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2021.6.11美国CPI创13年最高,美国三大股指集体收涨,散户抱团股逆市下跌。

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

本周前三天时间,大多数股指都是窄幅波动,静候昨晚美国盘前公布的CPI数据。结果是CPI数据超预期,来到了5%,是08年以来的最大增速。数据一公布引发了投资者对于美联储加快加息的担忧,市场的膝跳反应就是美元跳涨,美股期货和黄金跳水,但很快市场就消化了这个消息,开始了V型反转。

黄金在不到一个小时之内就从1870回到了1890上方。美国三大股指集体小幅高开之后早盘有所震荡,早盘过后,在大型科技股的带领下纳指站上了14000点,标普500收盘更创历史新高。道琼受金融和工业股拖累,最终微涨,留下了长的上影线。昨天小盘股连续第二天跑输大盘,罗素2000指数反而逆势收跌。二三线散户抱团股几乎全线收跌。

美债收益率在CPI公布后短线冲高后迅速回落,最终收盘连跌三天。美元指数冲高回落,刚好又回到90关口。昨天油价也和很多资产一样也是出现了V型反转,传出美国取消对于伊朗高管的制裁后一度闪崩,不久迅速反弹,美油重上70美元。伦敦基础金属期货方面涨跌互现,铜锌锡收跌,铝铜收涨。

市场在CPI出来后的解读就是认为当前的通胀走高只是暂时,大多数主要股指还是个多头趋势,板块轮动继续。这两天小盘股二三线成长股大幅回调,而大型成长股接棒演出。纳指现在离4月29日的高点就1.3%的距离,印证了我们周一的看法:纳指有望挑战前高。

市场综述

标普500指数收涨19.63点,涨幅0.47%,报4239.18点,突破5月7日收盘位,并创收盘历史新高。道琼斯工业平均指数收涨19.10点,涨幅0.06%,报34466.24点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨108.58点,涨幅0.78%,报14020.33点。

WTI 7月原油期货收涨0.33美元,涨幅1.47%,报70.29美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.30美元,涨幅0.41%,报72.52美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨将近0.1%,连续第二个交易日上涨,报1896.40美元/盎司。

周四(6月10日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌5.89个基点,报1.4318%,创下3月3日以来最低点。2年期美债收益率下跌1.19个基点,报0.1429%。10年和2年期美债收益率利差下跌4.934个基点,报128.299个基点。

财经要闻

欧洲央行维持三大关键利率不变,符合市场预期。欧洲央行:欧洲央行预计利率将保持在目前或更低的水平,直到通胀前景在其预测范围内强劲收敛到足够接近但低于2%的水平,而且这种收敛一直持续。欧洲央行确认在本季度将显著加快紧急抗疫购债计划(PEPP)的购买速度。紧急抗疫购债计划(PEPP)将至少持续至2022年3月底。将依据资产购买计划每月购债200亿欧元。资产购买计划将持续到加息前。 欧洲央行:维持1.85万亿欧元的紧急抗疫购债计划(PEPP)规模不变。

欧洲央行行长拉加德:通胀增速将在2022年开始后下降。 潜在的物价压力有所增加。 物价压力总体保持低迷。 产能闲置、欧元升值抑制了通胀压力。 长期通胀预期依然低迷。花了很多时间研究经济预测。 与三个月前相比,更加乐观。 最新的信号显示经济强劲复苏。分析通货膨胀时必须关注服务业。服务业工资增长不明显。离实现通胀的最终目标还很远。 现在的通胀水平还没达到疫情后我们想达到的水平。 现在讨论减少债券购买还为时过早。 “在适当的时候”会有关于退出紧急抗疫购债计划(PEPP)的讨论,现在还为时过早。本次利率决议是一致通过的。 显著加快购债步伐的决定是一致通过的。欧洲央行将在7月中旬决定推进数字欧元探索阶段。

