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2021.5.28 拜登将推6万亿美元财政预算,小盘股再度领涨美股,AMC暴涨30%,标普逼近新高

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四MSCI指数成分变动生效,亚太区股指度涨跌互见,但收跌的股指跌幅不大。欧洲股市方面同样涨跌互见,泛欧股指欧洲斯托克600指数收创历史新高。美国方面最新公布的经济数据不错,初请失业金人数连降4周,降幅超预期,创疫情以来新低。耐用品订单中飞机以外非国防资本品环比增速大超预期。另外具媒体报道,拜登将提出下个财年6万亿美元的政府支出预算案。

经济数据良好加上财政刺激的前景,三大股指集体高开。小盘股再度跑赢大盘和经济复苏概念股领涨,波音大涨近4%,道指和标普连涨两日。但大型科技股表现一般,纳指未能收涨。龙头科技股只有Facebook, Netflix和Tesla收涨,汽车股普遍走高。中概股方面涨跌互见,拼多多在财报后连续第二天下跌,爱奇艺涨近4%。

美元指数窄幅波动,收盘微张。离岸人民币盘中再创3年新高,虚拟货币方面上下震荡涨跌互见。黑色系反弹,原油五连阳,伦敦基础金属集体收涨。黄金终结3连涨,小幅收跌,白银小幅反弹。

本周以来市场的多头还是占据上风,美股下周一将休市,所以今天将是美股本月最后一天的交易日。今晚将公布的美国消费者指数PCE将是今天市场最关注的看点。

市场综述

标普500指数收涨4.89点,涨幅0.12%,报4200.88点。道琼斯工业平均指数收涨141.59点,涨幅0.41%,报34464. 64点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌1.72点,跌幅0.01%,报13736.28点。

WTI 7月原油期货收涨0.64美元,涨幅0.96%,报66.85美元/桶。布伦特7月原油期货收涨0.59美元,涨幅0.85%,报69.46美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1898.50美元/盎司。

周四(5月27日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨3.06个基点,报1.6062%。两年期美债收益率持平于0.1446%;2/10年期美债收益率利差涨3.449个基点,报145.969个基点。

财经要闻

纽约时报今日报道称,美国总统拜登周五将提出一项6万亿美元的预算,这将使美国联邦持续支出达到自二战以后的最高水平,同时在未来10年赤字将超过1.3万亿美元。这份支出具体由两部分组成,包括升级美国的基础设施以及扩大社会保障网络体系,这些议程包括在他的美国就业计划(American Jobs Plan)和美国家庭计划(American Families Plan)中,此外还有其他增加可自由支配支出的计划。这份拜登规模6万亿美元的预算案,是基于“自今年4月晚些时候起将年收入超过100万美元家庭的资本利得税从23.8%提高到43.4%”这一假定。国会如果同意,这意味着高收入投资者想在低税率下缴纳资本利得税为时已晚。

周四,AMC连续四个交易日上涨,盘中一度上涨超50%,创2017年5月以来新高,总市值首次突破100亿美元,该股年初迄今累计涨幅扩大至1000%。主营电影院线的AMC今日低开超3%之后股价一路上行,盘中涨幅达到52%,飙升至29.76美元。而在昨日,AMC的股价在高开逾9%之后也是一路走高,盘中曾飙涨超21%,最后以涨19.2%收盘。 股价疯涨背后的推手是众多散户。今日在Reddit旗下WSB论坛当中提及AMC的讨论数最多,上日大涨的GME排名第二。自今年1月散户逼空行情爆发以来,AMC都是主角之一。

在美东时间27日周四的众议院拨款委员会听证会上,美国财政部长耶伦重申,拜登的大基建等经济刺激方案不会引发高通胀问题。她预计,当前的高通胀是暂时的,可能持续到今年末,然后缓和,呼吁国会加大政府的支出力度,投入更多预算支持经济。耶伦认为,通胀高涨是源于消费者支出转变所推动的价格变化,而那些转变和新冠疫情以及供应链瓶颈有关。换言之,高通胀是因为去年指标数据很低有基数效应,而且原材料短缺。

