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2021.5.17 马斯克暗示特斯拉清仓,比特币周末大跌!美国零售销售数据不及预期,美股强弹!

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

盘前点评

五月的第二周,全球主要股市都经历了过山车般的行情,上周一由于前一周的非农数据大幅低于预期,各大指数在周一还是庆祝行情,但在周三美国CPI创了12年来最大的涨幅,加剧了人们对加息前景的担忧,全球股市遭到猛烈抛售。不过在周五美国公布的零售销售数据不及预期,美元大幅回落的同时,各国股市均展开了反弹。

总的来讲而亚洲市场因为疫情原因多数周线收跌。其中台湾股市因疫情突然升温,上周三更创了历史最大跌幅,整周大跌8.43%。在这个周末,台湾的新增确诊人数爆冲,预计今天会大幅低开。不过中国A股异军突起,以上证为例,全周有四个交易日都是收涨,只有周四收跌,周二周三更是低开高走,周五收创了3月上旬以来的新高。

另外欧洲市场方面整体表现是最好的,下半周做了一个明显的V型反转,全周多数上涨。美国三大股指全部周线收跌,道琼在周一盘中创新高之后连跌三天,下半周在大型科技股的带动下周四周五连续两天反弹。不过全周来看,纳指还是领跌,特斯拉以及二三线的成长股跌幅最重,特斯拉周线收跌12.3%。

美元指数整周也随着美国的经济数据跌宕起伏,大宗商品特别是基础金属、农产品也跟我们上周末预计一样,出现了明显的冲高回落。币安受调查、美国国税局新的反逃税措施、马斯克的发言都使得虚拟货币上冲下洗。刚刚在美国时间周日,亚洲时间周一早上,马斯克在推文暗示特斯拉可能清仓比特币,导致比特币一度跌至4.4万美元。

本周来看,数据方面有欧美的PMI这个经济复苏领先指标,美国的财报季接近尾声,本周有不少中概股将公布财报,其中就有腾讯京东百度网易,还有爱奇艺、虎牙等二线股。上周阿里巴巴的财报出来后让市场失望,导致中概股、香港的科技板块表现落后于大盘。上周五恒指的反弹主要靠银行、保险、券商、生技医疗股带动。

市场综述

标普500指数收涨61.35点,涨幅1.49%,报4173.85点,本周累跌将近1.39%。道琼斯工业平均指数收涨360.68点,涨幅1.06%,报34382.13点,本周累跌约1.14%。纳斯达克综合指数(纳指)收涨304.99点,涨幅2.32%,报13429.98点,本周累跌逾2.45%。

WTI 6月原油期货收涨1.55美元,涨幅2.43%,报65.37美元/桶,本周累计上涨0.72%。布伦特7月原油期货收涨1.66美元,涨幅2.47%,报68.71美元/桶,本周累涨0.63%。COMEX 6月黄金期货收涨0.8%,报1838.10美元/盎司,创2月10日以来收盘新高,本周累涨约0.4%。

周五(5月14日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌2.9个基点,报1.6284%;本周(较上周五纽约尾盘)累涨5.13个基点。美元互换利差从多月低点反弹,结束了长期利差持续收窄的趋势。2年期美债收益率下跌0.59个基点,报0.1470%;本周累涨0.22个基点。10年和2年期美债收益率利差下跌2.308个基点,报147.736个基点

财经要闻

欧洲央行会议纪要:近期经济前景仍因疫情死灰复燃和疫苗接种运动推广的不确定性而蒙上阴影。与权重、税收变化和估算值影响相关的统计问题继续显示着潜在通胀方向的一些不确定性。在6月份的下一次货币政策会议上,应该进行一项新的全面联合评估。即将到来的信息显示二季度经济将恢复增长。新一轮疫情,包括病毒变种毒株的传播,以及疫苗推广的放缓,意味着未来几个季度经济增长前景面临下行风险。展望未来,疫苗接种运动的进展和设想中的逐步放宽疫情限制措施,支持了2021年经济活动强劲反弹。在疫情过后,充足的货币政策支持仍然是支持通胀并使其回到通胀目标的关键。无风险利率和主权债券收益率出现横向波动,似乎已与美国利率的重新定价脱钩。承诺在疫情期间为所有经济部门保持提供有利的融资条件,减少不确定性和增强信心仍然至关重要。考虑到更广泛融资环境的风险仍然存在,一些谨慎的声音已经发出。

