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2021.6.17 美联储暗示提前加息,讨论缩表,美元创一年最大涨幅,美股全线收跌,黄金重挫

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三在美联储决策会议之前,亚太区股指多数收跌。A股跌幅居前。欧股方面表现最好,收盘多数收涨,泛欧指数连续九日创新高,法国股市连涨四天,但德股微跌。

市场最为瞩目的美联储决策会议公布结果,点阵图显示美联储加席会被此前来得早,18个官员中11个预期2023年就会加息两次,7个预期2022年就会加息,也比之前的多。而且美联储主席鲍威尔在之后的新闻发布会上谈到了讨论缩减QE,但并非正式的讨论。他还强调了加息会在很遥远的未来。

美国三大股指在决策会议公布之前都震荡下行,决策会议公布之后跌幅扩大,但随着新闻发布会的召开,美国三大股指都收敛了大部分跌幅,纳指更一度转涨,但最终三大股指全线收跌。道指跌幅最大,达到了0.77%,标普跌了0.54%,纳指跌了0.24%。六大科技股涨跌不一,特斯拉重上600美元。黄金重挫也使得黄金股集体暴跌,金矿股ETF跌超2%。

美元指数创四月中旬以来的最大当日涨幅,一口气突破了91,逼近91.5。比特币和以太坊因为美元走强,比特币跌破40000美元,一度逼近38000,以太坊跌破2400美元。美债十年期收益率冲高6个基点,收盘来到1.57%。油价由于美元走强,冲高后收跌。黄金跌破1820美元,白银一度跌穿27美元。基础金属涨跌互现,伦铜在前一天大跌后略有反弹,但是还没能够收复1万美元。

市场普遍解读这次美联储的表态比较偏向于鹰派,其实在周二市场已经开始有所担心美联储的表述,提前已经有聪明钱做了反应。但是总体来说美联储这次表态也没有超过预期很多,市场昨天的回调更多像是趁机了结获利。

市场综述

标普500指数收跌22.89点,跌幅0.54%,报4223.70点。道琼斯工业平均指数收跌265.66点,跌幅0.77%,报34033.67点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌33.17点,跌幅0.24%,报14039.68点。

WTI 7月原油期货收涨0.03美元,涨幅0.04%,报72.15美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.40美元,涨幅0.54%,报74.39美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.3%,报1861.40美元/盎司。

标普周三(6月16日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨8.32个基点,报1.5754%。

五年期美债收益率上涨11.48个基点,报0.8954%,美联储利率决议公布后一度涨至0.9116%。2年期美债收益率上涨4.22个基点,报0.2052%。10年和2年期美债收益率利差上涨3.696个基点,报136.418个基点。

财经要闻

美东时间6月16日周三,美联储会后公布,联储货币政策委员会FOMC的委员一致同意,将联邦基金利率的目标水平保持在0-0.25%不变,符合市场预期。同时,美联储上调两大管理利率,将联邦基金利率区间的上限——超额准备金利率(IOER)从0.10%上调至0.15%,将联邦基金利率区间的下限隔夜逆回购利率(ON RRP)从零上调至0.05%。在利率政策方面,本次声明继续重申去年9月公布的利率前瞻指引,称FOMC“委员会的目标将是,在一段时间内实现通胀适度高于2%,以便让一段时间内的平均通胀达到2%,并且长期通胀预期仍很好地锚定在2%。”和前八次会后声明一样,美联储继续承诺,将为了支持美国经济而运用联储“所有范围”的政策工具。美联储点阵图显示,7名委员预计在2022年开始加息,今年3月为4名委员;13名委员预计在2023年开始加息,今年3月为7名委员。

6月16日周三FOMC货币政策决议公布后半小时,美联储主席鲍威尔召开记者会。他再一次重申导致当前通胀上行的因素是暂时的,并称缩减QE量宽买债没有具体时间表。他还意在平息市场对点阵图暗示加息提前至2023年的恐慌,称加息还在“很遥远的未来”,6月份FOMC会议未曾讨论在特定年份加息是否适宜。

美联储FOMC经济预期:2021年、2022年和2023年的PCE通胀预期中值分别为3.4%,2.1%,2.2%。(3月预期分别为2.4%,2.0%,2.1%);2021年、2022年和2023年的失业率预期中值分别为4.5%,3.8%,3.5%。(3月预期分别为4.5%,3.9%,3.5%) ;2021年底GDP增速预期中值为7.0%,3月预期为6.5%;2021年、2022年和2023年的核心PCE通胀预期中值分别为3.0%,2.1%,2.1%。(3月预期分别为2.2%,2.0%,2.1%) ;2022年底GDP增速预期中值为3.3%,3月预期为3.3%;2023年底GDP增速预期中值为2.4%,3月预期为2.2%;2021年底联邦基金利率预期中值为0.1%,3月预期为0.1%;2022年底联邦基金利率预期中值为0.1%,3月预期为0.1%;2023年底联邦基金利率预期中值为0.6%,3月预期为0.1%;长期GDP增速预期中值为1.8%,3月预期为1.8%。