美国两党参议员小组表示,已经就基建计划达成协议,将全额支付,手段不包括增税。美国两党参议员小组表示,他们正与白宫和其他同事讨论该计划。美国两党参议员小组的基建计划将在8年内花费1.2万亿美元。

美国内政部撤销美国前总统特朗普有关降低石油和煤炭支付的规定。

美国解除对伊朗石油官员的制裁。随后美国官员表示,财政部(解除制裁)的行动是例行公事,与伊朗核协议谈判无关,只是在事实需要时定期将其从名单上除名。

6月10日,中国商务部部长王文涛应约与美国商务部长雷蒙多通话,就中美商务领域内有关问题和彼此关切坦诚、务实地交换了意见。

当地时间10日,总部位于法国巴黎的经济合作与发展组织发布数据称,今年第一季度,二十国集团(G20)成员经济总量环比增长0.8%,同比增长3.4%,已经恢复至新冠疫情暴发前的水平。不过,各成员之间的经济现状与增长趋势差异明显。数据显示,中国、土耳其和印度的国内生产总值在2020年第四季度就已超过疫前水平,今年第一季度继续保持增长.

台积电发表声明指出,该公司已经重新调整产能规划以缓解正承受着强劲需求压力的产业客户的困境。在短期产能趋于稳定的情况下,台积电公司计划将2021年MCU的产量较2020年提升60%,较2019年疫情前的产量提升30%。

据美国证券交易委员会文件:滴滴的终极公司小桔快智提交在美IPO申请,拟筹资达1亿美元。滴滴出行:截至2021年3月31日的三个月公司净利润为55亿元人民币;2021年第一季度息税前亏损为55亿元人民币;2021年第一季度营收为422亿元人民币;2021年第一季度的年度活跃司机数量为1500万,年度活跃用户数量达4.93亿;在进行首次公开发售前,腾讯实益持有公司6.8%的普通股;Uber实益持有公司12.8%的普通股;截至2021年3月31日的12个月里,公司的日均交易量为4100万笔。

中国人民银行行长易纲表示,去年以来,尽管受到新冠肺炎疫情的严重冲击,但如果从去年和今年两年平均来看,我们预测我国GDP增速将接近于潜在增长率水平。针对通胀压力,易纲表示,近期全球原油等大宗产品的价格上涨很快,全球通胀水平短期上升已成事实,但对于通胀是否能长期持续下去,存在着巨大的分歧。全年CPI平均涨幅或在2%以下,坚持正常的货币政策。

经济数据

美国财政部拍卖10年期国债,得标利率1.497%,投标倍数2.58。

美国5月CPI同比 今值: 5% , 预期: 4.7% , 前值: 4.2%

美国5月CPI环比 今值: 0.6% , 预期: 0.5% , 前值: 0.8%

美国5月核心CPI同比 今值: 3.8% , 预期: 3.5% , 前值: 3%

美国5月核心CPI环比 今值: 0.7% , 预期: 0.5% , 前值: 0.9%

美国6月5日当周首次申请失业救济人数(万人) 今值: 37.6 , 预期: 37 , 前值: 38.5

美国5月29日当周续请失业救济人数(万人) 今值: 349.9 , 预期: 365 , 前值: 377.1

日本5月国内企业商品物价指数(年率) 今值: 4.9% , 预期: 4.5% , 前值: 3.6%

日本5月国内企业商品物价指数(月率) 今值: 0.7% , 预期: 0.5% , 前值: 0.7%

中国5月社会融资规模(十亿元)今值: 1920 , 预期: 2001.2 , 前值: 1850

中国5月新增人民币贷款(十亿元)今值: 1500 , 预期: 1400 , 前值: 1470

中国5月末M2货币供应(年率)今值: 8.3% , 预期: 8.1%, 前值: 8.1%

本周看点

星期五  英国制造业产出月率(%) (月度环比) (四月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (六月) 

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更新于 2021年6月11日

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