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2021.5.31 原人行官员称人民币快速升值不可持续;拜登正式提议六万亿美元财政预算

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

原人行官员称人民币快速升值不可持续;拜登正式提议六万亿美元财政预算

盘前点评

五月最后一个交易周,全球股指全体表现不错。虽然疫情肆虐,但是亚太区股市多数周线收涨。A股和港股表现突出,尤其是上半周。下半周虽然陷入整理,但无碍周线收大阳线。亚太区的澳洲股市创了历史新高。另外欧股普涨,法股创近年新高,德指创历史新高。美国方面,拜登提出六万亿美元的2020财年财政预算,三大股指周线是集体收涨,纳指虽然周五冲高回落,不过周线还是收涨2%,涨幅领先道指和标普。

美国的个人消费指数PCE创三十年新高,美元指数在周五剧烈震荡,整周下来周线收了十字星,留下了长上下影线。大宗商品方面原油黄金表现坚挺,黄金站上了1900美元。基础金属方面尤其是铁和铜,在中国的打压下上半周持续走低,在下半周就开始展开反弹。虚拟货币方面,整周呈冲过回落的态势,比特币一度触及四万大关,在周末一度跌破34000美元,目前在35000上下徘徊。人民币整周显著升值。在周末,原人行高官称人民币不具备快速升值的基础。另外还有相关金融媒体评论员指出未来人民币贬值的四大因素不可忽视,看得出中国在为人民币升值降温。

本周有不少重磅级的经济数据出台,首先是中美欧都有最新的PMI数据,另外还有美国最新的非农数据。

总的来讲,目前可以看到股市方面板块轮动快速,成长股和传统产业、价值股交替上涨。大型科技股还有二三线小盘股此起彼落,由此可见把握节奏,选对个股尤其重要。

市场综述

标普500指数收涨3.23点,涨幅0.08%,报4204.11点,本周累涨1.16%,5月份累计上涨0.55%。 道琼斯工业平均指数收涨64.81点,涨幅0.19%,报34529.45点,本周累涨0.94%,5月份累涨1.93%。 纳斯达克综合指数(纳指)收涨12.46点,涨幅0.09%,报13748.74点,本周累涨1.60%,5月份累跌1.53%。

WTI 7月原油期货收跌0.53美元,跌幅0.79%,报66.32美元/桶。 布伦特7月原油期货收涨0.17美元,涨幅0.24%,报69.63美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.4%,报1905.30美元/盎司。

周四(5月28日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌1.19个基点,报1.5943%。2年期美债收益率下跌0.39个基点,报0.1407%。10年和2年期美债收益率利差下跌0.802个基点,报145.167个基点;

财经要闻

美国财政部:预计拜登的预算案在未来10年将增加3.6万亿美元收入;拜登总统拟议的预算案中包括清洁能源税收减免和信贷措施,预估未来十年收入减少3030亿美元;拟议预算案中对儿童和家庭的税收抵免方案将导致未来10年收入减少8.218亿美元;针对高收入人群的加税提议将为未来十年带来6910亿美元的财政收入;拜登税收提案预计2022财年净收入将增加943亿美元,2023财年净收入增加160.1亿美元,10年净收入增加2.393万亿美元;预计拜登的公司税收预算案让2022财年财政收入将增加980亿美元,2023财年增加1957亿美元,10年内增加2.035万亿美元;拜登预算案将企业所得税税率提高到28%;耶伦财长表示支持在数字支付方面的工作,包括研究央行数字货币(CBDC);耶伦财长表示美国致力于多边主义,支持G7应对气候变化的努力;耶伦财长在G7财长会议上强调进一步财政支持的重要性,以促进稳健持久的复苏;拜登预算案取消化石燃料税收优惠。

中国央行原官员称人民币快速升值不可持续,中国金融时报同日则发表评论员文章称,未来可能推动人民币贬值的四大因素不能忽视,包括美联储退出量化宽松货币政策、美国经济强劲复苏带动美元走强、全球疫情逐渐得到控制和供给能力恢复,以及美国资产泡沫可能破裂,全球避险情绪升温。此外,中国坚持对外开放,鼓励长期资金投资,但要防止短期资金大量流入,推高人民币汇率,削弱出口企业竞争力,扰乱金融市场和货币政策的独立施行。 他认为,人民币升值将减少出口企业利润,尤其对中小企业的冲击更大。

