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2021.6.9 拜登基建谈判破裂,美股涨跌互见,美国国税局要求国会授权更严监管,虚拟货币盘中急挫

来源:Monex 证券澳洲 -Gordon Yan

盘前点评

周二全球市场普遍窄幅波动,涨跌互见。亚洲股市方面表现相对落后,A股跌幅较重,白酒股成杀跌主力。英法两国股市连涨三天,泛欧指数在地产、旅游股带动下连续三日创历史新高。因汽车板块回落,德股微跌。美国总统拜登和众议院共和党议员谈判失败,两方就资金规模和企业税未能达成共识,拜登只能寻求新的基建法案盟友。小盘股、二三线成长股再度领涨,标普几乎平收,道琼微跌,纳指小幅收涨。新能源汽车概念股除特斯拉以外多数收涨,散户抱团股也多数收涨,其中一个医疗保险初创公司CLOV盘中一度翻倍,最终收涨86%。

美元指数低位反弹,重上90上方。美国国税局呼吁国会明确授权监管加密货币行业,并要求行业报告更多与用户相关的信息。在消息公布之后,比特币盘中低见31000,但此后,受MicroStrategy扩大发债规模影响,虚拟货币盘中反弹。大宗商品方面,原油续涨,美油上破70美元,黄金盘中触及1900美元后掉头向下,金银收跌。伦敦基础金属除锡以外全部反弹。

昨天全球市场的波幅算近期最低,小盘股持续领涨,但在连涨数日后要小心回调的可能,毕竟周四美股盘前公布的CPI将是市场关注重点,今天可能会出现获利卖压。

市场综述

标普500指数收涨0.74点,涨幅0.02%,报4227.26点。道琼斯工业平均指数收跌30.42点,跌幅0.09%,报34599.82点。纳斯达克综合指数(纳指)收涨43.19点,涨幅0.31%,报13924.91点。

WTI 7月原油期货收跌0.39美元,跌幅0.56%,报69.23美元/桶。布伦特8月原油期货收跌0.40美元,跌幅0.55%,报71.49美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.2%,报1894.40美元/盎司。

周二(6月8日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率下跌3.57个基点,报1.5331%。2年期美债收益率下跌0.39个基点,报0.1508%。10年和2年期美债收益率利差下跌3.570个基点,报137.635个基点。

财经要闻

当地时间6月8日,据美国媒体报道,美国总统拜登与共和党参议员小组之间关于基础设施建设法案的谈判已经破裂,两方在基础设施构成和资金分配问题上存在严重分歧。报道称,由于没有达成协议,另外一些两党议员正在悄悄地起草一份备用基建法案,拜登总统在6月8日已经与其中至少一名议员进行了接触,以寻求后续支持。

美国国税局(IRS)局长查尔斯·雷蒂格(Charles Rettig)在出席参议院金融委员会的听证会时表示,国会需要明确授权IRS监管加密货币行业,并要求行业报告更多与用户相关的信息。在消息公布之后,比特币盘中再度走低,但此后,受MicroStrategy扩大发债规模影响,加密货币盘中反弹。

美国总统拜登公布了其核心供应链计划,意在多管齐下控制从药品到芯片的多个关键产品的供应。政府官员称这将影响到某些进口品的关税。政府将建立一个弹性供应链评估项目组,以解决近期可能影响经济复苏的问题,根据政府发言人表示,该团队将专注于解决建材、住宅、半导体、运输、农业和食品等领域的供需不匹配问题。据白宫发言人表示,今日他们将公布一份250页的报告,详细列举产品清单和建议。该计划不仅仅是为了解决眼前的供应短缺问题,更是要从长期来防止供应不足的出现。

据全球最大的银行间交易经纪商之一ICAP统计,美国隔夜一般担保回购(GC Repo)利率首次在0%交投,买卖价在0.01%/0%。这伴随着美联储2013年启用的隔夜逆回购工具(RRP)使用量在周一飙升至4861亿美元的历史新高,是一周半两度打破最高纪录,持续超过去年3月新冠疫情高峰期的水平。上一次新高出现在5月27日的4853亿美元,再上一次新高则是五年半前、2015年12月末的4760 亿美元。

