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2021.7.12 中国意外降准,欧美股市强弹,美国三大股指收创新高;G20 支持设定全球最低税率

盘前点评

全球金融市场经历了跌宕起伏的一周, 无论是股市还是大宗商品,都出现了上冲下洗的走势。中国持续加强反垄断和数据安全监管,科技股尤其是互联网平台类的个股全线被抛售。港股连跌八日,在周四更暴跌近3%,创一月初以来的新低,当天也拖累了全球股市集体大跌。

不过在周五虽然中国的6月CPI PPI剪刀差没有缩小,但6月社融增速超预期,另外中国超预期实施全面降准,再加上欧洲央行重申会继续宽松的政策,亚太区股指不是收涨就是跌幅大幅收敛。欧美股市全线反弹。美国三大股指不但收复了周四的全部失地,收盘还集体创下历史新高。

大宗商品和外汇方面,原油周二创高后倒跌,连续两天回调,周四周五略有反弹。基础金属维持一个区间震荡,伦铜出现日涨日跌的走势。黄金表现相对较好,重回1800上方,期金一度更逼近1820。美国十年期国债收益率下滑,一度跌破1.3%,美元指数同样上冲下洗,先探底之后周三创三个月新高后连续两天回落。澳币兑美元在周五一度创了12月初以来的最低。

美国在周五发布行政命令要限制巨头企业的主导地位,尤其是科技,银行,医药,运输等方面的审查,目的同样是为扶植中小企业。美国出招不像中国那样有效率,但是跟中国股市一样,可以留意会不会是中小板块的利好。美国的财报季将拉开帷幕,银行股打头阵,银行股的业绩表现也会反应美国的经济情况。

另外,变种病毒疫情席卷全球,不少国家新增病例再度飙升。全球经济复苏可能受影响,但包括美联储在内各国的货币政策更不敢过快地收紧,这对股市不会是坏事。这点鲍威尔应该会在7月15号的国会听证会上重申。另外,最先收水的中国现在又出现了一点宽松维稳的信号。全球范围来看流动性方面目前还是十分充沛。

中国意外降准,短期肯定是以利多解读。但也证明了有关方面担心中国经济增速放缓。A股因为降准的消息而持续大涨的可能性低,本周反而要提防冲高回落的可能。港股就恒生指数而言已经跌破了长达4个月的整理区间,出现了一个头部形态。上周五的下影线只是一个短线止稳的讯号,波段的跌幅满足其实在26000点。除非能站稳28000上方才有机会化解空头形态。周一如果高开太多的话要小心高开低走。

市场综述

标普500指数收涨48.73点,涨幅1.13%,报4369.55点,本周累计上涨约0.40%。道琼斯工业平均指数收涨448.23点,涨幅1.30%,报34870.16点,本周累涨0.24%。纳斯达克综合指数(纳指)收涨142.13点,涨幅0.98%,报14701.92点,本周累涨0.43%。

WTI 8月原油期货收涨1.62美元,涨幅2.22%,报74.56美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.43美元,涨幅1.93%,报75.55美元/桶。 COMEX 8月黄金期货收涨0.6%,报1810.60美元/盎司,上周累涨1.53%。

周五(7月9日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨6.67个基点,报1.3595%,亚太盘初曾走软至1.3045%,本周(仅有四个交易日)累计下跌约6.43个基点。两年期美债收益率涨1.82个基点,报0.2126%,本周累跌约2.10个基点;2/10年期美债收益率利差涨4.646个基点,报114.293个基点。

财经要闻

记者问:7月9日,美国商务部将23家中国实体列入出口管制“实体清单”,请问商务部对此有何评论?商务部新闻发言人:美方泛化国家安全概念,滥用出口管制措施,罔顾事实,再次以所谓“人权”等为由,将23家中国实体列入“实体清单”。这是对中国企业的无理打压,是对国际经贸规则的严重破坏,中方坚决反对。美方应立即纠正错误做法。我们将采取必要措施,坚决维护中方合法权益。

美联储主席鲍威尔将于美东时间7月14日周三和7月15日周四,分别出席美国国会众议院金融服务委员会以及参议院银行委员会的半年度听证。在这一备受瞩目的事件发生前夕,美联储向国会提交了长达75页的半年度货币政策报告,为立法者们提供经济与金融状况发展以及货币政策的最新消息。报告指出,今年上半年,在宽松的货币与财政政策支持下,新冠疫苗接种进展帮助美国经济重新开放并实现了强劲反弹,但疫情的影响持续给经济带来压力,就业率仍远低于疫情前的水平。报告还承认,基于调查和市场的指标显示,近期通胀前景的上行风险加重,但仍坚持美联储的共识,即通胀走高只是暂时的,明年起将回落至长期目标,因此现阶段不必急于调整货币政策。

