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2021.6.2 中国央行出手,阻止人民币升值; 美股高开低走,中概股跑赢大盘

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

中国央行出手,阻止人民币升值; 美股高开低走,中概股跑赢大盘

盘前点评

周二中国公布的财新PMI指数创五个月新高,亚太区股市多数收涨.恒指收创近三个月新高,科技股领涨。欧洲股市方面全线反弹,德股在汽车股的带动下,再创历史新高。美国5月ISM制造业指数加速上升,美股三大指数高开后却出现了震荡走低,主要由于龙头科技股多数收跌,反而二三线的成长股、小盘股表现不错,散户抱团股全线强势反弹,金融、能源股普涨,热门中概股表现突出,涨势凌厉,大幅跑赢大盘。

美债收益率回升,美元盘中一度逼近上周二的低点,最终探底回升,终盘微涨。离岸人民币一度逼近上周所创的三年新高,但亚洲盘中随着中国央行出售调高外汇准备金人民币回吐涨幅,最终收跌。虚拟货币方面多数震荡收跌。OPEC+依计划缩减减产规模,市场认为对需求远大于缩减减产规模。两油双双走高,布油更升破了70美元大关。基础金属涨跌互见,黄金回落,白银收涨。

最近无论是股指还是板块,资金更加青睐于位阶相对低的资产,之前跌的最深的二三线成长股最近反而可以持续反弹,周期股就在高位震荡,大型科技股按兵不动。

市场综述

标普500指数收跌2.07点,跌幅0.05%,报4202.04点。 道琼斯工业平均指数收涨45.86点,涨幅0.13%,报34575.31点。 纳斯达克综合指数(纳指)收跌12.26点,跌幅0.09%,报13736.48点。

WTI 7月原油期货收涨1.40美元,涨幅2.11%,报67.72美元/桶。布伦特8月原油期货收报70.25美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.02%,报1905.00美元/盎司。

周二(6月1日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨1.19个基点,报1.6062%,2年期美债收益率上涨0.59个基点,报0.1466%。 10年和2年期美债收益率利差上涨0.796个基点,报145.767个基点。

财经要闻

圣路易斯联储银行行长James Bullard接受英国《金融时报》采访时表示,美国就业市场比看起来更紧俏。这可能加快美联储从经济中撤出部分货币刺激措施的时间表。Bullard表示,尽管非农就业人数仍比疫情爆发前的水平低800万个,但其它指标远更接近正常水平。其呼吁美联储应考虑衡量就业市场的其他指标,尤其是失业人数与岗位空缺数的比例。该指标在2020年2月为0.8,在去年第一轮疫情封锁期间升至5,到今年3月下跌至1.2。

美联储理事夸尔斯:我的任期将延长至2032年。 金融体系面临的风险较为温和。 压力测试显示出银行系统非常具有韧性。高通胀很可能是暂时的。 我们可能是错的,但我们有应对的工具,所以正确的风险管理方法就是我们现在的做法。 问题是高通胀持续的时间是否足以影响通胀预期。不应该用我们的工具来解决供应链中断的问题。 如果我们看到通胀预期开始改变,美联储行动的事实将有助于锚定预期。我们离实现充分就业还有很远的路。

中国央行:在相应LIBOR品种停止报价或失去代表性前,各金融机构应停止新签或续签以该LIBOR品种为定价基准的合约,并最晚于相应LIBOR品种停止报价或失去代表性后的第一个重定价日签订存量贷款补充协议。国际基准利率改革持续推动,境内金融机构积极参与,相关工作有序推进。 当前利率定价秩序总体稳定。近年来,人民银行深入推进贷款市场报价利率(LPR)改革,优化存款利率监管,推动实际贷款利率明显降低,引导金融系统向实体经济让利。境内LIBOR衍生品相关协议文本正在征求各方面意见,将于近期发布。

英国央行行长贝利:向绿色能源的无序转变可能引发通胀;在实现净零排放的过程中,扮演最大角色的不是央行,而是政府;英国央行将在第四季度调整公司债券购买计划;经济前景的风险使气候变化和经济向净零排放的过渡也成为货币政策实施的相关因素;科学表明需要对气候采取行动。

市场对于未来原油需求前景日益乐观。美国原油期货触及两年多来的最高水平,OPEC+预计石油市场将供应紧张,联合部长级监督委员会(JMMC)建议保持7月的原油增产计划。WTI原油期货较上周五收盘价一度上涨3.14%,至每桶68.4美元。布伦特原油期货周二突破71美元/桶关口,创2019年以来最高。

国际能源署(IEA):随着能源转型,石油市场将面临数年“坎坷”的未来。 预计美国、中国和欧洲的石油需求将“强劲”复苏。如果欧佩克+坚持政策,供需缺口可能会扩大。 除非欧佩克+增加产量,否则油价将面临上行压力。

