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2021.6.4 散户抱团股上冲下洗,回吐涨幅,拜登扩大对涉军中企黑名单,中概股普遍收跌

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周四亚太和欧洲市场涨跌互见,A股连续2天回调,恒指跌破29000。不过亚太市场方面,越南和澳洲创历史新高,台湾也创了五月疫情爆发以来的反弹新高。欧洲市场方面,在汽车股的带动下,德股同样创了历史新高,但其他欧股多数收跌。

美股盘前公布的经济数据十分强劲,5月ADP就业数据创去年六月以来新高,初请失业金为疫情以来首次跌破40万,5月ISM服务业指数创历史记录。但所谓好消息就是坏消息,市场更加担心美联储会加快缩减计划,美国三大股指集体低开,盘中有媒体报导,拜登政府准备推出最低15%的企业税率,以换取共和党对基建方案的支持,美股回升,道指甚至转涨,但尾盘时段美国跌幅再度扩大,道指最终小幅收跌,大型科技股领跌。

散户抱团股剧烈震荡,周三几乎翻倍的AMC早盘三度跌停,最多跌40%,但之后反转,一度转涨,但终盘收跌近20%。其他散户抱团股,除黑莓外也全线收跌。特斯拉因紧急刹车问题在中美同时召回汽车,同时5月份在中国的汽车订单比4月份减少了近一半,特斯拉股价跌了5%回落至600下方,不过其他汽车股多数收涨,尤其是福特的5月电动车销量同比大增184%,福特高开高走最后收涨7.24%。另外拜登扩大了对涉军中企黑名单,共有59家中企被列入名单,中概股普遍收跌。

美元指数强劲反弹,创了五月中旬以来新高,来到90.5以上。黄金白银大幅回落,创3个月以来最大跌幅。而且伦敦基础金属期货也全线收跌,原油同样微涨。不过虚拟货币方面多数上涨。

昨天的盘面可见市场对美联储提早缩进货币政策疑虑是很大的,美国任何数据的利好,市场都对资产的利空解读,今晚的非农就很重要。上个月ADP强劲但非农意外爆冷,就美联储而言,今天除了人口的变动外,工资增长也是一个很关键的数据。今天市场的波动不会比昨天的小,投资者要做好仓位控制的准备。

市场综述

标普500指数收跌15.27点,跌幅0.36%,报4192.85点。道琼斯工业平均指数收跌23.34点,跌幅0.07%,报34577.04点。纳斯达克综合指数(纳指)收跌141.82点,跌幅1.03%,报13614.51点。

WTI 7月原油期货收跌0.02美元,跌幅0.03%,报68.81美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.05%,报71.31美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌1.9%,报1873.30美元/盎司,创最近两周收盘新低。

周四(6月3日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨3.75个基点,报1.6250%。2年期美债收益率上涨0.99个基点,报0.1545%。10年和2年期美债收益率利差上涨2.368个基点,报146.455个基点。

财经要闻

据白宫网站消息称,当地时间6月3日,美国总统拜登以“应对中国军工企业威胁”为由签署行政命令,将包括华为公司、中芯国际、中国航天科技集团有限公司等59家中企列入投资“黑名单”,禁止美国人与名单所列公司进行投资交易。声明称,该命令将于美东时间8月2日凌晨12时01分起生效。

美国总统拜登周三在一个私人会议上表示,他将支持对税收提案进行重大修改,以赢得共和党的支持更广泛的基础设施方案。拜登还概述了通过税收来为1万亿美元新开支提供资金的计划,但该计划并未提及上调最高企业税率。据知情人士透露,拜登建议为公司税设定15%的新下限。这一提议标志着白宫试图避免共和党早些时候在基础设施改革谈判中设定的“红线”。此前拜登曾提出将最高企业税率从21%提高至28%。

美联储威廉姆斯:目前经济需求强劲,供给方面必须迎头赶上;预计今年GDP将强劲增长;总体经济状况非常积极;人们希望重返就业市场,但需要几个月的时间才能看到这方面的进展;经济正处在一个良好的轨道上,但离取得实质性的进一步进展还有相当长的路要走;美联储对其未来的选择进行考虑是有道理的;应该考虑所有有关经济复苏和政策选择的问题;现在不是采取行动的时候,还不考虑调整购债;最近的一些价格上涨实际上只是前期价格下跌的逆转;通胀大幅增加是由于基数效应;预计供应链问题将在未来几个月得到解决;过滤后的通胀数据增长更温和;鉴于经济复苏的力度和良好的市场环境,现在是出售公司债券的时候了。

美国参议院少数党领袖麦康奈尔:希望两党能够达成基础设施协议;共和党人仍然希望与拜登就一项有充分资金支持的重要基础设施计划达成协议;基础设施协议的资金规模可能为1万亿美元。

