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2021.6.3 散户抱团股再次暴涨,AMC几乎翻倍,中东局势紧张,原油创两年新高

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周三亚太区股指涨跌互见,澳洲指数创下历史新高,ASX200正式站上7200。油气和汽车股带动欧洲普涨,德指再创历史新高。美国三大股指窄幅震荡,最终全部微涨。板块方面,受油价创两年新高影响,能源股再度领涨,材料板块随后,科技股表现一般,六大科技股FAANMG盘中一度全部走低。散户抱团股再次集体暴涨,AMC单日狂涨95%,黑莓也涨了32%,游戏驿站GME涨超13%。中概股方面多数收跌,回吐了前一天的涨幅。

美元指数盘中一度冲高,但之后涨幅大幅收敛,最后小幅收涨。虚拟货币多数上涨,马斯克在推特上发了狗狗币的照片,另外虚拟货币交易平台Coinbase正式推出狗狗币的服务,狗狗币一度涨近30%,有传伊朗首都德黑兰附近的一家国有炼油厂发生大火以及伊朗海军的最大军舰着火后沉没,中东局势紧张刺激油价再创两年多新高。基础金属涨跌不一,但黄金再创1月上旬新高,白银创两周新高。

昨天晚上美联储费城主席提到可能是时候缩减QE的最佳方式,另外美联储准备出售疫情高峰前买入的公司债和ETF,会以渐进的方式缩减部位,同时强调这无关货币政策。市场反应温和,相信都在等这周五公布的非农就业报告。今天晚上ADP和初请失业金人数将会给周五的非农数据进行预热。

市场综述

周三(6月2日),标普500指数收涨6.08点,涨幅0.14%,报4208.12点。道琼斯工业平均指数收涨25.07点,涨幅0.07%,报34600.38点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨19.85点,涨幅0.14%,报13756.33点。

WTI 7月原油期货收涨1.11美元,涨幅1.64%,报68.83美元/桶。 布伦特8月原油期货收涨1.10美元,涨幅1.56%,报71.35美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.3%,报1909.90美元/盎司。

周三(6月2日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌1.87个基点,报1.5875%。2年期美债收益率下跌0.19个基点,报0.1446%。10年和2年期美债收益率利差下跌1.680个基点。

财经要闻

据新华社,6月2日上午,中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美财政部长耶伦举行视频通话。双方认为中美经济关系十分重要。双方本着平等和相互尊重的态度,就宏观经济形势和多双边领域合作进行了广泛交流,对彼此关心的问题坦诚交换了意见,愿意继续保持沟通。

伊朗首都德黑兰附近的一家国有炼油厂发生大火,伊朗海军的最大军舰着火后沉没。

特斯拉CEO马斯克:目前我们最大的挑战是供应链,特别在控制器芯片方面,这种情况前所未有。 缺芯的恐慌蔓延到所有企业,它们都在过量预订,就像人们囤积厕纸一样——不过规模要大得多。 不过我认为芯片短缺并不是一个长期问题。

澳洲联储副主席德贝尔:必须等着看维多利亚州封锁的经济影响。希望2024年工资增长3%以上。 预计工资增长在2024年之前不足够高。 目前的GDP略高于澳洲联储5月的预测。 之前的预测是基于短期的、严厉的封锁措施。家庭部门拥有可观的储蓄,有能力消费。外国对澳大利亚政府债券的需求没有任何减少,需求相当强劲。如果澳洲联储不购买债券就会推高澳元,且国内借贷成本也会上升。

德国财长肖尔茨:我们正在密切关注当前的通胀上升,但数据显示这只是暂时的;对经济前景持乐观态度,GDP增长可能强于预期;我们还需要在数字企业的新税收规则方面取得进展,将盈利能力作为衡量标准是合理的;预计有关全球企业最低税率的讨论将朝着美国提议的至少15%方向发展;预计在伦敦举行的G7峰会将在打击企业倾销方面取得“重大进展”。我们正在密切关注当前的通胀上升,但数据显示这只是暂时的。 对经济前景持乐观态度,GDP增长可能强于预期。 我们还需要在数字企业的新税收规则方面取得进展,将盈利能力作为衡量标准是合理的。

美国推迟数字关税,为经合组织和G20达成协议争取时间。美国贸易代表戴琪:专注于寻找一个多边解决方案以解决数字服务税和其他国际税收问题。美国暂停征收关税行动涉及的国家包括奥地利、印度、意大利、西班牙、土耳其、英国。美国贸易代表办公室将新的报复性关税暂停至多180天。

美联储巴尔金:在新冠疫情期间稳定了薪资的政策,很可能放大未来的薪资压力;一些联系人指出,政府的刺激支票和提高了的失业救济金可能抑制劳动力供应;将观望新资水平低端的薪资压力是否有开始推高的迹象,暂时限制劳动力供应的因素(包括健康担忧和学校停课)是否缓解,以及财政政策是否在未来数月对经济的需求水平产生额外影响;数据尚未显示整体工资增长有很大反弹,尽管企业界的联系人有关劳动力稀缺的说法表明薪资压力可能积聚。

