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2021.2.9 特斯拉狂买15亿美元!比特币站上四万五美元!美国三大股指齐创历史新高 !

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

美国新一轮的大规模财政刺激计划有望通过,市场风险偏好大幅提升。全球股市再现普涨行情,亚太区主要股指方面多数收涨,中国A股、恒指量缩上涨,印度创历史新高,日经指数创三十年新高,只有韩国收跌。另外欧洲央行的拉加德也重申要保持宽松的货币政策立场,也同时需要实施财政刺激,欧洲也出现普涨行情,意大利股市因前欧洲央行行长特拉吉政府组阁再度领涨。

美国三大指数均创收盘新高,其中道指标普连涨6日,创去年八月以来最长的连涨记录。标普11大板块只有公共事业收跌,能源金融领涨。散户抱团股多数收跌。中概股方面,百度六连涨,再创波段新高。B站大涨3.6%,收盘再创历史新高。

美国新一轮的刺激计划导致美元连续第二天收跌,回落到91关口下方。油价再创一年多新高。美油6连阳,布油站上60美元大关。期金期银同步收涨,超过1%。伦敦基础金属方面,伦铜重回8000美元,锌、锡收跌。

昨天,市场最大的新闻无异于特斯拉投资15亿美元比特币,预计准备接受比特币接受支付形式。比特币短线急速飙升,冲破四万美元之后更一度走高,目前已经突破了四万五关口。昨天几乎除了美元,各大主要资产全线大涨。

目前的焦点在于1.9亿的刺激规模会不会出现某些限制,虽然共和党的参议院可通过伯德规则来否定部分条款,不过最主要的担心就是目前这个大规模的刺激已引发包括民主党经济学家、克林顿政府时期的美国财长萨默斯在内的经济学界大佬的质疑,认为会导致经济过热,影响美元价值和金融稳定。

虽然现任财长耶伦为拜登的大规模刺激计划站台,暗示通胀走高和经济面临的挑战,两者权衡下,还是以复苏经济,实现充分就业为先。但民主党担心,最近反对的言论可能导致党派内部出现分裂。投资者要注意最终刺激规模打折扣的可能性。

市场综述

美国三大股指创收盘历史新高,标普500指数收涨28.76点,涨幅0.74%,报3915.59点。道琼斯工业平均指数收涨237.52点,涨幅0.76%,报31385.76点。纳斯达克综合指数收涨131.35点,涨幅0.95%,报13987.64点。

WTI 3月原油期货收涨1.12美元,涨幅1.97%,报57.97美元/桶,延续上周涨超8.90%的表现。布伦特4月原油期货收涨1.22美元,涨幅2.05%,报60.56美元/桶。COMEX 4月黄金期货收涨1.17%,报1834.20美元/盎司。现货白银也刷新日高至27.39美元/盎司上方,日内当前涨幅超过1.7%。

周一(2月08日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨0.70个基点,报1.1705%,盘中震荡上涨,亚市持续上涨,欧市到美市早盘持续下跌,美市午盘反弹转涨。2年期美债收益率上涨0.99个基点,报0.1111%。10年和2年期美债收益率利差上涨0.106个基点,报105.737个基点。

财经要闻

据CNN援引一名知情人士报道称,美国参议院多数党领袖舒默与参议院共和党领袖麦康奈尔接近就弹劾审判前总统特朗普的规则达成共识。细节包括周二就弹劾审判是否合宪展开不超四小时的辩论,周三开始双方进行不超过16小时的陈述。根据报道,周五下午5点过后或周六不举行审判;周日下午开始继续审判。

当地时间2月7日,美国总统拜登(Joe Biden)表示,他的政府准备好应对与中国的“激烈竞争”,但他的方式将不同于其前任特朗普,而是专注于国际规则。

美联社援引匿名消息人士报道,美国国务卿布林肯将于8日宣布,美国将作为观察员国重新加入联合国人权理事会。据报道,布林肯与一名美国驻日内瓦高级外交官将于2月8日周一宣布,美国将作为观察员国重返理事会。 2018年,美国宣布退出联合国人权理事会。特朗普政府时期多次批评人权理事会对以色列“存在偏见”。 据一名高层消息人士表示,拜登政府认为,理事会必须进行改革。

