1. 首页
  2. 全球市场热评 - Global Market Review
  3. 2021.6.7 非农爆冷,欧美股市“涨”声欢迎,G7达成历史协议,设定15%最低企业税

2021.6.7 非农爆冷,欧美股市“涨”声欢迎,G7达成历史协议,设定15%最低企业税

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

上周美国最新经济数据多数亮丽,美国ADP就业人数,初请失业金人数、PMI制造业服务业均优于预期,经济数据的强劲反而让市场担心美联储会提前退出QE。不少美联储高管发出的讯号,也是比较混乱的。另外美联储宣布从本周开始,逐步出售企业债ETF。这些动作都让市场担心美联储会提早缩减QE。不过周五公布的非农数据,新增就业人数远低于预期,市场为之松了一口气,认为这个非农不足以让美联储在下周的议事会议上释放鹰派信号。

整周来看,美股还是维持在高位震荡,标普在周五逼近历史次高,而欧股方面,持续强势表现。德国指数连续四天创历史新高。亚太和新兴市场不受疫情干扰,印度越南巴西澳大利亚股市还能创下新高。虽然在周四传出美国扩大了涉军企业黑名单。中国A股方面总体还是多头格局, A股本周维持了一个震荡的走势。恒指在本周二一度逼近29500,之后连续回调三天。

热门个股和板块方面,美国散户抱团股卷土重来,在本周出现剧烈波动,虽然周线多数收涨,不过都留下了很长的上影线。特斯拉近期负面新闻缠身,如在华销量大跌,汽车召回等,特斯拉跌破600美元,单其他无论是香港还是美国上市的新能源汽车和传统车厂,大部分表现都不错。除此之外,不少二三线的科技股整体表现优于大型科技股。不过之前表现落后的大型科技股,周五也出现了短暂的止稳反弹信号。另外苹果在本周的开发者大会可能公布新的产品,可以留意苹果供应链的表现。

美元周线再度收了一根十字星,周五收在90上方。因为央行干预人民币升值,离岸人民币周线收跌。大宗商品方面表现各异。OPEC+维持原有的增产计划,但同时承认油市可能面临供应短缺的风险,油价连涨五天,创了18年10月以来新高。黄金本周却表现不佳,黄金周四在多重利空下,金价下半周一度跌破了1860,虽然周五非农数据不及预期,黄金收复了部分失地,不过还是周线收跌。伦敦基础金属方面,除锡以外全部周线收跌。铁矿石、农产品本周反弹。总的来看,目前大宗商品的多头指标只剩下原油了,原油如果能继续反弹,还可以带动其他大宗商品,但如若原油见顶,那么其他大宗反弹的幅度就有限了。比特币为首的虚拟货币在周末窄幅波动。

接下来这周四的美国CPI数据将是市场关注的一个焦点。目前离美联储的决议还有十天左右,板块轮动应该会继续。从上周五的表现来看,此前落后的大型科技股接下来说不定能成为领涨的标的。纳指做了一个小型反转,有机会挑战历史新高。另外一些脱离底部、出现短期均线开始上弯的二三线成长股,大部分应该还有一定的上升空间。

市场综述

周五(6月4日),标普500指数收涨37.04点,涨幅0.88%,报4229.89点,本周累计上涨逾0.61%。道琼斯工业平均指数收涨179.35点,涨幅0.52%,报34756.39点,本周累涨约0.66%。纳斯达克综合指数(纳指)收涨199.98点,涨幅1.47%,报13814.49点,本周累涨约0.48%。

WTI 7月原油期货收涨0.81美元,涨幅1.18%,报69.62美元/桶,本周累涨4.97%。

布伦特8月原油期货收涨0.58美元,涨幅0.81%,报71.89美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨1.0%,报1892.00美元/盎司,本周累跌约0.7%。

周五(6月4日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌7.15个基点,报1.5534%;本周(较上周五纽约尾盘)累跌4.09个基点。2年期美债收益率下跌0.98个基点,报0.1448%;本周累涨0.41个基点。10年和2年期美债收益率利差下跌6.179个基点,报140.276个基点。

