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2021.7.13 欧盟暂缓数字税,美国三大股指连续第二天收盘再创历史新高!

来源:Monex 证券澳洲 -GordonYan

盘前点评

在上周五A股降准、美股创高还有周末欧洲央行行长拉加德意外放话明年或出台新的刺激政策等利多的刺激下全球股指在周一几乎全线收涨,中国的创业板指更大涨3.68%,欧元区中德股创历史新高。

美股方面继续领跑全球,美国三大股指连续第二天集体收盘创新高。即将公布财报的银行股领涨。欧盟暂缓数字税,美国六大科技股涨跌互见,但波动不大。特斯拉连续三天收涨,站上680美元。道琼成分股中,迪士尼大涨4.15%,创两个月新高。半导体板块多数收涨。但中概股方面还是再次跑输大盘,多数收跌。斗鱼宣布终止与虎牙的合并,斗鱼跌近9%,虎牙收跌1.6%。阿里、腾讯ADR、拼多多、京东、百度全线收跌。新能源汽车方面小鹏收跌,但蔚来、理想收涨。

美债收益率上下震荡,最终小幅收涨。美元指数一度冲高但之后收敛大部分的涨幅,最终微涨。黄金在美股早盘时段剧烈震荡,一度急跌下探1790,之后急速拉升,重回1800上方,最终收盘微跌。比特币跌破3.3万美元。以太币一度逼近2000关口。基础金属涨跌互见,伦铜继续在区间震荡。市场担心变种病毒影响经济复苏以及原油需求,美油一度急跌2%,最终跌幅收敛,终盘小跌。

今天早上将有中国的进出口贸易数据,晚上还会有德法两国以及美国的CPI,值得关注。最近从指数方面看,即使是全线大涨,强势的指数和板块表现格外突出,比如中国的创业板、中小板远强于大型股为主的股指,如上证和上证50。弱势指标的恒指也如我们早报预期一样高开低走,腾讯甚至收跌。而强势的指标美股继续集体收高。最近来看,新能源相关,尤其时锂矿、锂电板块,无论是中国还是美国,表现都十分突出,值得持续关注。

市场综述

标普500指数收涨15.08点,涨幅0.35%,报4384.63点。 道琼斯工业平均指数收涨126.02点,涨幅0.36%,报34996.18点。 纳斯达克综合指数(纳指)收涨31.32点,涨幅0.21%,报147333.24点。

WTI 8月原油期货收跌0.46美元,跌幅0.61%,报74.10美元/桶。布伦特9月原油期货收跌0.39美元,跌幅0.51%,报75.16美元/桶。COMEX 8月黄金期货收跌0.3%,报1805.90美元/盎司,连续四个交易日收于1800美元上方。

周一(7月12)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率涨0.50个基点,报1.3645%,欧股早盘曾走软至1.3242%。 两年期美债收益率涨1.41个基点,报0.2267%,欧市盘初曾跌至0.2027%;2/10年期美债收益率利差跌0.713个基点,报113.580个基点。

财经要闻

根据纽约联储6月消费者预期调查结果,受访民众对未来一年美国通胀水平的预期中值为上涨4.8%,创下该调查2013年开始以来的新高,而未来三年则是上涨3.6%。不过,预期未来一年失业率上升的受访民众比例创下调查开始以来的新低。虽然美联储一再表示通胀是暂时的,但消费者却另有看法——纽约联储当地时间7月12日公布的6月消费者预期调查结果就显示出了这一点。

周一,纽约联储主席威廉姆斯表示,担忧美联储“平均通胀目标制”最后将导致快速加息是没有根据的。他同时表示,现在缩减QE时机未到,美联储希望就业市场的改善相对疫情之前有“实质性进展”。

7月12日,欧盟委员会发言人表示,欧盟决定暂缓推出原定于本月底出台的数字税征税计划,以推动全球税改协议,并将于今年秋季对此计划进行重新评估。欧盟发言人Daniel Ferrie在新闻发布会上发表讲话,表示G20的支持和税收协议是一个“非凡的成果”:成功完成这个过程需要作出最后的努力,以及各方的推动,欧盟委员会会集中精力实现该目标。因此,我们决定在此期间暂缓有关数字税计划的工作。7月10日,二十国集团(G20)财政部长和央行行长第三次会议在意大利威尼斯闭幕,并发布公报称,就“更稳定、更公平的国际税收框架达成了历史性协议”。

美国财长耶伦:与德国财长肖尔茨进行了富有成效的会面。认为税收协议对我们大家都有好处。没有人能在全球税收竞赛中赢得胜利。全球最低企业税在15%已经成为共识。全球税收协议将允许政府为必要的投资增加收入。公平分配疫苗是抗疫的最佳途径。欧洲国家应该加快疫苗分发。这不会是最后一次全球公共卫生危机,G20应该在10月之前就新的新冠疫情融资达成一致。在10月份的下一次会议上,希望G20能够支持将1000亿美元的IMF特别提款权储备转移到较贫穷国家。