美国财政部长珍妮特-耶伦周三表示,美国正寻求各种途径,以确保各国暂停或取消歧视性的数字服务税,但如果各国不取消数字服务税,美国将保留关税作为一种选项。耶伦称已与爱尔兰财政部长就此问题进行了“非常有建设性”的双边对话,并相信整个欧盟最终将支持美国提议的提高全球最低税率。

当地时间6月16日下午,美国总统拜登称,俄方在会晤中同意与美方建立双边对话机制,讨论战略性稳定话题,包括对危险复杂的新型武器研发进行监控。在此次峰会后未来半年到一年间,美俄两国或将继续进行战略性对话讨论更多细节,例如释放俄籍囚犯、应对网络攻击等。拜登指出,普京无意与美国开展“新冷战”。他说,此次美俄双方对话总体上是良好的、积极的,并且达到了预期,即在会晤期间确定美俄双方可合作的实际工作领域,与俄罗斯进行直接的面对面沟通。

俄罗斯总统普京讲话:双方讨论了北极、贸易问题;外交部门将启动外交谈判;还讨论了网络安全和乌克兰问题;俄罗斯和美国都对核战略稳定负有责任;磋商将从外交部层面开始;美国、俄罗斯大使将各自返回对方的首都;双方都表示希望了解对方,会谈是建设性的;对拜登的“杀手”言论的解释感到满意;相信我们应该在北极进行合作;俄罗斯政府理解美国关于“红线”的立场,相应的,美国也理解俄罗斯的立场;美国已经公开宣布俄罗斯是敌人,需要避免这种情况;美国总统拜登没有邀请他访问美国,我们也没有邀请拜登访问俄罗斯,对美国不抱幻想。

巴西央行:预计下一次会议上将再加息75个基点;将利率提高至中性水平是合适的;利率决定是一致通过的;未来的货币政策步伐可以调整;经济指标显示复苏强劲;CPI前景表明可能需要更迅速的刺激削减措施。

加拿大央行行长麦克勒姆:经济复苏正在取得良好进展;完全复苏仍需一段时间,第三波疫情是一次挫折;继去年秋冬经济活动大幅反弹之后,2021年第二季度经济增长再次出现波动;量化宽松的调整将取决于经济的复苏强度;总体而言,我们预计房地产市场将更加平衡,但我们将继续密切关注房地产市场;如果央行预测正确,经济将需要更少的量化宽松;对量化宽松计划的进一步调整将是循序渐进的,我们将在评估未来的数据和沟通时慎重考虑;达成2%的通胀目标的时机十分不确定;近期房价的快速上涨不正常。

经济数据

美国5月营建许可(万户) 今值: 168.1 , 预期: 173 , 前值: 176

美国5月新屋开工环比 今值: 3.6% , 预期: 3.9% , 前值: -9.5%

美国5月新屋开工(万户) 今值: 157.2 , 预期: 163 , 前值: 156.9

美国6月11日当周EIA原油库存变动(万桶) 今值: -735.5 , 预期: -250 , 前值: -524.1

美国6月11日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 今值: -102.3 , 预期: 50 , 前值: 441.2

美国6月11日当周EIA汽油库存变动(万桶) 今值: 195.4 , 预期: -100 , 前值: 704.6

美国6月11日当周EIA库欣地区原油库存变动(万桶) 今值: -215 , 前值: 16.5

中国5月规模以上工业增加值同比 今值: 8.8% , 预期: 9.2% , 前值: 9.8%

中国1至5月规模以上工业增加值同比 今值: 17.8% , 预期: 18% , 前值: 20.3%

中国1至5月城镇固定资产投资同比 今值: 15.4% , 预期: 17% , 前值: 19.9%

中国1至5月全国房地产开发投资 今值: 18.3% , 预期: 19.5% , 前值: 21.6%

中国1至5月社会消费品零售总额同比 今值: 25.7% , 预期: 26.3% , 前值: 29.6%

中国5月社会消费品零售总额同比 今值: 12.4% , 预期: 14% , 前值: 17.7%

英国5月CPI同比 今值: 2.1% , 预期: 1.8% , 前值: 1.5%

英国5月CPI环比 今值: 0.6% , 预期: 0.3% , 前值: 0.6%

新西兰第一季度GDP季率 (环比) 今值: 1.6% , 预期: 0.5% , 前值: -1.0%

新西兰第一季度GDP年率 (环比) 今值: 2.4% , 预期: 0.9% , 前值: -0.9%

本周看点

星期四  澳大利亚就业人口(人) (五月)

星期四  欧元区CPI年率(%) (同比) (五月)

星期四  美国初请失业金人数

星期四  美国费城联储制造业指数 (六月)

星期五  日本央行货币政策声明  

星期五  英国零售销售月率(%) (月度环比) (五月)

星期五  德国PPI月率(%) (月度环比) (五月)

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更新于 2021年6月17日

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