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2021.6.18 美元连续第二天大涨,贵金属暴跌,成长股一枝独秀,价值股被抛弃

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四美联储决策会议后的第一个交易日,亚太区股指涨跌互见,之前连续回调多日的A股和港股低开高走,展开反弹,一直强势的台股也同样低开高走、由跌转涨。其余主要亚太区股指多数收跌。欧洲方面同样涨跌互见,德法收涨,法股连涨五日,英股结束五连涨,西股连跌三日。泛欧指数终结9连涨,小幅回落。

美股方面,价值股被抛弃,资金转投成长股,美国能源、银行、材料板块领跌,科技股全线走高,纳指修复前两天的失地。六大科技股、芯片股、新能源汽车股也集体收涨。热门中概股方面也同样多数收涨,除了受政策打压的教育股以外。

美债收益率有所回落,回到1.51%,但美元连续第二天大涨,一度逼近92关口。商品货币澳币重挫,澳币兑美元一口气来到0.75,两天跌了近200个基点。大宗商品全线下跌,期金重挫4.7%,期银暴跌7%。伦敦基础金属期货全部收跌,伦铜跌了近4%,油价跌逾1%。农产品出现了猛烈的跌幅,大豆期货跌超8%,玉米跌近6%。

美元走强,大宗商品暴跌,成长股受惠。我们昨天的专题分析文章也指出了成长股还有上涨反弹空间。具体的后市解析,还有美联储最新表态的点评,请查阅以下文章。

市场综述

标普500指数收跌1.84点,跌幅0.04%,报4221.86点。道琼斯工业平均指数收跌210.22点,跌幅0.62%,报33823.45点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨121.67点,涨幅0.87%,报14161.35点。

WTI 7月原油期货收跌1.11美元,跌幅1.54%,报71.04美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.31美元,跌幅1.76%,报73.08美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌将近4.7%,至少创2020年11月份以来主力合约最大单日跌幅,报1774.80美元/盎司,创4月30日以来收盘新低。

周四(6月17日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌7.14个基点,报1.5040%。

2年期美债收益率上涨0.41个基点,报0.2093%。10年和2年期美债收益率利差下跌7.351个基点,报129.068个基点。

财经要闻

美联储主席鲍威尔:当我们看到更多的数据时,可能会更多地谈论缩减购债的时间;我们显然取得了进展,但距离实质性的进一步进展还有很长的路要走;在即将召开的会议上,将继续评估经济进展情况,并在做出任何决定之前给予提前通知;如果进展继续,将在接下来的会议上考虑缩减规模的计划;将在下次会议上开始评估进展;并没有讨论在特定年份加息是否合适;现在讨论加息还为时过早,加息根本不是现在会议的焦点;加息将发生在很长一段时间以后;我们离最大就业目标还很远;过去几个月的通货膨胀已经超过预期;从长远来看,推高通胀的因素可能只是暂时的;随着时间的推移,特定的通胀驱动因素似乎会逐渐消。

美国财长耶伦:拜登尚未就州和地方税务提出建议;最近的通胀率高于预期;赤字和债务确实关系重大;我支持的是通胀率与美联储目标相符,利率略高,这将使美联储有能力利用货币政策解决经济疲软的问题;我不支持现代货币理论;不认为经济处于超级通胀的危机之中;可负担房价是一个关键挑战。

据知情人士透露,参议院民主党人正在讨论一项价值6万亿美元的预算方案,其中约一半将通过赤字进行融资。该一揽子计划,在美国总统拜登的就业和家庭计划上拓展,将通过预算调解程序绕过共和党的阻挠,但需要美国参众两院民主党保持团结一致。美国参议院多数党领袖舒默本周早些时候表示,希望通过一项两党合作的基建方案,以及一份预算蓝图,为下个月民主党的后续方案做准备。

六名美国参议员组成的跨党派小组提出芯片制造商将获得25%的投资税收抵免的提案,目的是促进美国半导体生产。参议员们表示,税收抵免将适用于制造设备和制造设施的建设,法案还包括对芯片制造和制造芯片所需的专用设备的激励措施。

在美联储决定上调隔夜逆回购利率后,市场对逆回购的需求蹿升至纪录高位。周四,68家对手方通过隔夜逆回购工具将7560亿美元资金放到美联储,刷新了5840亿美元的纪录高位。因美元融资市场流动性过剩,对美联储逆回购工具的使用需求一直在上升。美联储的资产购买操作和财政部减少现金账户余额是流动性过剩的部分原因。美联储周三微调了用来辅助控制基准利率的一些管理利率,其中逆回购利率上调5个基点至0.05%,6月17日起生效,超额准备金利率上调5个基点至0.15%。

日本央行前执行董事前田荣二:日本央行可能从2023年左右开始讨论如何逐步取消特别刺激计划,包括放弃负利率; 日本央行可能会将短期利率提高到0-0.5%左右,但这将是非常规刺激措施的退出,而不是加息周期的开始。

欧洲央行管委魏德曼:呼吁欧洲央行尽快结束紧急抗疫购债计划(PEPP);货币政策正常化的条件是强劲的经济复苏;德国的通货膨胀只是暂时的;新冠疫情结束时,紧急抗疫购债计划(PEPP)必须终结;没有迹象表明德国的工资上涨过快;不希望使用资产购买计划作为紧急抗疫购债计划(PEPP)退出的缓冲;有信心购债会随着经济改善而放缓;预先承诺政策是无用的、也是不可信的。

澳大利亚多家主要银行网站及手机应用程序出现暂时瘫痪的情况,使银行业务操作出现混乱。维珍澳洲航空公司表示,此次故障源于其网络服务提供商阿卡迈(Akamai)公司。阿卡迈是一家总部位于美国的技术公司,是全球内容交付网络、网络安全及云服务的提供商。

欧洲汽车供应商协会表示,半导体短缺已经导致全球50万辆汽车的生产延迟,并可能持续拖累汽车制造商直至2022年。该协会总裁Thorsten Muschal表示,2021年第二季度非常具有挑战性,大规模生产中断、延迟和偶尔停产的现象仍将存在,欧盟一些汽车制造商将不得不减少产量,他们可能无法在今年底或2022年初之前重建库存。

6月16日,美国黑石集团公布,向SOHO中国发起全面要约收购,交易作价236.6亿港元。近几年,潘石屹一直在“卖卖卖”资产,并屡传跑路传闻,为此他在不同场合数次澄清,有一次甚至表示,“我拿的中国护照,跑不了”。

经济数据

美国6月费城联储制造业指数 今值: 30.7 , 预期: 31 , 前值: 31.5

美国6月12日当周首次申请失业救济人数(万人) 今值: 41.2 , 预期: 36 , 前值: 37.6

美国6月5日当周续请失业救济人数(万人) 今值: 351.8 , 预期: 342.5 , 前值: 349.9

欧元区5月调和CPI环比终值 今值: 0.3% , 预期: 0.3% , 前值: 0.3%

欧元区5月调和CPI同比终值 今值: 2% , 预期: 2% , 前值: 1.6%

欧元区5月核心调和CPI同比终值 今值: 1% , 预期: 0.9% , 前值: 0.9%

澳大利亚5月失业率 今值: 5.1% , 预期: 5.5% , 前值: 5.5%

澳大利亚5月就业人口变动(万人) 今值: 11.52 , 预期: 3 , 前值: -3.06

本周看点

星期五  日本央行货币政策声明  

星期五  英国零售销售月率(%) (月度环比) (五月)

星期五  德国PPI月率(%) (月度环比) (五月)

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更新于 2021年6月18日

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