拜登签署重磅行政令,要求十多家联邦政府机构发起72项行动,反击可能扼杀竞争、导致价格上涨、限制消费者选择,并减少企业并购的行为,特别是对科技、银行、医药、航运等领域加强审查。白宫认为,这些巨头企业的主导地位将消费者、工人和小企业陷于不利地位。

中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率为8.9%。此次降准为全面降准,除已执行5%存款准备金率的部分县域法人金融机构外,对其他金融机构普遍下调存款准备金率0.5个百分点,降准释放长期资金约1万亿元。不下调部分金融机构存款准备金率的主要原因是,5%的存款准备金率是目前金融机构中最低的,保持在这一低水平有利于金融机构兼顾支持实体经济和自身稳健经营。

美国财长耶伦:全球最低企业税在15%已经成为共识。全球税收协议将允许政府为必要的投资增加收入。公平分配疫苗是抗疫的最佳途径。欧洲国家应该加快疫苗分发。这不会是最后一次全球公共卫生危机,G20应该在10月之前就新的新冠疫情融资达成一致。在10月份的下一次会议上,希望G20能够支持将1000亿美元的IMF特别提款权储备转移到较贫穷国家。G20还没有正式提议要求各国支持将特别提款权储备转让给穷国,预计10月份将取得进展。一直在与IMF讨论构建新信托基金的方式,可能需要直接捐赠基金,如何设计基金是我们关注的重点。非常关注德尔塔变种新冠病毒。欧盟已经同意取消对美国公司的歧视性税收,由欧盟决定如何进行拟议的数字税。

欧洲央行管委雷恩:欧洲央行、美联储通胀目标的制定不尽相同。美联储和欧洲央行的反应能力不会相差太远。欧洲央行将于7月22日就前瞻性指引作出决定。

美联储戴利:毫无疑问,美联储将坚持其在2020年8月采用的货币政策框架;上调目前接近零水平的利率将需要等到资产购买结束后。倘若全球经济体系不能获得更高的疫苗接种率,真正把新冠甩在后面,接下来这就将成为美国经济增长的强大阻力。良好的疫苗接种固然重要,但也要注意那些(疫苗接种尚不够好的)地方。

二十国集团(G20)财长齐聚意大利威尼斯(Venice)召开会议,同意支持设定全球企业最低税率,避免跨国企业将获利转移至低税率国家。会议中也同时发出警告称,新冠变种毒株与各国接种疫苗的状况不尽相同,恐怕将威胁到全球经济复苏脚步。美国前财长劳伦斯·萨默斯(Lawrence Summers)提出建议,未来5年各国政府需要准备750亿美元对抗流行病问题。

国家互联网信息办公室:掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市,必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

2021年1月4日,市场监管总局对腾讯控股有限公司(以下简称腾讯)申报的虎牙公司(以下简称虎牙)与斗鱼国际控股有限公司(以下简称斗鱼)合并案,依法进行经营者集中反垄断审查。

滴滴出行:滴滴诚恳接受并坚决服从相关主管部门的要求,严格按照法律规定,参照国家有关标准,深入排查、认真整改存在的所有问题,切实保障广大用户个人信息安全。

经济数据

英国5月GDP环比 今值: 0.8% , 预期: 1.5% , 前值: 2.3% (修正: 2%)

英国5月制造业产出同比 今值: 27.7% , 预期: 29.5% , 前值: 39.7% (修正: 39.1%)

英国5月制造业产出环比 今值: -0.1% , 预期: 1% , 前值: -0.3% (修正: 0%)

中国6月PPI同比 今值: 8.8% , 预期: 8.8% , 前值: 9%

中国6月CPI同比 今值: 1.1% , 预期: 1.2% , 前值: 1.3%

美国5月批发库存环比终值 今值: 1.3% , 预期: 1.1% , 前值: 1.1%

中国6月M2货币供应同比 今值: 36700 , 预期: 28900 , 前值: 19200

中国6月社会融资规模增量(亿人民币) 今值: 36700 , 预期: 28900 , 前值: 19200

本周看点

星期一    中国新增人民币贷款(人民币)

星期一    美国核心CPI月率(%) (月度环比) (六月)

星期二    德国CPI月率(%) (月度环比) (六月)

星期二    欧盟财长会议

星期三    美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期三    美国PPI月率(%) (月度环比) (六月)

星期三    英国CPI年率(%) (同比) (六月)

星期三    中国贸易帐 (美元) (六月)

星期四    澳大利亚就业人口(人) (六月)

星期四    中国季度GDP年率(%) (同比) (第二季度)

星期四    中国规模以上工业增加值年率(%)

星期四    英国失业金申请人数(人) (六月)

星期四    美国初请失业金人数

星期四    美国费城联储制造业指数 (七月)

星期五    新西兰CPI季率(%) (季度环比) (第二季度)

星期五    欧元区CPI年率(%) (同比) (六月)

星期五    美国零售销售月率(%) (月度环比) (六月)

星期六    日本央行利率决议

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更新于 2021年7月12日

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