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2021.6.23 鲍威尔放鸽,美股连续第三天全线收涨,纳指创新高!比特币一度跌破3万!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周二亚太区股指多数收涨,但恒指因为大型科技股拖累逆势收跌。欧美股市同样连续第二天展开反弹,矿业和化工股领涨欧股。美国方面,美联储主席在国会的听证会上安抚市场,持续淡化市场对通胀的担忧,并对就业市场前景保持乐观,强调美联储不会突然加息,缩减QE的规模也会看数据而定。

美股在大型龙头科技股领涨下,主要股指连续第二天全线收涨。6大科技股中微软和FACEBOOK创新高,纳指涨幅领先。受虚拟货币拖累,昨天跌幅比较大的就是区块链相关个股。中概股方面涨跌互见,新能源汽车概念股全线收跌,腾讯逆势收跌,百度京东爱奇艺收涨。

美元指数因为鲍威尔鸽派声明,连续第二天回落。10年期美债收益率小幅回落。虚拟货币方面就,比特币在美股早盘一度跌破3万美元,之后出现V型反转,现在重回3万2上方。以太坊一度跌近1700美元,反弹后靠近1900美元。大宗商品方面涨跌互见,原油高位小幅回落,黄金白银收跌,回吐了部分周一的涨幅,但基础金属方面全线上涨,伦铜2连阳,创3周最大涨幅。

昨晚鲍威尔的讲话其实并没有什么新意,就是一如既往重申之前的立场而已,但可以看到啊,投资者就需要这种安慰。最近两天也可以明显看到那资金还是在价值股和成长股之中来回轮动,目前估计接下来两天,直到周五美国出PCE之前,会是窄幅震荡格局。

市场综述

标普500指数收涨21.65点,涨幅0.51%,报4246.44点。道琼斯工业平均指数收涨68.61点,涨幅0.20%,报33945.58点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨111.79点,涨幅0.79%,报14253.27点。

WTI 7月原油期货收跌0.60美元,跌幅0.81%,报73.06美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.09美元,跌幅0.12%,报74.81美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1777.40美元/盎司。

周二(6月22日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌2.54个基点,报1.4632%。

2年期美债收益率下跌2.61个基点,报0.2281%。 10年和2年期美债收益率利差上涨0.075个基点,报123.107个基点。

财经要闻

在本周二美国众议院新冠病毒危机委员会的听证会上,面对议员“拷问”,美联储主席鲍威尔表示,美联储不会因为通胀的担忧而“先发制人地”(preemptively)加息,重申最近通胀高涨只是源于暂时的因素影响。他暗示,在撤除超级货币宽松方面,美联储会有耐心,因为数据有不确定性,联储不能迅速行动。等到真正有通胀才会加息,推升通胀因素比预期影响大,但会随时间推移消减。必要时会用工具让通胀降至目标,1970年代恶性通胀重演的可能性极低。

纽约联储主席威廉姆斯在接受彭博社采访时称,经济数据将决定缩减购债(taper)的开启时间,而且何时开始taper并非取决于单一数据,“而是围绕充分就业和物价稳定目标的全套数据”。他承认,美联储已经开始辩论缩减其债券购买计划,但关于加息的讨论“还在遥远未来”,美联储当前的关注点在taper事宜,而且他预计减码QE也不会很快到来。

2022年拥有FOMC投票权的克利夫兰联储主席梅斯特直指“FOMC的资产购买构成潜在的金融风险,非常规货币政策可能造成脆弱性。”她表示,美联储的新货币政策框架需要更明确地考虑到长期超低利率、持续的资产购买以及保持借贷条件宽松的承诺给金融稳定带来风险,因此这一框架应更加明确地考虑到金融稳定。

年拥有FOMC投票权的旧金山联储主席戴利也在周二公开讲话,但没有过多评论货币政策,只是说“我们尚未到达需要回撤宽松政策的程度,必须确保美联储官员们的表态不会加重市场波动。”她重点探讨了气候变化对全球经济和金融体系构成“重大风险”,可以而且正在直接影响就业和物价,因此,了解其影响完全属于美联储的职责范围。气候变化可能影响储蓄率、劳动生产率和资本投资,进而推低长期中性利率,这将使美联储用降息来应对未来经济下滑的政策空间缩小。