美联储梅斯特:应该预计数据的波动性会逐月出现。 我们确实看到持续复苏。预计今年通胀率超过2%,然后回落。 真正关注的是通胀预期。美联储政策处于“良好状态”。 现在是观望的时候,不是调整政策的时候。 美联储将提前就政策立场进行沟通。

美联储卡普兰:正在研究失衡需要多长时间才能解决;将致力于将通胀和通胀预期稳定在2%;要仔细观察供需失衡是否会导致更高的通胀;美联储应该尽早讨论缩减债券购买;对经济和房地产市场的过度和失衡感到担忧;我更愿意早点讨论放弃购买抵押贷款证券。

白宫新闻秘书珍·普萨基:美国总统拜登将于周二前往密歇根州;目前预计受输油管道停运影响地区的绝大多数市场将在本周末和下周获得燃料;基础设施计划的用户收费将违反拜登的承诺,即不对年收入40万美元以下的人增税;我们的目标是为缓解紧张局势,为在加沙实现持久和平而努力;不认为失业救济是导致失业率波动的主要因素;拜登对给基础设施提供超出提议资金规模的方式持开放态度;美国继续评估巴勒斯坦、以色列当地所需,并确保接触是深入的。

美联储:美国4月工业产出月率增长了0.7%。矿业和公用事业指数分别上涨0.7%和2.6%;制造业指数上升0.4%,但半导体短缺导致汽车组装量下降。大多数市场行业的生产在4月份都出现了上涨,汽车和零部件行业是例外。汽车产品、运输设备和消费部件都出现了下滑,因为半导体的短缺阻碍了汽车组装。在其他市场行业中,化学材料和消费能源产品分别强劲增长6.7%和3.8%。 

美国总统拜登15日分别与以色列和巴勒斯坦领导人通电话,讨论巴以双方仍在持续的冲突。据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)报道,在和拜登通话后,以色列总统内塔尼亚胡当晚暗示,以色列(对加沙地带)的行动将继续,直到其实现目标。以色列总理内塔尼亚胡说:“我们的目标是向哈马斯(巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动)传递一个信息,那就是不值得再(向以色列)发射火箭弹了。”“我们会对付他们,任何人都不应该把法律掌握在自己手中。”

在距离东京奥运会开幕两个多月之际,日本新冠疫情不断恶化,促使日本首相菅义伟宣布另外三个地区进入疫情紧急状态。在现有的东京等主要都会区的基础上,实施紧急状态的地区还将扩大到北海道以及广岛和冈山县。菅义伟曾在会议上表示,实施时间将从5月16日持续到本月底。他还提到,病毒的传播因地而异,在某些地区正在迅速传播。日本是其中一个疫苗接种速度最慢的发达国家,国内疫情的控制因此受阻。

拜登政府首席医疗顾问福奇:大多数接种过疫苗的人都没有症状,接种新冠疫苗的人患上新冠肺炎异常罕见。新的指导方针可能会鼓励人们接种疫苗,到年底任何年龄的儿童都可以接种新冠疫苗。

据美国彭博新闻社援引知情人士透露的内容,拜登政府将宣布与欧盟就金属关税争端达成“休战”协议,欧盟自下月起将不会对美国波旁威士忌等标志性产品实施双倍关税。金属关税争端始于2018年,当时特朗普政府以美国国家安全受到威胁为由,对欧洲、亚洲及其他地区的钢、铝加征关税。此后,欧盟也宣布反制措施,将一系列美国产品的关税提高一倍至50%。据知情人士表示,双方可能最早在下周一(17日)宣布达成“休战”决议。按照与拜登政府的协议,欧盟将暂不提高关税,双方将就钢铁产能过剩问题进行对话。

