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2021.6.16 欧美关税休战,欧股连续八天创新高,美股回落,油价创两年半新高,伦铜创八个月最大跌幅

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周二亚太区股市多数收涨,但A股和港股收跌。欧美签署协议,飞机补贴争端和两大经济体向对方115亿美元的出口产品征收关税告终。并且欧美暂停钢铁、铝的对抗措施6个月。泛欧指数连续八天创新高,德指同样创收盘新高,而法国也逼近20年前的历史新高。美国盘前公布的PPI数据增幅超预期,同时零售销售数据降幅超预期,另外美国房产开发商信心由于建筑成本飙高的关系而降至十个月新低。美国三大指数集体收跌,标普500和纳指跌落历史高位,回吐了周一的涨幅。科技股领跌,能源股领涨。新能源汽车全线下跌,芯片股也多数收跌。中概股同样多数收跌。

美债收益率跌破1.5%,美元指数一度小幅冲高,创近一个月高位,但之后回吐涨幅,又回到平盘附近。昨天无论是贵金属还是伦敦基础金属期货,都全线收跌,黄金三连跌,伦铜创八个多月最大单日跌幅。比特币、以太坊都维持窄幅震荡。昨天唯一大涨的大宗商品就是原油,布油连涨四日,逼近74美元大关,美油突破72。

美联储将于美国时间周三盘中、亚洲周四清晨公布决策会议,昨天美股出现了一点获利卖压,可能投资者都在这个决策会议前都表现一定的谨慎态度,这次决策会议的重点在于美联储会不会释放缩减QE的态度,周二的逆回购虽然较前一日下滑了740亿美元,但还是已经连续5个交易日超过5000亿美元,在不少投资者的眼中,这可能是引发美联储提前缩表的一个信号。

市场综述

标普500指数收跌8.56点,跌幅0.20%,报4246.59点,脱离6月14日所创收盘历史最高位。道琼斯工业平均指数收跌94.42点,跌幅0.27%,报34299.33点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌101.29点,跌幅0.71%,报14072.86点。

WTI 7月原油期货收涨1.21美元,涨幅1.70%,报72.12美元/桶。布伦特8月原油期货收涨1.13美元,涨幅1.55%,报73.99美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.5%,连续第三个交易日下跌,报1856.40美元/盎司。

周二(6月15日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌0.17个基点,报1.4922%。2年期美债收益率上涨0.60个基点,报0.1630%。10年和2年期美债收益率利差下跌0.578个基点,报132.722个基点。

财经要闻

美国参议院多数党领袖舒默:参议院将在月底前就投票权法案进行投票;将继续致力于基础设施建设;正在进行两种有关基础设施计划的讨论;希望在7月完成预算决议;两党基础设施计划在应对气候变化方面做得不够;很多人认为两党提议是一个良好的开端,但做得还不够;希望7月份就两党基础设施法案进行投票。

美国众议员表示,白宫将给两党一周至10天的时间就基础设施建设计划达成妥协,若失败白宫准备凭借民主党一党之力推动计划通过。在众议院民主党与包括白宫顾问Ricchetti在内的政府官员周二会面后,众议院预算委员会主席Yarmuth说:“他们刚刚表示将会给一周或10天的时间,然后我们会走预算协调程序。” 预算协调程序指不需要共和党支持的快速立法程序。一位白宫官员表示,Ricchetti并没有为两党谈判设定最后期限或截止日期,他只是告诉国会议员称,未来7到10天,两党会谈的进展情况将很清楚,在那之后,政府将评估情况。

澳洲联储会议纪要:政策需要保持高度宽松,以实现充分就业;委员会同意考虑停止债券购买计划为时过早;符合加息的条件最早要到2024年才可能出现;货币政策导致澳元下跌;劳动力市场重回紧俏局面,目标区间内的实际通胀最早要到2024年才可能出现;工资增长年率需要持续在3%以上,通胀才能达到目标;7月份的主要考虑因素,就业、CPI和金融状况;收益率目标的主要考虑因素是2024年的CPI达到2-3%。

新西兰联储:政策工具包中添加了债务可用性限制;金融政策工具可以帮助确保房价不太偏离可持续水平;债务收入比率(限制)将是补充工具;设计这些工具是为了避免对首次购房者造成影响;与业界讨论实施债务收入比率(限制)的可行性;针对仅付利息贷款的限制不太可能产生影响;将监控仅付利息贷款的状况;可以通过贷款价值比(LVR)调整来管理仅付利息贷款风险。

