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2021.5.14美股全线反弹,道琼创七周最大涨幅!币安遭调查,加密货币全线暴跌!

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

美股全线反弹,道琼创七周最大涨幅!币安遭调查,加密货币全线暴跌!

盘前点评

周四亚太区股指跟随前晚的美股,普遍收跌。连前天逆势收涨的A股和港股也不例外。A股虽然早盘再次低开高走,但是下午盘过后回吐涨幅随后转跌。欧股方面由于大宗商品价格回落,矿业股、能源股领跌,低开低走。但随后在科技股反弹的带动下,盘中出现了V型反转,留了一根长的下影线,德法意最终由跌转涨。

美国总统拜登表示将于下周进行更多的基础建设谈判。另外美国贸易代表戴琪表示需要新的贸易法工具来组织中国对美国高科技产业的反竞争威胁。另外美国上周的初请失业金人数和预期差不多,但四月PPI的年增率来到6.2%,和CPI一样,同样比预期的5.8%要高,创了2010年以来最大涨幅。

美国三大股指全线高开高走,美国的恐慌指数VIX周四收跌16%,几乎将前一天的涨幅全部回吐。不过纳指在午盘时段曾短线转跌,主要是特斯拉还有二三线的创新型科技股包括ARKK在内涨势没有多久就由涨转跌,区块链概念股因为数字货币暴跌而全线收跌。大型科技股中特斯拉跌幅最大,来到3%,拖累整个电动车板块,包括蔚来、小鹏、理想这三只电动车中概股也全线收跌。特斯拉在过去13个交易日中有11个收跌,本周已经下跌了近15%。马斯克发推文说比特币能耗太夸张,特斯拉股价也跟随比特币一起下跌。

标普500的11大板块中只有能源收跌,工业和金融领涨,美国的六大科技股集体反弹。半导体股多数收涨。中概股方面跑输大盘,港股盘后公布财报的B站和阿里巴巴收跌,上市以来首次亏损的阿里巴巴低开低走,最终收盘跌近6.28%。B站也同样跌了6.8%。

美元指数全天上下震荡,最终微跌。加密货币由于亚洲早盘马斯克推文的关系一度暴跌,欧洲时段有所反弹,但是到了美国午盘传出全球最大的加密货币交易所币安遭到美国司法部还有国税局的调查之后再次全线跳水,比特币再度来到47000美元,不过随后跌幅开始震荡收敛。

大宗商品方面,油管运营商科洛尼尔交了赎金之后,原油终结四连涨,美油布油跌超3%,创了两周以来新低。伦敦金属期货方面连续第二天全线收跌,但伦铜还是手在一万美元上方。黄金和白银探底反弹最终收涨。美国十年期国债收益率回落。

昨天欧美股市都出现了跌深反弹的行情,但是可以看见以木头姐旗下基金持股为代表的二三线的创新股表现是持续疲弱的,这可能也和加密货币这两天的走势有关。木头姐的旗舰基金ARKK半年以来已经首次收盘跌破了100美元,股价离最高位已经跌了快四成。

从中可见,就算大盘反弹还是之前强势有业绩的股票领涨。目前VIX指数也较前一天大幅回落,那市场可以暂时喘口气,这两天脱离低点的个股一般就以最近三天的地点作为短线的支撑。但反弹上去很快就会遇到压力,所以也不能过于进取。抄底有获利的要把握及时止盈的时机。今天晚上的美国的零售销售的数据也格外重要,可以反应出美国消费者的消费欲望还有经济复苏的步伐,敬请密切留意。

市场综述

标普500指数收涨49.46点,涨幅1.22%,报4112.50点。 道琼斯工业平均指数收涨433.79点,涨幅1.29%,报34021.45点。 纳斯达克综合指数(纳指)收涨93.31点,涨幅0.72%,报13124.99点。

WTI 6月原油期货收跌2.26美元,跌幅3.42%,报63.82美元/桶。布伦特7月原油期货收跌2.27美元,跌幅3.27%,报67.05美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨不足0.1%,报1824.00美元/盎司。

周四(5月13日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌3.42个基点,报1.6574%,盘中交投于1.7035%-1.6488%区间。两年期美债收益率跌0.99个基点,刷新日低至0.1529%; 2/10年期美债收益率利差跌2.430个基点,报150.043个基点。

财经要闻

美国总统拜登与六位共和党参议员举行会议时表示,愿意在其2万亿美元的基础设施计划上做出妥协。这些参议员已经强调了了与拜登存在的重大分歧,但表示或许有可能达成协议。不过,共和党内部普遍反对拜登计划的规模以及为其支出计划提供资金的增税方案。“今天共和党人将了解美国总统对达成基础设施协议是否是认真的,”与会的密西西比州联邦参议员Roger Wicker周四早些时候在推特上表示。“我们的会议有一个真诚的方案在桌面上,我们准备好与总统和我们的民主党同事合作。”

据媒体报道,世界上最大的加密货币交易所币安正在接受美国司法部和美国国税局的调查,但目前币安尚未面临任何指控或罚款。相关报道公布之后,比特币,以太币、狗狗币等盘中快速跳水。

