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2021.6.28 通胀担忧消除,全球股市普遍周线收涨,A股,港股涨幅领先!

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

盘前点评

上周市场气氛良好,美国官员密集发言,虽然不乏鹰派声音,但总体还是偏鸽派,尤其是位高权重最高的几位。同时美国的PCE,环比增长低于预期,收入下滑,这可能和政府补贴有关,这更印证了市场对于通胀只是暂时的看法。

另外拜登和国会达成基建协议,而这份基建计划的资金来源并没有涉及到加税,这应该是拜登为争取共和党所做的妥协,这同样利好股市。绝大多数主要股市都不同程度地都修复了前一周的跌幅。纳指标普还有韩国股市还了新高,台股强势反弹,离历史新高也只有咫尺之遥。

中国央行连续两天投放资金,A股和港股涨幅突出,中概股整体跑赢美股大盘。就连爆仓股也同样出现了止跌回升的迹象。

美元在前一周大涨的情况下出现回调,周三周五美元打到91.5都出现反弹。大宗商品除了原油维持强势,基础金属反弹力道还算强一些,但黄金、白银上方阻力明显较大。农产品,黄豆、小麦、玉米周线反而是收跌的。

本周数据方面,周初并没有很多重要数据出台,但周三有中国的官方制造业PMI,美国小非农,周五美国的非农数据。周四OPEC+ 将召开部长级会议,市场传出,OPEC+ 拟计划逐步增产,因今年在欧美疫情解封的带动下,夏季国际油市可能出现高度的供给缺口。

最近股市的走高,一定程度跟机构季末作账行情有关,当然从VIX的角度来讲,VIX位置这么低,起码在季末之前,股市整体还是偏向多头格局。不过美股方面,价值股的反弹力度并不算太强劲,特别是原物料相关的个股。而部分成长股最近累积涨幅已有不少,难免会有震荡。 在六月底和七月初A股港股相较于美股更有动能与上涨空间,表现可能要比美股要强,因为除了跟美股一样有机构季末作账外,还有七一庆祝行情,另外位阶相对低也是一个因素。

市场综述

标普500指数收涨14.21点,涨幅0.33%,报4280.70点,本周累计上涨2.74%,创2月份以来最大单周涨幅。 道琼斯工业平均指数收涨237.02点,涨幅0.69%,报34433.84点,本周累涨3.44%。 纳斯达克综合指数(纳指)收跌9.32点,跌幅0.06%,报14360.39点,本周累涨2.35%。

WTI 8月原油期货收涨0.97美元,涨幅1.33%,报74.05美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.99美元,涨幅1.31%,报76.18美元/桶,本周累涨3.63%。COMEX 8月黄金期货收涨将近0.1%,报1777.80美元/盎司,本周累涨约0.5%。

周五(6月25日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨3.22个基点,报1.5241%;本周(较上周五纽约尾盘)累涨8.6个基点。2年期美债收益率下跌0.2个基点,报0.2661%;本周累涨1.2个基点。10年和2年期美债收益率利差上涨3.242个基点,报125.432个基点。

财经要闻

拜登刚刚宣布两党就1.2万亿美元基础设施计划达成协议,三天后态度已经两番突变。周四拜登在宣布达成协议后明确表示,若要他签署1.2万亿美元的签署基础设施支出法案,国会还必须通过一项聚焦育儿补贴、家庭护理、气候变化等所谓“人力基础设施”方案。美东时间周六,拜登宣布收回此前威胁,不再要求将两党协议与民主党支持的更广泛支出计划相捆绑。

英国禁止币安在英经营,要求本月内移除广告并公示禁令;币安称未在英提供服务,不会有直接影响。

美联储卡什卡利:美国经济有望开始强劲复苏。经济仍深陷泥潭,目前仍有700万的职位空缺。经济仍深陷泥潭,目前仍有700万的职位空缺。部分价格上涨可能是暂时的。预计一些非常高的通胀数据将回落到正常水平。相信数以百万计的美国人会重新回到劳动力市场。非常怀疑雇主所说的工人短缺的说法。税法和最低工资等政策手段可能不会像想象的那样提高低收入工人的工资;房地产市场正在繁荣发展,部分原因是美联储的宽松政策;需要提高住房供应以应对不断上涨的房价。

波士顿联储主席罗森格伦表示,预计我们很有可能在明年年底之前实现美联储的充分就业和通胀目标,这暗示着美联储最早可以在2022年年底进行一次加息。除罗森格伦外,圣路易斯联储主席布拉德、达拉斯联储主席卡普兰和亚特兰大联储主席博斯蒂克也预测美联储将于明年加息。但罗森格伦拒绝透露在点阵图中的位置。

