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2021.5.24 比特币周末急挫,一度逼近3.1万;拜登基建计划缩水四份一

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

上周以周线收盘来看,欧美股市变动不大,但是以日线来看整周上冲下洗,周期股和成长股板块轮动快速。亚股表现分化,以A股为例,整周冲高回落,恒指则周线涨1.5%。美元指数从周二开始连续日涨日跌的状态,大宗商品方面在美元走弱的情况下,只有黄金异军突起,落后补涨。但其他无论是原油、基础金属还有农产品都表现疲弱。

上周波动最为剧烈的就是以比特币为首的虚拟货币,上半周因为马斯克的推文和中国三大金融机构联手封杀虚拟货币交易,虚拟货币持续走弱,比特币在周三一度跌至3万美元,之后出现了强劲的反弹,在周五一度弹至4.2万美元,但之后又传出中国警告将打击比特币挖矿和交易行为。另外美国方面也宣布将调查利用比特币逃税的行为,要求报告超过一万美元的虚拟货币转涨。比特币在美国时间周五美股开盘后就不断走低,颓势延续了整个周末。亚洲时间周一凌晨,比特币跌近3.1万美元。

从最近的行情可以看到,比特币的走势对美国科技股影响最大,目前在亚洲早盘比特币已反弹4000美元远重回3.5万,本周的观盘重点还是在虚拟货币的走势。

本周方面,重要数据有美国的4月新屋和个人消费支出,这些都会反应美国的经济复苏情况,中国4月规模以上企业利润。除此之外就没有什么重要的经济数据出台了。但是拜登政府将于本周宣布其第一份的财政预算案。美国超级财报周已经跌近尾声,本周将有众多中概股,如拼多多、美团、小米、快手将公布财报。

市场综述

标普500指数5月21日(周五)收盘下跌2.13点,跌幅0.05%,报4157.00点;道琼斯指数5月21日(周五)收盘上涨124.75点,涨幅0.37%,报34208.90点;纳斯达克综合指数5月21日(周五)收盘下跌64.75点,跌幅0.48%,报13470.99点。

美国WTI原油7月期货收涨1.64美元,涨幅2.70%,报63.58美元/桶,本周累跌约2.70%;布伦特7月原油期货收涨1.33美元,涨幅2.04%,报66.44美元/桶,本周累计下跌3.30%。COMEX 6月黄金期货收跌0.3%,报1876.70美元/盎司,本周累涨约2.1%。

周五(5月21日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌0.34个基点,报1.6216%,本周累跌0.68个基点。两年期美债收益率涨0.82个基点,报0.1533%,本周累涨0.63个基点;2/10年期美债收益率利差跌1.160个基点,报146.624个基点,本周累跌1.112个基点。

财经要闻

中国有色金属工业协会会长葛红林表示,近期大宗商品价格的大幅上涨严重偏离了产业运营过程中的价格链,有色金属供需面并未发生改变,成本也不支撑该行业出现如此大幅度的价格上涨,资本的力量和资金的推动,才是此轮上涨的关键。他指出,最近政策层面对大宗商品加强了调控,但有些机构仍希望推高获利,这低估了政策的调控决心和能力。

美国总统拜登的团队提出将拜登的基础设施和就业计划的规模减少约四分之一,降至1.7万亿美元,希望以此获得一直在努力限制拜登计划规模的共和党人的支持。在拜登的支出计划方面领导共和党人行动的参议员Capito表示,她认为有超过50%的可能性能够与总统达成协议。她将接下来的两周描述为会谈的“关键”时期,但补充说,她预计该过程还有数月之久,并认为支出法案不太可能在7月4日之前在两院获得通过。7月4日是众议院议长佩洛西提出的最后期限。


欧洲央行行长拉加德:经济复苏仍不确定。鉴于不确定性和存在的分歧,未来几个月仍有必要采取支持性政策。 相信我们正处在复苏过程中。 今年通胀上升是暂时的。通胀基本面还未到持续高通胀的状态。 经济将在2022年回到疫情前的水平。

美国财政部20日表示,已提议为跨国企业全球利润设定最低15%的税率,以推动国际税收体制改革谈判。美国财政部当天发表声明说,过去两天,美财政部官员参加了二十国集团和经济合作与发展组织税基侵蚀和利润转移包容性框架指导小组的会议,美方提议全球最低企业税率设为15%,并认为15%是底线,应讨论将该税率进一步提高。

费城联储主席哈克表示,美联储讨论收缩债券购买计划“宜早不宜迟”。现在有越来越多的美联储官员认为,这个程序应该在不久的将来开始启动。哈克周五在一场线上活动中表示“在我看来,我们应该尽早开始讨论这件事,宜早不宜迟。我们需要遵循大衰退之后的经验,那就是,开始逐渐减少债券购买,逐步撤消政策宽松,仔细地、有条理地,甚至可以是乏味地。这样就不会令市场感到惊讶,不会令任何人感到惊讶。”

