周,越来越多的行业领袖发出警告,他们无法获得足够的芯片来生产他们的产品。苹果最近表示,一些新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制。恩智浦和英飞凌都表示,这些供应限制已不再局限于汽车行业。索尼周三表示,由于生产瓶颈,该公司可能无法在2021年完全满足其新款游戏机的需求。

日媒称,苹果正试探日本汽车厂商的意向。本周稍早媒体称,苹果将投资4万亿韩元与起亚合作造车;“预言帝”郭明錤称,苹果还将与现代、通用汽车和雪铁龙合作,最快2025年发布高端电动车。

经济数据

澳大利亚四季度零售销售季环比 2.5%,预期 1.9%,前值 6.5%。

澳大利亚12月零售销售环比终值 -4.1%,预期 -4.2%,初值 -4.2%。

德国12月季调后工厂订单同比 6.4%,预期 6.7%,前值 6.3%。

德国12月季调后工厂订单环比 -1.9%,预期 -1%,前值 2.3%。


美国1月非农就业人口新增4.9万人,预期 10.5万人,前值 -14万人。

美国1月平均每小时工资环比 0.2%,预期 0.3%,前值 0.8%。

美国1月私营部门就业人口变动 0.6万人,预期 11.8万人,前值 -9.5万人。

美国1月平均每小时工资同比 5.4%,预期 5%,前值 5.1%。

美国1月劳动力参与率 61.4%,预期 61.5%,前值 61.5%。

美国12月贸易帐 -666亿美元,预期 -657亿美元,前值 -681亿美元。

本周看点

星期一  德国12月工业产出环比

星期一  日本12月贸易帐(亿日元)

星期一  中国贸易帐

星期二  澳大利亚1月NAB商业信心指数

星期二  新西兰一季度2年通胀预期

星期二  德国12月季调后进口环比

星期三  中国1月PPI同比

星期三  德国1月调和CPI同比终值

星期三  美国JOLTs Job Openings (Dec)

星期三  AU Building Approvals (MoM)

星期三  英国12月工业产出同比

星期三  日本1月国内企业商品物价指数环比

星期三  美国1月核心CPI同比

星期四  美国12月批发库存环比终值

星期四  美国2月5日当周EIA原油库存变动(万桶)

星期四  英国12月GDP环比

星期四  美联储主席鲍威尔讲话

星期四  美国当周EIA原油库存变动(万桶)

星期四  石油输出组织(OPEC)月报

星期四  美国1月政府预算(亿美元)

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更新于 2021年5月18日

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