据媒体报道,白宫新冠病毒应对协调员Jeffrey Zients在周二的疫情简报会上承认,总统拜登此前设定的疫苗接种目标将无法在独立日(7月4日)之前达成。拜登在5月4日设定的目标是,在独立日之前,为全美70%的成年人至少接种一针疫苗,并且让1.6亿美国成年人完整接种两针疫苗。

美国白宫高级助理们正与国会参议院跨党派小组开会,寄望围绕总统拜登的基建计划达成一份妥协性立法草案,因为,虽然驴象两党已经接近达成一份基建协议,但各方仍然在5790亿美元道路、桥梁、以及其他项目的新增开支方面缺乏关于资金来源的建议。列席会议的人员包括全美经济顾问Brian Deese,拜登的顾问Steve Ricchetti,白宫立法事务主管Louisa Terrell,来自参议院的跨党派小组牵头人物则包括俄亥俄州共和党成员Rob Portman和亚利桑那州民主党成员Kyrsten Sinema。

据彭博,俄罗斯考虑下周提议OPEC+增产,因为俄罗斯预计将在中期看到全球石油供应短缺。两位官员表示,莫斯科预计目前全球石油产出赤字将在中期延续。另一位官员表示,俄罗斯将在7月1日与OPEC+举行会议时达成最终立场,但目前该立场目前尚未得出结论。消息发布后,布油、WTI短线双双小幅走低。

欧盟委员会周二正式启动反垄断审查,调查谷歌是否滥用其市场地位,通过偏袒自己的在线展示广告技术来损害了竞争对手的利益。在官方声明中,欧盟委员会执行副总裁Margrethe Vestager表示,谷歌几乎存在于在线广告供应链的各个层面,委员会担心这可能“对竞争对手的广告技术服务提供商、广告商和在线出版商造成损害”。谷歌可能很快面临美国各州的反垄断指控。美国各州可能最快在下周对谷歌在运营其移动应用商店方面提起诉讼。

消息人士称,欧洲央行的政策制定者在新的通胀策略上仍存在一些分歧,他们尚未就应对通胀超调的具体策略达成一致。 欧洲央行的政策制定者希望在9月的决议之前就紧急抗疫购债计划(PEPP)问题达成协议。

SEMI(国际半导体产业协会)今日公布最新出货报告,5月续升4.7%,再创历史新高,也是连续第五个月创新高。据SEMI统计,2021年5月北美半导体设备制造商出货金额为35.9亿美元,较2021年4月最终数据的34.3亿美元相比提升4.7%,相较于2020年同期23.4亿美元则上升了53.1%。

根据美国全国房地产经纪人协会(NAR)的数据,5月份季调后年化成屋销售为580万套,略高于市场预期的572万套。该数据创下2020年6月以来的最差表现,已经是连续第四个月出现下降,不过与上月相比降幅仅为0.85%。NAR的首席经济学家Lawrence Yun在官网新闻稿当中表示,5月份的成屋销售适度下降,住房市场的销售情况正接近新冠之前的活跃度,缺乏库存仍然是阻碍房屋销售的压倒性因素,而负担能力的下降仅仅是把部分首次置业者挤出了市场。

经济数据

英国6月CBI工业物价预期差值 今值: 46 , 预期: 40 , 前值: 38

英国6月CBI工业订单差值 今值: 19 , 预期: 16 , 前值: 17

欧元区6月消费者信心指数初值 今值: -3.3, 预期: -3.1 , 前值: -5.1

本周看点

星期三    日本央行公布货币政策会议纪要 

星期三    德国制造业PMI月率 (六月)

星期三    欧元区Markit制造业PMI (六月)

星期三    美国Markit制造业PMI (六月)

星期三    美国经常帐(美元) (第一季度)

星期四    美国扣除运输耐用品订单月率(月度环比) (五月)

星期四    德国IFO商业景气指数 (六月)

星期四    英国央行利率决议 (六月)

星期四    美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第一季度)

星期四    美国商品贸易收支(美元) (五月)

星期四    美国季调后新屋销售年化总数(户) (五月)

星期五    美国PCE物价指数年率 (同比) (五月)

星期五    美国个人支出月率(月度环比) (五月)

星期五    德国Gfk消费者信心指数 (七月)

星期六    美国密歇根大学消费者信心指数 (六月)

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更新于 2021年6月23日

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