5月27日周四,负责美联储公开市场操作的纽约联储发布数据称,具有回笼流动性功能的美联储隔夜逆回购(O/N RRP)用量规模继续飙升,当日增至4853亿美元,创历史新高,连续第八个交易日增加,也持续超过去年3月新冠疫情高峰期的水平。这一数据比周三的隔夜逆回购工具用量增加350亿美元,交易对手方从昨日的46个增至50个。上一个历史最高纪录是2015年12月31日的4746亿美元。

5月27日周四,美国参议院共和党人向白宫提出了一项9280亿美元的基建提案,作为对白宫最新1.7万亿美元基建计划的回应。尽管金额差距缩小,双方在“基建”定义与如何支付方面仍有鸿沟。 分析称,这一最新提案有助于打破共和党人与拜登政府就基建计划的谈判僵局,此前白宫将下周一(5月31日)阵亡将士纪念日设定为谈判必须取得进展的截止日期。同时,9280亿美元规模也比共和党此前提议的五年内支出5680亿美元有所增加,新版计划将在八年内为道路、桥梁、铁路、机场、港口、货运和客运等运输系统、网络宽带、供水等提供资金。 最新提案建议将5060亿美元用于道路、桥梁和重大基础设施项目,其中有40亿美元用于电动汽车,但不包括拜登政府的优先事项,例如4000亿美元用于家庭医疗保健、1000亿美元用于电动汽车消费者优惠,或用于升级住房和学校的支出等。

周三,伊朗总统Hassan Rouhani宣布,禁止开采加密货币,该禁令立即生效,直到9月22日为止。目前,伊朗约有85%的采矿场是未经许可的。最新的分析称,估计有50个官方许可的矿场总共消耗至少200兆瓦的电力。而根据伊朗国有的发电公司最近公布的数据,能源消耗的大幅增长远远超过了这一水平。矿工导致的伊朗全国范围内用电紧张和间歇性停电也印证了这一点。

5月27日消息,美国当地时间周三,亚马逊创始人杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)在2021年度股东大会上宣布,他将于7月5日卸任首席执行官一职,当天恰值亚马逊成立27周年纪念日。卸任首席执行官职务后,贝索斯将成为亚马逊的执行董事长,专注于新的项目和倡议。此前,亚马逊曾表示,这一变化将在今年第三季度发生。

美国贸易代表戴琪周四 (27 日) 透露,波音和空中巴士补贴争端将可能很快就结束了。今年三月美国总统拜登和欧盟执委会主席范德赖恩(Ursula von der Leyen) 对话后,双方达成共识,将因空中巴士和波音的飞机补贴争端导致的价值数十亿美元关税暂停4个月。当时美欧联合声明中提到,美欧将达成全面持久的协商解决方案,包括应对像中国这样的非市场经济体的新加入者扭曲贸易的做法和构成的挑战。 美国贸易代表戴琪周四拒绝透露有关她与欧盟、英国就飞机补贴争端会谈的任何细节,但戴琪称:「预测任何谈判的后续发展都是不可能的,但我想强调我有多乐观,我们将竭尽所能、且谈判双方也将相互尊重。」

经济数据

日本5月东京CPI同比今值: -0.1% ,预期: -0.1% ,前值: 0%

日本4月失业率 今值: 2.8% ,预期: 2.7% ,前值: 2.6%

日本4月求才求职比今值: 1.09 ,预期: 1.1 ,前值: 1.1

美国5月堪萨斯联储制造业综合指数今值: 26 ,预期: 30 ,前值: 31

美国4月成屋签约销售指数同比今值: 53.5% ,前值: 25.3%

美国4月成屋签约销售指数环比今值: -4.4% ,预期: 0.5% ,前值: 1.7%

美国一季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值今值: 2.5% ,预期: 2.3% ,前值: 2.3%

美国一季度个人消费支出(PCE)年化季环比修正值今值: 11.3% ,预期: 11% ,前值: 10.7%

美国一季度核心个人消费支出(PCE)物价指数年化季环比修正值今值: 2.5% 预期: 2.3% ,前值: 2.3%

美国一季度GDP平减指数年化季环比修正值道琼斯指数今值: 4.3 预期: 4.1 前值: 4.1

美国一季度实际GDP年化季环比修正值今值: 6.4% 预期: 6.5% 前值: 6.4%

美国5月22日当周首次申请失业救济人数(万人) 今值: 40.6 预期: 42.5 前值: 44.4

本周看点

星期六  美国密歇根大学消费者信心指数 (五月)

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更新于 2021年5月28日

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