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2021.7.1 标普再创新高,A股创业板收创六年新高,美元指数创两个半月新高

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

首先,祝贺中国共产党成立100周年!

盘前点评

本季度也是上半年最后一个交易日,亚太区股指多数收涨,中国PMI制造业数据虽然环比下跌,但是守在50上方,而价格指数出现了明显的回落,未来通涨压力减轻。A股三大指数全线收涨,创业板大涨超过2%创六年新高,上半年累计涨幅17.22%。另外台湾股市再创历史新高。不过欧股方面表现相对落后,受疫情威胁,汽车股领跌。泛欧指数回吐周二全部涨幅,欧股全线收跌。

美股方面,美国公布小非农数据,新增就业人数超预期,5月成屋销售不降反升,创16年新高。道指标普收涨,其中标普连涨5天再创新高。但据传拜登可能在下周宣布新的行政命令,限制多个寡头的行业垄断,尤其是科技巨头。纳指小幅收跌。六大科技股中只有苹果收涨,费城半导体指数收跌,特斯拉同样冲高回落最终小跌。中概股方面涨跌互见,蔚来表现突出涨5.68%,理想追随其后也有2%的涨幅。新股叮咚买菜盘中一度涨近一倍,最终收涨62.84%。滴滴上市首日,盘中一度涨近30%,最终收涨1%。

美元指数盘中创4月8日以来的新高。美国长债收益率走低,短债收益率走高。黄金白银反弹,伦敦基础金属涨跌互见,铜、锌收涨。油价在平盘附近上下波动,最终小涨。上半年的收官之战,市场总体表现还算强劲,也有指数创新高。

市场综述

标普500指数收涨5.70点,涨幅0.13%,报4297.50点,连续第五个季度上涨,为2017年以来最长连涨季度数,上半年累计上涨14.41%。道琼斯工业平均指数收涨210.22点,涨幅0.61%,报34502.51点,上半年累涨累涨12.73%。纳斯达克综合指数收跌24.38点,跌幅0.17%,报14503.95点,上半年累涨12.84%。

WTI 8月原油期货收涨0.49美元,涨幅0.67%,报73.47美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.37美元,涨幅0.49%,报75.13美元/桶。COMEX 8月黄金期货收涨0.5%,报1771.60美元/盎司,6月份乃至2021年上半年都整体下跌。美联储周三(6月30日)逆回购工具使用规模攀升至9919亿美元,创历史新高,连续10个交易日至少超过7000亿美元。

周三(6月30日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌0.17个基点,报1.4680%,上半年累计上涨57.28个基点。两年期美债收益率跌0.18个基点,报0.2486%,上半年累涨12.75个基点; 2/10年期美债收益率利差持稳于121,743个基点,05/30年期美债收益率利差涨0.041个基点,报119.309个基点。

财经要闻

拜登正在起草的反垄断行政命令涵盖了科技、银行和航空等多个行业,尤其针对谷歌、亚马逊等一众科技巨头。《华尔街日报》援引知情人士表示,拜登总统最早可能于下周就签署这项“已基本成型”的新行政命令。这项新的行政命令是拜登政府反垄断系列措施之一,涵盖了科技、银行和航空等多个行业。目前,尚不清楚即将公布的这项行政命令将如何制约这些蓬勃发展的科技巨头的权利,尤其是在多年来没有太多监管的情况下,但毋庸置疑的是,该行政令将打破行业垄断、鼓励多头竞争,并赋予消费者、工人和供应商更多挑战大型生产商的权利。

美联储卡普兰:看到价格压力扩大;预计明年2.4%的通胀将是广泛的;认为一些油价的压力被证明是暂时的;劳动力市场仍然存在很多供给限制;供需失衡可能会持续下去;不要指望就业报告中出现爆炸性的数字;最新的ADP数据与我们的预期相符;商业人士表示他们招聘工人遇到困难;预计劳动力将继续得到改善;更愿意在年底之前缩债;越早缩债意味着以后将会拥有更多灵活性;相信这次调整美联储资产购买计划的效果会比上次好得多;人们注意到调整购债即将到来,唯一的问题是什么时候(开始);我们会比预期更快地取得实质性的进展;资产购买在解决供应问题方面效果并不好;已经在通货膨胀方面取得了进展,之后在就业方面需要取得更多进展;缩债应该逐步进行;由于对刺激政策的效果和副作用方面的质疑,我已经“准备好”尽早开始缩债。