美国未来将依靠加拿大、澳大利亚和巴西等国供应其生产电动车所需的大多数关键原材料,同时确保将这些原材料转变为计算机芯片和电池的更高价值的工作岗位留在美国国内。白宫周二发布长达250页的关键供应链战略报告,以解决相关领域供需失衡问题。在电动车领域,白宫要求美国必须与盟国合作,确保电动车生产所需金属矿石供应,同时聚焦在美国本土将原材料加工成电动车零部件。在官方声明中,白宫表示美国必须与盟友和伙伴进行合作,以使生产供应链多样化。

EIA月度短期能源展望报告:2022年全球原油需求增速预期为364万桶/日,此前预计为373万桶/日;2021年全球原油需求增速预期为541万桶/日,此前预计为542万桶/日;预计2021年WTI原油价格为61.85美元/桶,此前预期为58.91美元/桶;预计2021年布伦特原油价格为65.19美元/桶,此前预期为62.26美元/桶;预计2022年WTI原油价格为56.74美元/桶,此前预期为56.99美元/桶;预计2022年布伦特原油价格为60.49美元/桶,此前预期为60.74美元/桶;预计2021年美国原油产量将减少23万桶/日,此前预计为减少29万桶/日。

欧盟领导人与美国总统拜登将在6月15日欧盟-美国峰会召开时承诺结束贸易战,并承诺年底前取消与钢铝贸易冲突相关的关税。根据草案,欧美将承诺在7月11日前找出航空业争端解决方案。草案内容还可能有修改。双方先前已同意暂停航空业关税到7月份,以促进解决方案的达成。另外草案显示,双方还将努力在12月1日前取消钢铝贸易争端中加征的关税。美国和欧盟还将宣布建立旨在加强两地区半导体供应的伙伴关系。

澳洲联储助理主席肯特:澳洲经济增长前景良好,最终通胀会加速。刺激措施将持续到经济恢复充分就业,通胀与目标一致。看好经济增长以及薪资和通胀最终上涨的前景。政策措施已经实施,并且将继续带来非常宽松的货币环境。通胀不太可能在2024年之前维持在2%-3%的目标范围内。TFF将在未来3年提供实质性的低成本资金来源。澳洲联储融资成本的大幅下降已经转嫁给了借款人。 今年全球债券收益率上涨并不是令人担忧的因素。

6月8日,据乘联会数据,5月广义乘用车零售165.5万辆,同比增长1.1%,环比增长0.8%;5月新能源乘用车零售销量达到18.5万辆,同比增长177.2%,环比4月增长17.4%。其中,零售销量突破万辆的企业有上汽通用五菱33175辆、比亚迪31908辆、特斯拉中国21936辆、广汽埃安10395辆;5月份,特斯拉中国批发销量33463辆,比亚迪新能源乘用车32131辆、上汽通用五菱新能源乘用车27757辆、上汽乘用车11049辆。

经济数据

美国6月4日当周API原油库存  今值: -211万桶,前值 -536万桶。

美国6月4日当周API库欣原油库存 今值: -42万桶,前值 +74.1万桶。

美国4月贸易帐(亿美元) 今值: -689 , 预期: -685 , 前值: -744

美国4月JOLTS职位空缺(万人) 今值: 928.6, 前值: 812.3

中国5月贸易帐(亿美元)  今值:455.3, 预期: 510.5, 前值: 428.5

德国6月ZEW经济景气指数 今值: 79.8 , 预期: 86 , 前值: 84.4

德国6月ZEW经济现况指数 今值: -9.1 , 预期: -27.5 , 前值: -40.1

欧元区一季度GDP季环比终值 今值: -0.3% , 预期: -0.6% , 前值: -0.6%

欧元区一季度GDP同比终值 今值: -1.3% , 预期: -1.8% , 前值: -1.8%

日本一季度名义GDP季环比终值 今值: -1.3% , 预期: -1.6% , 前值: -1.6%

日本一季度实际GDP平减指数同比终值 今值: -0.1% , 预期: -0.2% , 前值: -0.2%

本周看点

星期三  中国CPI月率(%) (月度环比) (五月)

星期三  中国PPI年率(%) (同比) (五月)

星期三  德国贸易帐(欧元) (四月)

星期四  美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期四  美国10年期国债拍卖

星期四  欧洲央行利率决议 (六月)

星期四  美国核心CPI月率(%) (月度环比) (五月)

星期四  美国初请失业金人数

星期四  欧洲央行新闻发布会 

星期五  英国制造业产出月率(%) (月度环比) (四月)

星期六  美国密歇根大学消费者预期指数 (六月) 

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更新于 2021年6月9日

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