财经要闻

美国总统拜登:就业报告对经济来说是一个非常好的消息; 5月就业报告显示出美国经济取得进展的迹象; 美国经济正在走出100年来最严重的危机; 数据显示,政府的经济战略正在发挥作用; 美国政府将在未来几周就供应链问题采取措施; 美国经济复苏的道路上将会遇到坎坷; 对美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇很有信心; 爱尔兰和其他国家必须明白需要在谈判中取得重大突破。

据知情人士透露,G7集团的财长们正接近达成协议,支持将全球企业税的最低税率设定为至少15%。财长们于星期五和星期六将在伦敦举行会议,讨论后将发表一份声明。这一协议将是各国试图达成的更广泛协议的两部分之一,该协议还包括如何划分针对Facebook和亚马逊等一些大型跨国公司的税收。处理科技公司相关问题仍是谈判中比较困难的部分。

美国财长耶伦:七国集团部长做出了前所未有的承诺。 全球最低税收协议将结束逐底竞争。 七国集团财长们已同意“公平分配”企业征税权利,取消数字服务税。近期物价的上涨势头将会消退,而美国劳动力市场虽然有所改善,但要恢复到新冠疫情前的水平还有很长的路要走。“我们看到了一些通胀,但我认为这不是永久性的,”耶伦周六在七国集团财长会议后于伦敦举行的新闻发布会上表示,“我相信我们将在今年余下时间看到较高的通胀率–可能在3%左右。”

当地时间6月4日, 美国总统拜登拒绝了共和党提出的新的基础设施计划,预期拜登于下周将继续与共和党人谈判。据悉,拜登与共和党基础设施谈判的主要谈判代表参议员谢利·摩尔·卡皮托于6月4日讨论了拜登政府和共和党的基础设施计划,双方没有达成共识,并同意下周一再次会谈。几周来,各方一直试图达成妥协,但似乎远未就在基础设施上花费多少资金以及如何支付投资达成一致。

美联储主席鲍威尔:美国已经在G20峰会上与中国合作以应对气候变化。气候变化带来深刻挑战,需要全球行动。 美联储在气候变化问题上的作用与我们现有的使命息息相关。 不要在货币政策中积极权衡气候变化。 美联储本身并不寻求成为气候政策制定者。 美联储应该避免弥补公共政策。

美联储梅斯特:美国就业报告是“强劲的”,希望取得更多进展。 就业市场仍可取得进一步的进展。 取得实质性的进一步进展并不一定意味着劳动力市场恢复到大流行前的水平。 目前我们还远未接近工资上涨引发潜在通胀的地步。工资增长将导致更高的通胀,这并不是我的底线,但我会密切关注它。 美联储希望有意识地对货币政策保持耐心。美联储正在寻找并基于结果做出政策决定。美联储正在关注数据,而不仅仅是预测。

华尔街的顶级经纪商正在悄悄地收紧针对谁可以做空散户最热门的MEME股票的规定。知情人士表示,目前包括美国银行、花旗集团和杰富瑞金融集团在内的机构已经调整了经纪业务的风险控制。银行正试图保护自己免受股市极端涨跌的影响,例如AMC院线和游戏驿站近期的大幅波动。上述知情人士表示,这些变化意味着一些对冲基金和其他机构投资者现在面临更高的抵押品要求,或被限制做空某些股票。杰富瑞高级经纪服务公司在给客户的备忘录中表示,在得到进一步通知之前,将不再对游戏驿站、AMC院线和MicroVision的无担保期权提供托管。