美联储巴尔金:劳动力需求强劲,可能到历史高位;随着新冠确诊病例减少,美国经济正在复苏。

美联储在固定利率逆回购中接纳了9919亿美元,刷新历史新高。

欧佩克+联合技术委员会(JTC)警告了新的通胀压力和主权债务激增方面的问题。预计在三种情况下到2022年底将面临产量过剩。预计5月超额生产原油的累计幅度从4月的368万桶/日升至394万桶/日。警告目前存在重大的不确定性,并呼吁在2022年4月后避免潜在的全球石油市场失衡的风险。警告了全球经济复苏步伐的不确定性和新冠变种毒株的蔓延。强调了石油需求反弹和2021年下半年预期的强劲增长。 “重大不确定性”,呼吁避开2022年4月后全球油市可能失衡的风险。

EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少671.8万桶至4.523亿桶,减少1.5%;上周美国国内原油产量减少0万桶至1110万桶/日;除却战略储备的商业原油上周进口640.6万桶/日,较前一周减少53.7万桶/日;美国原油产品四周平均供应量为1998.4万桶/日,较去年同期增加13.3%;美国上周原油出口增加6.6万桶/日至371.7万桶/日。美国中西部石油库存降至2020年2月以来的最低水平。

一年一度的“普京连线直播”活动于北京时间6月30日17时举行。据俄新社30日消息,谈及俄美关系,俄罗斯总统普京表示,如果美国越过“红线”,俄罗斯会对等反制。“如果他们(美国)越线,我们会找到对我们的合作伙伴(美方)来说足够沉重的对等反制手段。”普京说。谈及俄罗斯遭到制裁,普京说,俄罗斯经济已适应了制裁,制裁给俄罗斯农工综合体带来了好处,因为俄方针对制裁采取了替代进口的政策,这促进了俄罗斯高科技产业的发展。

FINRA指控Robinhood将近五年来对几百万客户提供虚假和有误导性信息,去年系统故障影响几百万客户,一名年仅20岁的客户甚至因保证金操作问题被误报血亏后自杀。Robinhood收到罚单后回应称已改进平台和客服,有评论认为,处罚为该司IPO打开了大门。

联合国贸易和发展会议的一份报告显示,新冠疫情给全球旅游业带来的经济损失在去年和今年总计超过4万亿美元,仅今年的损失就可能达到1.7万亿至2.4万亿美元,比预期要严重得多。报告还强调,旅游业的危机仍没有结束。许多疫苗接种率低的地区仍在实施严格的旅游限制,全球旅游业可能要到2023年才能恢复到疫情前的状态。

滴滴首日最低交投14.10美元,仅比发行价高出10美分,最终收涨1%,报收14.14美元,市值接近678亿美元。市场需求旺盛,令滴滴将发行价定于区间上限,还扩大售股规模,成为仅次于2014年阿里巴巴的史上中概股第二大IPO,7月15日起将加入明晟中国全股票指数。

经济数据

美国5月成屋签约销售指数环比 今值: 8% , 预期: -1% , 前值: -4.4%

美国5月成屋签约销售指数同比 今值: 13.9% , 前值: 53.5%

中国6月官方综合PMI 今值: 52.9  , 前值: 54.2

中国6月官方制造业PMI 今值: 50.9 , 预期: 50.8 , 前值: 51

英国一季度GDP同比终值 今值: -6.1% , 预期: -6.1% , 前值: -6.1%

英国一季度GDP季环比终值 今值: -1.5% % , 预期: -1.5% , 前值: -1.5%

美国6月ADP就业人数变动(万人) 今值: 69.2 , 预期: 60 , 前值: 97.8

美国6月25日当周API原油库存 -815万桶,若得到EIA政府库存周报的确认,将是1月份以来最大单周降幅,前值 -720万桶。

美国6月25日当周API库欣原油库存 -132万桶,前值 -255万桶。

美国6月25日当周API汽油库存 +242万桶,前值 +95.9万桶。

美国6月25日当周API馏分油库存 +42.8万桶,前值 +99.2万桶。

欧元区6月调和CPI同比 今值: 1.9% , 预期: 1.9% , 前值: 2%

欧元区6月核心调和CPI同比初值 今值: 0.9% , 预期: 0.9% , 前值: 1%

德国6月失业人数变动(万人) 今值:-3.8 , 预期: -2 , 前值: -1.9

本周看点

星期四 美国季调后成屋签约销售指数月率(%)   (月度环比) (五月)

星期四 日本央行短观大型制造业景气判断指数 (第二季度) 

星期四 中国财新制造业PMI (六月)

星期四 德国制造业PMI月率(%) (六月)

星期四 英国Markit制造业PMI (六月)

星期四 美国Markit制造业PMI (六月)

星期五 美国ISM制造业PMI (六月)

星期五 美国季调后非农就业人口变动 (六月)

星期五 美国失业率 (六月)

星期五 美国贸易帐(美元) (五月)

星期六 美国工厂订单月率(%) (月度环比) (五月)

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更新于 2021年7月1日

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