美联储博斯蒂克:许多通货膨胀的力量应该在未来数月得到解决。 在考虑政策时,我将以数据为导向。 我正在监控市场,试图区分暂时性和永久性,以便为政策改变找到合适的时机。 美联储不应过于倾向某种特定结果。 很难判断美国经济是否已经超过疫情前。 希望看到更多的新增就业。确实担心通货膨胀会根深蒂固;目前通胀的指示并没有闪烁红灯,也没有暗示形势正在失控;经济正处于一个非常转型期;如果看到良好的进展,经济能够自力更生,我会赞成采取更加正常化的政策。

美联储卡普兰:考虑到劳动力市场的紧张状况不会消失,下一份就业报告还可能是“奇怪”或不寻常的;这个“动荡”时期将在一段时间内在双方产生不寻常的数据印迹。如果加密货币广泛用于支付,我们和其他监管机构将对此进行仔细研究;加密货币尚未被广泛用作支付手段;美国经济复苏面临的一个风险是全球接种疫苗速度缓慢。考虑到劳动力市场的紧张状况不会消失,下一份就业报告还可能是“奇怪”或不寻常的;

美联储戴利:政策处于一个“非常好的位置”;疫苗接种滞后导致全球经济面临强劲逆风;财务状况良好,只有零星的泡沫出现;尽管我们的经济形势一片光明,但我们并没有走出困境;预计通胀至少会在2021年内保持升势;临时性通胀因素将在2022年初陆续消除。

美联储巴尔金:今年物价将上涨,明年是物价恢复正常的好机会。 当我们取得实质性进一步进展时,我们将逐步减少(购债)。

国务院金融委提出打击比特币挖矿和交易行为后,加密货币交易所或开始调整业务。5月23日,网上流传出的一张截图显示,加密货币交易所火币旗下的火币商城小客服发消息称,为配合中国最新的行业监管政策,商城决定暂停为中国大陆境内的用户提供矿机及衍生服务。对已购买BTC矿机产品(包括“矿机+托管”、“一站式”“无忧挖矿”)的用户暂停提供矿机托管服务,机器将于今日(23日)起停电下架。

欧洲议会5月20日冻结中欧投资协定批准程序,其中有599票赞同、30票反对与58票弃权。这一动作是中欧关系进一步恶化的表现。《中欧全面投资协定》本于2020年12月达成,原本预计可于今年在欧洲议会通过。但今年3月,为回应西方国家就新疆维吾尔人问题对中国的制裁,北京向10名欧盟政治人物及4个实体实施制裁措施。

“共和国勋章”获得者、中国工程院院士、国家杂交水稻工程技术研究中心主任、湖南省政协原副主席袁隆平,因多器官功能衰竭,于2021年5月22日13时07分在长沙逝世,享年91岁。

经济数据

英国4月核心零售销售同比37.7%,预期 31.7%,前值 7.9%。

英国4月核心零售销售环比9%,预期 4.4%,前值 4.6%。

英国4月零售销售环比 9.2%,预期 4.5%,前值 5.1%。

德国5月综合PMI初值 56.2,预期 57.1,前值 55.8。

德国5月服务业PMI初值 52.8,预期 52,前值 49.9。

德国5月制造业PMI初值 64,预期 65.9,前值 66.2。

欧元区5月服务业PMI初值55.1,预期 52.5,前值 50.5 。

欧元区5月综合PMI初值 56.9,预期 55.1,前值 53.8。

欧元区5月制造业PMI初值 62.8,预期 62.5,前值 62.9。

欧元区5月消费者信心指数初值 -5.1,预期 -6.5,前值 -8.1。

英国5月综合PMI初值62,预期 61.9,前值 60.7。

英国5月服务业PMI初值 61.8,预期 62.2,前值 61。

英国5月制造业PMI初值 66.1,预期 60.8,前值 60.9。

美国4月成屋销售总数年化(万户) 585,预期 607,前值 601。

美国4月成屋销售总数年化环比 -2.7%,预期 1%,前值 -3.7%。

本周看点

星期二  德国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期二  德国IFO商业景气指数 (五月)

星期三  澳大利亚营建完工季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期三  美国谘商会消费者信心指数 (五月)

星期三  美国季调后新屋销售年化总数(户) (四月)

星期三  美国当周API原油库存变动(桶)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (四月)

星期四  美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第一季度)

星期四  美国初请失业金人数

星期五  美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (四月)

星期五  美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (四月)

星期五  美国个人消费支出价格指数 (月度环比) (四月)

星期五  日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (五月)

星期六  美国密歇根大学消费者信心指数 (五月)

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更新于 2021年5月24日

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