德国经济部长阿尔特迈尔:我们现在必须组织“负责任的”方式逐步取消大规模的国家援助。

俄罗斯央行近期不打算恢复购买黄金。

纽约联储发布公告称,将于6月7日开始逐步出售二级市场企业信贷便利(SMCCF)中的企业债,将从出售ETF开始。纽约联储表示,出售将是循序渐进的,并将考虑到交易所交易基金和公司债券的日常流动性和交易条件,以最大限度地减少对市场运作的任何不利影响。此外,计划今年夏天开始出售SMCCF所持公司债券,更多细节将在发售开始前晚些时候提供。

英国央行行长贝利阐述了金融部门现在如何应对气候变化;英国央行货币政策委员会已经讨论了气候变化的经济学问题;不能在气候问题上停滞不前;英国央行正致力于减少实际操作的排放量,以便最迟在2050年实现净零排放。

美联储卡普兰:原材料和劳动力的供需失衡仍是一个挑战;经济的供应问题可能是结构性的,货币政策并不能很好地解决这些问题;U6失业率为10.5%,表明劳动力大量闲置;职位空缺率和离职率并不高;预计失业救济金结束后,会有更多的人重返劳动力市场;雇主招聘困难的问题值得认真对待;劳动力市场是供需匹配问题,不需要进一步放松货币政策;美国劳动力市场并没有受到需求不足的困扰;美国经济的消费推动力看起来很“强劲”;现在的平衡是于工人而言的,因为他们可以领取失业救济金,等待更好的工作;重申美联储缩债宜早不宜迟;认为美联储应该温和地收紧政策.

美联储副主席夸尔斯:近期对优质货币基金和商业票据的挤兑“尤其令人担忧”,应成为监管重点;银行监管体系“在任何标准下”都能很好地抵御新冠疫情的影响;美联储应当只在“强劲的非理性繁荣”的时期才启用逆周期资本缓冲措施。

内部数据显示,特斯拉5月份在中国的汽车订单比4月份减少了近一半,这家电动汽车先驱在处理消费者投诉方面遭遇了公众的强烈抗议和政府的批评。总的来说,这些事件的发展让人们对特斯拉在全球最大电动汽车市场所吹嘘的地位和成功产生了怀疑。据知情人士透露,特斯拉在中国的月度净订单从4月份的逾1.8万份降至5月份的约9800份。股价的大幅下跌反映出中国消费者对特斯拉的胃口发生了巨大转变。这位人士说,即使是每周的订单,到目前为止也没有显示出任何复苏的迹象。

经济数据

日本5月服务业PMI 终值46.5  , 前值: 45.7

日本5月综合PMI 终值48.8 , 前值: 48.1 

澳大利亚4月零售销售环比今值 1.1% , 预期: 1.1% , 前值: 1.1%

澳大利亚4月商品及服务贸易帐(亿澳元)今值 80.28 , 预期: 82.5 , 前值: 57.94

中国5月财新服务业PMI 今值55.1 , 预期: 56.2 , 前值: 56.3

中国5月财新综合PMI 今值: 53.8  , 前值: 54.7

美国5月Markit服务业PMI终值 今值: 70.4 , 预期: 70.1 , 前值: 70.1

美国5月Markit综合PMI终值 今值: 68.7 , 前值: 68.1

美国5月29日当周首次申请失业救济人数(万人) 今值: 38.5 , 预期: 38.7 , 前值: 40.5

美国5月22日当周续请失业救济人数(万人) 今值: 377.1 , 预期: 361.4 , 前值: 360.2

美国一季度非农单位劳动力成本终值 今值: 1.7% , 预期: -0.4% , 前值: -0.3%

美国一季度非农生产力终值 今值: 5.4% , 预期: 5.5% , 前值: 5.4% 

美国5月ADP就业人数变动(万人) 今值: 97.8 , 预期: 65 , 前值: 74.2

英国5月综合PMI终值 今值: 62.9 , 预期: 62 , 前值: 62

英国5月服务业PMI终值 今值: 62.9 , 预期: 61.8 , 前值: 61.8

欧元区5月综合PMI终值 今值: 57.1 , 预期: 56.9 , 前值: 56.9

欧元区5月服务业PMI终值 今值: 55.2 , 预期: 55.1 , 前值: 55.1

德国5月综合PMI终值 今值: 56.2 , 预期: 56.2 , 前值: 56.2

德国5月服务业PMI终值 今值: 52.8 , 预期: 52.8 , 前值: 52.8

美国上周EIA原油库存变化(万桶) 今值:-507.9, 预期:-227.2, 前值:-166.2

美国上周EIA汽油库存变化(万桶) 今值:149.9 , 预期:-150 , 前值:-174.5

美国上周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶) 今值:784, 前值:-100.8

美国上周EIA精炼油库存变化(万桶) 今值:372,预期:-165,前值:-301.3

本周看点

星期五   美国失业率 (五月)    

星期五   美国季调后非农就业人口变动 (五月)       

星期五   英国建筑业PMI (五月)      星期六   美国工厂订单月率(%) (月度环比) (四月) 

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更新于 2021年6月4日

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