美联储巴尔金:劳动力和其他供应方面的挑战可能会持续到夏天。 经济预期和商业前景都不指向持续的、多年的通胀跳涨。 长期的反通胀力量可能会抑制预期。

美联储理事沃勒:尽管就业报告表现疲弱,但美国经济仍在强劲增长;还需要几个月的数据才能知道经济是否取得了“实质性的进一步进展”,这是美联储缩减资产购买计划的基准;预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)将在一段时间内维持宽松政策;预计第二季度GDP增长率可能高达8%;给通胀带来上行压力的因素是暂时的。更高的资产价格并不一定是泡沫;预计未来两年的通胀率为2.25%或2.5%;如果每个月都看到4%的通货膨胀率,会非常担心;在通胀长期高于目标之前,美联储不会加息。

英国央行行长贝利:如果有理由使用数字货币,我们将采取行动;数字货币将对利率设定产生影响;数字货币还需要几年时间;目前英国与欧盟就英国脱欧后金融服务等价规则达成协议的可能性微乎其微;要想在金融业规则上与欧盟达成对等,是值得付出代价的,但这个代价不是无限的;如果得不到解决,我们将适应在金融规则方面与欧盟存在差异。

在被黑客掐断重要运输管道后,美国最大油气管道运营商之一Colonial Pipeline可能被迫低头缴纳了赎金,才得以逐步恢复供应。消息传出后,原油跌幅扩大,美油盘中一度跌近5%。Colonial Pipeline上周因黑客攻击被迫关闭的管道承载美国东部45%的燃料供应。拜登称,随着Colonial管道重启,东部燃油短缺形势将在几天内结束。

日本央行行长黑田东彦:日本央行大举购买ETF的举措有效缓解市场的不稳定; ETF的购买是通过评估市场发展来进行的; 受新冠疫情影响,日本经济仍然严峻,但经济疲软态势正在好转; 日本央行无意削减目前的大规模刺激计划。

Cathie Wood管理的旗舰ETF ARKK在半年里首次收盘跌破100美元关键位,整体资产管理规模跌破400亿美元大关。股价暴跌四成面前,散户“不离不弃”,实际上执行着逢低买入的策略,“这进一步凸显了机构与散户之间的鸿沟”。

美东时间本周四美股盘后,迪士尼公布,截至公历2021年4月3日的第二财季,调整后每股收益(EPS)0.79美元,是市场预期0.32美元的两倍多,同比下降48%;当季营业收入同比下降25%至156.1亿美元,低于市场预期的158.5亿美元;季末流媒体平台“迪士尼+”订阅用户1.036亿,比市场预期的1.1103亿低6%。4月该平台用户一个月增加400万,只有1月增幅的一半。财报公布后,周四收涨约0.3%的迪士尼股价盘后跳水,几分钟内跌幅超过4%,一度跌逾4.6%。

中芯国际今日收盘后发布未经审核的一季报,营收超过分析师预估。中芯国际第一季度营收11.036亿美元,分析师预估10.7亿美元(区间10.5亿美元至11.4亿美元)(彭博综合预期),同比增加22.0%,环比增加12.5%。第一季度股东应占利润1.59亿美元,同比增加147.6%,每股普通股股份盈利0.02美元。经营利润1.25亿美元,同比增加163.3%。毛利润2.501亿美元,环比增加41.5%,同比增加7.1%。毛利率为22.7%,去年第四季度为18%。净利润1.589亿美元,同比增长147.6%。对于这种业绩,中芯国际表示,主要得益于一季度晶圆出货量增加以及平均售价上涨。

5月13日周四美股盘前,阿里巴巴公布截至今年3月31日的季度业绩及2021财年全年业绩。财报显示,阿里巴巴第四财季(截至今年3月31日的3个月)总营收1874亿元人民币,超市场预期的1804亿元人民币,同比增长64%,若不考虑合并高鑫零售的影响,同比增速为40%。公司季度经营亏损76.63亿。为阿里上市以来的首次季度亏损,公司称亏损主要受反垄断调查的罚款影响。剔除该一次性影响,公司的经营利润为人民币105.65亿元,同比增长48%。活跃用户方面,阿里四季度全球年度活跃消费者达10亿,中国零售市场年度活跃消费者达8.11亿,按年及按季分别净增长8500万及3200万,季度净增为9个季度以来最高。约70%的新增年度活跃消费者来自欠发达地区。

经济数据

美国4月核心PPI同比 4.1%,预期 3.8%,前值 3.1%。

美国4月核心PPI环比 0.7%,预期 0.4%,前值 0.7%。

美国4月PPI同比 6.2%,预期 5.8%,前值 4.2%。

美国4月PPI环比 0.6%,预期 0.3%,前值 1%。

美国5月8日当周首次申请失业救济人数 47.3万人,预期 49万人,前值 49.8万人。

美国5月1日当周续请失业救济人数 365.5万人,预期 365万人,前值 369万人。

本周看点

星期五  欧洲央行货币政策声明 

星期五  美国核心零售销售月率(%) (月度环比) (四月)

星期五  美国零售销售月率(%) (月度环比) (四月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (五月) 

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更新于 2021年5月18日

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