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2021.5.26 A股强势突破底部,中概股逆势大涨,美股小幅回落

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

盘前点评

周二,亚太区股指表现优异,中国市场股汇双牛,人民币盘中创了18年5月贸易战以来新高,而A股,在金融板块领军下,创了三月以来最大的单日涨幅,北向资金更是创了纪录。A股的强势也带动了恒指大幅走高。相较之下,欧洲股市方面涨跌互见,周一休市的德股收创历史新高。美国方面,虽然美联储官员继续强调通胀上行不会持久,还没有到收紧货币政策的地步,但最新的经济数据如4月新屋销售和5月份消费者信心指数不及预期。美股高开高走后,不过最终三大股指集体收跌。科技股相对抗跌,FAANMG六大科技股涨跌互见。反而是能源板块领跌,中概股方面,受A股港股激励,逆势普涨。

美元指数再创一月上旬以来新低,虚拟货币在周一强弹后震荡收跌。大宗商品方面涨跌互见,美国的农产品期货因为天气良好,降雨充足而集体下跌。贵金属和原油一起走高。黄金连续两天创四个月新高,期金一度上破1900美元。而基础金属方面涨跌互见。

最近的市场可以明显看到很多之前落后的指数或者商品,都做了一个明显的补涨的动作。A股在主要股指的表现就跟黄金在大宗商品一样,都是打了一个三四个月的底部后开始转强。而中概股相较于其他美股而言,也有更大的补涨空间,值得持续关注。

市场综述

标普500指数收跌8.92点,跌幅0.21%,报4188.13点。道琼斯工业平均指数收跌81.52点,跌幅0.24%,报34312.46点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌4.00点,跌幅0.03%,报13657.17点。

WTI 7月原油期货收涨0.02美元,涨幅0.03%,报66.07美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.19美元,涨幅0.28%,报68.65美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.7%,报1898.00美元/盎司。

周二(5月25日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌4.24个基点,报1.5588%。2年期美债收益率西下跌0.81个基点,报0.1412%。10年和2年期美债收益率利差下跌3.231个基点,报141.550个基点;

财经要闻

拜登政府已经提出规模大缩水的基建相关经济刺激方案,但可能还得再做让步,因为它和共和党人的最新计划还有不小的差距。美东时间25日周二美股盘后,媒体称,一些美国参议院的共和党议员计划最快当地时间本周四公布一个新方案,作为对拜登政府基础设施相关提议的回应。共和党人的新方案规模可能接近1万亿美元,他们的目标是,要在无需加税的条件下抵消政府支出。若报道的新方案规模属实,共和党议员的提议应该比白宫上周公布的最新提议规模还低40%以上。

据美联社当地时间24日报道,美国与俄罗斯政府正在协商,期望两国总统能于6月在瑞士举行会晤。瑞士将是拜登进行欧洲访问的最后一站。根据报道,预计两国总统会晤将在6月15日至16日在瑞士日内瓦举行,具体日程计划将在未来几天内通知。

当地时间25日,澳大利亚维多利亚州卫生部消息称,在过去一天里,发现了第5名确诊新冠肺炎的病例,并怀疑该病例与之前在墨尔本北部出现的感染事件有关。维多利亚州代理州长梅利诺在当天发布会上表示,维多利亚州将于即日起恢复部分防疫措施,包括在室内强制戴口罩,限制聚会人数,延长墨尔本病毒检测点的开放时间,鼓励民众进行病毒检测等。防疫措施将至少执行至6月4日。

欧洲央行管委Stournaras:欧元区经济依然脆弱,没有高通胀时期的风险。 没有理由改变紧急抗疫购债计划(PEPP)的购买速度。 目前从紧急抗疫购债计划(PEPP)转移到资产购买计划还为时过早。

美联储巴尔金:希望美国已经接近完成疫后复苏。 供应链和劳动市场问题将持续到夏天。 看到货运、能源和农业领域存在的物价压力。 被压抑的需求正在对价格产生影响。 通货膨胀的市场指标没有超过美联储的2%目标。 目前的问题不在于需求方面而是在于供应方面。 将密切关注通胀数据,将可能看到工资持续上涨的压力。调查得出的通胀预期十分稳定。较低工资的员工更加渴望重返工作岗位。 劳动力市场仍有很大的增长空间。 工资上涨的压力很大程度上是低工资的问题,在工资15美元以上的岗位中看不到这种现象。 大多数企业不想提高工资,他们将探索替代方案,比如自动化等方式,以降低成本。 

美联储副主席克拉里达周二在接受采访时表示:“很可能在未来几次会议上,我们将开始讨论放慢资产购买步伐。我认为具体将取决于我们获得的数据。”美国4月份消费者物价指数显示通胀压力高于预期。美联储官员将其归因于服务业重启,以及供应链瓶颈相关的临时性因素。美联储副主席克拉里达周二重申,这些压力“将在很大程度上被证明是暂时的”,他认为劳工部的CPI报告细节与该观点一致。

美联储理事夸尔斯:美联储应该研究包括气候变化在内的潜在风险。 认为通胀只是暂时的,既是美联储的观点,也是我的观点。美联储有应对高通胀的工具。 如果我们对通胀的看法是错误的,我们也有办法解决这个问题。 金融稳定面临的风险为适度风险。 美联储和银行监管机构正在“全速”评估加密货币政策。

欧洲央行管委维勒鲁瓦:欧洲央行具有保持政策宽松的有力工具。2%只是通胀目标,而非通胀上限。欧洲央行能够接受通胀短期内高于2%的目标。欧洲央行至少会保持和美联储一样的耐心。 在第三季度减少紧急抗疫购债计划(PEPP)的想法只是“单纯的猜测”。 

小米集团在港交所公告称,美东时间2021年5月25日下午4时09分,美国哥伦比亚特区地方法院颁发了最终判决,解除了美国国防部对于本公司“中国军方公司”的认定,正式撤销了美国投资者购买或持有本公司证券的全部限制。

经济数据

美国5月21日当周API原油库存 -43.9万桶,前值 +62.0万桶。

美国5月21日当周API库欣原油库存 -115.3万桶,前值 +5.3万桶。

美国5月21日当周API汽油库存 -198.6万桶,前值 -284万桶。

美国5月21日当周API馏分油库存 -513.7万桶,前值 -258万桶。

美国4月新屋销售环比 -5.9%,预期 -7%,前值 20.7%。

美国4月新屋销售(万户) 86.3,预期: 95,前值91.7

美国5月谘商会消费者信心指数 117.2,预期119,前值 117.5

德国5月IFO商业预期指数 102.9,预期:101,前值 99.5

德国5月IFO商业现况指数 95.7,预期:95.5,前值94.1

德国5月IFO商业景气指数 99.2,预期98,前值96.8

德国一季度末季调GDP同比终值 -3.4%,预期 -3.3%,前值 -3.3%

德国一季度工作日调整后GDP同比终值 -3.1%,预期 -3%,前值 -3%

德国一季度季调后GDP季环比终值 -1.8%,预期 -1.7%,前值 -1.7%

本周看点

星期三澳大利亚营建完工季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期四美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四美国扣除运输耐用品订单月率(%) (月度环比) (四月)

星期四美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第一季度)

星期四美国初请失业金人数

星期五美国季调后成屋签约销售指数月率(%) (月度环比) (四月)

星期五美国核心PCE物价指数月率(%) (月度环比) (四月)

星期五美国个人消费支出价格指数 (月度环比) (四月)

星期五日本东京核心消费价格指数(CPI)年率(%) (同比) (五月)

星期六美国密歇根大学消费者信心指数 (五月)

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更新于 2021年5月26日

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