俄罗斯副总理亚历山大·诺瓦克3日说,如果美国政府继续对俄罗斯实施针对性经济制裁,俄罗斯可能尝试放弃用美元结算原油合约。

特斯拉是本周标普500指数中表现最差的股票之一,在今天反弹之前累跌了8.3%。如果反弹持续下去,股价收盘时仍将累跌5%。本周的下跌是由于对中国销量的担忧加剧。周四,The Information报道称,国产特斯拉的销量下滑了近50%。此外,竞争对手在电动汽车方面也在不断取得进展。周四福特汽车(F.N)称5月份电动汽车销量增长了184%。此外,有报道称,监管机构称,CEO马斯克两次违反了法院的政策,该政策要求他发布推文前必须经过公司律师批准。

台湾半导体厂染疫已快速由京元电、超丰等半导体封测厂,蔓延到网络厂智邦科技,甚至与京元电往来的IC设计公司员工也被要求快筛,不仅将冲击苗栗竹南科学园区,恐将进一步影响位于竹科的厂商,对产业冲击也将由半导体、网络,进一步扩大到整个台湾科技产业链。中国台湾苗栗县5日公告新增64例确诊,其中京元电53例、超丰11例;京元电累计130例确诊。

美国财政部长耶伦表示,美国总统拜登提出的4万亿美元支出方案将对美国有利,即使它会导致利率上升。在接受记者采访时,这位前美联储主席表示,总统的一揽子计划每年总计支出将达到4000亿美元。她认为,这样的支出水平不足以造成通胀过度。耶伦表示:“如果我们最终的利率水平略微升高,这实际上对(美国)社会和美联储而言都是有利的。”她说:“十年来,我们一直在与过低的通胀和过低的利率作斗争。”她补充说,如果一揽子计划能帮助“缓解问题,那么这不是一件坏事,而是一件好事。”她认为当前的价格上涨是由于新冠病毒大流行造成的“暂时性异常”所驱动的。

经济数据

美国5月失业率 今值 5.8%,预期 5.9%,前值 6.1%

美国5月非农就业人口变动(万人) 今值: 55.9 , 预期: 67.4 , 前值: 27.8

美国5月制造业就业人口变动(万人)  今值: 2.3 , 预期: 2.5 , 前值: -3.2

美国4月耐用品订单(月率)终值 今值: -1.3% , 预期: -1.3% , 前值: -1.3%

美国4月工厂订单(月率) 今值: -0.6% , 预期: -0.3% , 前值: 1.1%

欧元区4月零售销售月率 今值: -3.1% , 预期: 0.5% , 前值: 2.7%

欧元区4月零售销售年率 今值: 23.9% , 预期: 25% , 前值: 12%

英国5月建筑业PMI   今值: 64.2 , 预期: 62 , 前值: 61.6

本周看点

星期一  德国季调后制造业订单月率(%) (月度环比)

星期二  中国贸易帐 (美元) (五月)

星期二  德国ZEW经济现况指数 (六月)

星期二  美国贸易帐(美元) (四月)

星期三  美国JOLTs职位空缺 (四月)

星期三  美国当周API原油库存变动(桶)

星期三  澳洲联储副行长肯特(Christopher Kent)讲话 

星期三  中国CPI月率(%) (月度环比) (五月)

星期三  中国PPI年率(%) (同比) (五月)

星期三  德国贸易帐(欧元) (四月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  美国10年期国债拍卖

星期四  欧洲央行利率决议 (六月)

星期四  美国核心CPI月率(%) (月度环比) (五月)

星期四  美国初请失业金人数

星期四  欧洲央行新闻发布会 

星期五  英国制造业产出月率(%) (月度环比) (四月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (六月) 

风险提示 投资股票金融产品有相应的风险,以上任何内容属于一般性信息,并未有将您的投资目标,财务状况和投资需求考虑在内。在您作出投资决定前,我们建议你征询独立顾问的意见,确保您在交易前完全了解可能涉及到的风险并请务必仔细 阅读并完全理解澳大利亚Monex证券(AFSL: 363972;ABN:84142 210179)的金融服务指南,条款与条件和其他相 关文件。

更新于 2021年6月7日

这篇文章对您有帮助吗?

相关的话题

留言评论