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2021.5.20 大宗商品遭到血洗,比特币上演疯狂过山车行情,美股三连跌

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三全球股市普遍收跌,美联储的4月会议纪要显示部分官员有预计在未来几次会议上开始讨论减码QE,大宗商品与加密货币遭到血洗。欧股创一个月最大跌幅。美股方面科技股低开高走,道琼和标普500低开低走之后,尾盘在科技股的带动下跌幅大幅收敛,矿业股,能源股和区块链概念股全线大跌,但芯片股多数逆势收涨,热门中概股涨跌互见。财报优于预期的拼多多和携程均涨超4%。

美国10年期国债走高,一度来到1.69%,美元指数反弹重回90上方。大宗商品除了黄金以外均受到血洗,中国国内的黑色系有色系全线大跌,伦敦金属期货方面也全线收跌,原油收跌3%。

虚拟货币在多重利空下惨遭屠杀,比特币一度暴跌13000美元,来到30000关口,以太坊更一度跌至1900美元, Coinbase宕机。随后两位散户灵魂人物出来喊话,木头姐仍看涨比特币到50万美元,马斯克暗示特斯拉将持有仓位直到目标,虚拟货币全线大幅反弹,比特币更一度反弹至40000美元大关。

我们昨天在比特币暴跌前夕推出了点评文章,分析了比特币和黄金后市,敬请查阅。

市场综述

标普500指数收跌12.15点,跌幅0.29%,报4115.68点。道琼斯工业平均指数收跌164.62点,跌幅0.48%,报33896.04点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌3.90点,跌幅0.03%,报13299.74点。

WTI 6月原油期货收跌2.13美元,跌幅3.25%,报63.36美元/桶,创4月27日以来收盘新低。布伦特7月原油期货收跌2.05美元,跌幅2.98%,报66.66美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.7%,报1881.50美元/盎司。

周三(5月19日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌3.41个基点,报1.6710%。美联储会议纪要称,一些官员暗示愿在某个时候谈论收缩购债计划。而美市早盘一度刷新日低,因欧美股市下跌及大宗商品、加密货币市场重挫。2年期美债收益率上涨0.61个基点,报0.1552%。10年和2年期美债收益率利差上涨2.604个基点,报150.983个基点。

财经要闻

5月19日周三,美联储发布4月FOMC议息政策会议的纪要文件。纪要显示,美国经济仍然“远未实现”美联储最大化就业和物价稳定的双重目标,距离取得实质性进展还要一段时间。央行工作人员对美国经济前景的预估较3月份经济预期概要(SEP)略有改善,前景面临的风险不如前几个月那么高。上述观点均在4月FOMC会后声明中体现出来。不过,纪要也提到,不止一位美联储官员预计,美联储即将在未来几次会议上开始讨论减码QE,官员一致同意下行风险尚存,距离目标遥远,但警告经济也有上行风险。

美国参议院少数党领袖麦康奈尔:反对众议院设立独立委员会调查1月6日国会大厦事件。 关于国会大厦的调查已经在进行中,支持现有的调查。 不清楚新成立的委员会能否获得更多证据。

美联储布拉德:美联储应该保持灵活的政策,如有必要会作出调整,但现在还不是改变美联储立场的时候。 认识到通胀进程可能会失控。 通胀保值债券(TIPS)市场给了通胀预测增加了信心。留给鲍威尔主席决定什么时候开始缩减讨论,但希望有更多证据表明疫情已经结束。美联储会带有目的,并向市场发出信号。 担心疫情有可能在全球范围内传播。希望在开始紧缩计划之前有更好的健康指标。 一旦美联储展开更广泛的讨论,房市繁荣时期购买住房抵押贷款证券的问题将成为热门话题。 美国有50%的可能性向“高生产率”体制转变,上一次出现这样的情况是在90年代中期。 加密货币崩盘并不是一个系统性的问题。 很快要开始住房抵押贷款支持证券的缩减谈判了,把这个留给美联储主席鲍威尔吧。 高生产率增长对生态的影响深远。

美联储理事夸尔斯:通胀波动通常是在受到冲击后出现的,预计这将是暂时的。 如果基于市场的通胀预期“相去甚远”,就需要采取行动,但这种情况并没有发生。随着经济的开放,会出现暂时性的混乱。 这样的混乱将暂时性造成物价上涨。

美联储博斯蒂克:没有花很多时间担心资产价格。 市场反映了很多经济乐观的理由。 加密货币的规模不足以对金融系统产生影响。美联储在监控经济方面需要灵活变通。 经济正在从疫情受挫中过渡到复苏。 预计夏季经济会出现相当大的波动。 我们不会先发制人。房地产市场存在一些基本问题,可以证明我们的政策是正确的。

