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2021.6.24 美股窄幅波动,纳指再创新高,基础金属全线反弹,比特币重上三万四

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三主要亚太区股指多数收涨,中港台股指涨幅领先。A股中小板块领军,创业板连续五连阳,创二月中旬以来的新高。不过欧股反而多数收跌。美国方面,六月的制造业PMI创新高,但五月的新屋销售却创历年来新低。虽然鲍威尔在美联储的会议中说明不会因为高通胀而突然加息,但是有两位地区分行的主席发表鹰派言论,预计明年底开始加息。

美国三大股指在平盘附近窄幅波动,最终道指标普微跌,纳斯达克指数微幅收涨,连续第二天创历史新高。标普500的十大板块只有三大板块小幅收涨,分别是非必要消费,金融和能源。信息科技跌0.1%,是跌幅最小的板块。龙头科技股涨跌互现。区块链相关概念股同样涨跌不一,但波动幅度不大。受A股与恒指激励,中概股整体跑赢大盘,热门股多数收涨。

美国十年期国债收益率继续回升,一度逼近1.5%,美元指数盘中回落至91.5附近,但随后反弹,由跌转涨。虚拟货币全线反弹,比特币一度涨破3.4万美元,以太币站上2000,狗狗币最多涨了16%。

大宗商品,美国原油库存大减近800万桶,已经连续两周下降。布油两年半以来首度升破75,本周两度创新高。因为中国战略库存释放小于预期,伦敦基础金属全线反弹。但黄金白银冲高回落,收了一根长的上影线。黄金一度逼近1795,但最后回落近20美元。

最近从盘势来看,股指大多还是在震荡格局,但明显看到无论中国还是美国,成长股总体还是优于价值股。今天值得留意的新闻有英国央行的议息会议,美国的五月耐用品订单和上周的初请失业。

市场综述

标普500指数收跌4.60点,跌幅0.11%,报4241.84点。道琼斯工业平均指数收跌71.34点,跌幅0.21%,报33874.24点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨18.47点,涨幅0.13%,报14271.73点。

WTI 8月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.30%,报73.08美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.29美元,涨幅0.39%,报75.19美元/桶。 COMEX 8月黄金期货收涨将近0.34%,报1783.40美元/桶,创最近一周收盘新高。

周三(6月23日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨2.19个基点,报1.4852%。 2年期美债收益率上涨3.40个基点,报0.2622%。 10年和2年期美债收益率利差下跌1.002个基点,报122.105个基点,美市早盘一度涨至124.157个基点。

财经要闻

6月23日,达拉斯联储主席卡普兰说,预计美联储将在2022年首次加息;2022年通胀将有所缓和,但范围会扩大;预计2021年PCE通胀将为3.4%,2022年将放缓至2.4%;美国经济可能比人们预期的更早达到美联储缩减资产购买规模的门槛;尽管一些价格压力将在未来6个月得到缓解,但其他一些压力可能代表着更长期的趋势。

美国国会和白宫的民主党人周三敦促共和党人加入他们的行列,在周四结束前就1.2万亿美元的基建计划达成协议。当天下午,白宫官员与参议院的9名民主党人、1名独立人士和11名共和党人就基建计划举行了会谈,白宫官员还将于美东时间周三晚上7:30(北京时间周四早上7:30)与参议院多数党领袖舒默和众议院议长佩洛西举行会谈。民主党参议员曼钦称,他们希望在参议院周四因7月4日独立日假期休会前达成协议。

