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2021.6.25 美国国会达成基建协议, 美股全线走高, 纳指连续第三天创历史新高!

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

全球主要股指在周四表现都不错,多数收涨。亚太区主要股指只有因为疫情的原因,澳指连跌第二天。欧股方面全线反弹,在科技股的带动下,泛欧指数创了一个月最大的单日涨幅。其它英法德也有不错的涨幅。

美国方面,拜登宣布和两党参议院达成1.2万亿美元的基建协议,美股全线走高,,金融能源股领跑,道指涨幅最大,涨幅有近1%。标普500创了历史新高。科技股表现也毫不逊色,热门科技股只有亚马逊和苹果收跌,特斯拉大涨逾3%,芯片股也普遍上涨。纳指连续第三天创历史新高!热门中概股也同样多数收涨,其中B站涨超6%。但新能源车表现落后。

美国十年期国债收益率持平,美元指数继续在92下方窄幅波动,比特币一度反弹至三万五。大宗商品方面,油价小幅收涨。黄金白银铜略有回落。其它基础金属多数上涨。

昨天美股的涨势很全面,成长股继续维持强势的同时,价值股也因为基建利好同步走高。今天晚上美国PCE通胀数据将出台,这个数据其实是美联储最为看重的通胀指标。目前来看,市场预计这次的PCE和两周前CPI一样,虽然高,但是其中细节可以看到高通胀只是暂时性的迹象。纳指在连续创高后,会出现获利卖压,有回调的可能。

我们明天周六下午将再次举行公开讲座,分享我们对于通胀、加息和最近市场走势的最新看法,还有下半年的行情规划和选股策略,欢迎报名参加。

市场综述

标普500指数收涨24.65点,涨幅0.58%,报4266.49点,创收盘历史新高。道琼斯工业平均指数收涨322.58点,涨幅0.95%,报34196.82点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨97.98点,涨幅0.69%,报14369.71点,连续三个交易日创收盘历史新高。

WTI 8月原油期货收涨0.22美元,涨幅0.30%,报73.30美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.37元,涨幅0.49%,报75.56美元/桶。 COMEX 8月黄金期货收跌0.4%,报1776.70美元/盎司。

周四(6月24日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨0.67个基点,报1.4919%。 2年期美债收益率上涨0.59个基点,报0.2681%。 10年和2年期美债收益率利差上涨0.085个基点,报122.190个基点。

财经要闻

美东时间6月24日周四,拜登宣布,在与共和党和民主党的一些参议员会晤后,白宫同两党参议员就改善美国路桥和宽带的重大基础设施方案达成协议。这意味着,基建方案的框架得到了11名共和党参议员以及10名民主党参议员的支持,可能在民主党把持的参议院赢得通过议案所需的至少60票支持。协议中道路、电力公用事业和宽带方面的新项目将合计投入5790亿美元。拜登政府不会上调汽油税以及增加对电动汽车用户收费。以目前形势估算,跨党派的基建案可能要到9月才会得到国会通过。

英国央行:全球物价压力的持续性还不清楚。近期CPI压力可能超出预期。全球供应链问题可能提振价格。英国劳动力市场展望存在一些不确定性。货币政策委员会将继续密切监测形势,并将采取任何必要的行动来实现其职权范围。6月份GDP增速约为2.5%,低于新冠疫情前水平。英国央行首席经济学家霍尔丹希望继续执行现有的英国政府债券购买计划,但将这些购买的目标从8750亿英镑降至8250亿英镑。 一名委员认为,经济前景迅速改善,成本和价格压力不断上升,有理由减少额外刺激的力度。为缺乏鹰派立场。英镑隔夜指数期货在美联储鹰派的点阵图预期后看到了乐观情绪,但英国央行却持谨慎态度。当前资产购买计划的规模从1500亿英镑缩减到1000亿英镑意味着该计划将在8月份完成,而不是在2021年底左右。

6月24日,中国就澳大利亚对自中国进口铁道轮毂、风塔、不锈钢水槽产品采取的反倾销和反补贴措施在世贸组织争端解决机制项下提出起诉。

美联储威廉姆斯:经济重新开放的速度比任何人预期的都要快;快速的重新开放造成了工资增长问题,产生了一系列瓶颈;解决这些瓶颈需要时间;明年通货膨胀率将回落到2%左右。;不认为价格上涨将长期存在;通胀将在未来6个月左右得到调整;正谨慎关注通胀前景;随着需求企稳,供应回升,价格上涨将放缓;现在不是政策走向正常化的时候;还远未达到就业最大化;加息将以美联储目标的进展为指导;美联储在评估经济时使用了一系列指标;美联储在利率或货币政策上并没有固定的时间表。

