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2021.6.21 美元连续三天狂飙, 澳币重挫!欧美股市全线收跌!比特币在周末一度来到3万3

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

全球瞩目的美联储决策会议,市场普遍解读为比预期鹰派,增加了提前加息的可能,以及已开始非正式讨论所见QE,结果造成美元爆涨,非美货币重挫。中国打压,美元走强,双重作用下,大宗商品几乎全线雪崩。贵金属,基础金属,农产品无一幸免。原油在上半周创高后,也回吐了部分的涨幅。期金一周跌了115美元,创了去年3月以后最大单周跌幅。白银和铜的周跌幅都有近8%。虚拟货币也多数承压,比特币在周末一度来到3万3,而以太币逼近2000。

美联储调高了IOER, ONRR, 美国短债收益率走高,而长债收益率下行,收益率曲线走平, 市场对逆回购的需求蹿升至纪录高位。周四,68家对手方通过隔夜逆回购工具将7560亿美元资金放到美联储,周五也有7471亿美元资金回存。

股指方面,在美联储会议之前,大部分股指都是多头趋势,有些还创了新高,如标普、纳指、德指、澳指。欧洲股市整体表现最好。但美联储会议之后,多数股指出现了不通程度的回调,在周五美股四巫日当天,欧美股市大幅回落,出现了5月中旬以来的最大跌幅。美国三大股指全部收跌。

板块方面,资金明显的从价值股转移到成长股上。传产周期股领跌,银行股因为收益率曲线走平持续走低。资源股,如能源、矿业,材料都因大宗商品价格爆跌而大幅下挫。工业类,因拜登基建被卡,也同样走低。不少价值股短时间内已经回到4月甚至2月下旬的位置。科技股相对抗跌,个别股票甚至逆涨,新能源概念股,如木头姐的ARKK为代表的创新类成长股板块、医药股多数收涨,大型科技股也表现不错。

目前价值股、传产周期股、大宗商品起码出现了月度级别的回调,这个过程中中间总有反弹的机会,短线上不少已经接近支撑区,有反弹的机会。但是空头趋势已经出现,真抢反弹的话一定要快进快出。

下周有很多美联储官员发言,鲍威尔将在美国时间周二到国会听证会上经济前景发表谈话,还有英国央行会议。数据方面,日本,欧美将在周三公布最新的PMI数据以及周五美国个人消费PCE,更是美联储最为看重的指表之一。

市场综述

标普500指数收跌55.41点,跌幅1.31%,报4166.45点,本周累计下跌1.91%,创2月份以来最大单周跌幅。道琼斯工业平均指数收跌533.37点,跌幅1.58%,报33290.08点,本周累跌3.45%,创2020年10月份以来最大单周跌幅。纳斯达克综合指数(纳指)收跌130.97点,跌幅0.92%,报14030.38点,本周累跌0.28%。

WTI 7月原油期货收跌1.11美元,跌幅1.54%,报71.04美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.31美元,跌幅1.76%,报73.08美元/桶。 COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1769.00美元/盎司,创七周收盘新低,本周累跌约6.0%,创2020年3月份以来最大单周跌幅。

周五(6月18日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌6.60个基点,报1.4381%;本周(较上周五纽约尾盘)累跌1.38个基点。 2年期美债收益率上涨4.48个基点,报0.2541%,盘中一度涨至0.2824%;本周累涨10.71个基点。10年和2年期美债收益率利差下跌10.873个基点,报118.195个基点,本周累跌12.096个基点。

财经要闻

日本央行将基准利率维持在-0.1%不变,将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变,符合市场预期。延长企业疫情援助至2022年3月; 将ETF年度购买上限维持在12万亿日元不变; 将日本房地产投资信托基金年度购买上限维持在1800亿日元不变; 将在2021年推出新的贷款措施;将在下次会议上提出新贷款措施的大纲; 本次会议以8票赞成1票弃权的投票结果通过收益率曲线控制决定; 日本经济仍处于严峻状态,但有回升趋势。

日本央行行长黑田东彦:新冠疫情对经济构成重大负面影响; 气候变化对中长期经济、物价以及金融发展具有非常大的影响; 延长支持性举措对保护企业具有重要意义; 能源价格升势部分反映全球经济复苏; 随着经济复苏,消费者物价水平将逐步回升。即使新冠疫情得到控制,仍需继续实施宽松的货币政策以实现2%的通胀目标。央行可以采取各种措施,包括必要时可能会降息。日本央行行长黑田东彦:不会考虑停止购买和出售ETF。2%的通胀目标是全球标准,也是必要的。将继续朝着2%的通胀目标制定相关政策。

欧洲央行表示,将把一项关键性的疫情救助措施延长九个月,以确保银行能继续向实体经济提供信贷。欧洲央行周五发表声明称,将允许银行在计算杠杆率时,继续将央行存款排除在外,直到明年3月。该措施原本将于6月27日到期,实质上令银行的财务状况看上去更强,允许其使用现有的资金储备开展更多业务。

美联储布拉德:美联储对过去6个月(通胀率意外上升)感到意外。 因此很自然我们稍微偏鹰派。预计劳动力市场会出现更多改善。近期数据是不错的消息。一些(通胀)上行风险仍然存在。相信我们可以在2021-2022年实现通胀高于2%的目标。通胀比预期更加严重。美联储主席鲍威尔本周正式开始就缩减购债进行讨论。 缩减购债规模是一个复杂的问题,需要解决几个方面的问题,包括速度、住房抵押贷款支持证券和财政部。 美联储将召开几次会议以讨论缩减购债规模,一场“健康的辩论”即将到来。预计到2022年,通胀率将达到2.5%至3%,达到框架目标,并有理由加息。

