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2021.6.29 科技股重新领涨,纳指标普再创新高! 道指收跌,受疫情影响原油冲高回落收一周新低

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周一宏观层面没有什么特别大的新闻。亚太区股指涨跌互见,但普遍波动不大,小涨小跌居多。A股方面创业板涨近2%,再度领涨,但大型股为主的上证50收跌0.4%。欧股方面,受英国旅客入境禁令影响,欧股普遍回落,旅游、能源、银行板块领跌。

美股方面, 价值股走势落后,上周领跑的能源、金融板块本周一领跌。科技股重新接棒演出,其中脸书反垄断指控不成立,股价大涨超4%再创历史新高,其他大型科技股也全线收涨,特斯拉涨2.5%,芯片板块也同样集体收高,新能源概念股多数收涨。中概电动车三剑客蔚来、小鹏、理想全部大涨,其他热门中概股阿里、百度收涨,拼多多、腾讯、京东收跌。

美债价格走高,美国十年期国债收益率重新回到1.5%下方,美元指数微幅收涨,但还是在92下方。黄金白银窄幅震荡,波动不大。伦敦基础金属期货涨跌互见,伦铜小幅收跌。由于Delta变种在欧洲、澳洲蔓延,市场担心需求减少,油价在OPEC+前夕冲高回落跌至一周低点。

昨天周一的早报我们指出,上周价值股相较于前一周的大跌,反弹并不算强。这周一在疫情影响下又重新回落,短线上成长股表现整体还是不错,以美股为例,上周五短暂休息后本周一又重拾涨势,季末的做账行情还是火热的进行当中,又回到了炒股不炒市的时候。低位转强股可以继续看高一线。

市场综述

标普500指数收涨9.91点,涨幅0.23%,报4290.61点,创收盘历史新高。道琼斯工业平均指数收跌150.57点,跌幅0.44%,报34283.27点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨140.12点,涨幅0.98%,报14500.51点,创收盘历史新高。

WTI 8月原油期货收跌1.14美元,跌幅1.54%,报72.91美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.50美元,跌幅1.97%,报74.68美元/桶。布伦特原油期货9月跌穿74.00美元/桶,日内整体跌幅超过1.8%。8月黄金期货收涨0.2%,报1780.70美元/盎司。美联储周一(6月28日)逆回购工具使用规模为8030亿美元,连续八个交易日至少超过7000亿美元。

周一(6月28日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌4.75个基点,报1.4765%。2年期美债收益率下跌1.18个基点,报0.2543%。10年和2年期美债收益率利差下跌3.407个基点,报122.025个基点。

财经要闻

美国众议院拨款委员会发布了2022财年立法部门、金融服务和一般政府拨款法案和相关报告。这些报告和拨款法案将在明天的全体委员会会议上审议。其中金融服务和一般政府拨款法案在上周四由委员会口头表决通过,内容包括通过小企业管理局和社区发展金融机构协助小企业和企业家,以及为应对气候危机提供资金启动联邦车队向电动和零排放车辆的过渡等。

美国参议院少数党领袖麦康奈尔表示,拜登应该鼓励众议院议长佩洛西和参议院多数党领袖舒默支持两党基础设施提案,并且不要求同时推进预算协调立法程序。麦康奈尔在一份声明中说:“总统不能让国会民主党人因为一项单独的党派程序而绑架两党法案。”他还表示,舒默和佩洛西必须消除在支出计划方面的威胁。需要知道国会预算办公室对基础设施协议的看法;通过基础设施协议的唯一途径是把它与预算和解协议“脱钩”;反对为学生免除社区大学的学费。

美联储巴尔金:通胀保值债券(TIPS)市场显示,通胀将在2%左右;预计通货膨胀将随着时间的推移逐渐恢复至正常水平;二手车和航空公司的机票价格可能出现临时性上涨;不知道供应链缺口将会持续到什么时候;随着物价正常化,通胀可能会“倒退”;预计员工人数可能在9月增加,填补部分工作岗位;认为中期劳动力供应会出现短缺;仍然不认为有理由建立新的数字货币;显然我们在通胀目标上取得了实质性进展;可能会在短期内满足劳动力市场的需求。

美联储副主席夸尔斯就央行数字货币发表讲话。我们不能假设美联储应该发行央行数字货币;

任何创建美国央行数字货币的提议都必须解决高门槛的问题;美联储对稳定币有强烈的监管兴趣;对稳定币的担忧是“完全可以解决的”;央行数字货币将对银行体系构成重大挑战;稳定币可能引发金融稳定风险;在受益方尚未明确的情况下,美联储数字货币面临的风险显著;美联储的央行数字货币必须解决对隐私的担忧美联储也非常清楚,我们在通胀问题上的观点可能是错误的;如果在一年内我们没有看到通胀回落到接近2%的目标,美联储有工具来解决这个问题;阻碍就业恢复的政策将在秋季到期;美联储尚未确定就业最大化的具体目标;美联储关注各种劳动力指标;认为由于退休因素,我们不需要看到劳动力参与率恢复到新冠疫情之前的水平;银行业必须为伦敦银行同业拆借利率(Libor)的结束做好准备。