欧洲央行监事会成员、西班牙央行副行长Delgado表示,欧洲央行可能会采取措施,确保银行在今年晚些时候避免过度派息,届时欧洲央行“最有可能”取消派息上限。Delgado表示,欧洲央行将敦促那些提议派发高额股息的银行”重返更平均的分配政策”,“如果银行不接受监管机构的建议,我们还有其他工具。”这些工具可能包括提高银行的资本金要求或采取定性措施。随着欧洲经济逐渐摆脱疫情带来的最严重影响,Delgado的言论降低了支出激增的可能性。

美国众议院民主党领袖佩洛西:美国需要一个“更环保”的基础设施法案

据俄罗斯塔斯社10日报道,俄罗斯驻美国大使安东诺夫9日在社交媒体上发布声明说,美国方面决定将更多俄罗斯企业列入出口管制“实体清单”,其中包括多家俄罗斯微电子公司,这是刻意限制俄罗斯国内企业获得国外高精尖技术的又一对抗步骤。 

周一抵达布鲁塞尔参加欧盟外长会的德国外长海科·马斯向记者表示,欧盟对华政策应与美国密切协调。

代表们说,欧佩克+在争吵中放弃会议一周后,8月石油产量增加的窗口即将关闭,目前尚未达成任何协议。尽管其他成员国希望达成妥协,但几乎没有迹象表明沙特和阿联酋在解决如何衡量其产量的争议方面取得了进展。

商务部部长助理任鸿斌12日在国务院政策例行吹风会上表示,下一步,将与各相关部门和单位密切配合,加强形势研判,出台针对性的政策,帮助企业纾困解难,全力稳住外贸外资基本盘。重点开展以下五方面的工作:一是落实完善支持政策。二是促进外贸创新发展。三是推动高水平对外开放。四是稳定外贸外资产业链供应链。五是推动全球化贸易投资自由化便利化。

美国商务部长雷蒙多表示,正在敦促白宫放宽前往美国的防疫限制措施,但一些卫生官员仍担心新冠疫情出现更多爆发。她称美国疾控中心很紧张,因为很难知道人们是否完成了疫苗接种,目前还没有可靠的疫苗通行证,这是一个很大的障碍。白宫方面称正继续与欧盟、英国、加拿大和墨西哥就如何最终解除限制进行讨论,但美国官员表示仍然没有具体时间表,旅游业官员认为,限制措施可能要到8月或更晚才能解除。

去年,新冠疫情带来的猛烈冲击导致美国经济出现严重衰退,上市公司盈利水平也出现大幅下降。今年以来随着新冠疫苗的广泛接种,各国经济稳步复苏,上市公司一季度的利润增长亦推动了股市的上扬。华尔街普遍对此次财报季期望较高。据金融数据和软件公司FactSet  Research,预计今年二季度中,标普500成分股公司的每股收益将同比增长约63%,此前的一季度中该数据的同比增幅为52.5%。相当多的公司发布业绩预告,对盈利预测有所上调,并预计收益将高于分析师预期。

据彭博,该行行长拉加德在接受采访时表示,欧洲央行将在7月22日的会议上调整对未来政策举措的指引,以反映其最新策略。周日,拉加德在意大利出席二十国(G20)财长会议时表示:这将是一次重要的会议,考量到我们必须兑现承诺的延续性,前瞻指引势必需要被重新考虑。此番鸽派言论于市场颇感意外,市场原先认为此次会议货币政策将按兵不动。

经济数据

日本5月核心机械订单同比12.2%,预期6.3%,前值6.5%。

日本5月核心机械订单环比7.8%,预期2.4%,前值0.6%。

日本6月国内企业商品物价指数环比0.6%,预期0.5%,前值0.8%。

日本6月国内企业商品物价指数同比5.0%,预期4.8%,前值5.1%。

本周看点

星期二 美国核心CPI月率(%) (月度环比) (六月)

星期二 德国CPI月率(%) (月度环比) (六月)

星期三 美国当周EIA原油库存变动(桶)

星期三 美国PPI月率(%) (月度环比) (六月)

星期三 英国CPI年率(%) (同比) (六月)

星期三 中国贸易帐 (美元) (六月)

星期四 澳大利亚就业人口(人) (六月)

星期四 中国季度GDP年率(%) (同比) (第二季度)

星期四 中国规模以上工业增加值年率(%)

星期四 英国失业金申请人数(人) (六月)

星期四 美国初请失业金人数

星期四 美国费城联储制造业指数 (七月)

星期五 新西兰CPI季率(%) (季度环比) (第二季度)

星期五 欧元区CPI年率(%) (同比) (六月)

星期五 美国零售销售月率(%) (月度环比) (六月)

星期六 日本央行利率决议

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更新于 2021年7月13日

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