美联储理事布雷纳德就经济和货币政策讲话。我们离目标还很远,但看到了可喜的进展;通胀和就业数据反映了暂时的经济失调;将密切监控通胀预期;2021年的财政顺风将会成为2022年的财政逆风;预计未来几个月将取得进一步进展;看到通胀取得持续进展很重要;如果通胀出现实质性波动,或持续在2%以上,美联储有工具温和引导其回落;将监测通胀,以发现通胀预期中出现任何不受欢迎的变化迹象;将留意数据分析结果,准备根据需要进行调整;关注预期路径方面的双方风险;经济同时具有上行和下行风险;就业人数比疫情前的水平下降了800万至1000万;“保持稳定”将有助于确保经济增长势头不会因过早收紧政策而减弱,因为有利因素将转为明年的不利因素;将在未来几个月通过各种措施监测通胀数据,看看能不能找到对异常的监测措施;还将监控工资的通胀情况;将在几个月内对收集到的数据进行分析评估;期待部分由重新开放措施引起的变化将会随着时间消失;维持2%的通胀是美联储的目标,目前暂时性的因素不能提供太多的信号。

土耳其总统埃尔多安重申高通胀环境下必须降息的立场,本币里拉应声跳水。当地时间本周二晚间,埃尔多安表示,他当天和土耳其的央行行长交谈过,“降低利率是我们必须要做的”,为此我们大概在7月和8月行动,让利率开始下降。埃尔多安说,降息会降低生产商的成本,最终让CPI增长放缓。如果我们消除投资和成本方面的利率负担,我们就能进入更冷静的环境,因为利率是成本通胀上升的第一推手。埃尔多安给出降息时间表后,美东时间6月1日周二美股盘后,土耳其里拉兑美元刷新历史低点至8.82下方,日内整体跌幅将近3.0%,不到40分钟时间狂泄逾3000点。

“房地产热”推升澳大利亚房价增速至30年来最快,悉尼表现突出,或将在下半年才会放缓。低利率和房产供给不足让投资者对高端房产市场热情不减,悉尼房价创下近33年来的最大季度涨幅。在今年的第一季度,澳大利亚的房价就迎来了30年以来的最快增长,悉尼和墨尔本的房价中位数更是在一个月内上涨了数万澳元。CoreLogic的数据显示,在2021年的第一季度,悉尼的房价上涨了6.7%,墨尔本的房价上涨了4.9%。4月初,悉尼的房价中位数约为111万澳元,自2月以来上涨了5万澳元;墨尔本的房价中位数达到近86万澳元,自2月以来上涨了2万澳元。而CoreLogic今日公布的数据又显示,澳大利亚5月房价比上月上涨了2.2%,季度环比增长7%。

Mudrick资本管理周二出售了其持有的所有AMC持股,原因是股价被高估,这令AMC股价盘中涨幅一度显著回落。而就在同日早些时候,AMC称,Mudrick以27.12美元/股的价位,购入AMC 850万股股票,该价格较AMC上周五收盘高3.8%,这提振AMC早盘上涨超20%。Mudrick是AMC重要股东,此前其在去年12月和今年1月对AMC的大手笔投资,对于帮助AMC避免破产功不可没。

6月1日,蔚来宣布5月共交付整车6711台,同比增长95.3%。截至2021年5月31日,蔚来累计完成交付109514台。因芯片带来的供应链波动及交付环节的调整,蔚来5月交付工作曾受短暂影响。蔚来新订单持续增长。根据最新的生产及交付计划,蔚来将在6月加快交付节奏,二季度交付量指引保持不变,为21000到22000台。

市场监管总局价监竞争局局长袁喜禄介绍,总局组织地方市场监管部门迅速组建专案组,在5月初对“作业帮”“猿辅导”两家机构开展检查的基础上,对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学、明师、思考乐、邦德、蓝天、纳思等13家校外培训机构进行重点检查。检查发现,15家校外培训机构均存在虚假宣传违法行为,13家校外培训机构存在价格欺诈违法行为。市场监管部门对15家校外培训机构分别予以顶格罚款,共计3650万元。

经济数据

美国5月ISM制造业指数61.2 ,预期: 60.9 ,前值: 60.7

美国5月ISM制造业物价支付指数88 ,预期: 89,前值: 89.6

美国5月ISM制造业新订单指数67 ,前值: 64.3

中国5月财新制造业PMI 52,预期 52,前值 51.9

澳大利亚政策利率0.1% ,预期: 0.1% ,前值: 0.1%

欧元区4月失业率8% ,预期: 8.1% ,前值: 8.1%

欧元区5月调和CPI环比初值0.3% ,预期: 0.2% ,前值: 0.6%

欧元区5月调和CPI同比2% ,预期: 1.9% ,前值: 1.6%

欧元区5月核心调和CPI同比初值0.9% ,预期: 0.9% ,前值: 0.7%

欧元区5月制造业PMI终值63.1 ,预期: 62.8 ,前值: 62.8

德国5月制造业PMI终值64.4 ,预期: 64 ,前值: 64

德国5月失业人数变动(万人) -1.5 ,预期: -0.9,前值: 0.9

德国5月失业率6% ,预期: 6% ,前值: 6%

本周看点

星期三   澳大利亚GDP季率(%) (季度环比) (第一季度)    

星期四   美国当周API原油库存变动(桶)       

星期四   英国综合PMI指数 (五月)     

星期四   美国ADP就业人数 (五月)     

星期四   美国初请失业金人数     

星期四   美国非农生产力季率(%) (季度环比) (第一季度)    

星期五   美国当周EIA原油库存变动(桶)     

星期五   美国失业率 (五月)    

星期五   美国季调后非农就业人口变动 (五月)       

星期五   美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话      

星期五   英国建筑业PMI (五月)     

星期六   美国工厂订单月率(%) (月度环比) (四月)    

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更新于 2021年6月2日

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