新西兰联储主席奥尔:下行风险已经减弱; 我们看到情况正在改善; 看到了工资压力,但只存在于一些部门; 不担心普遍的工资上涨; 房价增长速度将大幅放缓至零。

美国商务部长雷蒙多周四表示,美国严重依赖台积电,以获取高比例的半导体,故未来可能需要在国内兴建6至7间半导体工厂,帮助解决全球芯片短缺问题,以免美国脆弱地过分依赖单一公司或国家/地区。戴尔、惠普周四公布季度业绩时亦警告,持续的芯片短缺问题可能会限制今年个人电脑供应,不过他们都看好整个市场,预计远程工作及上课的人士对笔记本电脑的需求将继续激增。

欧佩克消息人士表示,欧佩克+可能在下周二的会议上坚持当前逐步放宽石油供应限制的步伐,产油国平衡了需求复苏预期以及伊朗可能增产的情况。两名欧佩克+消息人士匿名表示,没有就修改7月石油减产水平进行协商,另外两名消息人士表示,产油国应坚持当前逐步增产的一系列做法。

鉴于东京、大坂等9个都道府县实施的紧急状态将于5月31日到期,日本政府5月28日召开新冠疫情对策总部会议,日本首相菅义伟宣布将9地的紧急事态宣言延长至6月20日,与冲绳县正在实施的紧急状态期限一致。

国家领导人两院院士大会中国科协第十次全国代表大会上的讲话,在石油天然气、基础原材料、高端芯片、工业软件、农作物种子、科学试验用仪器设备、化学制剂等方面关键核心技术上全力攻坚,加快突破一批药品、医疗器械、医用设备、疫苗等领域关键核心技术。要在事关发展全局和国家安全的基础核心领域,瞄准人工智能、量子信息、集成电路、先进制造、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,前瞻部署一批战略性、储备性技术研发项目,瞄准未来科技和产业发展的制高点。要优化财政科技投入,重点投向战略性、关键性领域。

美团优选等零售业务拖累,美团一季度净亏损翻倍至48亿。美团第一季度营收370.2亿元人民币,同比增长120.9%,第一季度净亏损48.5亿元人民币。市场预计亏损52亿元人民币。经营收入方面,第一季度,美团年度交易用户数和活跃商户数创历史新高,分别达到5.7亿和710万。餐饮外卖业务交易金额同比增长99.6%至人民币1427亿元;餐饮外卖日均交易笔数同比增长113.5%至3230万笔。

时隔仅几个月,美国股市又发生规模庞大的逼空事件。这一次,主角依然是AMC。彭博社报道称,AMC的看涨期权成交量在周四历史性飙升到200万手,到了周五午后2点左右,又增加了200万手买单。大规模买入看涨期权意味着可能有投资者强烈看多个股,也有可能是对股票空头的风险对冲。不过这只股票在这两个交易日的走势并不相同。周四,AMC收盘涨幅在36%,周五大幅高开20%以后涨幅迅速扩大到38%,但此后高位回落,收盘转为下跌2.17%。

经济数据

美国5月28日当周天然气钻井数98 ,预期: 102 ,前值: 99

美国5月28日当周石油钻井数359 ,预期: 357 ,前值: 356

美国5月28日当周总钻井数457 ,预期: 460 ,前值: 455

美国5月密歇根大学消费者信心指数终值82.9 ,预期: 83 ,前值: 82.8

美国5月密歇根大学消费者现况指数终值 89.4 ,前值: 90.8

美国5月密歇根大学消费者预期指数终值78.8 ,前值: 77.6

本周看点

星期一   日本工业产出月率(%) (月度环比) (四月)       

星期一   美国 – 阵亡将士纪念日    

星期一   中国官方制造业PMI (五月)     

星期一   德国CPI月率(%) (月度环比) (五月)    

星期二   澳洲联储利率决议 (六月)     

星期二   中国财新制造业PMI (五月)    

星期二   德国季调后失业人数变动 (五月)       

星期二   欧元区CPI年率(%) (同比) (五月)      

星期三   美国ISM制造业PMI (五月)     

星期三   英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话      

星期三   澳大利亚GDP季率(%) (季度环比) (第一季度)    

星期四   美国当周API原油库存变动(桶)       

星期四   英国综合PMI指数 (五月)     

星期四   美国ADP就业人数 (五月)     

星期四   美国初请失业金人数     

星期四   美国非农生产力季率(%) (季度环比) (第一季度)    

星期五   美国当周EIA原油库存变动(桶)     

星期五   美国失业率 (五月)    

星期五   美国季调后非农就业人口变动 (五月)       

星期五   美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话      

星期五   英国建筑业PMI (五月)     

星期六   美国工厂订单月率(%) (月度环比) (四月)    

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更新于 2021年5月31日

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