欧洲央行行长拉加德:疫情卷土重来,以及封锁措施仍是重大的下行风险。宽松的货币政策立场仍然至关重要。如果按计划采取行动,NEXT GENERATION计划可能最早在今年推动经济增长。维持有利融资条件的立法是至关重要的。经济复苏更加稳健是围绕大流行前的通胀路径重新锚定通胀的先决条件。尽管我们预计未来几个月整体通胀率将进一步上升,但潜在的价格压力可能仍将保持在较低水平。尽管由于各种因素的综合作用,1月份通胀率大幅上升,但通胀率仍然很低。欧洲央行致力于在其职责范围内尽其所能。货币和财政政策的共同努力至关重要。通胀将在未来几个月进一步走高;短期内国内通胀压力将继续减弱;充足的货币刺激仍至关重要。

美联储梅斯特:经济正在缓慢复苏,接种疫苗可能导致经济活动的强劲增长;美联储将在很长一段时间内保持宽松,因为经济需要宽松;经济要恢复到最大就业率还需要一段时间。预计未来几个月会出台一些更高的通胀指标,但这与达到2%的基本通胀水平不同;需要一段时间才能让通胀持续高于2%;疫苗接种步伐没有达到期望的速度;随着经济复苏,可能在近期看到通胀上升;GAMESTOP炒作引起的市场波动并未对金融市场产生更广泛的影响;美联储将继续监测过度行为。

美国里士满联储主席巴尔金表示,他预计“会有短期价格波动”,但他认为未来兼具通缩和通胀风险,他继续关注“中期”通胀预期。巴尔金并没有说刺激方案应该有多大,但表示延长失业救济、支持医疗保健和支持学校重开的计划是有意义的;短期价格上涨只有在企业无法增加产量以满足更高需求的情况下才构成“通货膨胀事件”,在受疫情影响最大的服务行业,这种可能性不大。巴尔金强调经济前景尚不明确,因为疫苗接种的不确定性和病毒变种。

欧盟委员会副主席东布罗夫斯基斯:欧盟经济将在第二季度反弹,更多疫苗接种有助于解除封锁措施;欧盟疫苗接种将在未来几周显著加速;到2022年欧洲经济将恢复到危机前水平。

中国央行在四季度货币政策执行报告中称,下一阶段稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,处理好恢复经济和防范风险的关系,保持好正常货币政策空间的可持续性;判断短期利率走势首先要看政策利率是否发生变化,主要是央行公开市场 7 天期逆回购操作利率是否变化。

美国参议院共和党领袖麦康奈尔:对与舒默达成协议感到高兴。民主党决定只制定纾困法案。

中国乘联会:1月新能源乘用车批发销量达到16.8万辆,同比增长290.6%,环比12月下降20.5%。 1月特斯拉国产Model 3销量为15,484辆,去年12月销量为23,804辆。

特斯拉:预计在不久的将来开始接受比特币作为支付产品的一种形式,将受适用法律的约束,并且最初将基于有限基础。未来可能会将部分现金投资于一些替代储备资产,包括数字资产、黄金以及黄金ETF。上海子公司2019年至2023年的企业所得税优惠税率为15%。相信我们持有的比特币流动性很强。据美国证券交易委员会(SEC)文件,特斯拉(NASDAQ: TSLA)已经购买了价值15亿美元的比特币。

经济数据

德国12月工业产出环比 0%,预期 0.3%,前值 0.9%。

德国12月工业产出同比 -1%,预期 -1%,前值 -2.6%。

日本12月贸易帐 9651亿日元,预期 9163亿日元,前值 6161亿日元。

日本12月季调后经常帐 22784亿日元,预期 22117亿日元,前值 23393亿日元。

日本12月末季调经常帐 11656亿日元,预期 10588亿日元,前值 18784亿日元。

欧元区2月Sentix投资者信心指数 -0.2,预期 2,前值 1.3。

本周看点

星期一  中国贸易帐

星期二  澳大利亚1月NAB商业信心指数

星期二  新西兰一季度2年通胀预期

星期二  德国12月季调后进口环比

星期三  中国1月PPI同比

星期三  德国1月调和CPI同比终值

星期三  美国JOLTs Job Openings (Dec)

星期三  AU Building Approvals (MoM)

星期三  英国12月工业产出同比

星期三  日本1月国内企业商品物价指数环比

星期三  美国1月核心CPI同比

星期四  美国12月批发库存环比终值

星期四  美国2月5日当周EIA原油库存变动(万桶)

星期四  英国12月GDP环比

星期四  美联储主席鲍威尔讲话

星期四  美国当周EIA原油库存变动(万桶)

星期四  石油输出组织(OPEC)月报

星期四  美国1月政府预算(亿美元)

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更新于 2021年5月18日

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