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2021.6.15 科技股领军,纳指标普收创新高;马斯克发声,比特币重上4万

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

全球股市在本周美联储决策会议前,继续保持多头趋势。周一中港台澳洲市场休市,日本韩国收涨,印度再创收盘新高。欧洲方面,油气板块领跑,欧股多数收涨,欧洲斯托克600指数连续第七日收创新高。德国在盘中创历史新高后,受汽车板块逆市收跌拖累,尾盘小幅收跌。美股方面,摩根大通表示第二季度的交易收入会大幅下降,银行股齐跌,导致道指小幅收跌,但科技股表现强势,带领纳指、标普收创新高。包括特斯拉在内的新能源汽车股多数收涨,区块链板块和芯片股上涨。散户抱团股除AMC收涨外,其他多数收跌,但是跌幅不大。然而小盘股收跌,跑输大盘。热门中概股涨多跌少。

美债收益率小幅反弹,重回1.5%。美元指数窄幅震荡,平收在90.5附近。大宗商品中,原油继续走高,美油一度触及71.78。之后布油一度来到73.64,但收盘都回吐了部分涨幅。黄金白银齐跌,其中黄金自上周五亚洲时段反弹突破1900后,但欧洲时段重回1900下方、之后一路震荡走跌,跌势延续至本周一。美股盘前一度跌破1850,美股开盘后有所反弹回到1865附近,但收盘还是创了5月中以来的新低。伦敦基础金属涨跌互见,铜又跌回1万下方,但镍创了三个月新高,锡创了十年新高。虚拟货币方面,由于中国打压挖矿,比特币周六一度跌破3.5万美元,但在周日马斯克表示如果矿工使用合理比例(约50%)的清洁能源且未来趋势向好时,特斯拉线上商店将恢复接受比特币付款,比特币瞬间强弹。传奇交易员、亿万富翁对冲基金经理Paul Tudor Jones重申去年观点,力挺比特币可以很好对冲通胀。比特币重回4万美元上方。

上周一的早报我们就预计纳指出现岛状反转后,有望创新高。现在在美联储开会前,市场气氛总体表现乐观,最近传产周期股稍稍回落,市场的关注重回到成长股上。最近资金又回来抄大型科技股,二三线的成长股普遍表现也不差。

市场综述

标普500指数收涨7.71点,涨幅0.18%,报4255.15点。道琼斯工业平均指数收跌85.85点,跌幅0.25%,报34393.75点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨104.72点,涨幅0.74%,报14174.14点。

WTI 7月原油期货收跌0.03美元,跌幅0.04%,报70.88美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.17美元,涨幅0.23%,报72.86美元/桶。 COMEX 8月黄金期货收跌0.7%,报1865.90美元/盎司,创最近一个月收盘新低。美联储周一(6月14日)逆回购工具使用规模为5839亿美元,创历史新高,并连续四个交易日超过5000亿美元。

周一(6月)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨4.21个基点,报1.4940%,盘中一度涨至1.5024%。两年期美债收益率涨1.00个基点,报0.1570%。2/10年期美债收益率利差涨3.009个基点,报133.300个基点。

财经要闻

德国央行预计2021德国经济将增长3.7%,增幅超出此前预期的3.0%; 德国央行预计2022德国经济将增长5.2%,增幅也超出此前预期的4.5%; 德国央行预计德国经济在第三季度恢复到危机前的水平。

IEA月报:全球原油需求将在明年达到疫情前水平。全球石油需求2021年将增加540万桶/日,2022年将进一步增加310万桶/日。将2021年全球石油需求增长预测下调5万桶/日至540万桶/日。欧佩克+需要打开阀门,以保持全球油市供应充足。2021年非欧佩克+国家的石油产量将增加71万桶/日。各国的净零排放承诺尚未得到近期政策和措施的支持。经合组织4月石油库存下降6130万桶至29.26亿桶,低于2016-2020年均值。石油需求的上升突显为实现气候目标需付出巨大努力。产量以目前的速度增长,远未达到防止库存进一步减少所需的水平。复苏将不仅在地区之间不均衡,在行业和产品之间也都不均衡。

俄罗斯央行将基准利率上调50个基点至5.50%,符合市场预期。 俄罗斯央行:可能在之后的一次会议上加息。 俄罗斯央行:考虑到货币政策立场,年通胀率将在2022年下半年回到俄罗斯银行的目标水平,并将继续保持在接近4%的水平。 鉴于通胀预期和实际通胀上升,货币条件仍然保持宽松。

香港特区政府11日宪报刊载《2021年收入(印花税)条例》,调整后的股票交易印花税新税率将于8月1日生效。这一条例上调了售卖或购买香港证券成交单据应缴印花税税率,由现在买卖双方按交易金额各付0.1%调整至0.13%,并相应上调香港证券的某些其他转让书应缴印花税税率。