美联储博斯蒂克:预计2023年将加息两次;美国经济正在复苏的道路上;关于缩债的问题可能在3-4个月内做出决定;接近达到实质性进展的标准;预计美联储将在2022年加息;将2021年的通胀预期上调至3.4%;预计今年GDP增长率为7%;美联储将在秋季得到劳动力市场的明确信息,需要保持灵活性并准备采取行动;或许再持续三四个月的稳定就业增长就会使劳动力市场处于“非常稳定的状态”;对于是否先缩减抵押贷款债券的规模,再缩减购买美国国债的规模,对此没有强烈的看法;不希望过早退出债券购买,但“市场运转良好”;还是更愿意推迟加息,直到购债缩减计划完成;房地产市场没有达到泡沫的水平;缩债过程不应该复制上次的做法;就缩减前景展开辩论完全合适;目前,就业市场表现是缩债策略的最大驱动力;未来几个月的强劲就业数据将为缩减购债规模打开大门;预计今年的失业率将降至4.5%;美国经济已经具备了达到略高于目标的持续通胀水平的条件。

美联储罗森格伦:经济正强劲复苏;疫苗接种速度比预想中要快;需要特别关注货币市场改革和加密货币; 实时支付系统FedNow将能满足人们所期望的数字货币扮演的许多角色; 美联储定于7月初发布的一项研究将表明,(我们)有可以安全创建央行数字货币的技术; 数字货币对没有银行账户的人来说是有利的; 央行数字货币已经引起了国会的极大兴趣; 现在是实施大量财政刺激的合适时机,但我们也不能持续实施财政刺激措施; 如果预期是正确的,我们将在明年实现或者接近充分就业水平; 得益于新冠疫苗的帮助,我们需要实施财政刺激的时间可能不像其他国家一样长; 我们需要做得更好,以确保国债和抵押贷款支持证券的融资继续下去; 预计美国劳动力市场的紧张状况将持续一段时间; 停止延长失业救济对紧张的劳动力市场而言不会产生帮助。

美国财长耶伦:希望获得G20集团对全球税收改革的批准;保护私人数据绝对是当务之急;

(当被问及当前的通胀趋势是否只是暂时性的时)由于“供应瓶颈”,确实认为通胀是暂时性的;通胀将在今年之后回到正常水平;到年底美国的通胀率将低于5%; 美联储的超额准备金利率(IOER)调整是技术性调整;美联储明确表示,货币政策立场丝毫没有改变。国家债务违约应被视为是“不可想象的”;如果美国发生国家债务违约那将是灾难性的,并可能引发一场危机.

美联储固定利率逆回购使用规模历史首次突破8000亿美元至8136亿美元。

经济数据

美国5月新屋销售环比 今值:-5.9%, 预期:0.2% 前值:-7.8%

美国5月新屋销售(万户) 今值:76.9,预期: 86.5,前值: 81.7

美国6月18日当周EIA库欣地区原油库存变动(万桶) 今值:-183.3 ,前值:-215

美国6月18日当周EIA原油库存变动(万桶) 今值:-761.4,预期:-350, 前值:-735.5

德国6月综合PMI初值 今值:60.4,预期: 57.6,前值: 56.2

德国6月制造业PMI初值 今值:64.9 ,预期: 63,前值: 64.4

美国一季度经常帐(亿美元) 今值:-1957,预期:-2062,前值: -1751

美国6月Markit综合PMI初值 今值:63.9,前值:68.7

美国6月Markit制造业PMI初值 今值:62.6,预期:61.5,前值:62.1

欧元区6月服务业PMI初值 今值:58 预期:58,前值:55.2

欧元区6月制造业PMI初值 今值:63.1 预期:62.3,前值:63.1

本周看点

星期四    美国扣除运输耐用品订单月率(月度环比) (五月)

星期四    德国IFO商业景气指数 (六月)

星期四    英国央行利率决议 (六月)

星期四    美国实际GDP年化季率 (季度环比) (第一季度)

星期四    美国商品贸易收支(美元) (五月)

星期五    美国PCE物价指数年率 (同比) (五月)

星期五    美国个人支出月率(月度环比) (五月)

星期五    德国Gfk消费者信心指数 (七月)

星期六    美国密歇根大学消费者信心指数 (六月)

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更新于 2021年6月24日

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