美联储布拉德:在预测的范围内,通胀率将显著超过2%;新的风险是通货膨胀可能会持续令人惊讶的上升;未来几个月,政策制定者将需要考虑新的通胀风险;在美国和全球范围内的经济重启可能意味着美国经济将迎来更多利好,价格将加速上涨;进一步的意外上涨可能会推动通胀超出美联储过去考虑低通胀所需要的水平;不确定我们在实现就业职责方面是否还有很长的路要走;美国经济走出大流行后将“非常强劲”;指标显示劳动力市场非常紧张;预计2022年的PCE通胀率为2.5%;预计今年的通胀率为3%;越来越担心房价上涨;在点阵图的立场是在2022年底加息;不确定美联储是否需要介入抵押贷款证券市场;预计欧洲经济复苏落后于美国3到6个月,但它也会恢复繁荣。

美联储卡普兰:对今年3.4%的通胀率和明年2.4%的通胀率的预测存在“上行风险”;需求很强劲,预计将继续保持强劲;通胀正在“扩大”到更多行业;部分通胀将有所缓和,但有些将持续下去,而且存在不确定性;好消息是经济正在强劲增长;挑战在于解决供需失衡问题;通胀可能的路径有很多种;随着我们继续朝着目标迈进,我们希望“尽早”减少美联储的资产购买;现在缩减刺激规模可能会降低以后更激进转变的风险;房地产市场不需要美联储资产购买计划的支持;更早调整资产购买,将在2022年和2023年在利率决策上赋予更大的灵活性;长期购买资产可能会刺激金融过剩。

美国国务院高级官员:美国和伊朗在解决核问题上存在“严重分歧”;如果美国认为不可能达成协议,就不会重返下一轮核谈判,但我们现在还没有达成协议;美国仍在寻求重启伊朗核协议的协议。

欧盟方面表示,将在第三季度交付4.97亿剂新冠疫苗,在第四季度交付3.99亿剂新冠疫苗。 欧盟方面表示,将在6月27日前获得4.24亿剂新冠疫苗。

欧洲央行执委施纳贝尔:接下来的指标数据将十分强劲;现在,欧盟经济已经迎来了拐点;疫情危机的影响将持续很长一段时间;还没有看到工资有持续承压的迹象;通胀不会持续,除非劳动力不景气的现象有所缓解;欧洲央行没有达到有效的利率下限,但更接近了;生产者价格是否会转嫁给消费者还是个未知数;欧洲央行不能在气候变化问题上袖手旁观;有些应该倒闭的风险公司没有倒闭;欧元区需要财政能力来应对冲击;我们将尽一切努力避免过早终止支持措施;也许我们更应该加担心财政政策;不能把紧急抗疫购债计划(PEPP)的所有灵活性都转移到其他计划上。

俄罗斯外交部网站24日发布消息说,俄外交部当天召见英国驻俄大使德博拉·布龙内特,就英国海军“保卫者”号驱逐舰在黑海海域侵犯俄边界一事提出强烈抗议。

传特斯拉Model 3和Model Y第三季度在美国几乎售完。Model 3和Model Y目前在美国的交付等待时间部分暗示了特斯拉在美国的需求仍非常强劲,以至于可能会在第三季度销售一空。这两款车型的预计交付日期都要到2021年第三季度。

经济数据

美国5月扣除运输类耐用品订单环比初值 今值:0.3%, 预期:0.7%, 前值:1.7%

美国5月耐用品订单环比初值 今值:2.3%, 预期: 2.8% , 前值:-0.8%

德国6月IFO商业景气指数 今值:101.8 , 预期:100.7, 前值: 99.2

德国6月IFO商业现况指数 今值:99.6, 预期: 97.9 , 前值:95.7

德国6月IFO商业预期指数 今值:104, 预期: 103.6, 前值: 102.9

美国一季度个人消费支出(PCE)年化季环比终值  今值: 11.4%, 预期: 11.4% ,前值:11.3%

美国一季度实际GDP年化季环比终值 今值:6.4% , 预期:6.4% , 前值:6.4%

美国5月商品贸易帐(亿美元) 今值: -881, 预期: -875, 前值:  -852.3

美国6月12日当周续请失业救济人数(万人)  今值:339, 预期: 346 , 前值:353.4

美国6月19日当周首次申请失业救济人数(万人)  今值:41.1, 预期: 38, 前值: 41.8

英国6月央行资产购买规模(亿英镑) 今值: 8750, 预期: 8750, 前值: 8750

英国6月央行企业债购买规模(亿英镑) 今值:200, 预期: 200 , 前值:200

本周看点

星期五    美国PCE物价指数年率 (同比) (五月)

星期五    美国个人支出月率(月度环比) (五月)

星期五    德国Gfk消费者信心指数 (七月)

星期六    美国密歇根大学消费者信心指数 (六月)

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更新于 2021年6月25日

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