标普在报告中表示,随着经济前景改善,欧洲央行可能在9月份做出放慢资产购买步伐的决定。标普高级经济学家Marion Amiot表示,欧元区政府债券市场“对全球融资环境的变化反应强烈”,这使得欧洲央行维持低长期利率的任务复杂化。标普此前曾表示,欧洲央行的主权债券持有量越来越接近于欧盟条约中设定的隐含限制。

据知情人士及外媒看到的文件,美国众议院议员正准备提出跨党派立法,可能要求亚马逊公司和其他科技巨头实际上分拆为两家公司,或剥离其自有品牌产品。知情人士称,该法案可能于周五公布,可以命令亚马逊和其他大型科技公司剥离资产,此前美国国会已经花了15个月来调查这些大型科技公司的体量和力量。另一项法案也可能在周五宣布,针对的是大型科技公司利用其在线平台,使自己的产品拥有优于对手的能力。一位知情人士透露,两份法案都有共和党和民主党人签署,一旦宣布,预计会有更多的人加入支持。

北京时间6月14日凌晨,马斯克周日在推特上表示,当确认矿工使用合理比例(约50%)的清洁能源且未来趋势向好时,特斯拉线上商店将恢复接受比特币付款,用于购买特斯拉汽车。此外,马斯克还表示,特斯拉仅出售了约10%的持有份额,是为了测试比特币的流动性,以确认比特币可以在不影响市场的情况下轻松卖出。

英国威胁称,除非欧盟做出让步,否则将中止脱欧协议。

英国首相约翰逊周一在发布会称,人们必须学会同新冠病毒共存。他说,疫苗对我们的保护作用越来越强,但仍有庞大的未接种年轻人群体没有接种疫苗,还有一部分老年人和身体脆弱者可能即使打了两针仍然无济于事。他说目前还不满足按原计划全面放开封锁的条件,需要多等一段时间,全面解禁放开将推迟至7月19日开始。

据英国《金融时报》援引外交官和官员,欧盟和美国将解决一项长达17年的飞机补贴争端。突破性的协议将于周二在美国总统拜登的首次欧盟-美国峰会上最终敲定。该协议仍有可能破裂,协议可能以持续多年的限制补贴的形式解决争端。

美联储会前又一数据飙高,纽约联储称消费者通胀预期创新高。

经济数据

欧元区4月工业产出同比今值: 39.3% , 预期: 37.4% , 前值: 10.9%。

欧元区4月工业产出环比今值: 0.8% , 预期: 0.4% , 前值: 0.1%。

美国6月密歇根大学消费者信心指数初值今值: 86.4 , 预期: 84.4 , 前值: 82.9。

美国6月密歇根大学消费者现况指数初值今值: 90.6 , 预期: 91.3 , 前值: 89.4。

美国6月密歇根大学消费者预期指数初值今值: 83.8 , 预期: 78.7 , 前值: 78.8。

英国4月工业产出同比今值: 27.5% , 预期: 30.5% , 前值: 3.6% 。

英国4月商品贸易帐(亿英镑)今值: -109.58 , 预期: -118 , 前值: -117.1。

英国4月对非欧盟商品贸易帐(亿英镑)今值: -55.49 , 预期: – – , 前值: -65.48。

英国4月制造业产出同比今值: 39.7% , 预期: 42.2% , 前值: 4.8%。

英国4月GDP环比今值: 2.3% , 预期: 2.4% , 前值: 2.1%。

英国4月工业产出环比今值: -1.3% , 预期: 1.2% , 前值: 1.8%。

英国4月整体商品和服务贸易帐(亿英镑)今值: -9.35 , 预期: -25 , 前值: -19.66。

英国4月制造业产出环比今值: -0.3% , 预期: 1.5% , 前值: 2.1%。

英国4月三个月GDP环比今值: 1.5% , 预期: 1.6% , 前值: -1.5% (修正: -1.6%)。

本周看点

星期二  澳洲联储货币政策会议纪要  

星期二  英国央行行长贝利(Andrew Bailey)讲话  

星期二  美国PPI月率(%) (月度环比) (五月)

星期二  美国零售销售月率(%) (月度环比) (五月)

星期三  英国CPI年率(%) (同比) (五月)

星期三  中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (五月)

星期三  美国营建许可总数(户) (五月)

星期三  美国新屋开工年化总数(户) (五月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  美联储利率决议

星期四  新西兰GDP季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期四  澳大利亚就业人口(人) (五月)

星期四  欧元区CPI年率(%) (同比) (五月)

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国费城联储制造业指数 (六月)

星期五  日本央行货币政策声明  

星期五  英国零售销售月率(%) (月度环比) (五月)

星期五  德国PPI月率(%) (月度环比) (五月)

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更新于 2021年6月15日

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