比特币大跌10% 马斯克暗示特斯拉可能清仓:有用户发推称,比特币的拥趸下个季度会被打脸,因为他们会发现特斯拉抛售所有剩余的所持比特币。马斯克回复:确实。此后比特币一度跌破4.5万美元,较日内高位跌超5000美元。

彭博称,截至5月第一周,今年迄今美国上市企业的内部人士共出售了价值244亿美元公司持股,其中约有一半通过事先安排好的减持计划进行。四个多月里244亿美元的总额,几乎相当于去年下半年他们出售内部持股的300亿美元总收益。

昨日,韩国宣布了雄心勃勃的计划,计划在未来十年内斥资约4500亿美元建立全球最大的芯片制造基地,与中国和美国一道在全球范围内争夺芯片主导地位。韩国总统文在寅13日在三星电子平泽工厂出席“K—半导体战略报告大会”时表示,政府将巩固存储芯片全球领头羊地位,并引领全球系统芯片市场,定将实现2030年综合半导体强国的目标。他进一步指出,政府将在京畿道和忠清道规划全球最大规模的半导体产业供应链——“K—半导体产业带” ,旨在建立起集半导体生产、原材料、零部件、设备和尖端设备、设计等为一体的高效产业集群。

经济数据

美国4月进口价格指数环比 0.7%,预期 0.6%,前值 1.2%。

美国4月进口价格指数同比 10.6%,预期 10.2%,前值 6.9%。

美国4月出口价格指数同比 14.4%,预期 14%,前值 9.1%。

美国4月出口价格指数环比 0.8%,预期 0.8%,前值 2.1%。

美国4月零售销售(除汽车)环比 -0.8%,预期 0.7%,前值 8.4%。

美国4月零售销售(除汽车与汽油)环比 -0.8%,预期 0.3%,前值 8.2%。

美国4月零售销售环比 0%,预期 1%,前值 9.8%。

美国4月工业产出环比 0.7%,预期 1%,前值 1.4%。

美国4月设备使用率 74.9%,预期 75%,前值 74.4%。

美国4月制造业产出环比 0.4%,预期 0.3%,前值 2.7%。

美国3月商业库存环比 0.3%,预期 0.3%,前值 0.5%。

美国5月密歇根大学消费者信心指数初值 82.8,预期 90,前值 88.3。

美国5月密歇根大学消费者现况指数初值 90.8,预期 99.8,前值 97.2。

美国5月密歇根大学消费者预期指数初值 77.6,预期 84.5,前值 82.7。

本周看点

星期一 中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (四月)

星期二 澳洲联储货币政策会议纪要 

星期二 英国含红利三个月平均工资年率(%) (三月)

星期二 英国失业金申请人数(人) (四月)

星期二 英国失业率 (三月)

星期二 欧元区季调后GDP年率(%) (同比) (第一季度) 

星期二 欧元区贸易帐(欧元) (三月)

星期二 美国营建许可总数(户) (四月)

星期三 美国当周API原油库存变动(桶)

星期三 新西兰输入PPI季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期三 英国CPI年率(%) (同比) (四月)

星期三 英国未季调输入PPI月率(%) (月度环比) (四月)

星期三 欧元区CPI年率(%) (同比) (四月)

星期三 德国10年期Bund国债拍卖

星期四 美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四 美联储FOMC货币政策会议纪要 

星期四 澳大利亚失业率 (四月)

星期四 中国央行贷款市场报价利率(LPR)

星期四 美国初请失业金人数

星期四 美国费城联储制造业指数 (五月)

星期五 英国零售销售月率(%) (月度环比) (四月)

星期五 德国制造业PMI月率(%) (五月)

星期五 英国综合PMI指数 (五月)

星期六 美国成屋销售年化总数(户) (四月)

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更新于 2021年5月18日

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