伊朗内政部19日宣布,强硬派法官易卜拉欣·莱希(Ebrahim Raisi)以压倒性的胜利赢得伊朗第13届总统选举。莱希的当选恰逢关键时刻,当前伊朗和六个主要国家正进行谈判,以恢复2015年的核协议。由于伊朗保守派对美国态度强硬,对伊核协议多有批评,舆论担心莱希上台后,伊核协议相关方正在维也纳就美伊两国恢复履约问题进行的会谈可能前景堪忧。

据一位知情人士向亚洲区块链智库媒体PA News示, 四川雅安能源局、科技局多个部门今天召开会议并作出决议,将对雅安比特币挖矿企业进行清理整顿。此外,已有矿主接到通知称因6月17日四川雅安市政府会议,讨论关于比特币等虚拟货币挖矿事宜,本地区所有电站22:00之前关机自查,具体通电时间明日会议结束后另行通知。

欧盟取消对美国居民的旅行限制,还取消对中国港澳台地区及其他地区居民的旅行限制。

美国两年期国债收益率上涨至0.25%上方,创2020年4月份以来盘中新高,美联储官员布拉德谈及减码QE和加息前景之后,整体上走高大约4个基点。

美联储卡什卡利:美联储的基准短期利率应至少在2023年之前保持不变;劳动力市场仍深陷困境,需要“一段时间”才能让人们重新回到工作岗位;美联储的点阵图过去曾给出过过于强硬的指导,支持取消它;就业最大化意味着“至少”回到疫情爆发前的劳动力市场水平;抗击疫情取得的进展“鼓舞信心”,现在宣布胜利还为时过早;没有看到通胀预期失控的证据,但如果真的出现这种情况,就需要进行调整;可能需要到9月以后才能判断劳动力供应的进展;美联储的资产负债表状况良好,可以讨论缩减月度资产购买规模;通胀数据高于预期,但应该是暂时的;到缩减购债规模的时候,最基本的情况是遵循上次的做法;首先减少购买抵押贷款支持的证券的好处将是“有限的”。

美英德警告高传染性Delta变异株很快将成主流,完整疫苗接种至关重要;WHO首席科学家:现在就开启加强针注射为时尚早。

巴西正在经历近一个世纪以来最严重的干旱。这在增加经济恢复难度的同时,推高粮食价格,加剧饥饿问题,推动巴西重返联合国“饥饿地图”。巴西政府此前警告称,该国正面临91年来最严重的干旱。

明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari无疑是目前美联储内部为数不多的鸽派。Kashkari本周五表示,在本周美联储公布的截至2023年末经济展望期间内,他都预计不会加息。他希望,至少到2023年末,美联储都保持当前的近零利率,以便让美国的劳动力市场恢复到疫情前的水平。Kashkari认为,最近价格上涨是由于经济复工驱动,这样的涨价将随着供应受限减少而消减。他说:“我的确相信,通胀数据升高会是暂时的。”

世界银行此前拒绝了萨尔瓦多提出的帮助实施加密货币作为法定货币的请求。世界银行表示,由于比特币挖矿对环境的影响,以及透明度方面的缺陷,它无法帮助萨尔瓦多实施比特币。与此同时,英国金融市场行为监管局(FCA)的研究显示,英国的加密资产所有权有所增加。“我们致力于通过多种方式帮助萨尔瓦多,包括提高货币透明度和监管程序,”该国际贷款机构的一名发言人对路透表示。“虽然政府确实向我们寻求比特币方面的帮助,但考虑到环境和透明度方面的缺陷,这不是世界银行可以支持的事情。”

经济数据

英国5月零售销售同比 今值: 24.6%, 预期: 29.3%, 前值: 42.4%

英国5月零售销售环比  今值: -1.4% , 预期: 1.5%, 前值: 9.2%

英国5月核心零售销售同比 今值: 21.7%, 预期: 27.1%, 前值: 37.7%

英国5月核心零售销售环比 今值:-2.1%, 预期: 1.4%, 前值: 9%

日本5月CPI同比  今值:- 0.1% , 预期: -0.2%, 前值: -0.4%

日本5月CPI(除生鲜食品)同比  今值: 0.1% , 预期: 0%, 前值: -0.1%

德国5月PPI同比 今值: 7.2% , 预期: 6.4%, 前值: 5.2%

德国5月PPI环比 今值: 1.5% , 预期: 0.7%, 前值: 0.8%

本周看点

星期一    澳大利亚零售销售月率 (月度环比) (五月)

星期一    中国央行贷款市场报价利率(LPR)

星期二    英国CBI工业趋势订单指数 (六月)

星期三    美国成屋销售年化总数(户) (五月)

星期三    日本央行公布货币政策会议纪要 

星期三    德国制造业PMI月率 (六月)

星期三    欧元区Markit制造业PMI (六月)

星期三    美国Markit制造业PMI (六月)

星期三    美国经常帐(美元) (第一季度)

星期四    美国扣除运输耐用品订单月率(月度环比) (五月)

星期四    德国IFO商业景气指数 (六月)

星期四    英国央行利率决议 (六月)

星期四    美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第一季度)

星期四    美国商品贸易收支(美元) (五月)

星期四    美国季调后新屋销售年化总数(户) (五月)

星期五    美国PCE物价指数年率 (同比) (五月)

星期五    美国个人支出月率(月度环比) (五月)

星期五    德国Gfk消费者信心指数 (七月)

星期六    美国密歇根大学消费者信心指数 (六月)

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更新于 2021年6月21日

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