香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇指,有关调整并不会削弱香港股票市场的竞争力。他表示,在经调整的印花税下,每10万元的股票交易只会增加30元,相信增加交易税并不会大幅影响投资者进行买卖的意欲。许正宇又指,本港市场的竞争力主要建基于成熟的金融基建、优良资产质素、本港资金自由进出、完善的法治及司法制度,以及内地和香港市场紧密的经济联系。

美联储哈克:2021年美国GDP可能增长7%,2022年将放缓至3%;现在可能是时候至少“考虑减少”每月1200亿美元的美国国债和抵押贷款支持证券购买了;将长期保持低利率;预计2021年整体通胀率将接近3%,增长率约为7%;美联储不会突然开始缩减购债;在政策支持下,预计通胀会有略微的上行风险;预计未来几个月就业机会将增加,劳动力将在明年夏天将回到新冠疫情前的水平;增加储蓄和减少债务负担为可能是长期且持久的复苏奠定了基础;疫苗接种进程不顺和新冠病毒变异株给经济复苏带来下行风险;随着经济继续走强,我们将谨慎而有条不紊地取消宽松政策;预计2022年美国GDP增速可能放缓至3%;由于供应和生产问题,短期内物价将会上涨;美联储知道如何应对通胀高于预期水平的问题;没有看到通胀失控的迹象;如果通胀失控,美联储知道如何应对。

美联储经济状况褐皮书, 总的来说,自上次报告以来,整体价格压力进一步加大;从4月初到5月下旬,美国经济以温和的速度扩张,速度略快于上一个报告期;随着新冠病毒传播继续放缓,食品服务业、酒店业和零售业的就业增长最为强劲;销售价格温和上涨,于此同时投入成本的上涨更为迅猛;人员配置水平以相对稳定的速度增长,报告期内三分之二的地区就业增长适度,其余地区就业增长温和;总体预期与4月褐皮书相比变化不大,受访人士乐观认为经济增长将保持稳健;疫苗接种率对消费者支出的影响最为显著。

美联储计划开始逐步出售去年针对新冠疫情启动的一项紧急贷款安排购买的企业债券组合。美联储周三在一份声明中称,投资组合的出售将是循序渐进的,目标是通过将ETF和企业债的日常流动性和交易环境纳入考量,以期对市场运作造成不利影响的可能性降至最低。纽约联储将在出售开始前提供更多细节。美联储上周更新的数据显示,目前现存的美联储二级市场企业信贷便利工具规模约1370亿美元。该计划将在夏季晚些时候开始,目标是在年底前完成这项工作。

因散户逼空而1月大涨的散户抱团股集体暴涨,AMC院线收涨逾95%,高斯电子(KOSS)涨近69%,3B家居(BBBY)涨62%,Express涨超36%,黑莓(BB)涨32%,游戏驿站(GME)涨超13%。

经济数据

日本5月基础货币同比 今值: 22.4% , 前值: 24.3%

澳大利亚一季度GDP季环比 今值: 1.8% , 预期: 1.5% , 前值: 3.1% (修正: 3.2%)

澳大利亚一季度GDP同比 今值: 1.1% , 预期: 0.6% , 前值: -1.1% (修正: -1%)

德国4月零售销售环比 今值: -5.5% , 预期: -2.3% , 前值: 7.7%

德国4月零售销售同比 今值: 4.4% , 预期: 10.1% , 前值: 11%

英国5月BRC商店价格指数同比 -0.6%,前值 -1.3%。

英国4月央行抵押贷款额 32.95亿英镑,预期 70亿英镑,前值 118亿英镑。

欧元区4月PPI同比 今值: 7.6% , 预期: 7.3% , 前值: 4.3%

欧元区4月PPI环比 今值: 1% , 预期: 0.9% , 前值: 1.1%

加拿大4月营建许可(金额)环比 今值: -0.5% , 预期: -5% , 前值: 5.7%

美国5月28日当周API原油库存 -536万桶,前值 -43.9万桶。

美国5月28日当周API库欣原油库存 +74.1万桶,前值 -115.3万桶。

美国5月28日当周API汽油库存 +251万桶,前值 -198.6万桶。

美国5月28日当周API馏分油库存 +159万桶,前值 -513.7万桶

本周看点

星期四   英国综合PMI指数 (五月)     

星期四   美国ADP就业人数 (五月)     

星期四   美国初请失业金人数     

星期四   美国非农生产力季率(%) (季度环比) (第一季度)    

星期五   美国当周EIA原油库存变动(桶)     

星期五   美国失业率 (五月)    

星期五   美国季调后非农就业人口变动 (五月)       

星期五   美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)讲话      

星期五   英国建筑业PMI (五月)     

星期六   美国工厂订单月率(%) (月度环比) (四月)    

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更新于 2021年6月3日

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