澳大利亚最大城市悉尼从2021年6月26日周六起封城15天。这是地方当局为应对病毒Delta变种而临时做出的一项决定。Covid-19新冠病毒Delta变种的传播速度要比原始病毒株快很多。为此,澳洲经济中心悉尼(Sydney)的600万居民从周六起再次被封于家。

白宫新闻秘书珍·普萨基:拜登将于下周五就非农就业报告发表讲话;两党达成的基础设施协议没有陷入困境;有关基础设施计划的工作仍在继续;白宫正在审议加强汽车排放标准的计划;拜登已经明确表示要同时推动两党基础设施协议和和解法案;国会将决定时间表;佛罗里达州州长和拜登将于周五晚些时候讨论建筑倒塌后的救援工作;如果共和党说不喜欢基础设施建设进展,那就太荒谬了。

俄罗斯驻美国大使表示,美国官员已接到指示,要加强与俄罗斯的接触;俄罗斯驻美国大使的签证问题仍然没有解决;美国关于可能对俄罗斯实施新制裁的声明无助于为两国关系创造积极气氛;美俄可能会在7月讨论战略稳定问题;俄罗斯副外长将率领俄罗斯代表团参加战略稳定问题会谈。阿富汗驻俄罗斯大使表示,美国撤军是对阿富汗人不负责任的行为。

欧洲央行行长拉加德:欧元区经济正在复苏,将在2022年第一季度恢复到疫情前的水平。需要继续支持财政和货币政策,以避免疫情留下伤疤。目前经济前景的风险是平衡的。

欧洲央行:将接管对系统性投资公司的监管。系统性投资公司必须申请银行牌照,接受银行监管。这项要求适用于具有类似银行风险和超过300亿欧元资产的投资公司。欧盟有关欧洲央行监管的新立法将于6月26日生效。

6月24日,中国特钢企业协会十届一次会员大会在湖北黄石召开。中国钢铁工业协会副会长骆铁军出席会议指出,近期形成了贸易商和矿山抬价、新加坡掉期、普氏指数三者的联动,不断推高矿价达到了疯狂的程度。呼吁国家有关部门在加强对国内贸易商、铁矿石交易平台监管的同时,加强对境内外资贸易商的监管,海关对违规高价交易严格进行报关审查。(中国钢铁工业协会)

美国前财政部长萨默斯(Larry Summers)预计,大约6个月后,通货膨胀将“非常接近”5%。萨默斯称,这将对市场通胀预期形成影响,债券收益率将在2021年剩余时间继续上升。他最近对彭博表示:我的预测是,今年年底通胀率将接近5%,如果5%的通胀率对通胀预期没有影响,我会感到惊讶。

据彭博,英特尔CEO Pat Gelsinger在最新采访中预测,“芯片荒”最糟糕的时候在今年下半年,随后情况将逐步好转。虽然看好芯片业反弹,但他认为要到2023年,芯片业才能真正恢复到疫情前健康的供需关系。

经济数据

美国5月个人消费支出(PCE)环比 今值:0%, 预期:0.4%, 前值:0.9%

美国5月个人收入环比 今值:-2%, 预期:-2.5%, 前值:-13.1%

美国5月PCE物价指数同比 今值:3.9%, 预期:3.9%, 前值:3.6%

美国5月PCE物价指数环比 今值:0.4%, 预期:0.5%, 前值:0.6%

美国6月密歇根大学消费者信心指数终值 今值:85.5, 预期:86.5, 前值:86.4

美国6月密歇根大学消费者现况指数终值 今值:88.6, 预期:92, 前值:90.6

德国7月GfK消费者信心指数 今值:-0.3,预期: -4,前值: -7

日本6月东京CPI同比  今值:0%,预期: -0.3%,前值: -0.4%。

日本6月东京CPI(除生鲜食品)同比 今值:0%,预期: -0.1%,前值: -0.2%。

本周看点

星期一 美国纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯讲话  

星期二 日本零售销售年率(%) (同比) (五月)

星期二 德国CPI月率(%) (月度环比) (六月)  

星期三 美国谘商会消费者信心指数 (六月)

星期三 中国官方制造业PMI (六月)

星期三 英国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期三 德国季调后失业人数变动 (六月)

星期三 欧元区CPI年率(%) (同比) (六月)

星期三 美国ADP就业人数 (六月)

星期三 美国当周API原油库存变动(桶)

星期四 美国季调后成屋签约销售指数月率(%)   (月度环比) (五月)

星期四 日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第二季度) 

星期四 中国财新制造业PMI (六月)

星期四 德国制造业PMI月率(%) (六月)

星期四 英国Markit制造业PMI (六月)

星期四 美国Markit制造业PMI (六月)

星期五 美国ISM制造业PMI (六月)

星期五 美国季调后非农就业人口变动 (六月)

星期五 美国失业率 (六月)

星期五 美国贸易帐(美元) (五月)

星期六 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (五月)

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更新于 2021年6月28日

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