欧盟本周正式启动了支持“下一代欧盟”复苏项目的发债计划,这一复苏基金首批发行规模200亿欧元的10年期债券,发债规模为欧盟史上最高,有银行透露投资者认购总额已超过1400亿欧元。根据报道,摩根大通,花旗,美银,巴克莱,德银,野村,意大利裕信银行,国民西敏寺银行(NatWest),法国外贸银行(Natixis),法国农业信贷银行已被欧盟禁止参与此次债券发行,而它们也被排除在了39家“一级交易商”名单之外。

据报道,日前,市场研究机构分析发现,特斯拉可能共买入3.7万枚比特币,而且与当前价格相比,部分买入的比特币仍处于亏损状态。今年2月,特斯拉首次证实其买入了价值15亿美元的比特币,但始终没有透露买入了多少枚这种加密货币。

惠誉:由于供应链难以跟上快速增长的耐用消费品需求,经济复苏加速提振物价;世界经济复苏加速提振物价,但通胀失控的可能性不大;经济增长放缓、供给调整、转向服务性消费、美国经济刺激措施影响减弱,这些因素都将导致2022年通胀率下降;预计2022年全球经济增长将放缓至4.3%;目前预计2021年全球GDP将增长6.3%;上调大多数发达经济体2021年的增长预期,其中美国从6.2%上调至6.8%,欧元区从4.7%上调至5.0%;目前在美国2022年和2023年的预测中纳入了拜登基础设施计划的影响;美国核心商品价格的上行压力可能会持续到2021年,但将在2022年缓解;美国今明两年的服务业通胀将受到劳动力市场疲软的制约,这将限制薪资增长;预计到2022年底,美国CPI通胀率将从2021年底的4.1%降至2.2%;现在预计美联储将在2023年第四季度加息,比此前预期提前了一年。

日本4月所持美国国债增加364亿美元,至1.277万亿美元,中国所持美债减少43亿美元,至1.096万亿美元。当月,外国人自2020年4月以来首次净卖出美国股票,创2019年8月来最大净抛售幅度,美国4月长期资本净流入量也较前值砍半。

美国和欧盟正式达成协议,结束了一项长达17年的飞机补贴争端。在该项协议中,美国和欧盟同意结束他们对空客和波音的飞机补贴,该补贴争端导致两大经济体对对方115亿美元的出口产品征收关税。熟悉协议审议情况的官员表示,欧盟委员会在周一晚间与成员国讨论了这项协议,并最终在布鲁塞尔举行的欧盟-美国峰会之前达成协议,这一里程碑式的协议终结了前总统特朗普与欧盟贸易摩擦中的关键一页。

经济数据

美国4月国际资本净流入(亿美元) 今值: 1012,前值: 1464

美国4月长期资本净流入(亿美元) 今值: 1007,前值: 2622

美国4月商业库存环比 今值 -0.2%,预期 -0.1%,前值 0.3%

美国6月NAHB房产市场指数 今值 81,预期 83,前值 83

美国上周API原油库存变化(万桶) 今值:-853.7, 前值: -210.8  

美国上周API精炼油库存变化(万桶) 今值:195.6, 前值: 375.2  

美国5月零售销售环比 今值: -1.3% , 预期: -0.7% , 前值: 0%

美国5月零售销售(除汽车与汽油)环比 今值: -0.8% , 预期: 0% , 前值: -0.8%

美国5月PPI环比 今值: 0.8% , 预期: 0.5% , 前值: 0.6%

美国5月核心PPI环比 今值: 0.7% , 预期: 0.5% , 前值: 0.7%

美国5月核心PPI同比 今值: 4.8% , 预期: 4.8% , 前值: 4.1%

美国5月PPI同比 今值: 6.6% , 预期: 6.2% , 前值: 6.2%

本周看点

星期三  英国CPI年率(%) (同比) (五月)

星期三  中国规模以上工业增加值年率(%) (同比) (五月)

星期三  美国营建许可总数(户) (五月)

星期三  美国新屋开工年化总数(户) (五月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  美联储利率决议

星期四  新西兰GDP季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期四  澳大利亚就业人口(人) (五月)

星期四  欧元区CPI年率(%) (同比) (五月)

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国费城联储制造业指数 (六月)

星期五  日本央行货币政策声明  

星期五  英国零售销售月率(%) (月度环比) (五月)

星期五  德国PPI月率(%) (月度环比) (五月)

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更新于 2021年6月16日

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