日本央行行长黑田东彦:日本央行将在必要的时候毫不犹豫地加大宽松政策的力度。正密切关注新冠肺炎疫情对经济的影响。日本经济仍面临紧急状态限制的压力。将关注货币宽松政策的效益和成本。将持续推行强有力的宽松政策;2%的CPI目标的重要性毋庸置疑。 日本经济前景的不确定性很高,最大的风险是新冠疫情发展以及疫情对国内和海外经济的影响。 预计日本不会重返通缩状态,但由于企业定价行为的不确定性,物价走势仍值得关注。 日本央行的政策方针是减轻正常时期宽松政策的成本,具有灵活应对经济、物价和金融发展突然变化的空间。 近期的重点是应对新冠疫情对经济的影响。

欧洲央行表示,欧元区在逐渐摆脱疫情,但债务负担沉重,且随着债券收益率上升,市场异常繁荣,欧元区金融稳定面临的风险也随之上升。欧洲央行在其金融稳定评估报告中表示,如果美国通胀意外上升促使投资者押注央行较早收紧货币政策,推高国债收益率,而经济成长却没有随之改善,美国股市重新定价的溢出效应可能是巨大的。

据多家美媒报道,纽约州总检察长办公室已告知特朗普集团,对该公司的调查不再仅限于民事性质,扩展到刑事领域。特朗普集团尚未对此事作出回应。

英、法、德发布联合声明:三国高级外交官表示,不能保证伊朗核谈判成功,前面还有一些非常困难的问题;三国高级外交官认为,伊朗允许国际原子能机构继续进行必要的《伊朗核问题全面协议》的监督和核查工作是至关重要的;三国高级外交官认为,伊朗和国际原子能机构之间目前的技术谅解即将到期,我们敦促伊朗与国际原子能机构一起找到继续保持谅解的方法;三国高级外交官表示,国际原子能机构的介入对恢复伊核全面协议至关重要,若没有国际原子能机构,协议就无法实施。

ARK基金创始人Cathie Wood:仍认为比特币将涨到50万美元。比特币目前正经历踏空,但不一定处于底部。比特币修正提高了加密ETF获批的几率。经济将迎来大规模的通货紧缩时期。

在市场暴跌之际,特斯拉CEO马斯克在个人社交媒体账号上发布了“特斯拉有钻石手(Diamond Hand)”的消息。按通常的意思,有“钻石手”的意思是不畏市场波动,持有仓位直到目标。市场观点将其解读为特斯拉不会抛售手中已有的比特币。这条消息也让比特币的24小时跌幅从之前的超过30%收窄到大约14%,价格重返4万美元。

经济数据

英国4月调和CPI同比 1.6%,预期 1.6%,前值 1%。

英国4月核心零售物价指数同比 3.2%,预期 2.7%,前值 1.6%。

英国4月核心CPI同比 1.3%,预期 1.3%,前值 1.1%。

英国4月CPI同比 1.5%,预期 1.5%,前值 0.7%。

英国4月CPI 0.6%,预期 0.6%,前值 0.3%。

英国4月未季调输入核心PPI同比 2.5%,预期 2.0%,前值 1.9%。

英国4月未季调输入核心PPI环比 0.5%,预期 0.7%,前值 0.3%。

英国4月未季调输入PPI同比 3.9%,预期 2.3%,前值 3.5%。

英国4月未季调输入PPI环比 0.4%,预期 0.8%,前值 0.5%。

欧元区4月调和CPI同比终值 1.6%,预期 1.6%,初值 1.3%。

欧元区4月核心调和CPI同比终值 0.7%,预期 0.8%,初值 0.8%。

欧元区4月调和CPI环比终值 0.6%,预期 0.6%,初值 0.6%

美国5月14日当周EIA精炼厂设备利用率变化 0.2%,预期 -1%,前值 -0.4%。

美国5月14日当周EIA库欣地区原油库存变动 -14.2万桶,前值 -42.1万桶。

美国5月14日当周EIA汽油库存变动 -196.3万桶,预期 -70万桶,前值 37.8万桶。

美国5月14日当周EIA原油库存变动 132万桶,预期 200万桶,前值 -42.6万桶。

美国5月14日当周EIA精炼油库存变动 -232.4万桶,预期 -116.7万桶,前值 -173.4万桶。

本周看点

星期四 美联储FOMC货币政策会议纪要 

星期四 澳大利亚失业率 (四月) 

星期四 中国央行贷款市场报价利率(LPR) 

星期四 美国初请失业金人数 

星期四 美国费城联储制造业指数 (五月) 

星期五 英国零售销售月率(%) (月度环比) (四月) 

星期五 德国制造业PMI月率(%) (五月)

星期五 英国综合PMI指数 (五月) 

星期六 美国成屋销售年化总数(户) (四月)

更新于 2021年5月20日

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