波士顿联储主席Eric Rosengren警告,房地产市场“大起大落”可能影响2%通胀目标的“可持续性”;在美联储考虑放缓或取消在债券购买时,房地产应该是其重要的考虑因素。

日本央行6月货币政策会议意见摘要:需要继续支持企业融资。日本央行需要指明方向,通过货币政策解决气候变化问题的时间已经临近。气候变化可能对经济产生重大影响。日本央行对气候变化的反应必须与其实现稳定经济的任务挂钩。日本央行必须使其气候变化方案灵活多变。 在气候问题上考虑市场中性至关重要。日本央行可以通过回融资贷款避免直接参与收入分配,投资银行对气候变化做出的贡献。日本政府代表表示,日本央行的气候变化计划是及时的。随着被压抑的需求在今年下半年开始显现,日本的通胀可能会加速。尽管受到大宗商品成本上升、需求改善的支撑,日本物价仍可能缺乏动力。 日本通胀压力可能因粘性通缩心态而保持低迷。

欧洲央行副行长金多斯:经济前景乐观;已经出现了一些银行业信贷质量下降的初步迹象;欧洲央行正关注可能出现的第二轮通胀;欧洲央行预计中期通胀仍低于目标;银行业盈利能力受到产能过剩的阻碍;应该尽量避免出现悬崖效应;将在“不久的将来”从紧急抗疫购债计划(PEPP)向公共部门债券购买计划(PSPP)转变。

欧洲央行管委魏德曼:结束紧急抗疫购债计划(PEPP)的前提是所有与疫情相关的主要限制都被取消,且经济复苏稳固。

中国央行:稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把握好政策时度效,保持流动性合理充裕,保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配,保持宏观杠杆率基本稳定,维护经济大局总体平稳,增强经济发展韧性。健全市场化利率形成和传导机制,完善央行政策利率体系,优化存款利率监管,调整存款利率自律上限确定方式,继续释放贷款市场报价利率改革潜力,推动实际贷款利率进一步降低。

当地时间6月28日,欧洲理事会发表公报称,欧盟国家最终通过了《欧洲气候法案》,为欧盟各国在2050年实现碳中和的目标铺平了道路。今年4月,欧洲议会和欧洲各国代表就《欧洲气候法案》达成协议,将欧盟的碳排放目标设定为2030年减少到1990年水平的55%,在2050年将实现碳中和。

当地时间6月24日,伊朗与国际原子能机构达成的临时技术协议到期,伊朗外交部发言人哈提卜扎德6月28日在周例行记者会上就此回应称,议会制定的《反战略制裁法案》对政府提出的要求是非常明确的,目前关于伊朗与国际原子能机构之间的临时技术协议是否延期,以及根据这一协议过去4个月在伊朗核设施内所拍摄到的监控资料是否删除,都尚未作出决定。

美联储如期提前解除疫情期间对银行业的派息和回购限制,美国大银行开始积极向股东派“红包”。美东时间6月28日周一美股盘后,摩根士丹利公布,将今年第三季度的股息从每股0.35美元上调至每股0.70美元,并公布了新的股票回购计划,截至2022年6月期间,计划最多回购120亿美元股票。

加密货币平台火币网表示,禁止中国大陆用户交易衍生品。火币网在6月26日更新的用户协议中将中国大陆加入禁止任何人使用合约交易服务的清单,协议未表示禁止中国用户使用非合约交易服务。

经济数据

美国6月达拉斯联储商业活动指数 31.1,预期 32.5,前值 34.9。

美国财政部拍卖三个月期国债,得标利率0.050%(上次为0.045%),投标倍数3.62(上次为3.62)。

美国财政部拍卖六个月期国债,得标利率0.055%(上次为0.055%),投标倍数3.60(上次为3.64)。

德国5月进口价格指数同比 11.8%,预期 11.4%,前值 10.3%。

德国5月进口价格指数环比 1.7%,预期 1.3%,前值 1.4%。

本周看点

星期三 美国谘商会消费者信心指数 (六月)

星期三 中国官方制造业PMI (六月)

星期三 英国GDP季率(%) (季度环比) (第一季度)

星期三 德国季调后失业人数变动 (六月)

星期三 欧元区CPI年率(%) (同比) (六月)

星期三 美国ADP就业人数 (六月)

星期三 美国当周API原油库存变动(桶)

星期四 美国季调后成屋签约销售指数月率(%)   (月度环比) (五月)

星期四 日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第二季度)

星期四 中国财新制造业PMI (六月)

星期四 德国制造业PMI月率(%) (六月)

星期四 英国Markit制造业PMI (六月)

星期四 美国Markit制造业PMI (六月)

星期五 美国ISM制造业PMI (六月)

星期五 美国季调后非农就业人口变动 (六月)

星期五 美国失业率 (六月)

星期五 美国贸易帐(美元) (五月)

星期六 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (五月)

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更新于 2021年6月29日

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